康得新复合材料集团股份有限公司 2018 年半年度报告摘要 证券代码:002450 证券简称:康得新 公告编号:2018-092 康得新复合材料集团股份有限公司 2018 年半年度报告摘要 一、重要提示 本半年度报告摘要来自半年度报告全文,为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划,投资者应当到证监会指 定媒体仔细阅读半年度报告全文。 非标准审计意见提示 □ 适用 √ 不适用 董事会审议的报告期普通股利润分配预案或公积金转增股本预案 □ 适用 √ 不适用 公司计划不派发现金红利,不送红股,不以公积金转增股本。 董事会决议通过的本报告期优先股利润分配预案 □ 适用 √ 不适用 二、公司基本情况 1、公司简介 股票简称 康得新 股票代码 002450 股票上市交易所 深圳证券交易所 联系人和联系方式 董事会秘书 证券事务代表 姓名 杜文静 王山 办公地址 北京市昌平区振兴路 26 号 北京市昌平区振兴路 26 号 电话 010-84369638 010-84369638 电子信箱 kdx@kdxfilm.com kdx@kdxfilm.com 2、主要会计数据和财务指标 公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据 √ 是 □ 否 追溯调整或重述原因 会计政策变更 本报告期比上年同 上年同期 本报告期 期增减 调整前 调整后 调整后 营业收入(元) 7,240,583,096.52 6,050,755,584.71 6,050,755,584.71 19.66% 1 康得新复合材料集团股份有限公司 2018 年半年度报告摘要 归属于上市公司股东的净利润(元) 1,513,243,292.26 1,254,941,609.21 1,254,941,609.21 20.58% 归属于上市公司股东的扣除非经常性损 1,491,317,603.70 1,251,279,964.86 1,251,279,964.86 19.18% 益的净利润(元) 经营活动产生的现金流量净额(元) 635,898,689.58 1,759,679,972.95 1,759,679,972.95 -63.86% 基本每股收益(元/股) 0.43 0.36 0.36 19.44% 稀释每股收益(元/股) 0.43 0.36 0.36 19.44% 加权平均净资产收益率 8.06% 7.74% 7.74% 0.32% 本报告期末比上年 上年度末 本报告期末 度末增减 调整前 调整后 调整后 总资产(元) 36,679,622,776.51 34,262,356,436.88 34,262,356,436.88 7.06% 归属于上市公司股东的净资产(元) 19,551,935,377.78 18,011,782,101.55 18,011,782,101.55 8.55% 会计政策变更的原因及会计差错更正的情况 根据财政部《关于修订印发一般企业财务报表格式的通知》(财会〔2017〕30 号)的规定,对一般企业财务报表格式进行了 修订,适用于 2017 年度及以后期间的财务报表。本公司 2017 年上半年发生固定资产处置事项已按照新规定列报。 3、公司股东数量及持股情况 单位:股 报告期末普通股股东总数 113,279 报告期末表决权恢复的优先股股东总数(如有) 0 前 10 名股东持股情况 持有有限售 质押或冻结情况 持股比 股东名称 股东性质 持股数量 条件的股份 股份 例 数量 数量 状态 康得投资集团有限公司 境内非国有法人 24.05% 851,414,682 294,117,647 质押 777,337,646 浙江中泰创赢资产管理有限公司 境内非国有法人 7.75% 274,365,399 质押 274,176,000 深圳前海丰实云兰资本管理有限公司 境内非国有法人 3.21% 113,749,766 113,749,766 质押 113,749,766 香港中央结算有限公司 境外法人 2.58% 91,340,696 中国证券金融股份有限公司 境内非国有法人 2.48% 87,921,212 华富基金-宁波银行-华能贵诚信托有限公司 其他 2.25% 79,624,836 79,624,836 深圳前海安鹏资本管理中心(有限合伙) 境内非国有法人 1.61% 56,874,883 56,874,883 质押 56,874,882 天弘基金-宁波银行-中航信托股份有限公司 其他 1.61% 56,874,883 56,874,883 陕西省国际信托股份有限公司-陕国投鑫鑫向 其他 1.52% 53,834,792 荣 90 号证券投资集合资金信托计划 中央汇金资产管理有限责任公司 国有法人 1.16% 40,979,753 上述股东关联关系或一致行动的说明 未知上述股东相互之间是否存在关联关系,也未知是否属于一致行动人。 参与融资融券业务股东情况说明(如有) - 4、控股股东或实际控制人变更情况 控股股东报告期内变更 □ 适用 √ 不适用 公司报告期控股股东未发生变更。 实际控制人报告期内变更 □ 适用 √ 不适用 公司报告期实际控制人未发生变更。 