海通证券股份有限公司
关于
中化岩土工程股份有限公司
2012 年度募集资金存放与使用情况的核查意见
海通证券股份有限公司（以下简称“海通证券”）作为中化岩土工程股份有
限公司（以下简称“中化岩土”或“公司”）首次公开发行股票的保荐机构，根
据中国证券监督管理委员会《证券发行上市保荐业务管理办法》、《深圳证券交
易所上市公司保荐工作指引》、深圳证券交易所《中小企业板上市公司规范运作
指引》等有关法律法规和规范性文件的要求，对中化岩土2012年度募集资金存放
与使用情况进行了核查，有关核查情况及意见如下：
一、募集资金基本情况
（一）实际募集资金金额、资金到位时间
经中国证券监督管理委员会证监许可[2011]22 号文核准，公司向社会公众
公开发行人民币股票（A 股）16,800,000 股，股票面值为 人民币 1.00 元，本
次发行采用网下向询价对象配售与网上向社会公众投资者定价发行相结合的方
式 进 行 ， 股 票 发 行 价 格 为 每 股 人 民 币 37.00 元 ， 应 募 集 资 金 为 人 民 币
621,600,000.00 元，扣除发行费用 48,190,906.22 元后，实际募集资金净额
573,409,093.78 元。募集资金已于 2011 年 1 月 24 日全部到位，并经中审国际
会计师事务所有限公司于 2011 年 1 月 24 日出具中审国际验字[2011]第 01020051
号验资报告验证确认。
（二）以前年度已使用金额、本年度使用金额及余额
1、以前年度已使用金额
截至 2011 年 12 月 31 日，公司募集资金累计投入募投项目 9,574.13 万元，
尚未使用的金额为 47,959.58 万元（其中募集资金 47,766.78 万元，专户存储累
计利息扣除手续费 192.80 万元）。
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2、本年度使用金额及当前余额
2012年度，公司募集资金使用情况为：
（1）2012年度公司以募集资金直接投入募集投项目20,776.12万元。截至
2012年12月31日，募集资金累计直接投入募投项目28,698.88万元。
（2）强夯专用设备购造项目和强夯技术研发中心投资项目从非募集资金账
户支付，已从募集资金专户中转出的金额分别为1,587.30万元、64.07万元。
综上，截至2012年12月31日，募集资金累计投入30,350.25万元，尚未使用
的金额为28,915.32万元。
二、募集资金管理及存储情况
（一）募集资金管理情况
为了规范募集资金的管理和使用，保护投资者权益，公司依照《中小企业
板上市公司规范运作指引》、《上市公司信息披露公告格式第21号—上市公司募
集资金年度存放与使用情况的专项报告格式》等的规定，结合公司实际情况，制
定了《中化岩土工程股份有限公司募集资金管理办法》（以下简称管理办法）。
该管理办法于2011年2月18日经公司一届董事会第十次会议审议通过。
根据管理办法并结合经营需要，公司于2011年2月18日与募集资金专户存储
银行及海通证券股份有限公司签订了《募集资金三方监管协议》，对募集资金的
使用实施严格审批，以保证专款专用。截至2012年12月31日，公司均严格按照该
《募集资金三方监管协议》的规定，存放和使用募集资金。
（二）募集资金在各银行账户的存储情况
截至2012年12月31日，募集资金专项账户及其存储余额情况如下：
人民币：元
开户银行 银行账号 账户类别 存储余额
建设银行大兴支行专户 11001009000059900183 活期存款 3,958,786.23
招商银行西三环支行 010900186110301 活期存款 9,187,831.23
兴业银行上地支行 321090100100217762 活期存款 6,621.68
建设银行大兴支行 11001009000049900132* 定期存款 40,000,000.00
000*13
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招商银行西三环支行 01090018618000123 定期存款 30,000,000.00
兴业银行上地支行 321090100200056551 定期存款 41,200,000.00
兴业银行上地支行 321090100200056187 定期存款 41,200,000.00
兴业银行上地支行 321090100200056208 定期存款 41,200,000.00
兴业银行上地支行 321090100200056317 定期存款 41,200,000.00
兴业银行上地支行 321090100200056438 定期存款 41,200,000.00
合 计 289,153,239.14
上述存款余额中，已计入募集资金专户利息收入 1,924.67 万元（其中 2012
年度利息收入 1,731.87 万元），已扣除手续费 1.59 万元（其中 2012 年度手续费
0.7 万元）。
三、募集资金使用情况
详见附表“募集资金使用情况对照表”。
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附表：募集资金使用情况对照表
单位：万元
募集资金总额 57,340.91 本年度投入募集资金总额 20,776.12
变更用途的募集资金总额
已累计投入募集资金总额 30,350.25
变更用途的募集资金总额比例
是否已变 截至期末累计投入 项目达到 本年 是否 项目可行
募集资金 截至期末投
更项目 调整后投 截至期末承诺 本年度投 截至期末累计投 金额与承诺投入金 预定可使 度实 达到 性是否发
承诺投资项目 承诺投资 入进度(%)
(含部分 资总额 投入金额(1) 入金额 入金额(2) 额的差额 用状态日 现的 预计 生重大变
总额 (4)＝(2)/(1)
