康得新详式权益变动报告书
江苏康得新复合材料股份有限公司
详式权益变动报告书
信息披露义务人康得投资集团有限公司本次取得上市公司发行的新股
尚须经股东大会批准及中国证监会核准
上市公司名称： 江苏康得新复合材料股份有限公司
股票上市地点： 深圳证券交易所
股票简称： 康得新
股票代码： 002450
信息披露义务人：康得投资集团有限公司
注册地址：拉萨经济技术开发区格桑路 5 号总部经济基地大楼 1513 号
通讯地址：北京市海淀区上地六街 17 号
股份变动性质：增加
签署日期：2014 年 11 月 10 日
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康得新详式权益变动报告书
信息披露义务人声明
一、本报告书系依据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、
《上市公司收购管理办法》、《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第
15 号——权益变动报告书》、《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则
第 16 号——上市公司收购报告书》及其他相关法律、法规和规范性文件编写。
二、依据《中华人民共和国证券法》、《上市公司收购管理办法》、《公开
发行证券的公司信息披露内容与格式准则第 15 号——权益变动报告书》、《公
开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第 16 号——上市公司收购报告书》
的规定，本报告书已全面披露信息披露义务人在江苏康得新复合材料股份有限公
司中拥有权益的股份变动情况。
截至本报告书签署日，除本报告书披露的持股信息外，信息披露义务人没有
通过任何其他方式增加或减少其在江苏康得新复合材料股份有限公司拥有的股
份。
三、信息披露义务人签署本报告书已获得必要的授权和批准，其行为亦不违
反信息披露义务人所任职或持有权益公司的章程或内部规则中的任何条款，或与
之冲突。
四、本次权益变动中涉及的非公开发行尚需获得康得新股东大会审议通过和
中国证券监督管理委员会等有关监管部门的核准。
五、本次交易是根据本报告书所载明的资料进行的。除信息披露义务人，没
有委托或者授权任何其他人提供未在本报告书中列载的信息和对本报告书做出
任何解释或者说明。
六、信息披露义务人承诺本报告书不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，
并对其真实性、准确性、完整性承担法律责任。
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康得新详式权益变动报告书
目 录
第一节 释义.................................................................................................................. 4
第二节 信息披露义务人介绍...................................................................................... 5
第三节 权益变动决定和目的.................................................................................... 10
第四节 权益变动方式................................................................................................ 11
第五节 资金来源及支付方式.................................................................................... 14
第六节 后续计划........................................................................................................ 15
第七节 对上市公司的影响分析................................................................................ 17
第八节 与上市公司之间的重大交易........................................................................ 18
第九节 前六个月内买卖上市公司股份的情况........................................................ 19
第十节 信息披露义务人的财务资料........................................................................ 21
第十一节 其他重大事项............................................................................................ 26
第十二节 备查文件.................................................................................................... 27
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康得新详式权益变动报告书
第一节 释义
除非另有说明，下列简称具有如下特定含义：
公司、上市公司、康得新 指 江苏康得新复合材料股份有限公司
信息披露义务人、康得集
指 康得投资集团有限公司
团
康得新2014年非公开发行22,684.310万股股票的
本次非公开发行 指
行为
指康得集团拟认购康得新本次非公开发行股票的
本次权益变动 指
行为
本报告书、详式权益变动
指 康得新详式权益变动报告书
报告书
