光大证券股份有限公司
关于湖南长高高压开关集团股份公司
非公开发行限售股份上市流通的核查意见
光大证券股份有限公司（以下简称“光大证券”、“保荐机构”）作为湖
南长高高压开关集团股份公司（以下简称“长高集团”或者“公司”）2021 年
非公开发行股票的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》、《深圳
证券交易所股票上市规则（2022 年修订）》、《深圳证券交易所上市公司自律监
管指引第 1 号-主板上市公司规范运作》等相关法律法规和规范性文件的规定，
对长高集团 2021 年非公开发行限售股份上市流通事项进行了审慎核查，核查情
况如下：
一、本次解除限售的股份基本情况
公司根据中国证券监督管理委员会《关于核准湖南长高高压开关集团股份
公司非公开发行股票的批复》（证监许可[2020]2132 号），向特定对象非公开发
行人民币普通股股票 79,969,085 股，发行价格为每股 4.70 元，均为现金认购，
共募集资金人民币 375,854,699.50 元，扣除发行费用 11,865,183.01 元，实际募
集资金净额为人民币 363,989,516.49 元。本次非公开发行新增股份于 2021 年 9
月 8 日在深圳证券交易所上市。本次发行新增股份的性质为有限售条件流通股，
本次发行对象所认购股份限售期为 6 个月。
二、本次限售股形成后至今公司股本数量变化情况
本次非公开发行的新股登记完成后，公司股份总数增加 79,969,085 股，公
司的股份总数由 534,577,700 股增加至 614,546,785 股。2021 年 6 月 3 日，经公
司第五届董事会第十三次会议审议通过了《关于 2018 年股票期权激励计划首次
授予第三行权期和预留授予第二行权期符合行权条件的议案》。本次非公开发行
新股登记完成至本公告披露日止，公司符合行权条件的激励对象通过自主行权
的方式行权 5,620,300 股，股本增加至 620,167,085 股
三、本次限售股上市流通的有关承诺
本次申请解除股份限售的股东为本次非公开发行的全部发行对象，该等股
东均承诺，本次非公开发行所认购的股份自发行结束之日起六个月内不得转让。
截至本核查意见出具日，本次申请解除股份限售的股东均严格履行了上述
承诺，不存在相关承诺未履行影响本次限售股上市流通的情况。
截至本核查意见出具日，本次申请解除限售的各发行对象不存在非经营性
占用公司资金的情形，公司对其也不存在违规担保的情形。
四、本次解除限售股份的上市流通安排
1、本次解除限售的上市流通日期为 2022 年 3 月 8 日。
2、本次解除限售股份的数量为 79,969,085 股，占公司目前股本总额的
12.8948%。
3、本次申请解除股份限售的发行对象共 16 名，涉及证券账户总数为 57 户，
均不存在质押、冻结情况（源自中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司截
止至 2022 年2 月28 日数据），股份解除限售的具体情况如下：
持有限售 本次申请解
序 股份认购对
限售股持有人名称 股数量 除限售数量
号 象名称
（股） （股）
财通基金－华贵人寿保险股份有限公司－分红险资金－财通基
4,255,319 4,255,319
金增值 1 号单一资产管理计划
中国工商银行股份有限公司－财通内需增长 12 个月定期开放混
2,127,660 2,127,660
合型证券投资基金
财通基金－首创证券股份有限公司－财通基金汇通 1 号单一资
1,063,830 1,063,830
产管理计划
财通基金－西部证券股份有限公司－财通基金西部定增 1 号单
1,063,830 1,063,830
一资产管理计划
财通基金管理
1 财通基金－陶静怡－财通基金安吉 102 号单一资产管理计划 425,532 425,532
有限公司
财通基金－冯玉栋－财通基金瑞坤申一号单一资产管理计划 425,532 425,532
财通基金－财通证券资管智选 FOF2020001 号单一资产管理计划
321,277 321,277
－财通基金君享悦熙单一资产管理计划
财通基金－工商银行－财通基金定增量化套利 8 号集合资产管
306,383 306,383
理计划
财通基金－华鑫证券有限责任公司－财通基金鑫量 4 号单一资
212,766 212,766
产管理计划
财通基金－张继东－财通基金玉泉 1002 号单一资产管理计划 212,766 212,766
财通基金－陈灵霞－财通基金天禧定增 60 号单一资产管理计划 212,766 212,766
财通基金－须蜜蜜－财通基金天禧定增 40 号单一资产管理计划 212,766 212,766
财通基金－杜继平－财通基金天禧定增 33 号单一资产管理计划 212,766 212,766
财通基金－华泰证券－财通基金定增量化对冲 12 号集合资产管
153,191 153,191
理计划
财通基金－孙韬雄－财通基金玉泉 963 号单一资产管理计划 85,106 85,106
财通基金－中泰证券股份有限公司－财通基金盈泰定增量化对
53,191 53,191
冲 1 号单一资产管理计划
财通基金－中航证券有限公司－财通基金中航盈风 1 号定增量
53,191 53,191
化对冲单一资产管理计划
财通基金－华泰证券－财通基金定增量化对冲 5 号集合资产管
53,191 53,191
理计划
财通基金－海通证券股份有限公司－财通基金君享润熙单一资
53,191 53,191
产管理计划
财通基金－天风证券股份有限公司－财通基金君享丰硕定增量
53,191 53,191
化对冲单一资产管理计划
财通基金－交银国际信托有限公司－财通基金定增量化对冲 7
53,191 53,191
号单一资产管理计划
财通基金－中建投信托股份有限公司－财通基金定增量化对冲
42,553 42,553
