恒泰长财证券有限责任公司
关于康得新复合材料集团股份有限公司
2017 年度募集资金存放与使用情况的专项核查意见
恒泰长财证券有限责任公司（以下简称“恒泰长财”或“本保荐机构”）作
为康得新复合材料集团股份有限公司(以下简称“康得新”或“公司”)非公开
发行股票的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》、《深圳证券交易
所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司保荐工作指引》及《上市公司监管
指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》等有关规定，对康得
新 2017 年度募集资金的存放与使用情况进行了专项核查，核查情况如下：
一、核查工作
本保荐机构安排保荐代表人靳磊、张建军承担公司的持续督导工作，保荐代
表人通过与公司董事、监事、高级管理人员、内部审计人员、注册会计师等进行
沟通，查询了募集资金专用账户银行对账单等，查阅了公司董事会编制的《关于
2017 年度募集资金存放与使用情况的专项报告》、审计机构出具的《关于康得新
复合材料集团股份有限公司募集资金年度存放与使用情况的鉴证报告》以及各项
业务和管理规章制度，从公司募集资金的管理、募集资金的用途、募集资金的信
息披露情况等方面对其募集资金制度的完整性、合理性及有效性进行了核查。
二、募集资金基本情况
（一）实际募集资金金额及资金到位时间
1、2015 年非公开发行股票实际募集资金金额及资金到位时间
经中国证券监督管理委员会《关于核准江苏康得新复合材料股份有限公司非
公开发行股票的批复》（证监许可【2015】2412 号）核准，由主承销商恒泰长
财证券有限责任公司（以下简称“恒泰长财证券”）承销，公司与特定投资者深
圳前海丰实云兰资本管理有限公司、华富基金管理有限公司拟设立的“华富基金
-鸿盛 14 号资产管理计划”、天弘基金管理有限公司拟设立的“天弘基金定增
40 号资产管理计划”、深圳前海安鹏资本管理中心(有限合伙)、新疆赢盛通典股
权投资合伙企业（有限合伙）签订了《股份认购合同》，非公开增发人民币普通
1
股(A 股) 17,074.56 万股，每股面值人民币 1 元，发行价为每股人民币 17.57 元，
募集资金总额 299,999.99 万元，扣除保荐承销等各项发行费 1,773.07 万元后实
际募集资金净额为人民币 298,226.92 万元。上述募集资金已于 2015 年 12 月
07 日存入公司专用账户，并经瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）出具的瑞华
验字【2015】48100015 验资报告验证。
2、2016 年非公开发行股票实际募集资金金额及资金到位时间
经中国证券监督管理委员会《关于核准江苏康得新复合材料股份有限公司非
公开发行股票的批复》（证监许可【2016】1791 号）核准，由主承销商恒泰长
财证券承销，公司与康得投资集团有限公司签订了《江苏康得新复合材料股份有
限公司非公开发行股份认购协议》，非公开增发人民币普通股(A 股) 29,411.76 万
股，每股面值人民币 1 元，发行价为每股人民币 16.32 元，募集资金总额
480,000.00 万元，扣除保荐承销等各项发行费 1,577.41 万元后实际募集资金净
额为人民币 478,422.59 万元。上述募集资金已于 2016 年 09 月 30 日存入公司
专用账户，并经瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）出具的瑞华验字【2016】
48100010 验资报告验证。
（二）以前年度已使用金额、2017 年度使用金额及当前余额
1、2015 年非公开发行股票募集资金使用情况
单位：万元
本年使用金额
以前年度已 置换先 累计利息收 累计投资收 累计手续
期投入 直接投入募 暂时补充 偿还银 手续费 年末余额
投入 入 益 费支出
项目金 集资金项目 流动资金 行借款 支出
额
40,388.97 - 20,371.99 - - 62.91 6,483.77 2,571.24 142.87 246,378.11
2、2016 年非公开发行股票募集资金使用情况
单位：万元
本年使用金额
累计
以前年度 暂时 累计利 累计投 手续
置换先期 直接投入 偿还 手续 年末余额
已投入 补充 息收入 资收益 费支
投入项目 募集资金 银行 费支
流动 出
金额 项目 借款 出
资金
11,000.00 111,528.48 16,309.45 - - 1.08 3,191.16 611.19 1.15 344,187.00
三、募集资金的管理情况
（一）募集资金的管理情况
2
为加强和规范募集资金管理，提高资金使用效率，维护股东的合法利益，公
司已根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《深圳证券交易
所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等法律
法规和规范性文件的规定，制定了《江苏康得新复合材料股份有限公司募集资金
专项存储及使用管理制度》，并于 2014 年 11 月 06 日第二届董事会第三十三次