康得集团与康得新签署的附条件生效的《股份认
《股份认购合同》 指
购合同》
《公司法》 指 《中华人民共和国公司法》
《证券法》 指 《中华人民共和国证券法》
《收购办法》 指 《上市公司收购管理办法》
中国证监会、证监会 指 中国证券监督管理委员会
深交所 指 深圳证券交易所
财务顾问 指 申银万国证券股份有限公司
元/千元/万元/亿元 指 人民币元/千元/万元/亿元
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康得新详式权益变动报告书
第二节 信息披露义务人介绍
一、信息披露义务人基本情况
公司名称：康得投资集团有限公司
注册地址：拉萨经济技术开发区格桑路 5 号总部经济基地大楼 1513 号
法定代表人：钟玉
注册资本：9,367 万元
企业法人营业执照注册号：540091200012205
企业类型：有限责任公司（自然人投资或控股）
经营范围：投资管理、投资咨询、财务咨询（不含代理记账）；计算机技术
开发、转让、咨询、服务；软件开发。
经营期限：2002 年 12 月 6 日至 2022 年 12 月 5 日
成立日期：1988 年 12 月 20 日
税务登记证号码：540108101949995
通讯地址：北京市海淀区上地六街 17 号
联系电话：010-62970055
传真：010-62970055
二、信息披露义务人控股股东及实际控制人情况
（一）信息披露义务人股权结构
截至本报告书签署日，康得集团的股东及持股比例如下：
股东名称 出资额（万元） 出资比例（%）
钟 玉 7,493.600 80.00
韩 于 1,311.380 14.00
那宝立 281.010 3.00
韩 珠 140.505 1.50
李力楠 140.505 1.50
合 计 9,367.000 100.00
（二）信息披露义务人的股权控制关系
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截至本报告书签署日，康得集团的股东及股权控制关系如下图：
（三）信息披露义务人控股股东及实际控制人情况
钟玉持有康得集团 80%的股权,为康得集团的控股股东、实际控制人。
钟玉先生，男，中国国籍，身份证号码为 1101021950********。住所为北
京市海淀区东升园公寓宿舍，无永久境外居留权。
三、信息披露义务人的主要业务及最近三年财务状况
（一）主要业务
康得集团是以新材料、先进制造、新能源、新能源电动车及相关产业为主要
投资方向的投资控股集团。
（二）主要财务状况
康得集团最近三年主要财务会计数据及财务指标如下：
单位：万元
2013年12月31日 2012年12月31日 2011年12月31日
项目
/2013年度 /2012年度 /2011年度
资产总额 1,141,761.80 780,181.05 311,439.40
负债总额 738,301.24 446,407.67 183,496.94
归属于母公司所有者权益合计 117,622.58 103,334.36 53,000.61
资产负债率 64.66% 57.22% 58.92
营业收入 435,343.25 323,349.61 215,982.39
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营业利润 77,451.53 53,742.56 20,137.69
利润总额 78,482.16 54,910.49 20,427.50
归属于母公司所有者的净
20,655.13 14,617.50 6,735.74
利润
净资产收益率 18.84% 30.46% 13.25%
注：以上财务数据均经北京中诚正信会计师事务所有限公司审计。
四、信息披露义务人及其实际控制人控制的核心企业和核心业
务、关联企业及其主营业务情况
除康得新外，信息披露人所控制的已投入运营的主要控股子公司及其核心
业务如下：
名称 注册资本 持股比例 核心业务
康得投资集团上海资
10000万人民币 100% 资产经营管理
产管理有限公司
上海康得商业保理有
5000万人民币 100% 商业保理
限公司
康得控股有限公司 50000万人民币 100% 金融投资
汇鑫国际融资租赁有
5000万美元 75% 融资租赁和保理
限公司
高压变频调速设备、计算
康得新电（北京）科技
800万人民币 75% 机应用软件的研究、技术
有限公司
开发
北京康得新能源科技 3720.094万人民
65.31% 工业环保设备设计、销售
股份有限公司 币
北京康得物业服务有
200万人民币 60% 物业管理
限公司
芯片、软件、智能家居、
上海玮舟微电子科技
4500万人民币 50.22% 机顶盒、数字智能化显示
有限公司
屏显示
五、信息披露义务人最近五年内行政处罚（与证券市场明显
无关的除外）、刑事处罚、涉及与经济纠纷有关的重大民事诉讼
或者仲裁情况
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信息披露义务人康得集团最近五年内未受到过与证券市场相关的行政处罚
（与证券市场明显无关的除外）、刑事处罚，且未有涉及与经济纠纷有关的重大
民事诉讼或者仲裁的情况。
六、信息披露义务人的董事、监事及高级管理人员情况
截至本报告书签署日，康得集团董事、监事及高级管理人员基本情况如下：
其他国家永
姓名 职务 身份证号码 国籍 长期居住地
久居留权
钟玉 董事长/经理 1101021950******** 中国 北京 无
韩于 董事 1101081953******** 中国 北京 无
那宝立 董事 1101061960******** 中国 北京 无
綦开琴 监事 1101011962******** 中国 北京 无
最近五年内，上述人员未受过证券市场有关的行政处罚、刑事处罚或者涉及
与经济纠纷有关的重大民事诉讼或仲裁事项。
七、信息披露义务人持有其他上市公司 5%以上股份的情况
截至本报告书签署日，信息披露义务人持有澳大利亚证券交易所
（Australian Securities Exchange）上市公司能源金属有限公司（ENERGY
METALS LIMITED，股票代码“EME”，以下简称“能源金属”）12.66%股份。
能源金属于 2005 年 9 月 9 日在澳大利亚证券交易所上市，住所地址为：Level
