湖南长高高压开关集团股份公司 2011 年年度报告摘要 证券代码:002452 证券简称:长高集团 公告编号:2012-010 湖南长高高压开关集团股份公司 2011 年年度报告摘要 §1 重要提示 1.1 本公司董事会、监事会及其董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。 本年度报告摘要摘自年度报告全文,报告全文同时刊载于巨潮资讯网、中国证券报、上海证券报、证 券日报、证券时报。投资者欲了解详细内容,应当仔细阅读年度报告全文。 1.2 除下列董事外,其他董事亲自出席了审议本次年报的董事会会议 未亲自出席董事姓 未亲自出席董事职 未亲自出席会议原因 被委托人姓名 名 务 叶德隆 独立董事 个人原因 刘雄武 1.3 公司年度财务报告已经中审国际会计师事务所审计并被出具了标准无保留意见的审计报告。 1.4 公司负责人马孝武、主管会计工作负责人林林及会计机构负责人(会计主管人员)刘云强声明:保 证年度报告中财务报告的真实、完整。 §2 公司基本情况 2.1 基本情况简介 股票简称 长高集团 股票代码 002452 上市交易所 深圳证券交易所 2.2 联系人和联系方式 董事会秘书 证券事务代表 姓名 马晓 陈志刚 联系地址 湖南省高科技食品工业基地金星大道西侧 湖南省高科技食品工业基地金星大道西侧 电话 0731-88585000 0731-88585095 传真 0731-88585000 0731-88585006 电子信箱 cgjtmx@yahoo.com.cn czg7236@163.com §3 会计数据和财务指标摘要 3.1 主要会计数据 单位:元 2011 年 2010 年 本年比上年增减(%) 2009 年 营业总收入(元) 349,489,865.45 304,281,502.61 14.86% 393,432,906.08 1 湖南长高高压开关集团股份公司 2011 年年度报告摘要 营业利润(元) 55,096,580.19 52,515,542.22 4.91% 85,487,636.23 利润总额(元) 56,083,565.00 54,048,602.81 3.77% 86,914,688.76 归属于上市公司股东 49,756,576.19 45,689,613.58 8.90% 74,527,502.37 的净利润(元) 归属于上市公司股东 的扣除非经常性损益 53,010,310.47 44,387,511.46 19.43% 73,314,851.22 的净利润(元) 经营活动产生的现金 -2,802,691.37 34,431,199.52 -108.14% 71,016,250.76 流量净额(元) 本年末比上年末增减 2011 年末 2010 年末 2009 年末 (%) 资产总额(元) 1,279,684,043.03 1,147,878,204.80 11.48% 545,105,488.36 负债总额(元) 260,712,767.87 168,133,162.13 55.06% 224,125,164.21 归属于上市公司股东 997,070,843.72 957,110,576.21 4.18% 317,071,762.63 的所有者权益(元) 总股本(股) 100,000,000.00 100,000,000.00 0.00% 75,000,000.00 3.2 主要财务指标 单位:元 2011 年 2010 年 本年比上年增减(%) 2009 年 基本每股收益(元/股) 0.498 0.535 -6.92% 0.994 稀释每股收益(元/股) 0.498 0.535 -6.92% 0.994 扣除非经常性损益后的基本 0.53 0.52 1.92% 0.98 每股收益(元/股) 加权平均净资产收益率(%) 5.10% 7.69% -2.59% 26.47% 扣除非经常性损益后的加权 5.43% 7.48% -2.05% 26.04% 平均净资产收益率(%) 每股经营活动产生的现金流 -0.028 0.34 -108.24% 0.95 量净额(元/股) 本年末比上年末增减 2011 年末 2010 年末 2009 年末 (%) 归属于上市公司股东的每股 9.97 9.57 4.18% 