证券代码：002450              证券简称：康得新        公告编号：2015-129



                     江苏康得新复合材料股份有限公司
                  关于拟申请发行超短期融资券的公告


   本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假
记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。


    特别提示：本次发行超短期融资券的事宜能否获得中国银行间市场交易商协
会的批准具有不确定性，敬请广大投资者理性投资，注意投资风险。


    为进一步拓宽江苏康得新复合材料股份有限公司（以下简称“公司”或“本公
司”）的融资渠道，优化财务结构，降低资金成本，根据公司融资需求，按照中国
人民银行《银行间债券市场非金融企业债务融资工具管理办法》等有关规定，经公
司第二届董事会第四十六次会议审议通过，公司拟向中国银行间市场交易商协会申
请注册发行超短期融资券，现将主要情况公告如下：
    一、超短期融资券发行方案
    1、发行规模：不超过人民币20亿元（具体发行规模将根据公司实际经营情况
及资金需求确定）；
    2、发行期限：拟发行的超短期融资券期限为每期最长不超过270天（含270
天）；
    3、发行利率：发行利率根据超短期融资券发行时的市场情况，通过簿记建
档、集中配售方式最终确定；
    4、发行日期：公司将根据实际经营情况，在中国银行间市场交易商协会注册
有效期内择机一次或分期发行，公司可以在不超过注册金额的额度内多次循环发行
超短期融资券；
    5、发行对象：全国银行间债券市场的机构投资者（法律、法规禁止购买者除
外）；
       6、发行方式：采用承销机构余额包销方式，在全国银行间债券市场公开发
行；
       7、募集资金用途：主要用途包括但不限于补充公司营运资金和偿还银行借
款；
       8、决议有效期限：本次发行超短期融资券事宜经公司股东大会审议通过后，
相关决议在本次发行超短期融资券的注册及存续有效期内持续有效。
       二、董事会提请股东大会授权事宜
       根据有关法律、法规以及公司章程规定，董事会提请股东大会授权董事长全权
负责办理公司本次发行超短期融资券的具体相关事宜，包括但不限于：
       1、在法律、法规允许的范围内，根据市场条件和公司需求，决定或修订、调
整公司发行超短期融资券的具体发行方案，包括但不限于发行额度、发行期限、发
行期数、发行利率、发行方式、承销方式、担保方式、募集资金用途等与公司发行
超短期融资券相关的一切事宜；
       2、聘请主承销商及其他有关中介机构，办理公司发行超短期融资券的发行申
报、上市流通等相关事宜；
       3、签署与公司发行超短期融资券注册、发行有关的各项文件，包括但不限于
发行申请文件、募集说明书、承销协议及根据适用的监管规则进行信息披露的相关
文件等；
       4、办理与公司发行超短期融资券注册、发行有关的各项手续，包括但不限于
办理公司发行超短期融资券的注册登记手续、发行及交易流通等事项的有关手续；
       5、在监管政策或市场条件发生变化时，除涉及有关法律、法规及公司章程规
定必须由公司股东大会重新表决的事项外，依据监管部门的意见对公司发行超短期
融资券的具体方案、发行条款等相关事项进行相应修订、调整；
       6、办理与公司发行超短期融资券有关的其他事项；
       7、本次授权有效期限为自公司股东大会审议通过之日起，在公司发行超短期
融资券的注册及存续有效期内持续有效。
       三、本次发行的审批程序
       公司申请发行超短期融资券经公司董事会审议通过后，尚需提请公司股东大会
审议批准。公司超短期融资券的发行，尚需获得中国银行间市场交易商协会的批
准，并在中国银行间市场交易商协会接受发行注册后在注册有效期内实施。公司将
及时披露与本次申请发行超短期融资券的相关情况。
    公司申请发行超短期融资券事宜能否获得批准具有不确定性，敬请广大投资者
理性投资，注意投资风险。特此公告。


                                     江苏康得新复合材料股份有限公司董事会
                                                          2015年12月24日