证券代码：002450           证券简称：康得新         公告编号：2015-057



                   江苏康得新复合材料股份有限公司

                   关于实施 2014 年度权益分派方案后

          调整非公开发行股票发行价格和发行数量的公告


    本公司及董事会保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏。


    特别提示：2014 年度权益分派方案实施后，本次非公开发行 A 股股票的发
行价格由 26.45 元/股调整为 17.57 元/股，发行数量由不超过 22,684.310 万股
调整为不超过 34,149.120 万股。因原认购方康得投资集团有限公司不再参与认
购，发行数量调减为不超过 17,074.560 万股。


    江苏康得新复合材料股份有限公司（以下简称“公司”）于 2014 年 11 月 6
日、2014 年 11 月 24 日分别召开第二届董事会第三十三次会议和 2014 年第二
次临时股东大会，审议通过了《关于公司非公开发行股票方案的议案》等相关议
案，拟定公司本次非公开发行股票的发行价格为 26.45 元/股，发行股票数量不
超过 22,684.310 万股，拟募集资金总额不超过 600,000.00 万元。根据该等议案，
若公司股票在定价基准日至发行日期间发生除权除息事项，本次非公开发行股票
价格和数量将相应调整。
    公司于 2015 年 5 月 6 日召开的 2014 年年度股东大会审议通过了《关于 2014
年度公司利润分配及资本公积金转增股本预案》，公司 2014 年度权益分派方案
为：以未来实施利润分配方案时股权登记日的总股本为基数，按照“现金分红总
额、送红股总额、转增股本总额固定不变”的原则，拟向全体股东每 10 股派发
现金股利人民币 1.17 元（含税），共计人民币 111,429,543.07 元；同时拟以资
本公积金向全体股东每 10 股转增 5 股。2015 年 5 月 20 日公司公告了《2014
年度权益分派公告》，以公司现有总股本（权益分派股权登记日为 2015 年 5 月

                                    1
25 日）954,370,037 股为基数，向全体股东每 10 股派 1.167571 元人民币现金
（含税）；同时，以资本公积金向全体股东每 10 股转增 4.989622 股。发行人
权益分派除权除息日为 2015 年 5 月 26 日。目前，公司 2014 年度权益分派已
实施完毕。
    鉴于公司实施了上述利润分配及资本公积金转增股本方案，现对本次非公开
发行的发行价格和发行数量进行如下调整：


    一、对发行价格的调整
    本次非公开发行的发行价格由 26.45 元/股调整为 17.57 元/股，具体计算公
式如下：
    调整后的发行价格=（调整前的发行价格-每股派发现金股利）/（1+每股送
红股或转增股本数）＝（26.45 元/股-0.1167571 元/股）（1+0.4989622）＝17.57
元/股。


    二、对发行数量的调整
    1、鉴于公司实施了 2014 年度利润分配及资本公积金转增股本方案，本次
非公开发行的发行价格调整后，发行数量相应由不超过 22,684.31 万股调整为不
超过 34,149.12 万股，具体计算公式如下：
    调整后的发行数量＝募集资金总额÷调整后的发行价格＝600,000.00 万元
÷17.57 元/股＝34,149.120 万股。
    各认购对象认购数量调整如下：
                                   认购股数（万股）
                                                           认购金额     认购
           发行对象            除权除息       除权除息     （万元）     方式
                                 调整前         调整后
康得投资集团有限公司           11,342.155     17,074.560   300,000.00   现金
深圳前海丰实云兰资本管理有
                                3,780.718      5,691.520   100,000.00   现金
限公司
华富基金拟设立的“华富基金-
                                2,646.503      3,984.064    70,000.00   现金
鸿盛 14 号资产管理计划”
天弘基金拟设立的“天弘基金定
                                1,890.359      2,845.760    50,000.00   现金
增 40 号资产管理计划”
深圳前海安鹏资本管理中心（有
                                1,890.359      2,845.760    50,000.00   现金
限合伙）
新疆赢盛通典股权投资合伙企      1,134.216      1,707.456    30,000.00   现金
                                      2
业（有限合伙）

            合计                   22,684.310     34,149.120      600,000.00



    2、根据公司于 2015 年 6 月 24 日召开的第二届董事会第三十九次会议审议
通过的《关于调整公司非公开发行股票方案的议案》，为了减少本次非公开发行
股票审核风险，公司与控股股东康得投资集团有限公司签订了《<股份认购合同>
之终止协议》，康得投资集团有限公司放弃认购 17,074.560 万股股份，本次非
公开发行股票数量由不超过 34,149.120 万股调整为不超过 17,074.56 万股，募
集资金数额由 600,000.00 万元调整为 300,000.00 万元。各认购对象认购数量如
下：
                                       除权除息调整后          认购金额        认购
             发行对象
                                       认购股数（万股）        （万元）        方式
深圳前海丰实云兰资本管理有限公司              5,691.520         100,000.00     现金
华富基金拟设立的“华富基金-鸿盛 14
                                              3,984.064          70,000.00     现金
号资产管理计划”
天弘基金拟设立的“天弘基金定增 40
                                              2,845.760          50,000.00     现金
号资产管理计划”
深圳前海安鹏资本管理中心（有限合伙）          2,845.760          50,000.00     现金
新疆赢盛通典股权投资合伙企业（有限
                                              1,707.456          30,000.00     现金
合伙）
                 合计                        17,074.560         300,000.00



    特此公告。


                                        江苏康得新复合材料股份有限公司董事会
                                                          2015 年 6 月 24 日




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