证券代码：002450               证券简称：康得新             公告编号：2016-065



                     江苏康得新复合材料股份有限公司

                    关于实施 2015 年度权益分派方案后

            调整非公开发行股票发行价格和发行数量的公告


     本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。


     特别提示：公司 2015 年度权益分派方案实施完成后，本次非公开发行 A 股
股 票 的 发 行 价 格 由 32.69 元 / 股 调 整 为 16.32 元 / 股 ， 发 行 数 量 由 不 超 过
14,683.3894 万股调整为不超过 29,411.7647 万股。


     一、非公开发行 A 股股票发行数量及价格调整的原因说明
     江苏康得新复合材料股份有限公司（下称：公司）向控股股东康得投资集团
有限公司定向增发48亿元的非公开发行股票的定价基准日为公司第二届董事会
第四十五次会议决议公告日，即2015年12月17日。本次非公开发行的价格为
32.69元/股，不低于本次非公开发行定价基准日前20个交易日公司股票交易均价
的90%（定价基准日前20个交易日股票交易均价=定价基准日前20个交易日股票
交易总额/定价基准日前20个交易日股票交易总量）。即发行价格不低于人民币
32.69元/股。若公司股票在定价基准日至发行日期间发生派息、送股、资本公积
金转增股本等除权、除息事项的，发行底价将作相应调整。若上述发行价格低于
发行期首日前20个交易日公司股票交易均价的70%，则发行价格调整为发行期
首日前20个交易日股票交易均价的70%。
     公司于 2016 年 5 月 16 日召开 2015 年年度股东大会，审议通过了公司 2015
年度权益分派方案为：公司提出 2015 年度权益分派预案时是以 2015 年 12 月
31 日总股本 1,608,735,458 股为基数，向全体股东每 10 股派发现金股利人民币
0.90 元（含税）；同时以资本公积金向全体股东每 10 股转增 10 股计算出分红
总额和转增股本总额。截止目前，公司由于股权激励自主行权，总股本增加到
1,611,017,536 股（至权益分派股权登记日不变）。公司按照“现金分红总额、
送红股总额、转增股本总额固定不变”的原则，将权益分派方案中的具体数额进
行相应调整；调整后的实际数额为：每 10 股派 0.898725 元，每 10 股转增
9.985834 股。本次权益分派股权登记日为：2016 年 6 月 1 日，除权除息日为：
2016 年 6 月 2 日 。 关 于 本 次 利 润 分 配 方 案 的 具 体 内 容 见 巨 潮 资 讯 网
（http://www.cninfo.com.cn）上公司于 2016 年 5 月 27 日披露的《江苏康得新
复合材料股份有限公司 2015 年年度权益分派实施公告》。
    二、对发行价格的调整
    公司 2015 年度利润分配实施后，本次非公开发行的发行价格由 32.69 元/
股调整为 16.32 元/股，具体计算公式如下：
    调整后的发行价格=（调整前的发行价格-每股派发现金股利）/（1+每股送
红股或转增股本数）＝（32.69 元/股-0.0898725 元/股）（1+0.9985834）＝16.32
元/股。（经四舍五入调整）
    三、对发行数量的调整
    公司 2015 年度利润分配实施后，发行数量相应由不超过 14,683.3894 万股
调整为不超过 29,411.7647 万股，具体计算公式如下：
    调整后的发行数量＝募集资金总额÷调整后的发行价格＝480,000.00 万元
÷16.32 元/股＝29,411.7647 万股。
    即，本次非公开发行股票认购对象，控股股东康得投资集团有限公司认购数
量及价格调整后为：发行数量不超过29,411.7647万股，发行价格为16.32元/股。
若上述发行价格低于发行期首日前20个交易日公司股票交易均价的70%，则发
行价格调整为发行期首日前20个交易日股票交易均价的70%。
    除上述调整外，本次非公开发行 A 股股票的其他事项均无变化。


    敬请投资者注意投资风险，特此公告。


                                       江苏康得新复合材料股份有限公司董事会
                                                       2016 年 6 月 14 日