证券代码:002517 证券简称:恺英网络 公告编号:2021-082 恺英网络股份有限公司 关于转让参股公司部分股权及放弃优先认购权的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整,没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、交易概述 恺英网络股份有限公司(以下简称“公司”)控股子公司嘉兴盛游网络科技 有限公司(以下简称“盛游网络”)拟与杭州播播科技有限公司(以下简称“播 播”)、红杉沐辰(厦门)股权投资合伙企业(有限合伙)(以下简称“红杉资 本”)、上海游扳创业孵化器管理合伙企业(有限合伙)(以下简称“游扳创业”)、 上海幻电信息科技有限公司(以下简称“幻电科技”)、宁波心风流趣企业管理 合伙企业(有限合伙)(以下简称“心风流趣”)、宁波心光流美企业管理合伙 企业(有限合伙)(以下简称“心流企管”)、浙江美浓资产管理有限公司(以 下简称“美浓资管”)、宁波昊胜企业管理合伙企业(有限合伙)(以下简称“昊 胜企管”)、陈珏、谢彦乔、苑艺、虞浩月(陈钰、谢彦乔、苑艺、虞浩月合称 为“创始人”)及杭州心光流美网络科技有限公司(以下简称“心光流美”)签 署《杭州心光流美网络科技有限公司股权认购及转让协议》(以下简称“《认购 及转让协议》”)。 各方同意播播、红杉资本、游扳创业、幻电科技以合计人民币5,400万元为 对价受让盛游网络持有的心光流美25%的股权(对应认缴注册资本人民币61.225 万)。同时,各方同意播播、红杉资本、游扳创业、幻电科技以人民币6,000万 元对价认购心光流美新增注册资本人民币61.225万元,合计占本次认购后目标公 司总股本的20%。盛游网络根据公司的投资策略及未来规划,放弃其根据中国法 律、公司章程、任何协议等就前述新增注册资本所可能享有的优先认购权及可能 存在的其他任何权利。 上述交易前,盛游网络持有心光流美34.67%的股权;上述交易完成后,盛游 网络持有心光流美7.73%的股权。 2021年10月28日,公司召开第四届董事会第三十六次会议、第四届监事会第 二十八次会议,全票审议通过了《关于转让参股公司部分股权及放弃优先认购权 的议案》,独立董事发表了同意的独立意见。本次交易不构成关联交易,不属于 《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。 根据《深圳证券交易所股票上市规则》和公司章程的有关规定,本次交易无 需提交公司股东大会审议,亦无需经有关部门批准。 二、交易对手方基本情况 (一)播播 1、企业名称:杭州播播科技有限公司 2、企业性质:有限责任公司(自然人独资) 3、注册地址:浙江省杭州市滨江区长河街道网商路599号4幢407室 4、法定代表人:熊雄斌 5、注册资本:7500万元人民币 6、营业执照注册号:91330108328308973R 7、主营业务:技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技 术推广;计算机软硬件及外围设备制造;网络技术服务;动漫游戏开发;数字文 化创意软件开发;软件开发;网络设备制造;网络设备销售;广告发布(非广播 电台、电视台、报刊出版单位);广告设计、代理;广告制作;数字文化创意内 容应用服务;互联网销售(除销售需要许可的商品);计算机软硬件及辅助设备 批发(除依法须经批准的项目外,凭营业执照依法自主开展经营活动)。许可项目: 第一类增值电信业务;第二类增值电信业务;互联网信息服务;网络文化经营(依 法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动,具体经营项目以审批 结果为准)。 8、股东及持股比例情况: 序号 股东名称 出资金额 出资比例 1 熊雄斌 7500万元 100% 合计 7500万元 100% 9、经查询,播播不属于失信被执行人。 (二)红杉资本 1、企业名称:红杉沐辰(厦门)股权投资合伙企业(有限合伙) 2、企业性质:有限合伙企业 3、注册地址:厦门市思明区民族路127号二楼F-315区 4、执行事务合伙人:深圳红杉安泰股权投资合伙企业(有限合伙) 5、注册资本:10100万元人民币 6、营业执照注册号:91350203MA335JCJ6H 7、主营业务:依法从事对非公开交易的企业股权进行投资以及相关咨询服 务;对第一产业、第二产业、第三产业的投资(法律、法规另有规定除外)。 8、股东及持股比例情况: 序号 股东名称 出资金额 出资比例 1 珠海市红杉展辰股权投资合伙企业 10000万元 99.0099% (有限合伙) 2 深圳红杉安泰股权投资合伙企业 100万元 0.9901% (有限合伙) 合计 10100万元 100% 9、经查询,红杉资本不属于失信被执行人。 (三)游扳创业 1、企业名称:上海游扳创业孵化器管理合伙企业(有限合伙) 2、企业性质:有限合伙企业 3、注册地址:上海市闵行区东川路555号丙楼3012室 4、执行事务合伙人:上海游扳企业管理有限公司 5、注册资本:31400万元人民币 6、营业执照注册号:91310112MA7B7RL80W 7、主营业务:企业管理;企业管理咨询;软件开发;信息咨询服务(不含 许可类信息咨询服务);动漫游戏开发;数字文化创意软件开发;日用百货销售; 个人商务服务;商务代理代办服务;技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、 技术转让、技术推广;财务咨询;法律咨询(不包括律师事务所业务)(除依法 须经批准的项目外,凭营业执照依法自主开展经营活动) 8、股东及持股比例情况: 序号 股东名称 出资金额 出资比例 1 杭州播播科技有限公司 15000万元 47.7707% 2 上海鹰角网络科技有限公司 12000万元 38.2166% 3 上海悠星网络科技有限公司 3500万元 11.1465% 4 贾菲 500万元 1.5924% 5 浙江十勇士网络科技有限公司 200万元 0.6369% 6 王宇晨 100万元 0.3185% 7 上海游扳企业管理有限公司 100万元 0.3185% 合计 31400万元 100% 9、经查询,游扳创业不属于失信被执行人。 (四)幻电科技 1、企业名称:上海幻电信息科技有限公司 2、企业性质:有限责任公司(自然人投资或控股) 3、注册地址:中国(上海)自由贸易试验区祖冲之路2277弄1号905、906室 4、法定代表人:徐逸 5、注册资本:1099.3539万元人民币 6、营业执照注册号:91310115067801988G 7、主营业务:信息科技、计算机软硬件、网络工程领域内的技术转让、技 术咨询、技术服务,商务信息咨询,企业形象策划,玩具、工艺美术品(象牙及 其制品除外)、服装的销售,各类广告的设计、制作、代理、发布,广播电视节 目制作,电信业务,票务代理。【依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可 开展经营活动】 8、股东及持股比例情况: 序号 股东名称 出资金额 持股比例 1 陈睿 574.9953万元 52.3030% 2 徐逸 487.1011万元 44.3079% 3 李旎 37.2575万元 3.3890% 合计 1099.3539万元 100% 9、经查询,幻电科技不属于失信被执行人。 上述交易对手方与公司、公司控股股东、实际控制人、持股5%以上的股东、 董事、监事、高级管理人员不存在关联关系或利益安排。 三、交易标的基本情况 本次出售交易标的为心光流美 25%股权,并同步放弃同比例增资认购权。 (一)基本情况 1、公司名称:杭州心光流美网络科技有限公司 2、主营业务:技术开发、技术服务、技术咨询、成果转让:计算机网络技 术、计算机软硬件、计算机信息技术、电子产品;服务:经营性互联网文化服务; 货物或技术进出口(国家禁止或涉及行政审批的货物和技术进出口除外)(依法 须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动) 3、注册资本:244.9 万元人民币 4、设立时间:2016-06-28 5、注册地址:浙江省杭州市滨江区建业路 511 号华创大厦 6 层 601 室 6、股东及持股比例情况: 序号 股东名称 认缴出资额 持股比例 1 嘉兴盛游网络科技有限公司 84.9万元 34.6672% 宁波心风流趣企业管理合伙企业 2 63.75万元 26.0310% (有限合伙) 宁波心光流美企业管理合伙企业 3 36.25万元 14.8020% (有限合伙) 宁波昊胜企业管理合伙企业(有限 4 31.43万元 12.8338% 合伙) 5 浙江美浓资产管理有限公司 28.57万元 11.6660% 合计 244.9万元 100% 7、经确认,其他股东均已放弃优先购买权。 8、经查询,心光流美不属于失信被执行人。 (二)财务数据 单位:元 项目 2020 年 12 月 31 日(经审计) 2021 年 9 月 30 日(未经审计) 资产总额 10,728,167.88 23,157,413.48 负债总额 26,627,105.96 38,228,942.76 应收账款总额 29,394.71 13,957,900.61 净资产 -15,898,938.08 -15,071,529.28 2020 年 1 月-12 月(经审计) 2021 年 1 月-9 月(未经审计) 营业收入 17,151,742.29 51,514,967.18 营业利润 -17,636,206.10 823,108.68 净利润 -17,669,825.10 827,408.80 经营活动产生的 -5,386.437.26 -4,230,710.79 现金流量净额 注:心光流美 2020 年度财务报表已经浙江中瑞江南会计师事务所审计并出 具中瑞江南会(审)字[2021]046 号标准无保留意见的审计报告,2021 年 1-9 月财务数据未经审计。 