变更) (3)＝(2)-(1) 期 效益 效益 化
强夯专用设备购 不适
否 15,578.92 15,578.92 15,578.92 4,808.16 11,399.98 -4,178.94 73.18% 否
造项目 用
强夯技术研发中 不适
否 1,320.00 1,320.00 1,320.00 115.51 895.79 -424.21 67.86% 2013/12/1 否
心投资项目 用
研发中心建设项 不适
否 8,938.97 8,938.97 8,938.97 3,381.27 5,582.40 -3,356.57 62.45% 2013/12/1 否
目（基建） 用
土石方施工机械 不适
否 5,490.00 5,490.00 5,490.00 5,470.48 5,470.48 -19.52 99.64% 否
设备购置 用
超募资金永久补 不适
5,000.00 5,000.00 5,000.00 5,000.00 - 100.00% 否
充流动资金 用
闲置募集资金暂 不适
5,000.00 5,000.00 2,000.00 2,000.00 -3,000.00 40.00% 否
时补充流动资金 用
手续费 0.69 1.59
合计 — 31,327.89 36,327.89 20,776.12 30,350.25 — — — —
1、强夯专用设备购造项目：一是因技术进步，夯锤由一体锤改为组合锤，节省投入资金 2870 万元；二是因部
分设备在 2012 年下半年交付使用，配套流动资金未全部投入。2、强夯技术研发中心投资项目（简称"投资项
目"）：因投资项目与新建研发中心建设项目（简称"新建项目"）在同一地点实施，公司为统筹研发资源、优
未达到计划进度原因(分具体项目) 化布局，新建项目完成后将承载投资项目的部分功能，布置实验室和研发设备等设施。由于新建项目处于建设
阶段，故投资项目原计划的实验室装修，研发设备购置安装的进度受到影响。投资项目计划完成期限由 2012
年 1 月调整为 2013 年 12 月，并按原项目计划内容实施。3、土石方施工机械设备购置项目未达到计划进度原
因是计划成本和实际成本存在略微差异。
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项目可行性发生重大变化的情况说明 不适用
募集资金投资项目实施地点变更情况 无
募集资金投资项目实施方式调整情况 不适用
公司募集资金投资项目已经按照有关规定履行了审批或备案登记程序，并经公司第一届董事会第七次会议及公
司 2010 年第一次临时股东大会审议通过。基于业务发展的预期，公司以自筹资金提前进行募集资金投资项目
募集资金投资项目先期投入及置换情况
的建设。.以自筹资金预先投入募集资金投资项目的实际金额为 1,651.37 万元，具体情况见中审国际会计师事
务所有限公司出具的中审国际鉴字【2011】01020023 号报告。
（1）2012 年公司第一届董事会第二十次会议审议通过了《关于使用部分超募资金永久补充流动资金的议案》，
同意使用部分超募资金人民币 5,000 万元用于补充公司流动资金；截止 2012 年 8 月 31 日，上述用于补充流动
资金的募集资金 5000 万元已从募集资金专户中支取。（2）2012 年公司第二届董事会第五次会议审议通过了
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况 《关于使用部分超募资金补充流动资金的议案》，同意使用部分超募资金人民币 5,000 万元用于补充公司流动
资金, 使用期限为 6 个月，即 2012 年 11 月 1 日至 2013 年 4 月 20 日；截止 2012 年 12 月 31 日，因公司实际
经营中获得的自有资金可以部分满足公司经营需要，上述用于补充流动资金的募集资金只从募集资金专户中支
取了 2000 万元。
项目实施出现募集资金结余的金额及原因 不适用
募集资金其他使用情况 无
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四、变更募集资金投资项目的资金使用情况
报告期内，公司不存在变更募集资金投资项目的情况。
五、募集资金使用及披露中存在的问题
2012 年度，公司已按《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》
和公司募集资金使用管理办法的相关规定及时、真实、准确、完整披露募集资金
的存放与使用情况。
六、海通证券对中化岩土2012年度募集资金使用情况的核查意见
海通证券通过与中化岩土董事、监事、高级管理人员及会计师事务所等人员
和机构进行交流，查阅股东大会、董事会、监事会等会议记录、会议决议，定期
取得并审阅募集资金账户对账单，以及实地查看募集资金投资项目的进展情况，
对中化岩土募集资金使用情况进行了核查。
经核查，中化岩土2012年度募集资金管理与使用均符合《证券发行上市保荐
业务管理办法》、《深圳证券交易所上市公司保荐工作指引》、深圳证券交易所
《中小企业板上市公司规范运作指引》等规范性文件的规定，对募集资金进行了
专户存储和专项使用，不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情况，不
存在违规使用募集资金的情形。
（以下无正文）
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（本页无正文，为《海通证券股份有限公司关于中化岩土工程股份有限公司 2012
年度募集资金存放与使用情况的核查意见》之签章页）
保荐代表人（签名）：
胡连生 张建军
海通证券股份有限公司
2013 年 4 月 18 日
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