会议审议通过，公司根据管理制度的要求并结合经营需要，对募集资金实行专户
存储与专项使用管理。
1、2015 年非公开发行股票募集资金的管理情况
募集资金到账后，公司、张家港康得新光电材料有限公司（以下简称“张家
港光电”）、恒泰长财证券和中国银行股份有限公司苏州分行（以下简称“中行
苏州分行”）签订了《募集资金四方监管协议》（账号为 514467772003）；公司、
张家港光电、恒泰长财证券和厦门国际银行股份有限公司北京中关村支行（以下
简 称 “ 厦 行 中 关 村 支 行 ” ） 签 订 了 《 募 集 资 金 四 方 监 管 协 议 》（ 账 号 为
8016100000002475）；公司、张家港光电、恒泰长财证券和中国农业银行张家
港分行（以下简称“农行张家港分行”）签订了《募集资金四方监管协议》（账
号为 10528301040056868）；公司、张家港光电、恒泰长财证券和南洋商业银
行（中国）有限公司苏州分行（以下简称“南洋商业银行苏州分行”）签订了《募
集资金四方监管协议》（账号为 04344800002057）；公司、张家港光电、恒泰长
财证券和中国民生银行股份有限公司总行营业部（以下简称“民生银行总行营业
部”）签订了《募集资金四方监管协议》（账号为 696204194）；公司、张家港
光电、恒泰长财证券和交通银行股份有限公司张家港分行（以下简称“交通银行
张家港分行”） 签 订 了 《 募 集 资 金 四 方 监 管 协 议 》（ 账 号 为
325387509018800002030）；公司、张家港光电、恒泰长财证券和中国工商银
行股份有限公司张家港分行（以下简称“工行张家港分行”）签订了《募集资金
四方监管协议》（账号为 1102028519000240882）；公司、张家港光电、恒泰长
财证券和在国家开发银行股份有限公司苏州市分行（以下简称“国开行苏州分
行”）签订了《募集资金四方监管协议》（账号为 32201560001103420000）。
2、2016 年非公开发行股票募集资金的管理情况
募集资金到账后，公司、张家港光电、恒泰长财证券和中国工商银行股份有
3
限公司张家港分行（以下简称“工行张家港分行”）签订了《募集资金四方监管
协议》（账号为 1102028529000277272）；公司、张家港光电、恒泰长财证券和
中国建设银行股份有限公司张家港港城支行（以下简称“建行张家港港城支
行”）签订了《募集资金四方监管协议》（账号为 32250198625500000439）；
公司、张家港光电、恒泰长财证券和交通银行股份有限公司张家港分行（以下简
称 “ 交 行 张 家 港 分 行 ” ） 签 订 了 《 募 集 资 金 四 方 监 管 协 议 》（ 账 号 为
325387509018800004476）；公司、张家港光电、恒泰长财证券和华夏银行股
份有限公司北京分行（以下简称“华夏银行北京分行”）签订了《募集资金四方
监管协议》（账号为 10276000000881228）；公司、张家港光电、恒泰长财证券
和中国农业银行股份有限公司张家港分行（以下简称“农行张家港分行”）签订
了《募集资金四方监管协议》（账号为 10528301040055365）；公司、张家港光
电、恒泰长财证券和上海浦东发展银行股份有限公司张家港支行（以下简称“浦
发 银 行 张 家 港 支 行 ” ） 签 订 了 《 募 集 资 金 四 方 监 管 协 议 》（ 账 号 为
89170155200000369）；公司、张家港光电、恒泰长财证券和厦门国际银行股份
有限公司北京中关村支行（以下简称“厦行中关村支行”）签订了《募集资金四
方监管协议》（账号为 8016100000003927）；公司、张家港光电、恒泰长财证
券和中国银行股份有限公司张家港分行（以下简称“中行张家港分行”）签订了
《募集资金四方监管协议》（账号为 539169597318）；公司与恒泰长财证券和南
洋商业银行（中国）有限公司苏州分行（以下简称“南洋商业银行苏州分行”）
签订了《募集资金三方监管协议》（账号为 04344800003115）；公司与恒泰长财
证券和兴业银行股份有限公司北京亚运村支行（以下简称“兴业银行北京亚运村
支行”）签订了《募集资金三方监管协议》（账号为 321050100100182784）；
公司与恒泰长财证券和中国银行股份有限公司张家港分行（以下简称“中国银行
张家港分行”）签订了《募集资金三方监管协议》（账号为 546969278389）；公
司与恒泰长财证券和宁波银行股份有限公司张家港支行（以下简称“宁波银行张
家港支行”）签订了《募集资金三方监管协议》（账号为 75120122000134467）。
4
（二）募集资金在各银行账户的存储情况
1、截至 2017 年 12 月 31 日，2015 年非公开发行股票募集资金专户存储情况如下：
置换先期
公司名 初始存 置换银承 利息收入净 投资收益 手续费支
专户银行名称 银行账号 转入金额 转出金额 投入项目 已使用金额 存储余额
称 放金额 商承金额 额 净额 出
金额
中行苏州分行 514467772003 - 20,000.00 - - 460.00 427.33 277.70 157.87 0.06 20,087.09
厦行中关村支 80161000000024
- 50,000.00 - - 1,285.36 1,290.52 - - 0.02 50,005.14
行 75