四、放弃权利的定价政策及定价依据 心光流美作为《高能手办团》研发商,为了企业更好的业务发展,决定新增 注册资本61.225万元,占本次增资后心光流美总股本的20%,引入播播、红杉资 本、游扳创业、幻电科技作为新一轮投资方并接受播播、红杉资本、游扳创业、 幻电科技共计6,000万的认购对价。盛游网络根据公司的投资策略及未来规划, 放弃其根据中国法律、公司章程、任何协议等就前述新增注册资本所可能享有的 优先认购权及可能存在的其他任何权利。 五、交易协议的主要内容 播播、红杉资本、游扳创业、幻电科技以合计人民币 5,400 万元为股转对价 (以下简称“股转对价”)受让盛游网络持有的心光流美认缴注册资本合计人民 币 61.225 万元,股权占比 25%;以合计人民币 6,000 万元(以下简称“认购款”, 与“股转对价”合称“投资款”)为对价认购心光流美本次新增注册资本人民币 61.225 万元,占本次认购后心光流美总股本的 20%。 本次股权转让及本次认购完成后,心光流美的股权结构如下表所示: 序号 股东名称 认缴出资额(元) 持股比例(%) 出资方式 宁波心风流趣企业管理合伙 1 637,500.00 20.82 货币 企业(有限合伙) 2 播播 612,250.00 20.00 货币 宁波心光流美企业管理合伙 3 362,500.00 11.84 货币 企业(有限合伙) 宁波昊胜企业管理合伙企业 4 314,300.00 10.27 货币 (有限合伙) 5 红杉资本 306,125.00 10.00 货币 6 浙江美浓资产管理有限公司 285,700.00 9.33 货币 7 盛游网络 236,750.00 7.73 货币 8 游扳创业 153,062.50 5.00 货币 9 幻电科技 153,062.50 5.00 货币 序号 股东名称 认缴出资额(元) 持股比例(%) 出资方式 合计 3,061,250.00 100.00 - 投资款分两期支付,具体支付安排如下: 首期投资款支付:播播、红杉资本、游扳创业、幻电科技应自交割先决条件 全部满足或由播播、红杉资本、游扳创业、幻电科技以书面形式作出豁免后的15 个工作日内,分别将其应付的股转对价50%部分(即合计2,700万元),一次性汇 入至协议约定的盛游网络收款账户;分别将其应付的认购款的50%部分(即合计 3,000万元),一次性汇入至协议约定的心光流美的收款账户。 剩余投资款支付:播播、红杉资本、游扳创业、幻电科技应自剩余投资款支 付先决条件(与交割先决条件合称为“先决条件”)全部满足或由播播、红杉资 本、游扳创业、幻电科技以书面形式作出豁免后的15个工作日内,分别将其应付 的股转对价剩余的50%部分(即合计人民币2,700万元),一次性汇入至协议约定 的盛游网络的收款账户;分别将其应付的认购款的50%部分(即合计3,000万元), 一次性汇入至协议约定的心光流美的收款账户。 先决条件以各方签订的《杭州心光流美网络科技有限公司股权认购及转让协 议》的约定为准。 六、涉及交易的其他安排 本次出售资产不涉及人员安置、土地租赁等情况,交易完成后不产生关联交 易。 七、交易目的和对上市公司的影响 本次交易完成后,将为公司带来约5,400万元的资金支持。本次转让心光流 美部分股权,有利于公司收回投资成本,实现投资项目增值及退出,有利于推动 公司的持续健康发展,将增加公司的投资收益,对提升公司业绩产生积极影响, 不存在损害公司及全体股东利益的情形。 八、董事会意见 本次交易审议程序符合相关法律法规、规范性文件及《公司章程》的规定, 本次交易遵循公开、公正、公平、合理的原则进行,不存在损害中小股东利益的 情形。同意本次转让参投企业部分股权及放弃优先认购权事项。 九、独立董事意见 此次交易价格按照市场价格执行,符合市场定价原则,公平合理;不存在损 害上市公司及全体股东利益的情形,亦不会影响公司的独立性。符合《深圳证券 交易所股票上市规则》和《公司章程》的规定,符合公平、公正、公开的原则, 公司董事会在审议该交易议案时,表决程序合法,符合有关法律、法规和公司章 程的规定。 十、备查文件 1、公司第四届董事会第三十六次会议决议; 2、公司第四届监事会第二十八次会议决议; 3、《杭州心光流美网络科技有限公司股权认购及转让协议》 4、心光流美的财务报表。 特此公告。 恺英网络股份有限公司董事会 2021 年 10 月 30 日