2, 8 Colin Street, WEST PERTH, WA, AUSTRALIA, 6005。主营业务为铀勘探，
目前拥有 9 个铀矿项目，分别坐落于澳大利亚的北领地（Northern Territory）
和西澳大利亚州（Western Australia）。
钟玉先生现为能源金属的非执行董事。
除此之外，截至本报告书签署日，信息披露义务人不存在在境内、境外其他
上市公司拥有权益的股份达到或超过该公司已发行股份 5%的情况。
八、信息披露义务人持有金融机构 5%以上股份的情况
截至本报告书签署日，信息披露义务人不存在持股 5%以上的银行、信托公
司、证券公司、保险公司等其他金融机构的情形。
九、信息披露义务人关于最近两年控股股东、实际控制人未
发生变更的情况说明
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截至本报告书签署日，康得集团控股股东、实际控制人为钟玉先生，最近两
年未发生变更。
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康得新详式权益变动报告书
第三节 权益变动决定和目的
一、本次权益变动的原因及目的
信息披露义务人康得集团系康得新的控股股东。康得新本次拟非公开发行募
集资金投入先进高分子膜材料项目，发展前景良好，市场巨大，有利于康得新扩
大业务规模，增强核心竞争力。同时，为了加强控股地位，提振市场信心，康得
集团决定通过认购康得新非公开发行股票的方式增持康得新。
二、信息披露义务人是否有意在未来 12 个月内继续增加或减少
其在上市公司中拥有权益的股份
2014 年 8 月，康得集团与保利龙马资产管理有限公司达成一致，拟通过协
议转让的方式向其转让不超过 6,000 万股康得新股票以达成战略合作伙伴关系。
除拟向保利龙马资产管理有限公司协议转让康得新股票和通过本次非公开发行
认购康得新股票外，截至本报告书签署日，信息披露义务人无其他在未来 12 个
月内增加或减少其在康得新拥有权益的股份的计划。未来 12 个月内，信息披露
义务人将根据法律法规的规定及市场状况增、减持康得新的股份，并将按法律法
规的规定履行信息披露义务。
三、信息披露义务人做出本次权益变动所履行的相关程序
（一）信息披露义务人已履行的相关程序
2014 年 11 月 6 日，康得集团召开股东会，决议通过“出资不超过 30 亿认
购江苏康得新复合材料股份有限公司非公开发行股票”。
2014 年 11 月 6 日，康得集团与康得新签署附条件生效的《股份认购合同》。
（二）尚需履行的相关程序
本次权益变动中涉及的本次非公开发行事项尚需康得新股东大会审议通过
和中国证监会核准。
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第四节 权益变动方式
一、信息披露义务人在上市公司拥有权益的股份数量和比例
本次权益变动前信息披露义务人康得集团为康得新控股股东，直接持有康得
新 22,401.782 万股，占康得新总股本的 23.53%。本次权益变动完成后，康得集
团将直接持有康得新 33,743.937 万股，占康得新总股本的 28.63%。
二、本次权益变动的具体情况
（一）本次非公开发行概述
1、康得新拟向特定对象非公开发行股票，本次非公开发行股票的定价基准
日为康得新第二届董事会第三十三次会议决议公告日，即 2014 年 11 月 7 日。本
次非公开发行的价格为 26.45 元/股（该价格不低于定价基准日前 20 个交易日甲
方股票交易均价的 90%）。
2、本次非公开发行股票的发行对象为康得集团、深圳前海丰实云兰资本管
理有限公司、华富基金管理有限公司拟设立的“华富基金-14 号资产管理计划”、
深圳前海安鹏资本管理中心（有限合伙）、天弘基金管理有限公司拟设立的“天
弘基金定增 40 号资产管理计划”、新疆赢盛通典股权投资合伙企业（有限合伙）。
本次非公开发行股票数量不超过 22,684.310 万股。依据公司与各发行对象
签署的附条件生效的《股份认购合同》，各发行对象的具体认购情况如下：
认购股数 认购金额 认购
发行对象
（万股） （万元） 方式
康得集团 11,342.155 300,000.00 现金
丰实云兰 3,780.718 100,000.00 现金
华富基金拟设立的“华富基金-鸿盛 14 号资产管理计划” 2,646.503 70,000.00 现金
安鹏资本 1,890.359 50,000.00 现金
天弘基金拟设立的“天弘基金定增 40 号资产管理计划” 1,890.359 50,000.00 现金
赢盛通典 1,134.216 30,000.00 现金
本次发行前后，康得集团仍为康得新的控股股东。
（二）《股份认购合同》的主要内容
1、认购股份数量
康得集团同意认购 11,342.155 万股。
若康得新本次非公开发行的股票数量调减，各认购方的认购股份数量将根据
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各方认股股份数的相对比例做相应调整。届时将签署补充协议约定有关事项。
2、认购价格、价款及支付方式
康得新本次非公开发行的定价基准日为本次非公开发行董事会决议公告日，
经协商确定康得新本次非公开发行股票的发行价格为 26.45 元/股（该价格不低
于定价基准日前 20 个交易日甲方股票交易均价的 90%）。
康得集团以支付现金方式认购康得新本次非公开发行的股票。在本次非公开
发行股票取得中国证监会核准后，根据康得新与保荐机构（主承销商）确定的具
体缴款日期将认购款足额汇入保荐机构（主承销商）为本次发行专门开立的账户。
康得集团同意认购康得新实施本次非公开发行的股票的总价款为人民币
300,000 万元。
3、除权除息的处理
若康得新股票在定价基准日至发行日期间发生派息、送红股、资本公积转增
股本等除权除息事项，康得集团关于本次非公开发行股票的认购数量及认购价格
应予以相应调整。
4、股票限售期
康得集团认购的康得新本次向其非公开发行的股票自本次非公开发行结束
之日起三十六（36）个月内予以锁定，不得以任何方式转让或上市流通。
5、生效条件
康得集团与康得新签署附条件生效的《股份认购合同》，经康得新法定代表
人或授权代表、康得集团及其法定代表人或授权代表签字盖章后成立，在下述条