农行张家港分 10528301040056
- 55,000.00 - - 4,933.04 1,680.61 79.78 6,681.39 1.49 45,144.46
行 868
张家港 南洋商业银行
康得新 04344800002057 - 10,000.00 - - 380.00 285.64 142.11 - 0.04 10,047.71
苏州分行
光电材 民生银行总行
料有限 696204194 - 20,000.00 - - 2,121.02 573.26 - - 0.03 18,452.21
营业部
公司 交通银行张家 32538750901880
- 25,000.00 - 10,000.00 100.00 334.75 - 233.84 0.01 15,000.90
港分行 0002030
工行张家港分 11020285190002
- 223,226.92 198,226.92 - 2,259.50 572.35 313.89 4,542.42 10.42 19,073.91
行 40882
国开行苏州分 32201560001103
- 93,226.92 - 22,990.89 1,913.85 1,319.31 1,757.76 2,701.77 130.80 68,566.69
行 420000
合计 496,453.84 - 32,990.89 13,452.77 6,483.77 2,571.24 14,317.29 142.87 246,378.11
5
存储情况说明：
（1）为了提高资金存款收益，子公司张家港光电在上述募集资金专户另外
开设了从属于募集资金账户的定期存款账户及购买了银行理财产品，该等账户纳
入募集资金账户统一管理，不得用于结算或提取现金，到期后该账户内的资金只
能转入募集资金账户。上表中各账户的存储余额已包括定期存款账户余额
229,256.69 万元及银行理财产品余额 15,000.00 万元。
（2）截至 2017 年 12 月 31 日，各个账户定期存款情况如下：
账户 存入方式 账号 金额（万元） 开户日
工行张家港分行 6 个月定存 1102028514200508013 19,000.00 2017 年 12 月 7 日
厦行中关村支行 七天通知 8016110000001881 50,000.00 2017 年 1 月 13 日
中行苏州分行 3 个月定存 549570976539 20,000.002017 年 11 月 13 日
6 个月定存 10528351400000408 13,000.00 2017 年 12 月 4 日
3 个月定存 10528351100000400 12,000.002017 年 10 月 25 日
农行张家港分行
6 个月定存 10528351400000413 8,300.002017 年 12 月 18 日
1 年定存 10528351900000415 10,000.002017 年 12 月 27 日
民生银行总行营 七天通知 704581151 10,000.00 2017 年 1 月 9 日
业部 七天通知 705472202 8,400.00 2017 年 12 月 4 日
南洋商业银行苏
3 个月定存 043-448-5-001599-7 10,000.002017 年 11 月 17 日
州分行
3 个月定存 32201560001671040000 45,000.002017 年 11 月 20 日
国开行苏州分行 6 个月定存 32201560001673620000 23,000.002017 年 11 月 20 日
协定存款 32201560001681920000 556.692017 年 11 月 30 日
合计 229,256.69
6
（3）截至 2017 年 12 月 31 日，购买银行理财产品情况如下：
产品募集资金 请说明产
上市公
最终投向是否 品是否
司与产
预计最 预计 属于房地产，地 存在延期
产品发 产品 认购金 预计年 品资金
产品 产品类 产品认购 产品起 产品到 产品期 低 最高 资金来 产品募集资金 方融资平台，高 兑付等风 请说明募集资
行方 风险级 额 化收益 使用方
名称 型 日期 息日 息日 限（天） 收益率 收益率 源 最终投向 污染、高能耗等 险（是或 金闲置的原因
名称 别 (万元) 率（%） 是否有
(%) (%) 国家禁止或限 否），并说
关联关
制投资的行业 明何种风
系
（是或否） 险
1、固定收益类：国债、金融债、 由于募集资金
央票、高等级信用债和其他固 投资项目建设
定收益类资产 需要一定周期，
交通银
“蕴通财 保本浮 极低风 2017 年 公司闲 2、货币市场类：同业拆借、同 根据募集资金
行张家 2017 年 2 产品持 产品持续
富日增 动收益 险产品 15,000 2 月 14 3.15 置募集 业存款、同业借款、债券回购、 否 否 否 投资项目建设
港保税 月 14 日 续运作 运作
利”S 款 型 （1R） 日 资金 货币基金和其他货币市场类资 进度，现阶段募
区支行
产 集资金在短期
3、其他：符合监管机构要求的 内出现部分闲
其他资产或资产组合 置的情况
2、截至 2017 年 12 月 31 日，2016 年非公开发行股票募集资金专户存储情况如下：
公司名 置换先期投入 置换银承商承金 投资收益 手续费
专户银行名称 银行账号 初始存放金额 转入金额 转出金额 利息收入净额 已使用金额 存储余额
