浙商证券股份有限公司
关于金财互联控股股份有限公司终止募集资金投资项目
并将剩余募集资金永久性补充流动资金的核查意见
浙商证券股份有限公司（以下简称“浙商证券”或“独立财务顾问”）作为金
财互联控股股份有限公司（以下简称“金财互联”、“上市公司”或“公司”）发
行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易的独立财务顾问，根据《上市公司重大
资产重组管理办法》、《上市公司监管指引第 2 号-上市公司募集资金管理和使用的
监管要求》、《深圳证券交易所股票上市规则》以及《深圳证券交易所上市公司规
范运作指引（2020 年修订）》等文件的规定，对金财互联本次终止募集资金投资项
目并将剩余募集资金永久性补充流动资金进行了核查，意见如下：
一、募集资金基本情况
根据中国证券监督管理委员会《关于核准江苏丰东热技术股份有限公司向徐正
军等发行股份购买资产并募集配套资金的批复》（证监许可〔2016〕2334 号），核
准本公司非公开发行不超过 74,349,440 股新股募集本次发行股份购买资产的配套资
金，分别由朱文明、束昱辉、民生方欣 1 号计划、谢兵及徐锦宏以现金按 16.14 元/
股认购，募集资金总额为 1,199,999,961.60 元，扣除公司依据财务顾问协议应支付给
浙 商 证 券 的 财 务 顾 问 费 用 （ 含 税 ） 21,200,000.00 元 后 ， 募 集 资 金 余 额 为
1,178,799,961.60 元。于 2016 年 11 月 2 日全部存入公司在江苏大丰农村商业银行开
立的募集资金验资专户 3209820521010000040819 账户中。
上述募集资金总额扣减本次非公开发行直接相关的财务顾问费、律师费、会计
师费及其他发行费用 33,672,397.97 元（不含税）后，募集资金净额为 1,166,327,563.63
元。众华会计师事务所（特殊普通合伙）已于 2016 年 11 月 3 日对公司本次非公开
发行的募集资金到位情况进行了验资，并出具了众会字（2016）第 6131 号《江苏丰
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东热技术股份有限公司验资报告》验资确认。扣除发行费增值税 2,020,343.88 元，实
际募集资金余额为 1,164,307,219.75 元。募集资金到账后，已全部存放于公司董事会
确定的募集资金专项账户内，并与独立财务顾问、存放募集资金的商业银行签署了
募集资金监管协议。
二、募集资金投资项目情况
1、募集资金投资项目已投入情况：
截至 2021 年 2 月 28 日，公司非公开发行募集资金投资项目情况如下：
序号 募投项目名称 承诺投资总额（万元） 累计投入金额（万元） 投资进度
1 智慧财税服务互联平台 55,000.00 47,454.94 86.28%
2 企业大数据创新服务平台 30,000.00 14,473.69 48.25%
3 补充标的公司流动资金 30,000.00 30,000.00 100%
节余资金（支付税费后）
4 1,430.72 1,430.72 100%
永久性补充流动资金注
合 计 116,430.72 93,359.36 80.18%
注：经公司 2020 年 5 月 19 日召开的 2019 年年度股东大会审议通过，同意公司将募投项目“支
付本次交易的相关税费”完成后的节余募集资金 1,430.72 万元用于永久性补充流动资金。
2、以暂时闲置募集资金投资相关理财产品的情况
2020 年 4 月 25 日，经公司第五届董事会第三次会议和第五届监事会第三次会议
审议，同意公司及子公司在不超过人民币 3 亿元额度内使用暂时闲置募集资金择机
购买期限不超过 12 个月的低风险、安全性高、流动性好、满足保本要求的商业银行
理财产品、结构性存款等。截至本核查意见出具日，公司使用暂时闲置的募集资金
购买的未到期理财产品如下：
产品名称 产品类型 币种 认购金额（万元） 购买日 到期日
中信共赢智信汇率挂钩
人民
人民币结构性存款 封闭式 5,200.00 2021.2.27 2021.3.31
币
03323 期产品
三、本次终止募集资金投资项目基本情况
（一）本次终止募集资金投资项目情况
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公司募集资金投资项目计划投资 116,430.72 万元，截至 2021 年 2 月 28 日，实
际已完成投资 93,359.36 万元。公司本次拟终止实施“智慧财税服务互联平台项目”
和“企业大数据创新服务平台项目”。
（二）本次终止募集资金投资项目的原因
公司拟终止实施“智慧财税服务互联平台项目”、“企业大数据创新服务平台
项目”，具体情况如下：
1、智慧财税服务互联平台项目
（1）公司在募集资金投资项目立项时，计划通过传统的方式发展合作伙伴、企
业客户，并建设线下的服务网点完成客户服务。随着新技术、互联网环境的变化，