件全部满足时生效：
（1）康得新董事会和股东大会批准包含本合同在内的本次非公开发行股票
的相关议案；
（2）康得集团内部有权机构批准乙方认购康得新本次非公开发行的股票和
本合同；
（3）中国证监会核准康得新本次非公开发行股票。
6、违约责任
合同签署后，康得新和康得集团均应依照诚实信用原则严格遵守和履行《股
份认购合同》中涉及的各项义务、声明、保证和承诺。任何一方违反本合同约定
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康得新详式权益变动报告书
并给对方造成经济损失的，违约方均应向对方承担相应的损害赔偿责任。
本次非公开发行股票事宜如未获得康得新股东大会通过；或/和未获中国证
监会核准，不构成康得新违约，康得新无需向康得集团承担违约责任或任何赔偿
责任。
（三）本次权益变动的具体情况
本次权益变动是由于信息披露义务人康得集团通过认购康得新非公开发行
股票 11,342.155 万股所引发的。如本次康得新非公开发行股票事项获得康得新
股东大会批准和中国证监会核准，本次非公开发行按照康得新 2014 年 11 月 7
日公告的《非公开发行股票预案》实施后，康得集团将直接持有康得新
33,743.937 万股，占康得新总股本的 28.63%。
本次权益变动前 本次权益变动后
信息披露义务人
持股数（万股） 股权比例（%） 持股数（万股） 股权比例（%）
康得集团 22,401.782 23.53 33,743.937 28.63
注：康得新本次非公开发行的最终数量以中国证监会核准的数量为准。同时，随着股票
期权激励计划的行权，康得集团的股权比例会略有下降。
三、信息披露义务人股份权利限制情况
截至本报告书签署日，信息披露义务人持有的康得新股份 22,401.7817 万
股，其中质押股份 19,185 万股，其余股份不存在质押、冻结等权利受限制的情
形。
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康得新详式权益变动报告书
第五节 资金来源及支付方式
一、资金总额及资金来源
康得集团本次认购康得新非公开发行股票的资金总额为 30 亿元人民币。
信息披露义务人康得集团本次用于认购康得新股份的资金，为其自有资金或
自筹资金。不存在收购资金直接或间接来源于康得新或者其关联方的情况，不存
在利用本次拟认购的股份向银行等金融机构质押取得融资的情形，也不存在通过
与康得新进行资产置换或者其他交易取得收购资金的情况。资金来源不存在任何
违法情形。
二、本次交易对价的支付方式
康得集团以支付现金方式认购康得新本次非公开发行的股票。在康得新本次
非公开发行股票取得中国证监会核准后，根据康得新与保荐机构（主承销商）确
定的具体缴款日期将认购款足额汇入保荐机构（主承销商）为本次发行专门开立
的账户。
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康得新详式权益变动报告书
第六节 后续计划
一、未来 12 个月内对康得新主营业务的调整计划
截至本报告书签署日，信息披露义务人无在未来 12 个月内改变上市公司主
营业务或者对其主营业务做出重大调整的计划或方案。
二、未来 12 个月内对康得新或其子公司的重大资产和业务处置
及购买或置换资产的重组计划
截至本报告书签署日，信息披露义务人暂无在未来 12 个月内对康得新或其
子公司的重大资产和业务进行出售、合并、与他人合资或合作的计划、或康得新
购买或置换资产的重组计划。
三、未来 12 个月内对康得新董事、监事、高级管理人员的调整
计划
本次交易完成后，信息披露义务人暂无对康得新现任董事、监事和高级管理
人员的调整计划。信息披露义务人将根据康得新的实际需要，本着有利于维护康
得新及全体股东的合法权益的原则，根据中国法律法规和康得新章程规定的程序
和方式，适时对康得新董事会、监事会或高级管理人员提出调整建议。
四、对康得新公司章程条款进行修改的计划
截至本报告书签署日，信息披露义务人尚无对康得新公司章程条款进行修改
的计划。本次权益变动完成后，康得新将适时根据实际情况及股东提议，按照《公
司法》、《证券法》、《上市公司章程指引》等法律法规的相关规定，对康得新
章程进行相应修改，并及时履行信息披露义务。
五、对康得新现有员工聘用计划作重大变动的计划
截至本报告书签署日，信息披露义务人暂无对康得新现有员工聘用作出重大
变动的计划。
六、康得新分红政策的重大调整计划
截至本报告书签署日，信息披露义务人暂无对康得新分红政策进行调整或者
作出其他重大安排的计划。若以后拟进行上述分红政策调整，信息披露义务人将
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康得新详式权益变动报告书
严格按照相关法律法规的要求，依法执行相关批准程序及履行信息披露义务。
七、其他对康得新业务和组织结构有重大影响的计划
截至本报告书签署日，信息披露义务人尚无在本次权益变动完成后单方面提
出对康得新现有业务和组织结构做出重大调整的明确计划。
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康得新详式权益变动报告书
第七节 对上市公司的影响分析
一、本次权益变动对康得新独立性的影响
本次权益变动前后，康得新的控股股东和实际控制人未发生变化，仍为康得
集团。
本次权益变动对于康得新的经营独立性无不利影响，康得新仍为独立运营的
上市公司，在人员、财务、资产、机构和业务等方面与信息披露义务人保持独立。
二、同业竞争
康得集团在康得新首次公开发行并上市时出具了《避免同业竞争承诺书》，
承诺：“将不在中国境内外以任何方式直接或间接从事或参与任何与发行人相同、
相似或在商业上构成任何竞争的业务及活动，或拥有与发行人存在竞争关系的任
何经济实体、机构、经济组织的权益，或以其他任何形式取得该经济实体、机构、
经济组织的控制权。”
截至本报告书签署日，上述承诺履行情况良好。
三、信息披露义务人与上市公司的关联交易情况
最近三年及一期，康得集团及其关联方与上市公司之间的关联交易主要包括
康得集团控股的上海玮舟微电子科技有限公司与上市公司之间的购销往来以及
康得集团为上市公司提供担保，均已履行相关信息披露义务，详细情况已登载于
