证券代码：002450             证券简称：康得新          公告编号： 2015-128


                   江苏康得新复合材料股份有限公司

             关于申请发行非公开定向债务融资工具的公告



   本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导

性陈述或者重大遗漏负连带责任。


    江苏康得新复合材料股份有限公司（下称：公司或本公司）为满足持续发展
的资金需求，优化债务结构、降低财务费用，依照《银行间债券市场非金融企业
债务融资工具管理办法》、《银行间债券市场非金融企业债务融资工具非公开定
向发行规则》等规定，拟以在境内银行间债券市场申请非公开定向发行非金融企
业债务融资工具（下称：私募债）的方式筹集资金，满足公司生产经营与投资的
资金需求。本次发行私募债的具体方案如下：
    一、注册额度：不超过人民币10亿元；
    二、发行时间：根据实际资金需求，在银行间市场交易商协会注册有效期内
择机发行；
    三、发行期限：不超过3年；
    四、发行方式：根据自身资金需求状况确定发行方式；
    五、资金用途：用于补充公司及控股子公司的营运资金或偿还、置换银行贷
款等；
    六、发行利率：本次申请发行的私募债按面值发行，与主承销商与定向投资
者协商确定利率；
    七、发行对象：全国银行间债券市场交易商协会认定的投资者；
    八、主承销商：根据收费、服务水平和工作时间等情况确定；
    九、为保证私募债顺利发行，董事会拟提请股东大会授权公司董事会全权负
责办理与本次发行私募债有关的一切事宜。包括但不限于：
    1、在法律、法规允许的范围内，根据市场条件和公司需求，从维护公司利
益最大化的原则出发，制定本次申请发行私募债的具体发行方案以及修订、调整
本次申请发行私募债的发行条款，包括发行期限、发行额度、发行利率、发行方
式、承销方式等与发行条款有关的一切事宜；
    2、聘请中介机构，办理本次申请私募债发行申报事宜；
    3、代表公司进行所有与本次私募债发行相关的谈判，签署与本次发行私募
债有关的合同、协议和相关的法律文件；
    4、及时履行信息披露义务；
    5、办理与本次发行私募债有关的其他事项；
    6、本授权自股东大会审议通过之日起至上述授权事项办理完毕之日止。


    敬请广大投资者理性投资，注意投资风险。特此公告。


                                       江苏康得新复合材料股份有限公司
                                               2015年12月24日