4.23 净资产(元/股) 资产负债率(%) 20.37% 14.65% 5.72% 41.12% 3.3 非经常性损益项目 √ 适用 □ 不适用 单位:元 非经常性损益项目 2011 年金额 附注(如适用) 2010 年金额 2009 年金额 非流动资产处置损益 0.00 处置固定资产 -27,344.75 -348.47 计入当期损益的政府补助,但与公司正常经 营业务密切相关,符合国家政策规定、按照 见审计报告附注五、 1,245,482.00 1,173,000.00 1,429,691.00 一定标准定额或定量持续享受的政府补助除 35 营业外收入 外 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 -258,497.19 387,405.34 -2,290.00 其他符合非经常性损益定义的损益项目 -4,498,309.14 0.00 0.00 2 湖南长高高压开关集团股份公司 2011 年年度报告摘要 所得税影响额 -176,283.30 -233,618.72 -214,401.38 少数股东权益影响额 433,873.35 2,660.25 0.00 合计 -3,253,734.28 - 1,302,102.12 1,212,651.15 §4 股东持股情况和控制框图 4.1 前 10 名股东、前 10 名无限售条件股东持股情况表 单位:股 本年度报告公布日前一个月末股东总 2011 年末股东总数 10,691 11,856 数 前 10 名股东持股情况 持有有限售条件股份 质押或冻结的股份数 股东名称 股东性质 持股比例(%) 持股总数 数量 量 马孝武 境内自然人 24.35% 24,353,700 24,353,700 林林 境内自然人 8.40% 8,400,000 8,400,000 廖俊德 境内自然人 8.40% 8,400,000 8,400,000 马晓 境内自然人 3.50% 3,500,000 3,500,000 黄荫湘 境内自然人 1.83% 1,831,410 1,831,410 张常武 境内自然人 1.80% 1,795,500 1,526,175 中国银行-金鹰行业优势股票 境 内 非 国 有 法 1.69% 1,687,901 0 型证券投资基金 人 陈益智 境内自然人 1.53% 1,526,175 1,526,175 境内非国有法 上海幸华投资管理有限公司 1.50% 1,500,000 0 1,500,000 人 蒋静 境内自然人 1.49% 1,489,900 0 前 10 名无限售条件股东持股情况 股东名称 持有无限售条件股份数量 股份种类 中国银行-金鹰行业优势股票型证券投资基金 1,687,901 人民币普通股 上海幸华投资管理有限公司 1,500,000 人民币普通股 蒋静 1,489,900 人民币普通股 中国工商银行-金鹰主题优势股票型证券投资 1,050,000 人民币普通股 基金 湖南省恒盛企业集团有限公司 858,250 人民币普通股 广东粤财投资控股有限公司 328,340 人民币普通股 陕西省国际信托股份有限公司-财富 2 号 272,099 人民币普通股 张常武 269,325 人民币普通股 朱金先 242,740 人民币普通股 彭晓明 234,519 人民币普通股 上述股东关联关系或一致行 上述公司股东马孝武与马晓为父子关系,除此之外未知上述股东之间是否存在关联关系,也未 动的说明 知是否属于一致行动人。 3 湖南长高高压开关集团股份公司 2011 年年度报告摘要 4.2 公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图 §5 董事会报告 5.1 管理层讨论与分析概要 (一)_报告期内公司经营情况回顾 1、_公司总体经营情况 2011 年,国家电力十二五规划开始启动实施,相对于整体萎缩的 2010 年度,高压开关行业开始逐步走出低谷,产品价格逐渐 回升,但由于宏观经济形势复杂,通货膨胀和宏观调控并存,公司主要客户国家电网和南方电网的投资步伐相对较缓,行业 竞争激烈。