康得新指定信息披露媒体的有关年度报告及临时公告等信息披露文件中。
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康得新详式权益变动报告书
第八节 与上市公司之间的重大交易
一、信息披露义务人在本报告书签署日前 24 个月内与上市公司
及其子公司之间的重大交易
除本报告书披露事项外，本报告书签署日前 24 个月内，未发生康得集团与
上市公司及其子公司之间进行资产交易的合计金额高于 3,000 万元或者高于康
得新最近经审计的合并财务报表净资产 5%以上的交易。
二、信息披露义务人在本报告书签署日前 24 个月内与上市公司
董事、监事、高级管理人员之间的重大交易
截至本报告书签署日前 24 个月内，信息披露义务人与康得新董事、监事、
高级管理人员未发生重大交易。
三、信息披露义务人在本报告书签署日前 24 个月内对拟更换上
市公司董事、监事、高级管理人员的补偿或类似安排
截至本报告书签署日，信息披露义务人未有对康得新董事、监事、高级管理
人员进行补偿或者其他类似安排。
四、信息披露义务人在本报告书签署日前24个月内对上市公司
有重大影响的合同、默契或安排
截至本报告书签署日，信息披露义务人不存在对康得新有重大影响的合同、
默契或者安排。
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康得新详式权益变动报告书
第九节 前六个月内买卖上市公司股份的情况
一、信息披露义务人前六个月内买卖上市公司股票的情况
根据中国证券登记结算有限公司深圳分公司出具的持股及股份变更查询证
明，康得集团在本报告书签署日起前6个月内，买卖康得新股票的情况如下：
单位：股
减 持 均
减 持 方 减持前 减 持 减持后
时间 价 （ 元 / 减持前股数 减持股数 减持后股数
式 比例 比例 比例
股）
竞价交
2014-8-12 24.64 270,017,757 28.40% 2,959,707 0.31% 267,058,050 28.09%
易
竞价交
2014-8-20 27.13 267,058,050 28.09% 3,040,293 0.32% 264,017,757 27.77%
易
竞价交
2014-8-21 27.78 264,017,757 27.77% 2,026,481 0.21% 261,991,276 27.56%
易
竞价交
2014-8-22 27.96 261,991,276 27.56% 1,473,519 0.16% 260,517,757 27.40%
易
大宗交
2014-8-25 26.00 260,517,757 27.40% 5,500,000 0.58% 255,017,757 26.83%
易
大宗交
2014-9-1 26.00 255,017,757 26.83% 6,000,000 0.63% 249,017,757 26.19%
易
大宗交
2014-9-9 26.00 249,017,757 26.19% 6,000,000 0.63% 243,017,757 25.55%
易
大宗交
2014-9-10 26.00 243,017,757 25.55% 6,000,000 0.63% 237,017,757 24.92%
易
大宗交
2014-9-12 26.00 237,017,757 24.92% 3,600,000 0.38% 233,417,757 24.53%
易
竞价交
2014-9-24 28.445 233,417,757 24.53% 3,812,543 0.40% 229,605,214 24.12%
易
竞价交
2014-9-25 28.425 229,605,214 24.12% 5,587,397 0.59% 224,017,817 23.53%
易
二、信息披露义务人的董事、监事、高级管理人员及直系亲属
买卖上市公司股票的情况
李岩（身份证号：1101081978*******）系康得集团董事韩于之子，于2014
年6月6日（卖出）康得新股票10,000股，交易总金额为204,900元；于2014年8
月4日（买入）康得新股票2,000股，交易总金额为48,900元。除此之外，自本报
19
康得新详式权益变动报告书
告书签署日起的前六个月内，信息披露义务人的董事、监事、高级管理人员及直
系亲属不存在其他买卖康得新股票的情况。
韩于声明：本人是康得投资集团有限公司的董事，为李岩的母亲，本人是在
康得新停牌后才获知康得新非公开发行股票事项，本人对康得新非公开发行股票
信息进行了严格保密，并未将交易细节告知本人的儿子，本人儿子买卖康得新股
票时并未获知关于康得新本次非公开发行股票的任何内幕消息，其买卖康得新股
票是基于个人判断的正常操作行为，不存在利用本次非公开发行股票之内幕消息
进行交易的情形。本人今后将继续严格遵守相关法律和法规的规定，不利用任何
便利获取有关内幕信息进行股票买卖行为，并将加强对亲属的教育，以避免亲属
不当买卖股票情形的发生。
李岩声明：本人为韩于的儿子，并未参与康得新本次非公开发行股票的协商、
谈判、协议签署等任何交易事项，本人买卖康得新股票是基于个人判断的正常操
作行为，不存在利用本次非公开发行股票之内幕消息进行交易的情形。本人今后
将继续严格遵守相关法律和法规的规定，不利用任何便利获取有关内幕信息进行
股票买卖行为。
根据中国证券登记结算有限公司深圳分公司出具的持股及股份变更查询证
明，康得集团、康得集团的董事、监事、高级管理人员及其直系亲属在本报告书
签署之日起前 6 个月内，除上述披露情况外，其他相关人员不存在通过深交所证
券交易系统买卖康得新股票的情况。
20
康得新详式权益变动报告书
第十节 信息披露义务人的财务资料
北京中诚正信会计师事务所有限公司对康得集团 2011 年、2012 年、2013 年
财务报告进行审计，均出具了标准无保留意见。
一、合并资产负债表
单位：元
项目 2013 年 12 月 31 日 2012 年 12 月 31 日 2011 年 12 月 31 日
流动资产：
货币资金 3,591,017,317.81 3,792,996,127.38 720,694,757.31
结算备付金
拆出资金
交易性金融资产
应收票据 52,890,668.96 29,095,010.79 25,842,313.30