称 项目金额 额 净额 支出
工行张家港分行 1102028529000277272 50,115.71 - - 5,200.00 5,171.08 307.44 452.51 1,629.69 -0.07 38,874.96
建行张家港港城支行 32250198625500000439 30,069.39 546.91 - 3,100.00 300.00 69.09 - 261.62 0.95 27,022.81
张家港
交行张家港分行 325387509018800004476 40,093.60 - - 4,100.00 400.00 70.20 - 352.43 0.03 35,311.33
康得新
光电材 中行张家港分行 539169597318 50,120.41 - - 5,200.00 6,917.33 622.60 - 171.34 0.06 38,454.28
料有限
农行张家港分行 10528301040055365 40,000.00 - - 4,064.32 363.32 402.50 158.68 6.84 0.02 36,126.68
公司
浦发银行张家港支行 89170155200000369 20,218.63 - - 2,100.00 200.00 188.96 - 115.80 0.03 17,991.76
小计 230,617.73 546.91 - 23,764.32 13,351.74 1,660.78 611.19 2,537.71 1.02 193,781.82
张家港 华夏银行北京分行 10276000000881228 30,000.00 - - - 300.00 396.38 - - 0.01 30,096.38
康得新 农行张家港分行 10528301040055365 20,000.00 - - - - 308.00 - - - 20,308.00
光电材
料有限 厦行中关村支行 8016100000003927 100,000.00 - - - 120.00 120.80 - - - 100,000.80
公司 小计 150,000.00 - - - 420.00 825.18 - - 0.01 150,405.18
康得新 南洋商业银行苏州分行 04344800003115 10,000.00 - 20.53 10,023.19 - 43.75 - - 0.03 -
复合材 兴业银行北京亚运村支行 321050100100182784 28,422.59 - 228.33 28,540.91 - 346.68 - - 0.02 -
7
公司名 置换先期投入 置换银承商承金 投资收益 手续费
专户银行名称 银行账号 初始存放金额 转入金额 转出金额 利息收入净额 已使用金额 存储余额
称 项目金额 额 净额 支出
料集团 中国银行张家港分行 546969278389 50,000.00 - 87.95 39,187.12 - 275.13 - 11,000.00 0.06 -
股份有
限公司 宁波银行张家港支行 75120122000134467 10,000.00 - 26.68 10,012.93 - 39.64 - - 0.02 -
小计 98,422.59 - 363.49 87,764.16 - 705.19 - 11,000.00 0.13 -
合计 479,040.32 546.91 363.49 111,528.48 13,771.74 3,191.16 611.19 13,537.71 1.15 344,187.00
8
存储情况说明：
（1）为了提高资金存款收益，公司及子公司张家港康得新光电在上述募集资金专户另外
开设了从属于募集资金账户的定期存款账户，该等账户纳入募集资金账户统一管理，不得用
于结算或提取现金，到期后该账户内的资金只能转入募集资金账户。上表中各账户的存储余
额已包括定期存款账户余额 225,700.00 万元及银行理财产品余额 70,000.00 万元。
（2）截至 2017 年 12 月 31 日，各个账户定期存款情况如下：
账户 存入方式 账号 金额（万元） 开户日
七天通知 10528351200000414 15,700.00 2017 年 12 月 18 日
农行张家港分行
6 个月定存 10528351000000405 10,000.00 2017 年 11 月 17 日
浦发银行张家港支行 3 个月定存 89170076801400000005 17,000.00 2017 年 10 月 27 日
工行张家港分行 3 个月定存 1102028514200508013 33,000.00 2017 年 11 月 14 日
6 个月定存 10276000000881228-0012 10,000.00 2017 年 12 月 27 日
华夏银行北京分行 1 年定存 10276000000881228-0011 10,000.00 2017 年 12 月 27 日
1 年定存 10276000000881228-0006 10,000.00 2017 年 3 月 27 日
厦行中关村支行 七天通知 8016110000001668 100,000.00 2016 年 11 月 10 日
农行张家港分行 6 个月定存 10528351800000406 20,000.00 2017 年 11 月 28 日
