中化岩土:海通证券股份有限公司关于对公司使用部分超额募集资金补充流动资金的保荐意见2014-01-09
海通证券股份有限公司关于对中化岩土工程股份有限公司
使用部分超额募集资金补充流动资金的保荐意见
作为中化岩土工程股份有限公司(以下简称“中化岩土”、“公司”)首次公
开发行股票并上市的保荐机构,根据《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募
集资金管理和使用的监管要求》和《中小企业板信息披露业务备忘录第 29 号:
超募资金使用及募集资金永久性补充流动资金》等文件的规定,海通证券股份有
限公司(以下简称“本保荐机构”)对中化岩土拟用部分超额募集资金补充流动
资金的事项进行了核查,核查情况如下:
一、首次公开发行股票募集资金情况
中化岩土经中国证券监督管理委员会证监许可[2011]22 号文核准,向社会
公开发行人民币普通股(A 股)1,680 万股,发行价格为每股 37.00 元,募集资
金净额为人民币 57,340.90 万元,扣除计划募集资金 16,898.92 万元,超募
40,441.98 万元。以上募集资金已经中审国际会计师事务所有限公司出具的中审
国际验字[2011]第 01020051 号《验资报告》审验确认。
二、募集资金存放及计划使用情况
根据中化岩土、相关银行及保荐机构签订的募集资金三方监管协议,前述募
集资金中的 26,020.90 万元存放于中国建设银行股份有限公司北京大兴支行开
设的募集资金专户、11,320 万元存放于招商银行股份有限公司北京西三环支行
开设的募集资金专户、20,000 万元存放于兴业银行股份有限公司北京上地支行
开设的募集资金专户。根据中化岩土《招股说明书》,本次公开发行募集资金投
资于强夯专用设备购造项目、强夯技术研发中心投资项目,项目总投资额为人民
币 16,898.92 万元。
三、公司拟用部分超额募集资金补充流动资金情况
随着公司生产经营规模进一步扩大,工程准备金、设备调遣费等相应增加,
根据公司募集资金投资项目的进度安排,在项目建成前公司将会有部分募集资金
闲置,为缓解公司流动资金压力,进一步提高募集资金使用效率,减少财务费用
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支出,现拟使用 5,000 万元超募资金暂时补充流动资金,使用期限不超过 12 个
月,使用时间为 2014 年 1 月 8 日至 2015 年 1 月 7 日。
四、核查意见
本保荐机构及保荐代表人胡连生、张建军认为:经核查,中化岩土实际募集
资金净额超过计划募集资金金额的 20%;募集资金的使用没有与募集资金投资项
目的实施计划相抵触,不影响募集资金投资项目的正常进行,不存在变相改变募
集资金投向和损害股东利益的情况;最近十二个月未进行证券投资并承诺在补充
流动资金期间不进行证券投资等高风险投资业务;中化岩土用部分闲置募集资金
补充流动资金有利于企业提高经营效率、降低成本,符合全体股东的利益最大化;
中化岩土上述募集资金使用行为经过必要的审批程序,符合深圳证券交易所《中
小企业板信息披露业务备忘录第 29 号:超募资金使用及募集资金永久性补充流
动资金》和《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管
要求》中关于上市公司募集资金使用的有关规定。本保荐机构对中化岩土拟使用
5,000 万元超募资金暂时补充流动资金的行为无异议。
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(此页无正文,仅为《海通证券股份有限公司关于对中化岩土工程股份有限公司
使用部分超额募集资金补充流动资金的保荐意见》签署页)
保荐代表人(签名):
胡连生 张建军
海通证券股份有限公司
2014年1月8日
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