债券代码：112467                                债券简称：16 天广 01


                     广发证券股份有限公司关于

           天广中茂股份有限公司 2016 年面向合格投资者

                     公开发行公司债券(第一期)

                        临时受托管理事务报告

                                重要声明

    本报告依据《公司债券发行与交易管理办法》、《公司债券受托管理人职

业行为准则》、《天广中茂股份有限公司2016年面向合格投资者公开发行公司

债券（第一期）募集说明书》（以下简称“《募集说明书》”）、《天广中茂

股份有限公司2016年面向合格投资者公开发行公司债券受托管理协议》（以下

简称“《受托管理协议》”）等相关规定、公开信息披露文件、第三方中介机

构出具的专业意见以及天广中茂股份有限公司（以下简称“天广中茂”、“发

行人”、“公司”）出具的相关说明文件以及提供的相关资料等编制。

    本报告不构成对投资者进行或不进行某项行为的推荐意见，投资者应对相

关事宜做出独立判断，而不应将本报告中的任何内容据以作为广发证券股份有

限公司（以下简称“广发证券”）所作的承诺或声明。在任何情况下，投资者

依据本报告所进行的任何作为或不作为，广发证券不承担任何责任。

    一、关于签署农业项目框架协议的情况

    2020 年 2 月 3 日，天广中茂在巨潮资讯网发布了《天广中茂股份有限公司
关于签署农业项目框架协议的公告》（以下简称“《公告》”）。《公告》披露
天广中茂于 2020 年 1 月 23 日与昭通市昭阳区人民政府签署了《昭阳区天广中茂
食用菌科技农业项目框架协议》（以下简称“《农业项目框架协议》”）。

    《农业项目框架协议》的具体内容请参见天广中茂于 2020 年 2 月 3 日在巨
潮资讯网发布的《天广中茂股份有限公司关于签署农业项目框架协议的公告》
（ http://www.cninfo.com.cn/new/disclosure/detail?orgId=9900015939&ann
ouncementId=1207287462&announcementTime=2020-02-03）。

    二、关于深圳证券交易所关注函的回复公告

    2020 年 1 月 31 日，天广中茂在巨潮资讯网发布《天广中茂股份有限公司关
于深圳证券交易所关注函的回复公告》，披露天广中茂于 2020 年 1 月 15 日收到
深圳证券交易所下发的《关于对天广中茂股份有限公司的关注函》（中小板关注
函【2020】第 44 号，以下简称“《关注函》”），深圳证券交易所就公司披露
《2019 年度业绩预告修正公告》，将 2019 年预计归属于上市公司股东的净利润
（以下简称“净利润”）从-1.81 亿元至-3.16 亿元向下修正为-21.58 亿元至-
30.47 亿元，修正原因是对全资子公司广州中茂园林建设工程有限公司的工程存
货及公司 2015 年收购全资子公司中茂园林与电白中茂生物科技有限公司时所形
成的商誉计提减值准备情况表示关注，要求公司做出书面说明并对外披露。

    公司对《关注函》的回复情况请参见天广中茂于 2020 年 1 月 31 日在巨潮资
讯网发布的《天广中茂股份有限公司关于深圳证券交易所关注函的回复公告》
（ http://www.cninfo.com.cn/new/disclosure/detail?orgId=9900015939&ann
ouncementId=1207285127&announcementTime=2020-01-31）。

    广发证券作为本次债券的受托管理人，在上述事项发生后出具本临时受托管
理事务报告。广发证券将严格按照《公司债券受托管理人执业行为准则》、《募
集说明书》及《债券受托管理协议》等规定和约定履行债券受托管理人职责，保
障债券持有人的合法权益。

    特此提醒投资者关注上述事项的相关风险，并请投资者对相关事项做出独立
判断。

    （以下无正文）