合计 225,700.00
9
（3）截至 2017 年 12 月 31 日，购买银行理财产品情况如下：
产品募集资
金最终投向 请说明产
上市公
是否属于房 品是否
司与产
预计 预计 地产，地方融 存在延期
产品发行 产品 认购金 预计年 品资金
产品 产品类 产品认购 产品起息 产品到 产品期 最低 最高 资金来 产品募集资金 资平台，高污 兑付等风 请说明募集资金
方 风险级 额 化收益 使用方
名称 型 日期 日 息日 限（天） 收益率 收益率 源 最终投向 染、高能耗等 险（是或 闲置的原因
名称 别 (万元) 率（%） 是否有
(%) (%) 国家禁止或 否），并说
关联关
限制投资的 明何种风
系
行业 险
（是或否）
1、固定收益类：国债、金融
由于募集资金投
债、央票、高等级信用债和
资项目建设需要
其他固定收益类资产
一定周期，根据募
交通银行 “蕴通财富 保本浮 极低风险 公司闲 2、货币市场类：同业拆借、
2017 年 2 2017 年 2 产品持 产品持 集资金投资项目
张家港保 日增利”S 动收益 产品 35,000 3.15 置募集 同业存款、同业借款、债券 否 否 否
月8日 月8日 续运作 续运作 建设进度，现阶段
税区支行 款 型 （1R） 资金 回购、货币基金和其他货币
募集资金在短期
市场类资产
内出现部分闲置
3、其他：符合监管机构要求
的情况
的其他资产或资产组合
由于募集资金投
中国建设
资项目建设需要
银行苏州 该产品将在中国建设银行苏
一定周期，根据募
中国建设 分行“乾元” 保本浮 2018 公司闲 州分行指定多家下属分支机
无风险或 2017 年 2 2017 年 2 集资金投资项目
银行苏州 保本型人 动收益 25,000 年2月 365.00 3.30 置募集 构销售，本期产品募集资金 否 否 否
风险极低 月8日 月8日 建设进度，现阶段
分行 民币 2017 型产品 8日 资金 投资于同业存款等符合监管
募集资金在短期
年第 258 期 机构要求的其他投资工具
内出现部分闲置
理财产品
的情况
本理财产品资金由资产管理 由于募集资金投
中国农业
人投资于东吴-农行-东农 5 号 资项目建设需要
中国农业 银行本利 365 天
资产管理计划，该资产管理 一定周期，根据募
银行股份 丰人民币 保本浮 2018 （取决 公司闲
2017 年 3 2017 年 3 计划投向张家港保税区沙钢 集资金投资项目
有限公司 定向理财 动收益 中低风险 5,000 年3月 于银行 3.20 置募集 否 否 否
月6日 月6日 资源贸易有限公司发放贷 建设进度，现阶段
张家港分 产品苏州 型 6日 提前终 资金
款，剩余期限为 365 天，到 募集资金在短期
行 分行 2017 止条款）
期一次性还本付息，投资比 内出现部分闲置
年第 14 期
例为 100%。 的情况
由于募集资金投
中国农业 本理财产品资金由资产管理
资项目建设需要
中国农业 银行本利 365 天 人投资于东吴-农行-东农 5 号
一定周期，根据募
银行股份 丰人民币 保本浮 2018 （取决 公司闲 资产管理计划，该资产管理
2017 年 3 2017 年 3 集资金投资项目
有限公司 定向理财 动收益 中低风险 5,000 年 3 月 于银行 3.20 置募集 计划投向江苏沙钢物资贸易 否 否 否
月9日 月9日 建设进度，现阶段
张家港分 产品苏州 型 9日 提前终 资金 有限公司发放贷款，剩余期
募集资金在短期
行 分行 2017 止条款） 限为 365 天，到期一次性还
内出现部分闲置
年第 15 期 本付息，投资比例为 100%。
的情况
10
产品募集资
金最终投向 请说明产
上市公
是否属于房 品是否
司与产
预计 预计 地产，地方融 存在延期
产品发行 产品 认购金 预计年 品资金
产品 产品类 产品认购 产品起息 产品到 产品期 最低 最高 资金来 产品募集资金 资平台，高污 兑付等风 请说明募集资金
方 风险级 额 化收益 使用方
名称 型 日期 日 息日 限（天） 收益率 收益率 源 最终投向 染、高能耗等 险（是或 闲置的原因
名称 别 (万元) 率（%） 是否有
(%) (%) 国家禁止或 否），并说
关联关
限制投资的 明何种风
系
行业 险
（是或否）
合计 70,000.00
（4）2017 年 4 月 18 日公司将在中国银行张家港分行开立的账号为 546969278389 的募集资金专户予以销户，账户余额 879,462.52
元，全部转入张家港光电在建行张家港港城支行开立的募集资金账号 32250198625500000439 中。
（5）2017 年 4 月 18 日公司将在宁波银行张家港支行开立的账号为 75120122000134467 的募集资金专户予以销户，账户余额
266,823.73 元，全部转入张家港光电在建行张家港港城支行开立的募集资金账号 32250198625500000439 中。
（6）2017 年 4 月 19 日公司将在南洋商业银行苏州分行开立的账号为 04344800003115 的募集资金专户予以销户，账户余额 205,323.84
元，全部转入张家港光电在建行张家港港城支行开立的募集资金账号 32250198625500000439 中。
（7）2017 年 6 月 21 日公司将在兴业银行北京亚运村支行开立的账号为 321050100100182784 的募集资金专户予以销户，账户余额
