恒泰长财证券有限责任公司

                关于江苏康得新复合材料股份有限公司

      以募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的核查意见

     恒泰长财证券有限责任公司(以下简称“恒泰长财”或“本保荐机构”)作为
江苏康得新复合材料股份有限公司(以下简称“康得新”或“公司”)2015 年非公
开发行股票的保荐机构,根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所
上市公司保荐工作指引》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》、
《上市公司监管指引第 2 号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》等有关
规定, 对公司使用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金 (以下称“本次募集
资金置换”)事项进行了审慎核查,发表如下专项核查意见：


     一、公司 2015 年非公开发行股票募集资金及投资项目情况
     经中国证券监督管理委员会《关于核准江苏康得新复合材料股份有限公司非公
开发行股票的批复》（证监许可[2015]2412 号）核准，由主承销商恒泰长财承销，
发行人非公开增发人民币普通股（A 股）17,074.56 万股，每股面值人民币 1 元，
发行价为每股人民币 17.57 元，募集资金总额 300,000.00 万元，扣除保荐承销等
各项发行费 1,773.07 万元后实际募集资金净额为人民币 298,226.92 万元。上述募
集资金已于 2015 年 12 月 7 日存入发行人专用账户，并经瑞华会计师事务所（特
殊普通合伙）出具的瑞华验字[2015]48100015 验资报告验证。
     据公司非公开发行 A 股股票发行情况报告暨上市公告书等披露的非公开发行
A 股募集资金运用方案：公司本次非公开发行募集资金总额（含发行费用）扣除发
行费用后，将全部用于张家港康得新光电材料有限公司年产 1.02 亿平方米先进高
分子膜材料项目。
     公司 2015 年非公开发行股票募集资金投资项目如下：
                                                                     单位：万元

序
              项目名称            项目投资总额   拟投入募集资金    项目备案情况
号
1    张家港康得新光电材料有限公     517,718.90       298,226.92   张发改备【2014】
     司年产 1.02 亿平方米先进高分                                      793 号
     子膜材料项目
              合   计                   517,718.90     298,226.92        -

       募集资金到位之前，为尽快推动项目的实施，公司可根据项目进展程度，先行
以自筹资金进行投入，待募集资金到位后，将对前期投入资金予以置换。
       二、公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目情况
       截至 2016 年 2 月 29 日，公司以自筹资金预先投入上述募集资金投资项目款
项计人民币 329,908,935.46 元，具体运用情况如下：
                                                                          单位：元
序号         项目名称          募集资金承诺投资总额    以自筹资金预先投入金额
 1             土地                                                 156,141,288.48
 2             设备                 2,982,269,218.02                130,578,807.94
 3             工程                                                  43,188,839.04
                        合计                                        329,908,935.46



       三、审计机构鉴证情况
       瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）对公司以自筹资金预先投入部分募集资金
项目的事项进行了专项审核并出具《关于江苏康得新复合材料股份有限公司以自筹
资金预先投入募集资金投资项目情况报告的鉴证报告》（以下称《鉴证报告》），认
为康得新编制的以自筹资金预先投入募集资金投资项目情况报告，在所有重大方面
按照深圳证券交易所颁布的《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》
等有关要求编制。
       四、审批程序
       2016 年 3 月 25 日公司召开了第三届董事会第三次会议、第三届监事会第二
次会议，审议通过了《关于以募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的议案》，
公司独立董事均发表了同意意见。
       五、核查意见
       本保荐机构及保荐代表人靳磊、罗道玉查阅了瑞华会计师事务所（特殊普通合
伙）针对本次募集资金置换出具的《鉴证报告》，查阅了本次募集资金置换的信息
披露文件、董事会和监事会关于本次募集资金置换的议案文件，对其募集资金使用
的合理性、必要性、有效性进行了核查。
    通过上述核查，对公司本次以募集资金置换预先投入募投项目自筹资金事项发
表意见如下：
    康得新本次以募集资金 329,908,935.46 元置换公司预先投入募投项目的等额
自筹资金，已经公司第三届第三次董事会和第三届第二次监事会审议通过，独立董
事亦发表了同意意见，履行了必要的审批程序；本次募集资金置换已经瑞华会计师
事务所（特殊普通合伙）出具了《鉴证报告》；本次募集资金置换时间距离募集资
金到账时间不超过六个月，符合《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易
所中小板上市公司规范运作指引》、《上市公司监管指引第 2 号-上市公司募集资金
管理和使用的监管要求》等相关规定。
    综合以上情况，本保荐机构对康得新以募集资金置换预先投入募投项目自筹资
金无异议。
（本页无正文，为《恒泰长财证券有限责任公司关于江苏康得新复合材料股份
有限公司以募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的核查意见》之签字盖章
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保荐代表人签字：




                   靳磊                          罗道玉




                                               恒泰长财证券有限责任公司


                                                       2016 年 3 月 25 日