应收账款 618,607,356.74 503,024,110.13 266,268,038.21
预付款项 550,103,236.61 347,761,752.71 289,163,963.39
应收利息
应收股利
其他应收款 727,881,851.11 305,427,679.87 192,465,502.77
买入返售金融资产
存货 812,604,856.06 504,768,251.99 280,561,978.90
一年内到期的非流动资
产
其他流动资产 185,333,263.30 794,489.34
流动资产合计 6,538,438,550.59 5,483,072,932.87 1,775,791,043.22
非流动资产：
可供出售金融资产
持有至到期投资
长期应收款 27,320,526.17
长期股权投资 267,139,135.75 137,436,135.75 137,436,135.75
投资性房地产
固定资产 1,813,995,398.99 1,077,044,231.45 512,031,868.04
在建工程 2,190,037,113.92 472,758,124.61 472,854,172.02
工程物资
固定资产清理
生产性生物资产
油气资产
无形资产 279,787,571.70 222,230,885.66 202,200,584.86
开发支出 22,600,958.35 8,085,204.34
商誉 7,032,629.10 1,705,272.48 1,705,272.48
长期待摊费用 16,896,893.65 16,038,192.27 10,201,832.70
21
康得新详式权益变动报告书
递延所得税资产 7,325,722.51 4,171,676.70 2,173,137.82
其他非流动资产 247,043,487.75 379,267,882.02
非流动资产合计 4,879,179,437.89 2,318,737,605.28 1,338,603,003.67
资产总计 11,417,617,988.48 7,801,810,538.15 3,114,394,046.89
流动负债：
短期借款 4,462,564,627.26 2,449,149,327.25 1,188,155,648.18
向中央银行借款
吸收存款及同业存放
拆入资金
交易性金融负债
应付票据 73,282,382.90 33,701,358.10 57,741,130.01
应付账款 674,334,746.98 228,097,593.80 77,434,225.96
预收款项 29,838,214.16 16,472,031.49 47,563,150.25
卖出回购金融资产款
应付手续费及佣金
应付职工薪酬 18,609,077.65 15,172,440.37 10,122,905.49
应交税费 47,234,567.63 11,663,751.41 15,493,634.02
应付利息 6,051,979.10 4,388,476.15 839,336.11
应付股利 4,449,171.20
其他应付款 54,883,786.02 54,465,936.97 12,795,828.35
一年内到期的非流动负
43,012,666.60
债
其他流动负债 487,990.68 135,887.27
流动负债合计 5,409,812,048.30 2,818,048,077.42 1,410,281,745.64
非流动负债：
长期借款 1,069,569,220.09 747,915,875.00 417,451,875.00
应付债券 892,984,573.16 891,438,280.79
长期应付款
专项应付款 100,000.00 100,000.00 100,000.00
预计负债
递延所得税负债 207,800.46
其他非流动负债 10,546,530.00 6,574,508.27 6,927,989.63
非流动负债合计 1,973,200,323.25 1,646,028,664.06 424,687,665.09
负债合计 7,383,012,371.55 4,464,076,741.48 1,834,969,410.73
所有者权益（或股东权益）：
实收资本（或股本） 93,670,000.00 93,670,000.00 93,670,000.00
资本公积 436,034,649.15 499,247,894.79 142,017,411.73
减：库存股
专项储备
盈余公积 12,253,072.82 12,253,072.82 12,253,072.82
一般风险准备
未分配利润 634,675,235.79 428,123,979.05 281,948,970.15
22
康得新详式权益变动报告书
外币报表折算差额
-407,175.24 48,626.79 116,691.71
归属于母公司所有者权益合
1,176,225,782.52 1,033,343,573.45 530,006,146.41
计
少数股东权益 2,858,379,834.41 2,304,390,223.22 749,418,489.75
所有者权益合计 4,034,605,616.93 3,337,733,796.67 1,279,424,636.16
负债和所有者权益总计 11,417,617,988.48 7,801,810,538.15 3,114,394,046.89
二、合并利润表
单位：元
项目 2013 年度 2012 年度 2011 年度
一、营业总收入 4,353,432,488.25 3,233,496,084.68 2,159,823,917.65
其中：营业收入 4,353,432,488.25 3,233,496,084.68 2,159,823,917.65
利息收入
已赚保费
手续费及佣金收入
二、营业总成本 3,596,713,901.46 2,696,070,499.81 1,960,862,905.15
其中：营业成本 3,026,134,068.08 2,372,929,843.33 1,759,410,698.49
利息支出
手续费及佣金支出
退保金
赔付支出净额
提取保险合同准备
金净额
保单红利支出
分保费用