410,733.64 元，全部转入张家港光电在建行张家港港城支行开立的募集资金账号 32250198625500000439 中。
11
四、2017 年募集资金的实际使用情况
1、公司 2015 年非公开发行股票募集资金 2017 年实际使用情况见下表：
表 2：
募集资金使用情况对照表（2017 年）——2015 年非公开发行
单位：万元
募集资金净额 298,226.92
本年度投入募集资金总额
20,371.99
报告期内变更用途的募集资金总额 -
累计变更用途的募集资金总额 -
已累计投入募集资金总额 60,760.96
累计变更用途的募集资金总额比例 -
截至期末累 截至期末投资
承诺投资项目和超募资金 是否已变更项目 募集资金承诺投 2017 年度投入 项目达到预定可 2017 年度实 项目可行性是否
调整后投资总额 计投入金额 进度（%）（3） 是否达到预计效益
投向 （含部分变更） 资总额（1） 金额 使用状态日期 现的净利 发生重大变化
（2） =（2）/（1）
向子公司张家港光电增
资，建设 1.02 亿平方米先 否 298,226.92 298,226.92 20,371.99 60,760.96 20.37% 2019 年 2 月 6 日 32,370.48 项目处在建设阶段 否
进高分子膜材料项目
承诺投资项目小计 - 298,226.92 298,226.92 20,371.99 60,760.96 20.37% - - -
超募资金投向 无
归还银行贷款 - - - - - - - - - -
补充流动资金 - - - - - - - - - -
超募资金投向小计 - - - - - - - - - -
合计 - 298,226.92 298,226.92 20,371.99 60,760.96 -
未达到计划进度或预期收
无
益的情况和原因
项目可行性发生重大变化
无
的情况说明
超募资金的金额、用途及
无
使用进展情况
12
2016 年第三届董事会第三次会议和 2016 年第三届监事会第二次会议审议通过《关于变更部分募投项目实施实施地点的议案》，同意将“年产 1.02 亿平方米先进高分子膜材料项目”中部分设备、
募集资金投资项目实施地
工程的合计金额 6.3258 亿元实施地点变更至原实施地点相邻的“2 亿平米光学薄膜产业化集群项。独立董事亦发表了同意意见。2016 年 3 月 25 日保荐机构恒泰长财证券有限责任公司对本次变
点变更情况
更部分募集资金投资项目实施地点发表了核查意见，无异议。
募集资金投资项目实施方
无
式调整情况
①瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）对康得新前期以自筹资金投入募集资金投资项目的情况进行了专项审核，并于 2016 年 3 月 25 日出具了瑞华核字【2016】48100003 号《关于江苏康得
新复合材料股份有限公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目情况报告的鉴证报告》。②公司 2016 年第三届董事会第三次会议和 2016 年第三届监事会第二次会议批准通过了《关于以募集
资金置换预先投入部分募投项目自筹资金的议案》，同意公司使用募集资金专户的 32,990.89 万元用于置换上述已投入募集资金投资项目自筹资金 32,990.89 万元。独立董事亦发表了同意意见。
募集资金投资项目先期投
入及置换情况 ③恒泰长财证券有限责任公司于 2016 年 3 月 25 日对公司以募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的事项发表了核查意见，对此置换事项无异议。④公司 2016 年 8 月 23 日第三届董事会第
十次会议和第三届监事会第九次会议审议通过了《关于使用银行承兑汇票或商业承兑汇票支付募集资金投资项目资金的议案》，同意公司及全资子公司张家港康得新光电材料有限公司在募集
资金投资项目实施期间，拟使用银行承兑汇票或商业承兑汇票（或背书转让支付）支付募集资金投资项目所需资金，并从募集资金专户划转等额资金至公司其他账户。⑤恒泰长财证券有限责
任公司于 2016 年 8 月 23 日对公司以银行承兑汇票或商业承兑汇票支付募集资金投资项目所需资金并从募集资金专户划转等额资金至公司其他账户事项无异议。
用闲置募集资金暂时补充
无
流动资金情况
项目实施出现募集资金结
无
余的金额及原因
募投项目后续资金支付将继续用于张家港光电建设 1.02 亿平方米先进高分子膜材料项目。但目前尚未使用的募集资金按照公司 2017 年 1 月 19 日召开的第三届董事会第十七次会议审议通过的
《关于使用部分闲置募集资金购买银行理财产品的议案》批准的用途和投向使用，即在确保不影响募投项目实施的前提下，自上述议案经董事会审议通过之日起一年内，使用不超过人民币 30
亿元的闲置募集资金购买短期银行保本型理财产品（审议权限在董事会权限范围内，无需提交股东大会），在决议有效期内该等资金额度可滚动使用。授权公司董事长在额度范围内行使投资
决策权并签署相关法律文件，同时授权公司财务负责人及相关部门具体实施。公司使用闲置募集资金购买保本型理财产品的事项，已经 2017 年 1 月 19 日召开的第三届董事会第十七次会议及
