海通证券股份有限公司
关于中化岩土工程股份有限公司
2011 年度募集资金使用情况的核查意见
海通证券股份有限公司（以下简称“海通证券”）作为中化岩土工程股份有
限公司（以下简称“中化岩土”或“公司”）首次公开发行股票的保荐机构，根
据中国证券监督管理委员会《证券发行上市保荐业务管理办法》、《深圳证券交
易所中小企业板保荐工作指引》、深圳证券交易所《中小企业板上市公司规范运
作指引》等有关法律法规和规范性文件的要求，对中化岩土2011年度募集资金使
用情况进行了核查，有关核查情况及意见如下：
一、募集资金基本情况
（一）实际募集资金金额、资金到位时间
经中国证券监督管理委员会证监许可[2011]22 号文核准，公司向社会公众
公开发行人民币股票（A 股）16,800,000 股，股票面值为 人民币 1.00 元，本
次发行采用网下向询价对象配售与网上向社会公众投资者定价发行相结合的方
式 进 行 ， 股 票 发 行 价 格 为 每 股 人 民 币 37.00 元 ， 应 募 集 资 金 为 人 民 币
621,600,000.00 元，扣除发行费用 48,190,906.22 元后，实际募集资金净额
573,409,093.78 元。募集资金已于 2011 年 1 月 24 日全部到位，并经中审国际
会计师事务所有限公司于 2011 年 1 月 24 日出具中审国际验字[2011]第 01020051
号验资报告验证确认。
（二）以前年度已使用金额、本年度使用金额及余额
募集资金到位后，截止 2011 年 12 月 31 日，公司募集资金已累计使用
9,574.13 万元，其中投入募集资金项目 7,922.76 万元，使用募集资金置换预先
投入资金 1,651.37 万元；尚未使用募集资金余额为 47,766.77 万元；共发生存
款利息净额 192.80 万元。截至 2011 年 12 月 31 日募集资金专户的余额为
47,959.57 万元。
二、募集资金管理及存储情况
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（一）募集资金管理情况
为加强和规范募集资金管理，提高资金使用效率，维护股东的合法利益，公
司已根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《深圳证券
交易所股票上市规则》、《中小企业板上市公司规范运作指引》等法律法规和规
范性文件的规定，制定了《中化岩土工程股份有限公司募集资金管理办法》，公
司根据管理办法的要求和结合经营需要，对募集资金实行专户存储与专项使用管
理。
2011年2月18日，公司与保荐人海通证券股份有限公司和相关各商业银行（中
国建设银行股份有限公司北京大兴支行、兴业银行股份有限公司北京上地支行、
招商银行股份有限公司北京西三环支行）签订了《募集资金三方监管协议》。三
方监管协议与深圳证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异，三方监管协议
的履行不存在问题。
（二）募集资金在各银行账户的存储情况
截至2011年12月31日，募集资金专项账户及其存储余额情况如下：
人民币：元
开户行 帐号 余额
建设银行大兴支行营业部 11001009000059900183 358,055.86
建设银行大兴支行营业部 1001009000049900132*000*1-5 200,000,000.00
招商银行北京分行西三环支行 010900186110301 2,831,024.48
招商银行北京分行西三环支行 01090018618000096 5,000,000.00
招商银行北京分行西三环支行 01090018618000082 10,000,000.00
招商银行北京分行西三环支行 01090018618000017 10,700,000.00
招商银行北京分行西三环支行 01090018618000020 50,700,000.00
兴业银行股份有限公司北京上地支行 321090100100217762 6,691.88
兴业银行股份有限公司北京上地支行 321090100200056551 40,000,000.00
兴业银行股份有限公司北京上地支行 321090100200056208 40,000,000.00
兴业银行股份有限公司北京上地支行 321090100200056187 40,000,000.00
兴业银行股份有限公司北京上地支行 321090100200056317 40,000,000.00
兴业银行股份有限公司北京上地支行 321090100200056438 40,000,000.00
三、募集资金使用情况
详见附表“募集资金使用情况对照表”。
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附表：募集资金使用情况对照表
单位：万元
募集资金总额 57,340.91
报告期内变更用途的募集资金总 本报告期投入募集资金总额 7,922.76
0.00
额
累计变更用途的募集资金总额 0.00
累计变更用途的募集资金总额比 已累计投入募集资金总额 9,574.13
0.00%
例
项
目
达
是否
到 项目
已变 截至期
预 本报 可行
更项 截至期 末投资 是否
承诺投资项目 募集资金 调整后投 本报告 定 告期 性是
目 末累计 进度 达到
和超募资金投 承诺投资 资总额 期投入 可 实现 否发