营业税金及附加 18,974,234.91 15,904,503.74 4,502,343.47
销售费用 91,895,287.56 70,825,787.57 42,842,838.84
管理费用 271,040,146.01 134,025,464.26 78,787,739.29
财务费用 179,999,132.28 90,321,463.99 69,666,408.39
资产减值损失 8,671,032.62 12,063,436.92 5,652,876.67
加：公允价值变动收益（损
失以“－”号填列）
投资收益（损失以
17,796,684.80 2,415894.75
“－”号填列）
其中：对联营企业
和合营企业的投资收益
汇兑收益（损失以
“-”号填列）
三、营业利润（亏损以“－” 774,515,271.59 537,425,584.87 201,376,907.25
23
康得新详式权益变动报告书
号填列）
加：营业外收入 11,106,883.68 13,885,597.75 3,409,704.86
减：营业外支出 800,551.19 2,206,259.67 511,625.19
其中：非流动资产
33,325.85 1,065,346.58
处置损失
四、利润总额（亏损总额以
784,821,604.08 549,104,922.95 204,274,986.92
“－”号填列）
减：所得税费用 90,674,404.47 89,452,112.58 42,268,881.51
五、净利润（净亏损以“－”
694,147,199.61 459,652,810.37 162,006,105.41
号填列）
其中：被合并方在合并前
实现的净利润
归属于母公司所有者的净
206,551,256.74 146,175,008.90 67,357,441.03
利润
少数股东损益 487,595,942.87 313,477,801.47 94,648,664.38
三、合并现金流量表
单位：元
项目 2013 年度 2012 年度 2011 年度
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金 4,591,526,789.50 3,522,066,405.37 2,438,079,228.36
处置交易性金融资产净增加额
收取利息、手续费及佣金的现金
收到的税费返还 455,222.28 1,629,528.02
收到其他与经营活动有关的现金 727,173,790.71 308,574,174.63 315,012,886.98
经营活动现金流入小计 5,319,155,802.49 3,832,270,108.02 2,753,092,115.34
购买商品、接受劳务支付的现金 3,594,264,014.87 3,132,377,776.75 2,066,324,535.70
支付利息、手续费及佣金的现金
支付给职工以及为职工支付的现金 210,657,835.16 103,149,886.31 59,040,084.98
支付的各项税费 461,110,345.50 224,248,406.25 81,864,313.82
支付其他与经营活动有关的现金 947,718,357.59 233,931,937.37 456,203,525.20
经营活动现金流出小计 5,213,750,553.12 3,693,708,006.68 2,663,432,459.70
经营活动产生的现金流量净额 105,405,249.37 138,562,101.34 89,659,655.64
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金 141,977,750.00
取得投资收益所收到的现金
处置固定资产、无形资产和其他长期
13,600,844.00 3,760,000.00
资产收回的现金净额
处置子公司及其他营业单位收到的
现金净额
24
康得新详式权益变动报告书
收到其他与投资活动有关的现金 10,108,672.21 459,901.61
投资活动现金流入小计 23,709,516.21 115,737,750.00 459,901.61
购建固定资产、无形资产和其他长期 705,745,829.1
1,972,975,179.70 864,987,421.29
资产支付的现金 6
投资支付的现金 96,703,000.00 13,200,000.00
质押贷款净增加额
取得子公司及其他营业单位支付的
现金净额
支付其他与投资活动有关的现金 365,856,000.00 231,059,287.54
投资活动现金流出小计 2,435,534,179.70 1,096,046,708.83 718,945,829.16
投资活动产生的现金流量净额 -2,411,824,663.49 -950,308,958.83 718,485,927.55
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金 133,933,749.77 1,503,665,000.00
其中：子公司吸收少数股东投资收到
的现金
取得借款收到的现金 5,032,364,409.31 2,884,962,701.77 1,595,654,495.50
发行债券收到的现金 892,600,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金 231,548.61
筹资活动现金流入小计 5,166,529,707.69 5,281,227,701.77 1,595,654,495.50
偿还债务支付的现金 2,727,354,453.69 1,293,652,444.66 863,221,875.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现
248,079,731.31 102,268,750.36 63,769,518.51
金
其中：子公司支付给少数股东的股
利、利润
支付其他与筹资活动有关的现金 87,184,400.00 262,500.00 1,053,968.15
筹资活动现金流出小计 3,062,618,585.00 1,396,183,695.02 928,045,361.66