尚未使用的募集资金用途 第三届监事会第十五次会议审议通过，独立董事亦发表了同意意见。恒泰长财证券有限责任公司于 2017 年 1 月 19 日对公司以使用部分闲置募集资金购买银行理财产品的事项发表了核查意见，
及去向 对此事项无异议。具体内容详见公司于 2017 年 1 月 20 日披露的《关于使用部分闲置募集资金购买银行理财产品的公告》（公告编号：2017-006）及 2017 年 1 月 20 日披露的恒泰长财证券
有限责任公司关于公司使用部分闲置募集资金购买银行理财产品的核查意见。
2017 年 1-9 月，2015 年非公开发行股票募集的资金中，公司使用闲置募集资金购买银行理财产品累计金额为人民币 18.7 亿元（具体内容详见公司 2017 年 2 月 22 日、2017 年 3 月 15 日、2017
年 4 月 7 日、2017 年 9 月 15 日于巨潮资讯网上披露的《关于使用部分闲置募集资金购买银行理财产品进展的公告》，公告编号分别为 2017-013、2017-019、2017-021、2017-082）。报告
期内赎回理财人民币 17.2 亿元并收到该募集资金理财收益人民币 2571.24 万元（含税）。截至 2017 年 12 月 31 日止，公司该募集资金账户理财余额为人民币 1.5 亿元。
募集资金使用及披露中存
无
在的问题或其他情况
注：项目处在建设阶段，尚未全部实现效益，目前项目建设进度符合前期披露预期。1.02 亿平方米先进高分子膜材料项目水汽组隔膜已
实现单线 120 万平米年产能、窗膜新增 1,000 万平米产能及光学级薄型 PET 基材新增 4,000 吨产能，其他项目也在积极推进。
13
2、公司 2016 年非公开发行股票募集资金 2017 年实际使用情况见下表：
表 3：
募集资金使用情况对照表（2017 年）——2016 年非公开发行
单位：万元
募集资金净额 479,040.32
本年度投入募集资金总额
127,837.93
报告期内变更用途的募集资金总额 -
累计变更用途的募集资金总额 -
已累计投入募集资金总额 138,837.93
累计变更用途的募集资金总额比例 -
是否已变更 募集资金承 截至期末投资
承诺投资项目和超募资金 调整后投资 截至期末累计 项目达到预定可使 2017 年度实现 项目可行性是否发
项目（含部 诺投资总额 2017 年度投入金额 进度（%）（3） 是否达到预计效益
投向 总额 投入金额（2） 用状态日期 的净利 生重大变化
分变更） （1） =（2）/（1）
向子公司张家港光电增资，
建设年产 1 亿片祼眼 3D 模 否 230,617.73 230,617.73 39,653.77 39,653.77 17.19% 2018 年 12 月 31 日 不适用 不适用 否
组产品项目
向子公司张家港光电增资，
建设 1.02 亿平方米先进高 否 150,000.00 150,000.00 420.00 420.00 0.28% 2019 年 2 月 6 日 不适用 不适用 否
分子膜材料项目
偿还银行贷款 否 98,422.59 98,422.59 87,764.16 98,764.16 100.35% 不适用 不适用 不适用 否
承诺投资项目小计 - 479,040.32 479,040.32 127,837.93 138,837.93 28.98% - - -
超募资金投向 无
归还银行贷款 - - - - - - - - - -
补充流动资金 - - - - - - - - - -
超募资金投向小计 - - - - - - - - - -
合计 - 479,040.32 479,040.32 127,837.93 138,837.93 -
未达到计划进度或预期收
项目处在建设阶段，尚未实现效益。
益的情况和原因
项目可行性发生重大变化
无
的情况说明
14
超募资金的金额、用途及使
无
用进展情况
①2016 年 11 月 4 日第三届董事会第十二次会议审议通过《关于变更部分募集资金投资项目实施主体的议案》和 2016 年 11 与 4 日第三届监事会第十一次会议审议通过《关于变更部分募集
资金投资项目实施主体的议案》，同意将“年产 1 亿片祼眼 3D 模组产品项目”中实施主体由张家港光电变更为公司的全资子公司江苏康得新智能显示科技有限公司。独立董事亦发表了同意意
募集资金投资项目实施主 见。2016 年 11 月 4 日保荐机构恒泰长财证券有限责任公司对本次变更部分募集资金投资项目实施主体发表了核查意见，无异议。②2016 年 12 月 14 日第三届董事会第十五次会议审议通过
体变更情况 《关于变更部分募集资金投资项目实施主体的议案》和 2016 年 12 月 14 日第三届监事会第十三次会议审议通过《关于变更部分募集资金投资项目实施主体的议案》，同意将“年产 1 亿片祼
眼 3D 模组产品项目”中实施主体由智能显示重新变更回到张家港光电。独立董事亦发表了同意意见。2016 年 12 月 14 日保荐机构恒泰长财证券有限责任公司对本次变更部分募集资金投资项
目实施主体发表了核查意见，无异议。
募集资金投资项目实施方
无
式调整情况
①瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）对康得新前期以自筹资金预先投入募集资金投资项目的情况进行了专项审核，并于 2017 年 1 月 19 日出具了瑞华核字【2017】48540001 号《康得新