(含 投入金 (%)(3) 预计
向 总额 (1) 金额 使 的效 生重
部分 额(2) ＝ 效益
用 益 大变
变 (2)/(1)
状 化
更)
态
日
期
承诺投资项目
强夯专用设备 不适
否 15,578.92 15,578.92 5,004.52 6,591.82 42.31% 0.00 否
购造项目 用
强夯技术研发 不适
否 1,320.00 1,320.00 716.21 780.28 59.11% 0.00 否
中心投资项目 用
承诺投资项目
- 16,898.92 16,898.92 5,720.73 7,372.10 - - 0.00 - -
小计
超募资金投向
研发中心建设
否 8,938.97 8,938.97 2,201.14 2,201.14 24.62% 0.00
项目
归还银行贷款
- - - - -
（如有）
补充流动资金
- 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00% - - - -
（如有）
超募资金投向
- 8,938.97 8,938.97 2,201.14 2,201.14 - - 0.00 - -
小计
手续费 0.89 0.89 0.89 0.89
合计 - 25,838.78 25,838.78 7,922.76 9,574.13 - - 0.00 - -
未达到计划进 强夯技术研发中心投资项目（简称"投资项目"）：因投资项目与新建研发中心建设项目（简
度或预计收益 称"新建项目"）在同一地点实施，公司为统筹研发资源、优化布局，新建项目完成后将承载
的情况和原因 投资项目的部分功能，布置实验室和研发设备等设施。由于新建项目处于建设阶段，故投资
（分具体项 项目原计划的实验室装修，研发设备购置安装的进度受到影响。投资项目计划完成期限由
目） 2012 年 1 月调整为 2012 年 12 月，并按原项目计划内容实施。
项目可行性发
生重大变化的 不适用
情况说明
超募资金的金 适用
额、用途及使 公司第一届董事会第十二次会议审议通过了《关于使用部分超募资金补充流动资金的议案》，
用进展情况 同意使用部分超募资金人民币 2,000 万元用于补充公司流动资金, 使用期限为 6 个月，即
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2011 年 3 月 21 日至 2011 年 9 月 20 日；截止 2011 年 9 月 20 日，因公司实际经营中获得的
自有资金可以满足公司经营需要，上述用于补充流动资金的募集资金并未从募集资金专户中
支取使用。会议同时审议通过了《关于使用超募资金实施研发中心建设项目的议案》，利用
超募资金 8,938.97 万元实施研发中心建设项目。
募集资金投资
项目实施地点 不适用
变更情况
募集资金投资
项目实施方式 不适用
调整情况
适用
募集资金投资 本公司募集资金投资项目已经按照有关规定履行了审批或备案登记程序，并经公司第一届董
项目先期投入 事会第七次会议及本公司 2010 年第一次临时股东大会审议通过。基于业务发展的预期，本
及置换情况 公司以自筹资金提前进行募集资金投资项目的建设。以自筹资金预先投入募集资金投资项目
的实际金额为 1,651.37 万元，具体情况见中审国际会计师事务所有限公司出具的中审国际鉴
字[2011]01020023 号报告。
用闲置募集资
金暂时补充流 不适用
动资金情况
项目实施出现
募集资金结余 不适用
的金额及原因
尚未使用的募
集资金用途及 以活期存款或定期存单形式存放于募集资金专用账户中。
去向
募集资金使用
及披露中存在
无
的问题或其他
情况
四、变更募集资金投资项目的资金使用情况
报告期内，公司不存在变更募集资金投资项目的情况。
五、募集资金使用及披露中存在的问题
报告期内，公司已按深圳证券交易所《中小企业板上市公司规范运作指引》
和公司《募集资金管理办法》的相关规定及时、真实、准确、完整披露募集资金
的存放与使用情况。
六、海通证券对中化岩土2011年度募集资金使用情况的核查意见
海通证券通过与中化岩土董事、监事、高级管理人员及会计师事务所等人员
和机构进行交流，查阅股东大会、董事会、监事会等会议记录、会议决议，定期
取得并审阅募集资金账户对账单，以及实地查看募集资金投资项目的进展情况，
对中化岩土募集资金使用情况进行了核查。
经核查，中化岩土 2011 年度募集资金管理与使用均符合《证券发行上市保
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荐业务管理办法》、《深圳证券交易所中小企业板保荐工作指引》、深圳证券交
易所《中小企业板上市公司规范运作指引》等规范性文件的规定，对募集资金进
行了专户存储和专项使用，不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情
况，不存在违规使用募集资金的情形。
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（本页无正文，为《海通证券股份有限公司关于中化岩土工程股份有限公司 2011
年度募集资金使用情况的核查意见》之签章页）
保荐代表人（签名）：
胡连生 张建军
海通证券股份有限公司
2012 年 4 月 18 日
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