江苏康得新复合材料股份有限公司

                   以自筹资金预先投入募集资金投资项目情况报告



       一、募集资金情况

       根据证监会证监许可［2015］2412 号文《关于核准江苏康得新复合材料股份有限公司

非公开发行股票的批复》及《江苏康得新复合材料股份有限公司非公开发行股权认购协议》，

本公司向特定投资者以非公开方式发行人民币普通股股票不超过 170,745,600 股，每股发行

价为人民币 17.57 元。截至 2015 年 12 月 7 日止，本公司实际发行 170,745,587 股，募集资

金共计为人民币 2,999,999,963.59 元。扣除券商承销手续费等发行费用 17,730,745.57 元，

实际募集资金净额为人民币 2,982,269,218.02 元，其中增加股本人民币 170,745,587.00 元。

       上述资金于 2015 年 12 月 7 日到位，业经瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）验证并

出具瑞华验字[2015]48100015 号。



       二、以自筹资金预先投入募集资金投资项目情况

       2015 年 6 月 24 日签署的《江苏康得新复合材料股份有限公司非公开发行股票预案》，本

公司计划将募集资金用于年产 1.02 亿平方米先进高分子膜材料项目。

       根据《非公开发行股票预案》，募集资金到位之前，为尽快推动项目的实施，公司可根据

项目进展程度，先行以自筹资金进行投入，待募集资金到位后，将对前期投入资金予以置换。

截至 2016 年 2 月 29 日，本公司以自筹资金预先投入上述募集资金投资项目款项计人民币

329,908,935.46 元，具体运用情况如下：

                                                                     （单位：人民币元）
                                                              截至 2016 年 2 月 29 日止
  序             项目名称          募集资金承诺投资总额
                                                              以自筹资金预先投入金额

   1              土 地                                               156,141,288.48

   2              设 备                2,982,269,218.02               130,578,807.94

   3              工 程                                                43,188,839.04

 合计              ——                                               329,908,935.46


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    本公司董事会认为，本公司已经按照深圳证券交易所颁布的《深圳证券交易所中小企业

板上市公司规范运作指引》等有关要求编制本报告，所披露的相关信息真实、准确、完整地

反映了本公司截至 2016 年 2 月 29 日止，以自筹资金预先投入募集资金投资项目的情况。



                                         江苏康得新复合材料股份有限公司董事会

                                                       2016 年 3 月 25 日




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