证券代码：002450        证券简称：康得新       公告编号：2014-029



                北京康得新复合材料股份有限公司

                     关于拟发行中期票据的公告

    本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏。

    根据公司业务发展的需要，为优化公司财务结构，降低资金成本，经公司第
二届董事会第二十六次会议审议通过，公司拟向中国银行间市场交易商协会申请
注册发行总额不超过6亿元的中期票据。具体方案如下：
    一、发行方案
    1、发行规模：不超过人民币6亿元
    2、发行期限：公司拟发行中期票据的期限与承销机构协商确定
    3、承销商：公司将与各银行沟通后，选择价格合理的承销商
    4、发行利率：根据发行当期市场利率，由公司和承销商共同商定
    5、发行对象：全国银行间债券市场的机构投资者（法律法规禁止购买者除
外）
    6、担保情况、担保方式、担保费用均与承销机构协商后确定
    7、募集资金用途：主要用途包括但不限于补充公司运营资金和偿还银行借
款。
    二、决策程序
    本次发行中期票据经公司第二届董事会第二十六次会议审议通过后，尚需提
交公司股东大会审议，并经中国银行间市场交易商协会注册后方可实施。
    公司将按照有关法律、法规的规定及时披露中期票据的发行情况。
    三、董事会提请股东大会授权事宜
    根据有关法律法规以及公司章程规定，董事会提请股东大会授权董事会全权
理本次公司发行中期票据具体相关事宜，包括但不限于：
    1、董事会在取得有权机构的批准后，在本次发行中期票据有效期内，根据
市场、利率变化及公司自身资金需求，办理发行中期票据的相关事宜，包括但不
限于确定具体发行时机、发行额度、发行期数、发行利率、募集资金用途等与中
期票据申报和发行有关的事项；
    2、授权董事长和董事长授权的其他人员在公司发行中期票据的过程中，签
署必要的文件，包括但不限于发行申请文件、募集说明书、承销协议及根据适用
的监管规则进行相关的信息披露文件等；
    3、办理必要的手续，包括但不限于办理有关的注册登记手续、发行及交易
流等有关事项手续；
    4、在监管政策或市场条件发生变化时，除涉及有关法律、法规及公司章程
规定
    除必须由公司股东大会重新表决的事项外，可依据监管部门的意见对本次发
行的具体方案等相关事项进行相应调整；
    5、其他与本次发行有关的必要事项。
    四、独立董事意见
    独立董事认为，公司拟在全国银行间债券市场公开发行企业中期票据，募集
资金主要用途包括但不限于补充公司运营资金和偿还银行贷款。通过发行中期票
据有利于拓宽公司融资渠道，优化公司负债结构，降低融资成本，促进公司良性
发展，同意发行中期票据。
    特此公告


                                        北京康得新复合材料股份有限公司
                                                  2014年4月18日