报告期内,公司在面对强大的市场竞争压力下,加大市场开拓力度,加强内部管理,在继续巩固产品市场份额的 基础上,进一步加大在产品设计、生产、质量、采购管理等方面的提升力度,改善生产工艺,降低制造成本,加强采购招标 及核价体系建设,降低材料成本,加大产品开发力度,提升产品技术含量。报告期内,公司实现“晋南东(长治)—南阳— 荆门 1000kV 特高压交流示范工程” 1100kV 特高压隔离开关交货。 报告期内,公司成功收购湖南天鹰高压开关电器有限公司 82%股权。湖南天鹰高压开关电器有限公司在断路器和 GIS 的生产 和研发上具有成熟的技术条件,其生产的产品 LW46-252/Y4000-50 型、LW46-126/145/T3150-40 型、LW42-40.5/T2000-31.5 型 断路器和 ZF29-145/T2500-40 型高压封闭式组合电器,均通过国家电网公司和南方电网公司评审,是其合格的供应商。公司通 过其参与国家电网和南方电网对断路器及 GIS 产品的招标,丰富了公司产品门类,改变了公司以隔离开关和接地开关为主的 单一产品局面。 2011 年,公司实现营业收入 34,948.99 万元,同比增长 14.86%;归属于上市公司股东的净利润 4,975.66 万元,同比增长 8.90%。 (二)对公司未来发展的展望 1、行业发展趋势与面临的市场格局 根据国家电网十二五规划纲要, “十二五”期间,我国工业化、城镇化深入推进,国民经济平稳较快发展将带动电力需求持 续增长,全国发电装机容量预计增加近 5 亿千瓦,全社会用电量增加 2 万亿千瓦时。加快转变经济发展方式,必须加快转变 能源发展方式,着力解决过度依赖输煤的能源配置方式;转变能源发展方式,必须加快转变电力发展方式,着力解决就地平 衡的电力发展方式;转变电力发展方式,必须加快转变电网发展方式,着力实施“一特四大”战略,加快建设坚强智能电网, 尽快形成交直流协调发展、结构布局合理的特高压骨干网架,适应大型能源基地建设和大量清洁能源外送消纳的要求,满足 经济社会发展和人民群众生活的用电需求,解决煤电运紧张矛盾,保障能源与经济社会协调发展。 2、经营目标及发展战略 (1)全年经营目标:2012 年,公司经营目标为实现营业收入 40,500 万元,增长 15%;归属于上市公司股东的净利润 5,500 万元,增长 10%. (2)经营思路: 以市场为龙头,整合营销资源,加大营销队伍和营销网络建设,提升市场份额。加快 GIS 组合电器和 SF6 断路器的市场推广 进度,形成新的盈利增长点; 以巩固、提升产品质量和客户满意度为中心,对生产场地和管理体系进行提质改造,组建自动装配生产线,提高生产效率; 加强对控股子公司的管理和加大支持力度,力争主要控股子公司实现盈利。 4 湖南长高高压开关集团股份公司 2011 年年度报告摘要 (3)资金需求及使用计划: 完成高压开关改扩建项目和高压电器公司迁扩建项目建设。该两个募投项目承诺总投资 29,502 万元(其中固定资产投资 21,869 万元,铺底流动资金 7,633 万元),截止 2011 年 12 月 31 日,已累计完成固定资产投资 15,500.23 万元。2012 年预计使用募集 资金 5,000 万元; 增资及收购天鹰股权项目,承诺投资 5,066 万元,其中 4,400 万元作为股权收购款,已经支付 2,200 万元,余款 2,200 万元根 据股权收购协议预计于 2012 年三季度使用募集资金支付。其余 666 万元暂未作安排; 全资子公司长高房产公司的长高圆梦佳苑二期项目建设,达到预售条件预计 2012 年度需使用资金 6,000 万元,资金来源为自 筹。 3、风险及应对措施 (1)行业风险及效益风险 本公司所处输变电设备行业,与国家对电网投资政策及投资额度息息相关,如果国家支持电力行业发展的产业政策及投资规 模发生变化,则将影响高压开关行业的发展,进而影响公司济效益。 对策:公司将继续坚持高压隔离开关、断路器、GIS 等输变电产品的主业发展方向。稳固隔离开关市场份额的同时,通过整 合营销与技术资源,构建生产能力,加强质量保障体系,加速拓展断路器和 GIS 产品市场。积极寻求途径尽快进入 10 千伏配 电领域。成为国内高压开关领域的一流企业。 (2)管理风险:随着募集资金项目的逐步投产,公司产能将迅速扩大。公司也将面临因生产规模扩大而带来的管理风险。 