6 号单一资产管理计划
财通基金－工商银行－财通基金西湖大学定增量化对冲 1 号集
27,660 27,660
合资产管理计划
财通基金－招商银行－财通基金瑞通 1 号集合资产管理计划 27,660 27,660
财通基金－工商银行－财通基金定增量化套利 1 号集合资产管
27,660 27,660
理计划
财通基金－工商银行－财通基金定增量化套利 2 号集合资产管
17,022 17,022
理计划
财通基金－建设银行－财通基金定增量化对冲 1 号集合资产管
17,022 17,022
理计划
财通基金－海通证券股份有限公司－财通基金君享佳胜单一资
17,021 17,021
产管理计划
华夏基金管理 中国工商银行股份有限公司－华夏磐利一年定期开放混合型证
2 9,574,468 9,574,468
有限公司 券投资基金
青岛以太投资 青岛以太投资管理有限公司－以太投资价值 1 号私募基金
3 7,446,808 7,446,808
管理有限公司
湖南升华立和 上海广沣投资管理有限公司－湖南升华立和信息产业创业投资
信息产业创业 基金合伙企业（有限合伙）
4 投资基金合伙 6,382,978 6,382,978
企业（有限合
伙）
诺德基金－东兴证券股份有限公司－诺德基金浦江 66 号单一资
2,127,659 2,127,659
诺德基金管理 产管理计划
5
有限公司 诺德基金－国联证券股份有限公司－诺德基金浦江 96 号单一资
638,298 638,298
产管理计划
诺德基金－蓝墨专享 9 号私募证券投资基金－诺德基金浦江 121
638,298 638,298
号单一资产管理计划
诺德基金－浪石扬帆 1 号基金－诺德基金浦江 208 号单一资产管
106,383 106,383
理计划
诺德基金－浪石量化进取 1 号私募证券投资基金－诺德基金浦
106,383 106,383
江 207 号单一资产管理计划
诺德基金－浪石扬帆 3 号私募证券投资基金－诺德基金浦江 209
159,574 159,574
号单一资产管理计划
诺德基金－浪石源长 1 号私募证券投资基金－诺德基金浦江 210
106,383 106,383
号单一资产管理计划
诺德基金－丁志刚－诺德基金浦江 214 号单一资产管理计划 1,063,830 1,063,830
诺德基金－华宝证券股份有限公司－诺德基金浦江 200 号单一
1,276,596 1,276,596
资产管理计划
东吴基金－东吴证券股份有限公司－东吴基金浩瀚 1 号单一资
2,765,957 2,765,957
产管理计划
东吴基金－王旭刚－东吴基金浩瀚 7 号单一资产管理计划 106,383 106,383
东吴基金管理
6 东吴基金－江杰明－东吴基金瀚泽 1 号单一资产管理计划 106,383 106,383
有限公司
东吴基金－吴善彬－东吴基金瀚泽 2 号单一资产管理计划 170,213 170,213
东吴基金－招商银行－东吴基金青龙 1 号集合资产管理计划 468,085 468,085
东吴基金－兴业银行－东吴基金瀚海 1 号集合资产管理计划 1,489,361 1,489,361
厦门博芮东方 厦门博芮东方投资管理有限公司－博芮东方价值 9 号私募证券
7 投资管理有限 投资基金 4,527,602 4,527,602
公司
长沙市望城区 湖南玖玥泉私募股权基金管理有限公司－长沙市望城区湘江望
湘江望玥创业 玥创业投资合伙企业（有限合伙）
8 4,255,319 4,255,319
投资合伙企业
（有限合伙）
9 李乐 4,255,319 4,255,319
国都创业投资 国都创业投资有限责任公司－国都犇富 1 号定增私募投资基金
10 3,920,212 3,920,212
有限责任公司
11 陈火林 陈火林 3,191,489 3,191,489
12 林大春 林大春 2,978,723 2,978,723
上海般胜投资 上海般胜私募基金管理有限公司－般胜招龙 1 号私募证券投资
13 2,957,446 2,957,446
管理有限公司 基金
14 林素真 林素真 2,765,957 2,765,957
中国农业银行股份有限公司－兴全沪深 300 指数增强型证券投
兴证全球基金 808,511 808,511
15 资基金（LOF）
管理有限公司
中国工商银行股份有限公司－兴全恒益债券型证券投资基金 1,489,361 1,489,361
16 UBS AG UBS AG 2,297,872 2,297,872
合计 79,969,085 79,969,085
五、本次股份解除股份限售及上市流通后，公司股本结构变化情况如下表：
本次变动前 本次变动（+/-） 本次变动后
股份性质
股份数量（股） 比例 限售股上市（股） 股份数量（股） 比例
一、限售条件流通
188,105,870 30.33% -79,969,085 108,136,785 17.44%
股份/非流通股
高管锁定股 108,136,785 17.44% 0 108,136,785 17.44%
首发后限售股 79,969,085 12.89% -79,969,085 0 0
二、无限售条件流
432,061,215 69.67% +79,969,085 512,030,300 82.56%
通股
三、总股本 620,167,085 100% 0 620,167,085 100%
六、核查意见
经核查，本保荐机构认为：公司本次申请上市的限售股份持有人严格履行
了与公司非公开发行股份相关的承诺；公司本次限售股份上市流通符合《深圳
证券交易所股票上市规则（2022 年修订）》、《深圳证券交易所上市公司自律
监管指引第 1 号-主板上市公司规范运作》等有关规定；公司本次限售股份解除
限售数量、上市流通时间符合有关法律法规和股东承诺，相关的信息披露真
实、准确、完整。保荐机构对公司本次限售股份上市流通无异议。
（以下无正文）