特别是新媒体的传播，培养了客户线上办理业务的习惯。公司在前几年工作中已经
建立了线上触达用户的渠道，未来通过线上为主，线下为辅的方式赋能合作伙伴，
共同发展企业服务，有效降低相关工作的投入，提升工作效率。
（2）智慧财税服务平台是为了满足客户需求而建设的财税服务平台，以用户为
中心，围绕财税服务研发了智能感知电子税务局、企微税、飞轮平台、金财管家、
金财卫士、金财惠税等系列产品的研发，这些产品的研发一方面夯实服务基础，增
强线上获客及增值服务的能力，另一方面将内部协作的工作数字化，可以全流程、
全业务、全触点跟踪客户的服务过程，为后续业务的开展提供保障。这些产品通过
几年的研发已进入成熟期，经过市场验证具备可推广的基础， 后续主要以客户需求
驱动，迭代升级为主。
（3）随着人工智能、区块链、5G 等技术的成熟应用以及外部环境的变化，业
务模式也在发生转变，新冠疫情的出现更是起到加速的作用，各行业的服务模式都
在由线下转线上，或转为线下线上相结合的方式，公司对客户的服务逐渐全面线上
化。
鉴于目前技术及环境的变化，后续发展、服务客户的方式也发生了变化，且公
司目前积累的产品具备一定基础，未来重点以推广为主，因此公司决定终止本项目。
2、企业大数据创新服务平台项目
（1）国家对大数据行业的监管政策不断加强导致业务不确定性。随着中国《网
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络安全法》（2017 年 6 月 1 日）、《数据安全管理办法》（2019 年 5 月 28 日意见
征集稿）等一系列法律、法规和管理办法的出台，强化监管与隐私保护已经是大数
据行业所面临的局面。在“十四五”规划和 2035 年远景目标纲要草案中，中国提出要
构建与数字经济发展相适应的政策法规体系，营造开放、健康、安全的数字生态。
这将进一步影响互联网财税行业对企业经营等信息数据的采集、加工、应用、收益，
特别是对财税信息数据的保护要求的大幅度提高，将加剧企业财税大数据加工和应
用中的不确定性。《数据安全管理办法》作为数字生态安全在执行细则上的法理保
障，已经在 2020 年 6 月 28 日十三届全国人大常委会第二十次会议上迎来初审，公
司出于谨慎对待企业财税信息数据安全的原则，放缓了大数据创新服务平台的建设
投产。
（2）现有数据加工与使用过程将被国家层面技术要求所冲击。2019 年 1 月，工
业信息化部发布了《中国国家标准 GB/T-35273 信息安全技术 个人信息技术安全规
范（征求意见稿）》，2019 年 12 月 1 日《信息安全技术网络安全等级保护基本要求》
2.0 版本正式实施。这两份文件中对现有互联网大数据行业常用的数据采集技术、数
据项、安全措辞、隐私保护等方面均做了很多规范和限制，未来整个基于互联网的
财税大数据行业的数据采集、脱敏、传输、存储、加工和应用等技术将产生深刻转
变，旧有的相关数据技术将面临升级或替代。
（3）互联网领域营销及展示等公共服务已具有极高普及面。传统基于线下的连
接、触达、协同等商务方式受疫情影响加速转为互联网纯线上方式，从而极大推动
了互联网领域的各类公共服务，通过互联网公共平台进行展示与营销成为主流手段，
各大互联网头部企业均推出了社交、朋友圈、粉圈、推介、直播等引流营销的公共
技术服务平台，企业的推广运营基本不再需要自建基于流媒体支撑的展示系统，可
直接使用各大互联网头部企业所推出的公共服务，综合性价比更为优异。
综上，鉴于目前行业监管政策及技术环境的不断变化，本项目的研发与数据中
心数据采集建设等工作已经基本完成，但数据创新价值及推广应用的工作要根据环
境变化做相应调整，基于对投资者负责的谨慎考虑，因此公司决定终止本项目。
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四、剩余募集资金的使用计划及情况说明
（一）本次剩余募集资金使用计划
本次上述两个募集资金投资项目终止后，公司拟将本次剩余募集资金及利息全
部用于永久性补充流动资金。
截至 2021 年 2 月 28 日，公司募集资金的存储情况列示如下：
单位：人民币元
开户银行 账号 初始存放金额 截至日余额 存储方式
江苏大丰农村商业
3209820521010000101735 550,000,000.00 56,375,940.72 一般账户
银行股份有限公司
江苏大丰农村商业
3209820521010000101726 300,000,000.00 51,290,912.97 一般账户
银行股份有限公司
江苏大丰农村商业
3209820521010000040819 136,307,219.75 26,162,851.31 一般账户
银行股份有限公司
招商银行股份有限
512904957110402 100,000,000.00 32,068,738.43 一般账户
公司苏州分行营业
部
8110501012600595254 78,000,000.00 55,406,243.11 一般账户
