债券代码：112467                              债券简称：16 天广 01


              “16 天广 01”公司债券 2019 年
              第一次债券持有人会议决议公告
    一、会议召开情况
    （一）会议开始时间：2019 年 4 月 11 日 9:30
    （二）会议召开地点：广东省广州市天河区黄埔大道西 120 号高志大厦 28
楼会议室
    （三）会议召开及表决方式：现场方式召开，记名方式进行投票表决
    （四）会议召集人：广发证券股份有限公司
    （五）会议主持人：广发证券股份有限公司授权代表
    （六）本次债券持有人会议的召集、召开程序符合《公司债券发行与交易管
理办法》（以下简称“《管理办法》”）等法律、法规、规范性文件及《天广中
茂股份有限公司 2016 年面向合格投资者公开发行公司债券（第一期）募集说明
书》（以下简称“《募集说明书》”）、《天广中茂股份有限公司 2016 年面向
合格投资者公开发行公司债券债券持有人会议规则》（以下简称“《债券持有人
会议规则》”）的规定。

    二、会议出席情况
    出席本次债券持有人会议的债券持有人及债券持有人委托代理人共 14 名，
代表本次未偿还且有表决权的债券 9,961,592 张，占本次未偿还且有表决权债券
总额的 83.01%。出席本次债券持有人会议的还有发行人天广中茂股份有限公司
代表 3 名，受托管理人广发证券股份有限公司代表 7 名、以及见证律师福建正成
功律师事务所律师 2 名。会议出席情况符合《债券持有人会议规则》出席会议人
员及召开会议有效人数的规定。

    三、会议审议事项和表决情况

    （一）本次债券持有人会议对《关于要求福建天广消防有限公司处置资产和
设置权利负担等行为前应取得债券持有人会议书面同意的议案》进行了审议和表
决，现场投票的表决结果如下：
    同意票 9,011,622 张，占本次未偿还且有表决权债券总额的 75.10%；反对票
0 张，占本次未偿还且有表决权债券总额的 0%；弃权票 949,970 张，占本次未偿
还且有表决权债券总额的 7.92 %。

    根据投票结果，该议案经超过持有本次未偿还债券总额且有表决权二分之一
的债券持有人同意，获得本次债券持有人会议表决通过。本次债券持有人会议的
表决程序符合《公司法》、《证券法》、《管理办法》等法律、法规和其他范性
文件以及《募集说明书》、《债券持有人会议规则》的规定，表决结果合法有效。

    （二）本次债券持有人会议对《关于调整“16 天广 01”债券持有人会议召
开形式及投票表决方式的议案》进行了审议和表决，现场投票的表决结果如下：

    同意票 9,011,622 张，占本次未偿还且有表决权债券总额的 75.10%；反对票
0 张，占本次未偿还且有表决权债券总额的 0%；弃权票 949,970 张，占本次未偿
还且有表决权债券总额的 7.92 %。

    根据投票结果，该议案经超过持有本次未偿还债券总额且有表决权二分之一
的债券持有人同意，获得本次债券持有人会议表决通过。本次债券持有人会议的
表决程序符合《公司法》、《证券法》、《管理办法》等法律、法规和其他范性
文件以及《募集说明书》、《债券持有人会议规则》的规定，表决结果合法有效。

    （三）本次债券持有人会议对《关于要求天广中茂股份有限公司明确“16
天广 01”公司债券偿债专户每季度应存入金额的计算方法的议案》进行了审议
和表决，现场投票的表决结果如下：

    同意票 9,011,622 张，占本次未偿还且有表决权债券总额的 75.10%；反对票
0 张，占本次未偿还且有表决权债券总额的 0%；弃权票 949,970 张，占本次未偿
还且有表决权债券总额的 7.92 %。

    根据投票结果，该议案经超过持有本次未偿还债券总额且有表决权二分之一
的债券持有人同意，获得本次债券持有人会议表决通过。本次债券持有人会议的
表决程序符合《公司法》、《证券法》、《管理办法》等法律、法规和其他范性
文件以及《募集说明书》、《债券持有人会议规则》的规定，表决结果合法有效。

