证券代码:002450 证券简称:康得新 公告编号:2015-057 江苏康得新复合材料股份有限公司 关于实施 2014 年度权益分派方案后 调整非公开发行股票发行价格和发行数量的公告 本公司及董事会保证公告内容真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏。 特别提示:2014 年度权益分派方案实施后,本次非公开发行 A 股股票的发 行价格由 26.45 元/股调整为 17.57 元/股,发行数量由不超过 22,684.310 万股 调整为不超过 34,149.120 万股。因原认购方康得投资集团有限公司不再参与认 购,发行数量调减为不超过 17,074.560 万股。 江苏康得新复合材料股份有限公司(以下简称“公司”)于 2014 年 11 月 6 日、2014 年 11 月 24 日分别召开第二届董事会第三十三次会议和 2014 年第二 次临时股东大会,审议通过了《关于公司非公开发行股票方案的议案》等相关议 案,拟定公司本次非公开发行股票的发行价格为 26.45 元/股,发行股票数量不 超过 22,684.310 万股,拟募集资金总额不超过 600,000.00 万元。根据该等议案, 若公司股票在定价基准日至发行日期间发生除权除息事项,本次非公开发行股票 价格和数量将相应调整。 公司于 2015 年 5 月 6 日召开的 2014 年年度股东大会审议通过了《关于 2014 年度公司利润分配及资本公积金转增股本预案》,公司 2014 年度权益分派方案 为:以未来实施利润分配方案时股权登记日的总股本为基数,按照“现金分红总 额、送红股总额、转增股本总额固定不变”的原则,拟向全体股东每 10 股派发 现金股利人民币 1.17 元(含税),共计人民币 111,429,543.07 元;同时拟以资 本公积金向全体股东每 10 股转增 5 股。2015 年 5 月 20 日公司公告了《2014 年度权益分派公告》,以公司现有总股本(权益分派股权登记日为 2015 年 5 月 1 25 日)954,370,037 股为基数,向全体股东每 10 股派 1.167571 元人民币现金 (含税);同时,以资本公积金向全体股东每 10 股转增 4.989622 股。发行人 权益分派除权除息日为 2015 年 5 月 26 日。目前,公司 2014 年度权益分派已 实施完毕。 鉴于公司实施了上述利润分配及资本公积金转增股本方案,现对本次非公开 发行的发行价格和发行数量进行如下调整: 一、对发行价格的调整 本次非公开发行的发行价格由 26.45 元/股调整为 17.57 元/股,具体计算公 式如下: 调整后的发行价格=(调整前的发行价格-每股派发现金股利)/(1+每股送 红股或转增股本数)=(26.45 元/股-0.1167571 元/股)(1+0.4989622)=17.57 元/股。 二、对发行数量的调整 1、鉴于公司实施了 2014 年度利润分配及资本公积金转增股本方案,本次 非公开发行的发行价格调整后,发行数量相应由不超过 22,684.31 万股调整为不 超过 34,149.12 万股,具体计算公式如下: 调整后的发行数量=募集资金总额÷调整后的发行价格=600,000.00 万元 ÷17.57 元/股=34,149.120 万股。 各认购对象认购数量调整如下: 认购股数(万股) 认购金额 认购 发行对象 除权除息 除权除息 (万元) 方式 调整前 调整后 康得投资集团有限公司 11,342.155 17,074.560 300,000.00 现金 深圳前海丰实云兰资本管理有 3,780.718 5,691.520 100,000.00 现金 限公司 华富基金拟设立的“华富基金- 2,646.503 3,984.064 70,000.00 现金 鸿盛 14 号资产管理计划” 天弘基金拟设立的“天弘基金定 1,890.359 2,845.760 50,000.00 现金 增 40 号资产管理计划” 深圳前海安鹏资本管理中心(有 1,890.359 2,845.760 50,000.00 现金 限合伙) 新疆赢盛通典股权投资合伙企 1,134.216 1,707.456 30,000.00 现金 2 业(有限合伙) 合计 22,684.310 34,149.120 600,000.00 2、根据公司于 2015 年 6 月 24 日召开的第二届董事会第三十九次会议审议 通过的《关于调整公司非公开发行股票方案的议案》,为了减少本次非公开发行 股票审核风险,公司与控股股东康得投资集团有限公司签订了《<股份认购合同> 之终止协议》,康得投资集团有限公司放弃认购 17,074.560 万股股份,本次非 公开发行股票数量由不超过 34,149.120 万股调整为不超过 17,074.56 万股,募 集资金数额由 600,000.00 万元调整为 300,000.00 万元。各认购对象认购数量如 下: 除权除息调整后 认购金额 认购 发行对象 认购股数(万股) (万元) 方式 深圳前海丰实云兰资本管理有限公司 5,691.520 100,000.00 现金 华富基金拟设立的“华富基金-鸿盛 14 3,984.064 70,000.00 现金 号资产管理计划” 天弘基金拟设立的“天弘基金定增 40 2,845.760 50,000.00 现金 号资产管理计划” 深圳前海安鹏资本管理中心(有限合伙) 2,845.760 50,000.00 现金 新疆赢盛通典股权投资合伙企业(有限 1,707.456 30,000.00 现金 合伙) 合计 17,074.560 300,000.00 特此公告。 江苏康得新复合材料股份有限公司董事会 2015 年 6 月 24 日 3