公司大丰支行
江苏大丰农村商业
3209820521010000103859 10,754.62 一般账户
银行股份有限公司
上海浦东发展银行
82110154800001748 37,422,761.98 一般账户
广州东湖支行
招商银行股份有限
120904657210910 25,441,464.79 一般账户
公司广州开发区支
行
合计 1,164,307,219.75 284,179,667.93
注 1：截至 2021 年 2 月 28 日，募集资金专用账户扣除银行手续费后累计利息收入
19,440,846.13 元，部分暂时闲置募集资金购买的保本理财、结构性存款持有至到期赎回收益（扣
除理财收益缴纳的税费）累计 34,025,157.69 元；累计支出金额 933,593,555.64 元，募集资金余额
为 284,179,667.93 元。
注 2：上表中，公司中信银行股份有限公司大丰支行账户截止日余额 55,406,243.11 元中包含
以闲置募集资金投资理财产品金额 5,200.00 万元（具体情况参见本核查意见之“二、募集资金投
资项目情况”之“2、以暂时闲置募集资金投资相关理财产品的情况”），该理财产品截至本核查意
见出具日尚未到期，该理财产品的到期收益以银行实际到账金额为准。
公司拟将上述剩余募集资金共计人民币 284,179,667.93 元及后续产生的利息于
公司股东大会审议通过后用于永久补充流动资金（具体金额以资金转出当日银行结
算余额为准）。
上述剩余募集资金转出后，相关募集资金专户和现金管理专户将不再使用，公
司将陆续办理销户手续，注销后，签署的相关的《募集资金三方监管协议》随之终
止。
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（二）本次剩余募集资金永久性补充流动资金的必要性
为优化资源配置，提高募集资金的使用效率，降低公司财务费用，公司拟将全
部剩余募集资金及利息用于永久补充流动资金（具体金额以资金转出当日银行结算
余额为准）。
本次终止募投项目并永久补充流动资金，可以有效降低公司业务风险、减少财
务费用、提高公司利润水平，能为公司日常业务的发展提供充足的资金，更有利于
公司未来业务的发展。未来公司将根据发展规划及实际经营需要，本着股东利益最
大化原则使用流动资金，以更好的业绩回报投资者。
五、终止募集资金项目并将募集资金永久补充流动资金对公司的影
响
公司本次终止募集资金投资项目，是根据企业发展规划和经营需要作出的审慎
决定，有利于改善公司的资金状况，降低财务风险，促进公司健康发展。公司将剩
余募集资金的用途变更为一次性永久补充流动资金，一方面可以满足公司经营发展
对流动资金的需求，提高募集资金的使用效率，进一步降低财务费用，降低生产经
营综合成本；另一方面，又可以满足公司开拓新业务、新领域的资金需要，有利于
提升综合盈利水平，增强抗风险能力。此项调整既可以提高募集资金的使用效率，
又可以为公司实现当前发展和未来布局提供助力，更好地回报广大投资者。
六、相关审批程序和专项意见
公司第五届董事会第七次会议审议通过了《关于终止募集资金投资项目并将剩
余资金永久性补充流动资金的议案》，同意公司终止募投项目并将剩余募集资金永
久补充流动资金，并将该事项提交公司股东大会审议。公司第五届监事会第六次会
议审议通过了《关于终止募集资金投资项目并将剩余募集资金永久性补充流动资金
的议案》，独立董事亦发表了明确的同意意见。该事项尚需公司股东大会审议通过。
七、独立财务顾问的核查意见
经核查，独立财务顾问认为：金财互联本次终止募投项目并将项目剩余募集资
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金及利息永久补充流动资金事项已经公司第五届董事会第七次会议、第五届监事会
第六次会议审议通过，公司独立董事发表同意意见，该议案尚需公司股东大会审议
通过后方可实施。相关审议程序符合《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证
券交易所上市公司规范运作指引》、《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集
资金管理和使用的监管要求》及公司《募集资金使用管理办法》等有关规定。综上
所述，独立财务顾问对公司本次终止募投项目并将项目剩余募集资金及利息永久补
充流动资金事项无异议。
（本页以下无正文）
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（本页无正文，《浙商证券股份有限公司关于金财互联控股股份有限公司终止募集
资金投资项目并将剩余募集资金永久性补充流动资金的核查意见》之签章页）
项目主办人：
冉成伟 陈祖生
浙商证券股份有限公司
2021 年 3 月 18 日
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