措施:公司将加大对公司管理人才的培养,积极组织各职能部门、关键岗位人员的培训,同时完善公司内部管理制度和流程, 协调采购、生产及销售等各个环节。 (3)控股子公司管理风险:目前公司旗下各控股公司成立时间不长,尚处于培育和孵化阶段,存在盈利能力不强,抗风险能 力不足等困难和风险。 措施:全力支持各控股子公司克服困难,开拓市场,加强管理,控制成本。进一步推进内部控制建设,在完善控股子公司内 部管理体系的基础上,坚决执行母公司的各项规范管理要求。 5.2 主营业务分行业、产品情况表 单位:万元 主营业务分行业情况 营业收入比上 营业成本比上 毛利率比上年增 分行业 营业收入 营业成本 毛利率(%) 年增减(%) 年增减(%) 减(%) 隔离开关 29,398.46 18,676.92 36.47% 5.62% 6.61% -0.59% 房地产 2,008.28 1,226.43 38.93% 耐磨材料 1,923.43 1,421.73 26.08% -21.63% -5.77% -12.44% 机电设备 1,250.97 964.16 22.93% 主营业务分产品情况 营业收入比上 营业成本比上 毛利率比上年增 分产品 营业收入 营业成本 毛利率(%) 年增减(%) 年增减(%) 减(%) 550KV 及以上高压开关 2,111.66 1,286.31 39.09% -49.03% -50.14% 1.36% 363KV 高压开关 424.17 272.15 35.84% -59.74% -59.69% -0.08% 252KV 高压开关 10,278.64 6,554.27 36.23% 1.41% 0.42% 0.62% 126KV 高压开关 10,138.71 6,497.38 35.92% 19.36% 16.26% 1.71% 72.5KV 及以下 5,861.26 3,556.90 39.32% 46.31% 65.62% -7.07% 断路器 584.02 509.91 12.69% 房产 2,008.28 1,226.43 38.93% 耐磨材料 1,923.43 1,421.73 26.08% -21.63% -5.77% -12.44% 钻机 1,250.97 964.16 22.93% 5 湖南长高高压开关集团股份公司 2011 年年度报告摘要 5.3 报告期内利润构成、主营业务及其结构、主营业务盈利能力较前一报告期发生重大变化的原因说明 □ 适用 √ 不适用 §6 财务报告 6.1 与最近一期年度报告相比,会计政策、会计估计和核算方法发生变化的具体说明 □ 适用 √ 不适用 6.2 重大会计差错的内容、更正金额、原因及其影响 □ 适用 √ 不适用 6.3 与最近一期年度报告相比,合并范围发生变化的具体说明 √ 适用 □ 不适用 1、2011 年 2 月 11 日,湖南一品重机股份有限公司之股东边边将其持有的 50 万股、股东周晓杭将其持有的 30 万股、股东刘 运君将其持有的 260 万股转让给本公司,本公司共计受让 340 万股,支付股权转让款 340 万元。 2011 年 2 月 25 日,湖南一品重机股份有限公司增加注册资本 498 万元,由本公司按每股 1.285 元增加投入 640 万元,其变更 后的注册资本和实收资本均为 1338 万元,本公司持有 838 万股,持股 62.63%,本公司取得控制权的同时将其纳入合并范围。 2011 年 6 月 20 日,湖南一品重机股份有限公司名称变更为湖南长高一品重机股份有限公司,法定代表人变更为马孝武。 2、2011 年 8 月 23 日,本公司对湖南天鹰高压开关电器有限公司增资 1100 万元,并就受让湖南天鹰高压开关电器有限公司 900 万元股权事宜,向湖南天鹰投资集团有限公司支付了定金 2200 万元,同时实际上取得了湖南天鹰高压开关电器有限公司 100%的收益权、收益分配权以及其他股东权利。2011 年 11 月 14 日,本公司再次对其增资 3000 万元,其实收资本变更为 5000 万元,本公司的出资额为 4100 万元,持有其股权 82%,表决权 100%。本公司取得控制权的同时将其纳入合并范围。 6.4 董事会、监事会对会计师事务所“非标准审计报告”的说明 □ 适用 √ 不适用 6.5 对 2012 年 1-3 月经营业绩的预计 □ 适用 √ 不适用 6