安徽省司尔特肥业股份有限公司公告

证券代码：002538           证券简称：司尔特          公告编号：2019-12


                 安徽省司尔特肥业股份有限公司
             公开发行可转换公司债券发行结果公告
    保荐机构（联席主承销商）：国元证券股份有限公司
          联席主承销商：中银国际证券股份有限公司

    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。


    安徽省司尔特肥业股份有限公司（以下简称“发行人”）公开发行可转换公
司 债 券（以下简称“可转债”）已获得中国证券监督管理委员会证监许 可
[2018]2224 号文核准。本次发行的可转换公司债券简称为“司尔转债”，债券代
码为“128064”。国元证券股份有限公司（以下简称“国元证券”或“保荐机构
（联席主承销商）”或“联席主承销商”）为本次发行的保荐机构（联席主承销商），
中银国际证券股份有限公司（以下简称“中银国际证券”或“联席主承销商”）
为本次发行的联席主承销商。

    本次发行的可转债规模为 8 亿元，每张面值为人民币 100 元，共计 800 万张，
按面值发行。本次发行的可转债向发行人在股权登记日收市后中国证券登记结算
有限责任公司深圳分公司（以下简称“中国结算深圳分公司”）登记在册的原股
东优先配售，原股东优先配售后余额部分（含原股东放弃优先配售部分）采用网
下对机构投资者配售和网上通过深圳证券交易所（以下简称“深交所”）交易系
统向社会公众投资者发售的方式进行。认购不足 8 亿元的部分则由联席主承销
商余额包销。

    一、本次可转债原股东优先配售结果

    本次发行原股东优先配售的缴款工作已于 2019 年 4 月 8 日（T 日）结束，
配售结果如下：
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      类别           申购数量（张）       配售数量（张）         配售金额（元）

     原股东            3,124,098              3,124,098            312,409,800


    二、本次可转债网上认购结果

    本次发行原股东优先配售后余额部分（含原股东放弃优先配售部分）的网上
认购缴款工作已于 2019 年 4 月 10 日（T+2 日）结束。联席主承销商根据深交所
和中国结算深圳分公司提供的数据，对本次可转债网上发行的最终认购情况进行
了统计，结果如下：

                                                 放弃认购数量       放弃认购金额
    类别       认购数量（张）   认购金额（元）
                                                     （张）             （元）

网上社会公众
                 2,474,396      247,439,600         30,694            3,069,400
   投资者


    三、本次可转债网下认购结果

    本次发行原股东优先配售后余额部分（含原股东放弃优先配售部分）的网下
认购缴款工作已于 2019 年 4 月 10 日（T+2 日）结束。

    经联席主承销商及网下发行见证律师进一步核查，1 个账户因保证金未有效
到账，其申购被认定为无效申购，共涉及认购数量 1,320 张，认购金额 132,000
元由联席主承销商包销。联席主承销商根据资金到账情况，对本次可转债网下发
行的最终认购情况进行了统计，结果如下：

                                                 放弃认购数量       放弃认购金额
    类别       认购数量（张）   认购金额（元）
                                                     （张）             （元）

网下机构投资
                 2,369,490      236,949,000               0                0
     者


    四、联席主承销商包销情况

    根据承销协议约定，本次网上投资者放弃认购的可转债由联席主承销商包销，
本次发行的弃购数量为 30,694 张；网下投资者因保证金未有效到账，其申购被
认定为无效申购，涉及认购数量 1,320 张由联席主承销商包销；此外，加上初步
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配售时所产生的余额 2 张,本次联席主承销商包销可转债的数量为 32,016 张，包
销金额为 3,201,600 元，包销比例为 0.40%。

    2019 年 4 月 12 日（T+4 日），联席主承销商将包销资金与投资者缴款认购的
资金扣除保荐承销费用后一起划给发行人，由发行人向中国结算深圳分公司提交
登记申请，将包销的可转债登记至联席主承销商指定证券账户。

    五、联席主承销商联系方式

      保荐机构（联席主承销商）： 国元证券股份有限公司
      地址：                     安徽省合肥市梅山路 18 号
      联系人：                   资本市场部
      电话：                     0551-68167151、68167152


      联席主承销商：             中银国际证券股份有限公司
      地址：                     北京市西城区西单北大街 110 号 7 层
      联系人：                   股权资本市场部
      电话：                     010-66578999



                                   发行人：安徽省司尔特肥业股份有限公司

                         保荐机构（联席主承销商）：国元证券股份有限公司

                                 联席主承销商：中银国际证券股份有限公司

                                                           2019 年 4 月 12 日
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（本页无正文，为《安徽省司尔特肥业股份有限公司公开发行可转换公司债券发
行结果公告》之盖章页）




                                 发行人：安徽省司尔特肥业股份有限公司


                                                             年   月    日
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                         保荐机构（联席主承销商）：国元证券股份有限公司


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