2 康得新复合材料集团股份有限公司 2018 年半年度报告摘要 5、公司优先股股东总数及前 10 名优先股股东持股情况表 □ 适用 √ 不适用 公司报告期无优先股股东持股情况。 6、公司债券情况 公司是否存在公开发行并在证券交易所上市,且在半年度报告批准报出日未到期或到期未能全额兑付的公司债券 否 三、经营情况讨论与分析 1、报告期经营情况简介 公司是否需要遵守特殊行业的披露要求 否 2018 年上半年全球经济增速放缓,市场环境复杂多变。全体干部员工在各级政府和社会各界的支持下,公司在内生、 外生双轮驱动发展的同时,更加注重安全、稳健发展。通过持续创新、产品结构化调整、设备提速提高产能以及企业深耕挖 潜强化管理,取得了如下成绩:2018 年上半年实现营业收入 72.41 亿元、归属于上市公司股东的净利润 15.13 亿元,同比分 别增长 19.66%和 20.58%。 报告期内公司经营业绩提升主要是由于以下原因: (一)公司主营业务持续发展的内生性要素: (1)持续进行新市场和新产能的投放。 通过产品研发创新进入更多的市场领域。 (2)通过研发进行产品结构的调整,新产品不断的开发并且走向高端化;逐步从技术引进走向技术引领、从进口替代 走向占领国内外高端市场。 (3)对客户结构进行优化,一线客户的占比不断提升。目前公司已经全面覆盖市场多层次客户,并在多领域成为一线 客户的主流供应商。 (4)持续优化提升全产业链平台带来的优势,包括成本优势、供应链优势、及新产品快速研发和迭代的优势等,提高 企业的经营水平和核心竞争力。 (5)持续进行内部精益生产管理,不断进行产能提升、成本优化、减员增效、节能降耗,提高企业生产效率。 (6)从注重企业发展速度为主导,转变为注重企业经营品质为主导。持续加强应收账款、现金流管理以及 ROE 水平的 提升,确保企业持续健康稳步发展。 (二)外生性增长要素 报告期内,公司在注重“内生性”发展的同时,也注重“外生性”发展,通过双轨协同发展的战略,打造矩阵式业务运 营模式。公司积极通过合资、并购等合作方式进行市场布局,借力整合全球资源,开展技术及市场合作,结合自身优势及国 际一流资源迅速做大做强中国市场,并进而在国际上建立业务及品牌力。 (三)其他重要事项 1、光学膜二期项目建设期调整 因年产 1.02 亿平方米先进高分子膜材料、年产 1 亿片裸眼 3D 模组产品两项目的主要量产设备均是由公司自主开发并由 海外顶级设备厂商生产制造,前期开发和设备制造进程略长于预期,因此两项目投产时间均略有延后,变更为 2019 年 6 月 投产。2018 年 1 月 1 日至 2018 年 7 月 30 日,光学膜二期项目募集资金投入 22.58 亿元,其中:固定资产增加 1.58 亿元、 在建工程增加 2.85 亿元、其他非流动资产(设备及工程的预付款)增加 18.15 亿元。截至 2018 年 7 月 30 日募集资金总投入 金额为 42.54 亿元,其中:光学膜二期项目募集资金累计投入 32.66 亿元,偿还银行贷款累计投入 9.88 亿元。 2、修订公司章程 因公司股票期权激励计划员工自主行权,2018 年 7 月 12 日,公司将《公司章程》中注册资本、股份总数进行修订,修 订后的公司注册资本为人民币 354,090.0282 万元;股份总数为 354,090.0282 万股。 3、专利申请及授权情况 截至 2018 年 6 月 30 日,公司共申请专利 1334 项,其中二季度新增申请 21 项;获授权 561 项,其中二季度新增授权 34 项。此外,公司与飞利浦共建专利池,获得飞利浦在中国大陆和港澳台地区的 700 余项 3D 专利独占许可。 (四)未来展望 目前,国际经济局势以及金融市场环境正在发生剧烈的变化,一方面公司下游部分行业出现了增长的不确定性甚至下滑, 另一方面公司上游原材料价格持续上涨,为企业的发展带来了严峻的考验。面对这样的外界环境,2018 年下半年公司将以 安全、稳健为发展主题,制定了“轻资产、调节奏、控现金、稳增长”的方针,在高分子材料领域内深耕细作,在消费电子、 3 康得新复合材料集团股份有限公司 2018 年半年度报告摘要 汽车建筑、智能显示、光伏、家电等多个细分市场内提升产品性能、做大市场份额,抓住高端材料进口替代的市场机遇,稳 步推进光学膜二期项目的建设及其他新产能、新产品的投放,在保持稳健增长的同时提升企业的经营品质。 2、涉及财务报告的相关事项 (1)与上一会计期间财务报告相比,会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况说明 √ 适用 □ 不适用 根据财政部《关于修订印发一般企业财务报表格式的通知》(财会〔2017〕30号)的规定,对一般企业财务报表格式进行了 修订,适用于 2017 年度及以后期间的财务报表。 本公司2017年上半年发生固定资产处置事项已按照新规定列报。 (2)报告期内发生重大会计差错更正需追溯重述的情况说明 □ 适用 √ 不适用 公司报告期无重大会计差错更正需追溯重述的情况。 (3)与上一会计期间财务报告相比,合并报表范围发生变化的情况说明 √ 适用 □ 不适用 详见2018年半年度报告全文第十节财务报告“八、合并范围的变更”。 康得新复合材料集团股份有限公司 2018年8月16日 4