筹资活动产生的现金流量净额 2,103,911,122.69 3,885,044,006.75 667,609,133.84
四、汇率变动对现金及现金等价物的
529,481.86 -995,779.19 -1,373,939.16
影响
五、现金及现金等价物净增加额 -201,978,809.57 3,072,301,370.07 37,408,922.77
加：期初现金及现金等价物余额 3,792,996,127.38 720,694,757.31 683,285,834.54
六、期末现金及现金等价物余额 3,591,017,317.81 3,792,996,127.38 720,694,757.31
25
康得新详式权益变动报告书
第十一节 其他重大事项
一、信息披露义务人不存在《收购办法》第六条规定的情形，并能够按照《收
购办法》第五十条的规定提供相关文件。信息披露义务人不存在以下情形：
（一）负有数额较大债务，到期未清偿，且处于持续状态；
（二）最近 3 年有重大违法行为或者涉嫌有重大违法行为；
（三）最近 3 年有严重的证券市场失信行为；
（四）法律、法规以及中国证监会认定的不得收购上市公司的其他情形。
二、信息披露义务人认为，本报告书已按有关规定对本次权益变动的有关
信息进行如实披露，不存在为避免投资者对本报告书内容产生误解而必须披露的
其他信息，以及中国证监会或者证券交易所依法要求披露而未披露的其他信息。
三、信息披露义务人法定代表人承诺本报告书不存在虚假记载、误导性陈
述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担个别和连带的法律责任。
26
康得新详式权益变动报告书
第十二节 备查文件
一、备查文件目录
1、康得集团的法人营业执照、税务登记证复印件；
2、康得集团股东大会决议；
3、康得集团及其董监高最近五年内未受行政处罚的说明；
4、康得集团董事、监事、高级管理人员名单及身份证明文件；
5、康得集团关于持有境内外其他上市公司和金融机构 5%以上股份的
情况的说明；
6、康得集团关于本次收购资金来源的说明；
7、康得集团关于本次非公开发行股票 36 个月不转让的承诺函；
8、康得集团，董事、监事和高级管理人员及其直系亲属关于二级市场
交易情况的自查报告；
9、康得集团关于不存在收购管理办法第六条及符合第五十条的说明；
10、康得集团关于公司最近两年实际控制人未发生变更的承诺；
11、康得集团关于提供资料真实性承诺函；
12、《股份认购合同》；
13、康得集团最近 3 年经审计的财务会计报告；
14、财务顾问核查意见；
15、其他与本次权益变动相关的重要文件。
二、备查地点
本报告书和备查文件置于康得新证券事务部办公室。
联系人：王 山
电 话：010-89710777 传 真：010-80107261-6218
电子邮件：kdx@kdxfilm.com
（以下无正文）
27
康得新详式权益变动报告书
（此页无正文，仅为《江苏康得新复合材料股份有限公司详式权益变动报告
书》之签署页）
康得投资集团有限公司
法定代表人：钟 玉
2014 年 11 月 10 日
28
康得新详式权益变动报告书
信息披露义务人声明
本公司承诺本报告书不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实
性、准确性、完整性承担个别和连带的法律责任。
康得投资集团有限公司
法定代表人：钟 玉
2014 年 11 月 10 日
29
康得新详式权益变动报告书
财务顾问声明
本人及本人所代表的机构已履行勤勉尽责义务，对信息披露义务人的权益变
动报告书的内容已进行了核查和验证，未发现虚假记载、误导性陈述或者重大遗
漏，并对此承担相应的责任。
财务顾问主办人：张暐昉 吴威成
法定代表人（或授权代表）：储晓明
申银万国证券股份有限公司
2014 年 11 月 10 日
30
康得新详式权益变动报告书
附表：
详式权益变动报告书
基本情况
江苏康得新复合材料股 上市公司所
上市公司名称 江苏省张家港市
份有限公司 在地
股票简称 康得新 股票代码 002450
信息披露义
信息披露义务人名称 康得投资集团有限公司 拉萨经济技术开发区
务人注册地
拥有权益的股份数量
增加 √ 有无一致行
有 □
变化 不变，但持股人发 动人 无 √
生变化 □
信息披露义
信息披露义务人是否 是 □
是 √ 务人是否为
为上市公司第一大股
东 否 □ 上市公司实 否 √
际控制人
信息披露义
务人是否拥
信息披露义务人是否 是 √ 是 □
有境内、外
对境内、境外其他上
市公司持股 5%以上
否 □ 两个以上上 否 √
1家 市公司的控
制权
通过证券交易所的集中交易 □
协议转让 □
国有股行政划转或变更 □
间接方式转让 □
权益变动方式（可多
选）
取得上市公司发行的新股 √
执行法院裁定 □
继承 □
赠与 □
其他 □ （请注明）
信息披露义务人披露
前拥有权益的股份数
量及占上市公司已发 持股数量： 22,401.782 万股 持股比例：23.53%
行股份比例
本次发生拥有权益的
股份变动的数量及变
变动数量： 11,342.155 万股 变动比例：5.10%
动比例
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康得新详式权益变动报告书
与上市公司之间是否
存在持续关联交易
是 √ 否 □
与上市公司之间是否
存在同业竞争
是 □ 否 √
信息披露义务人是否
拟于未来 12 个月内 是 □ 否 √
继续增持
信息披露义务人前 6
个月是否在二级市场 是 √ 否 □
买卖该上市公司股票
是否存在《收购办法》
第六条规定的情形
是 □ 否 √
是否已提供《收购办
法》第五十条要求的 是 √ 否 □
文件
是否已充分披露资金
来源
是 √ 否 □
是否披露后续计划 是 √ 否 □
是否聘请财务顾问 是 √ 否 □
本次权益变动是否需
取得批准及批准进展 是 √ 否 □
情况
信息披露义务人是否
声明放弃行使相关股 是 □ 否 √
份的表决权
信息披露义务人：康得投资集团有限公司
法定代表人：钟 玉
2014 年 11 月 10 日
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