    （四）本次债券持有人会议对《关于要求天广中茂股份有限公司安排债券持
有人对广州中茂园林建设工程有限公司的主要在建合同工程进行走访的议案》进
行了审议和表决，现场投票的表决结果如下：

    同意票 9,011,622 张，占本次未偿还且有表决权债券总额的 75.10%；反对票
0 张，占本次未偿还且有表决权债券总额的 0%；弃权票 949,970 张，占本次未偿
还且有表决权债券总额的 7.92 %。

    根据投票结果，该议案经超过持有本次未偿还债券总额且有表决权二分之一
的债券持有人同意，获得本次债券持有人会议表决通过。本次债券持有人会议的
表决程序符合《公司法》、《证券法》、《管理办法》等法律、法规和其他范性
文件以及《募集说明书》、《债券持有人会议规则》的规定，表决结果合法有效。

    四、会议决议

    会议同意：

    （一） 在本期债券完成偿付之前，福建天广消防有限公司拟实施单项 1,000
万元或者累计总额 1 亿元以上的出售、赠与、出租、出借、转移、抵押、质押或
以其他方式处分其重大资产、新增贷款、为第三方提供担保、对外投资等可能造
成福建天广消防有限公司股权价值减少或有减少可能的行为之前，应该取得“16
天广 01”债券持有人会议书面同意的决议，并按照监管规定及募集说明书要求，
做好信息披露。

    （二）为便于债券持有人行使权利，提议就“16 天广 01”的债券持有人会
议可以采用现场、通讯或网络方式召开，且投票表决方式可以采用现场、通讯或
网络投票方式中的一种或者多种。具体采用形式以每一次债券人持有人会议通知
为准。

    该等债券持有人会议召开形式及投票表决方式的调整将便于债券持有人行
使权利、进一步保障债券持有人的权益。

    （三）因“16 天广 01”公司债券于 2019 年进入回售期，为了减轻债券回售
期可能出现的资金压力，增加偿债保障，维护公司债券持有人的利益，根据有关
法律法规、深圳证券交易所《中小企业板上市公司规范运作指引》及《公司债券
募集资金管理办法》的规定，天广中茂股份有限公司（以下简称“发行人”）设
立了“16 天广 01”公司债券偿债资金专用账户（以下简称“偿债专户”），并
与中国民生银行股份有限公司泉州分行（以下简称“民生泉州分行”）及债券受
托管理人广发证券股份有限公司（以下简称“广发证券”）签订了《16 天广 01
公司债券偿债资金专用账户三方监管协议》（以下简称“监管协议”），偿债专
户资金来源于发行人日常经营所产生的现金流，发行人自偿债方案中规定的起始
日起，每季度末根据本季度经营资金情况计算出应存入金额，于季度末次月的
10 个工作日内存入偿债专户。

    鉴于上述《监管协议》未约定存入金额的计算方法，要求发行人明确上述偿
债方案中每季度应存入金额的计算方法，并严格按《监管协议》的约定按时存入
偿债专户，同时以发函形式告知债券受托管理人。

    在本期债券完全偿付之前，要求发行人每月通过书面方式向受托管理人通报
发行人及其子公司最新银行账户清单及各账户余额，每季度通过书面方式向受托
管理人通报主要经营主体福建天广消防有限公司、广州中茂园林建设工程有限公
司和电白中茂生物科技有限公司的经营性现金流入和流出信息。

    （四）要求天广中茂股份有限公司安排债券持有人对广州中茂园林建设工程
有限公司的主要在建合同工程进行走访，充分披露主要在建合同工程的现金流入
和流出信息。

    五、律师出具的法律意见书
    本次债券持有人会议由福建正成功律师事务所委派律师现场见证并出具了
《法律意见书》，该《法律意见书》认为，本次债券持有人会议的召集、召开程
序、召集人及出席会议人员的资格、表决程序符合《公司法》、《证券法》、《管
理办法》等法律、法规和其他范性文件以及《募集说明书》、《债券持有人会议
规则》的规定，表决结果合法有效。

    六、备查文件
    《福建正成功律师事务所关于天广中茂股份有限公司“16 天广 01”公司债
券 2019 年第一次债券持有人会议的法律意见书》
      特此公告。
    （以下无正文）