国元证券股份有限公司

                   关于安徽省司尔特肥业股份有限公司

                        延期部分募投项目的核查意见

       国元证券股份有限公司（以下简称“国元证券”或“保荐机构”）作为安徽
 省司尔特肥业股份有限公司（以下简称“司尔特”或“公司”）公开发行可转换
 公司债券的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》、《深圳证券交易
 所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》、《深圳证券交易所
 上市公司保荐工作指引》等有关规定，对司尔特部分募集资金投资项目延期理事
 项进行了认真、审慎的核查。核查的具体情况如下：

       一、募集资金基本情况

       经中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）《关于核准安徽省司
 尔特肥业股份有限公司公开发行可转换公司债券的批复》（证监许可[2018]2224
 号文）核准，2019年4月安徽省司尔特肥业股份有限公司（以下简称“公司”）
 向社会公众公开发行面值总额800,000,000元可转换公司债券（以下简称“本次
 发行”），期限6年。本次发行的募集资金总额为800,000,000元，扣除发行费用
 （包括承销及保荐机构费、律师费、会计师费、资信评级费、登记费等）19,000,000
 元后，募集资金净额为781,000,000元。以上募集资金已全部到位，并经中审众
 环会计师事务所（特殊普通合伙）出具了“众环验字（2019）010019号”验资报
 告验证确认。
       本次募集资金扣除发行费用后，全部用于以下项目：

                                                                          单位：万元

序号                    项目名称                      项目总投资   募集资金拟投入金额

 1     年产 65 万吨新型肥料和 40 万吨土壤调理剂项目   100,313.04             80,000.00

                      小 计                           100,313.04             80,000.00


       二、延期部分募投项目的具体情况及原因

       年产 65 万吨新型肥料和 40 万吨土壤调理剂项目募集资金承诺投资总额为
 80,000.00 万元，截止 2020 年 12 月 31 日，募集资金使用金额为 15,240.10 万
 元，目前已经建成 1 万吨/年功能菌装置、40 万吨/年土壤调理剂粉状与造粒装
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置。公司募集资金到位后，公司内部严格采用招投标等方式来推进工程建设，提
高了工程质量，降低了工程成本并非常谨慎的对待工程扩建，同时募投项目的建
设因受新冠疫情的影响也有所延期，为提高募集资金的使用效率，也为募集资金
投放后能尽快产生效益，本次拟将原项目完成时间从 2021 年 5 月延期至 2022 年
5 月 31 日。

       三、对公司的影响

   公司此次延期部分募投项目，是公司根据项目的实际情况作出的审慎决定。
项目的延期未改变项目的内容、投资总额、实施主体，不会对公司的正常经营产
生重大不利影响，也不存在改变或者变相改变募集资金投向和损害其他股东利益
的情形。

       四、本次部分募集资金投资项目延期事项的审议程序

       2021 年 4 月 27 日，公司第五届董事会第十四次（临时）会议审议通过了《关
于延期部分募投项目的议案》，同意将“年产 65 万吨新型肥料和 40 万吨土壤调
理剂项目”的完成时间从 2021 年 5 月延期至 2022 年 5 月 31 日。

       2021 年 4 月 27 日，公司第五届监事会第十次（临时）会议审议通过了《关
于延期部分募投项目的公告》，认为本次延期部分募投项目，是基于公司的实际
运营情况而做出的适当调整，充分考虑了公司整体发展规划、目前的生产条件及
市场的需求变化，有利于提高募集资金使用效率。本次延期不存在变相改变募集
资金投向、损害公司和股东利益的情形，符合《深圳证券交易所上市公司规范运
作指引》、《深圳证券交易所上市公司募集资金管理办法》等相关法律、法规规
定。

       独立董事认为：本次募投项目延期是根据项目实际实施情况作出的审慎决
定，符合公司实际经营的需要和长远发展规划，不存在改变或变相改变募集资金
投向和其他损害股东利益的情形。本次募投项目延期事项履行了必要的决策程
序，符合《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》和《公司章程》等相关规定。
因此，独立董事同意本次募投项目的延期。

       根据《深圳证券交易所股票上市交易规则》等相关法律法规的规定，该事项
需提交公司股东大会审议批准。
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    五、保荐机构核查意见

    经核查，保荐机构认为：司尔特本次延期部分募投项目事项，已经公司第五
届董事会第十四次（临时）会议审议通过，全体独立董事对该事项发表了明确同
意的独立意见，亦经公司第五届监事会第十次（临时）会议审议通过。上述事项
已履行必要的审批程序，符合相关法律、法规和规范性文件的相关要求，符合公
司发展需要，无需提交公司股东大会审议批准。本保荐机构同意司尔特本次延期
部分募投项目事项。
    （本页以下无正文）




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（本页无正文，为《国元证券股份有限公司关于安徽省司尔特肥业股份有限公司
延期部分募投项目的核查意见》之签字盖章页）




 保荐代表人：


                      孙 彬                   胡永舜




                                                 国元证券股份有限公司
                                                  2021 年 4 月 27 日




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