复合材料集团股份有限公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目情况报告的鉴证报告》。②公司 2017 年第三届董事会第十七次会议和 2017 年第三届监事会第十五次会议批准通过了《关
于以募集资金置换预先投入部分募投项目的自筹资金及预先偿还银行贷款的自筹资金的议案》，同意公司以募集资金置换预先已投入募投项目的自筹资金 23,764.32 万元及预先偿还银行贷
募集资金投资项目先期投 款的自筹资金 87,764.16 万元。独立董事亦发表了同意意见。③恒泰长财证券有限责任公司于 2017 年 1 月 19 日对公司以募集资金置换预先投入部分募投项目的自筹资金及预先偿还银行贷
入及置换情况 款的自筹资金的事项发表了核查意见，对此置换事项无异议。④公司 2016 年 8 月 23 日第三届董事会第十次会议和第三届监事会第九次会议审议通过了《关于使用银行承兑汇票或商业承兑
汇票支付募集资金投资项目资金的议案》，同意公司及全资子公司张家港康得新光电材料有限公司在募集资金投资项目实施期间，拟使用银行承兑汇票或商业承兑汇票（或背书转让支付）支
付募集资金投资项目所需资金，并从募集资金专户划转等额资金至公司其他账户。⑤恒泰长财证券有限责任公司于 2016 年 8 月 23 日对公司以银行承兑汇票或商业承兑汇票支付募集资金投
资项目所需资金并从募集资金专户划转等额资金至公司其他账户事项无异议。
用闲置募集资金暂时补充
无
流动资金情况
项目实施出现募集资金结
无
余的金额及原因
募投项目后续资金支付将继续用于张家港光电建设年产 1 亿片祼眼 3D 模组产品项目及 1.02 亿平方米先进高分子膜材料项目。但目前尚未使用的募集资金按照公司 2017 年 1 月 19 日召开的
第三届董事会第十七次会议审议通过的《关于使用部分闲置募集资金购买银行理财产品的议案》批准的用途和投向使用，即在确保不影响募投项目实施的前提下，自上述议案经董事会审议通
过之日起一年内，使用不超过人民币 30 亿元的闲置募集资金购买短期银行保本型理财产品（审议权限在董事会权限范围内，无需提交股东大会），在决议有效期内该等资金额度可滚动使用。
授权公司董事长在额度范围内行使投资决策权并签署相关法律文件，同时授权公司财务负责人及相关部门具体实施。公司使用闲置募集资金购买保本型理财产品的事项，已经 2017 年 1 月 19
尚未使用的募集资金用途 日召开的第三届董事会第十七次会议及第三届监事会第十五次会议审议通过，独立董事亦发表了同意意见。恒泰长财证券有限责任公司于 2017 年 1 月 19 日对公司以使用部分闲置募集资金
及去向 购买银行理财产品的事项发表了核查意见，对此事项无异议。具体内容详见公司于 2017 年 1 月 20 日披露的《关于使用部分闲置募集资金购买银行理财产品的公告》（公告编号：2017-006）
及 2017 年 1 月 20 日披露的恒泰长财证券有限责任公司关于公司使用部分闲置募集资金购买银行理财产品的核查意见。
2017 年 1-9 月，2016 年非公开发行股票募集的资金中，公司使用闲置募集资金购买银行理财产品累计金额为人民币 11.3 亿元（具体内容详见公司 2017 年 2 月 22 日、2017 年 3 月 15 日、
2017 年 4 月 7 日于巨潮资讯网上披露的《关于使用部分闲置募集资金购买银行理财产品进展的公告》，公告编号分别为 2017-013、2017-019、2017-021）。报告期内赎回理财人民币 4.3
亿元并收到该募集资金理财收益人民币 611.19 万元(含税)。截至 2017 年 12 月 31 日止，公司该募集资金账户理财余额为人民币 7 亿元。
募集资金使用及披露中存
无
在的问题或其他情况
15
五、变更募集资金投资项目情况
无。
六、募集资金使用及披露中存在的问题
无。
七、审计机构对募集资金存放和使用情况专项报告的鉴证意见
瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《关于康得新复合材料集团股份
有限公司募集资金年度存放与使用情况的鉴证报告》认为：康得新复合材料集团
股份有限公司截至 2017 年 12 月 31 日止的《董事会关于募集资金年度存放与使
用情况的专项报告》在所有重大方面按照中国证监会发布的《上市公司监管指引
第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》证监会公告[2012]44 号）
和深圳证券交易所颁布的《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》、
《深圳证券交易所上市公司信息披露公告格式第 21 号：上市公司募集资金年度
存放与使用情况的专项报告格式》等有关规定编制。
八、保荐机构核查意见
经核查，本保荐机构认为康得新 2017 年度募集资金的存放与使用情况符合
中国证监会和深圳证券交易所关于募集资金管理的相关规定，公司董事会编制的
《关于 2017 年度募集资金存放与使用情况的专项报告》中披露的相关内容与公
司的实际情况相符，对募集资金进行了专户存储和专项使用，不存在变相变更募
集资金用途和损害股东利益的情况，不存在违规使用募集资金的情形。
保荐代表人： 靳 磊 张建军
法定代表人： 张 伟
恒泰长财证券有限责任公司
2018年4月19日
16