证券代码：002542         证券简称：中化岩土          公告编号：2015-49

                     中化岩土工程股份有限公司
              关于实施 2014 年度权益分派方案后
        调整非公开发行股票发行价格和发行数量的公告
    本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚
假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

    重要提示:
    本次非公开发行股票发行价格由11.67元/股调整为5.81元/股。本次非公开
发行股票数量调整为不超过14,060.29万股。


    中化岩土工程股份有限公司（以下简称“公司”）于2015年3月2日召开的第
二届董事会第三十次临时会议和2015年3月18日召开的2015年第二次临时股东大
会审议通过了《关于公司非公开发行股票预案的议案》。
    本次非公开发行募集资金不超过8.17亿元，本次非公开发行A股股票数量为
不超过7,000.00万股。其中，吴延炜出资4,668.00万元，认购不超过400.00万股；
梁富华出资4,668.00万元，认购不超过400.00万股；宋伟民出资2,334.00万元，
认购不超过200.00万股；刘忠池出资2,334.00万元，认购不超过200.00万股；银
华财富资本管理（北京）有限公司出资63,018.00万元，认购不超过5,400万股；
国开泰富基金管理有限责任公司出资4,668.00万元，认购不超过400.00万股。公
司在发行预案及与发行对象签订的附条件生效的股份认购协议中均明确了若公
司股票在定价基准日至发行日期间除权、除息的，则本次发行的发行价格和股票
数量将作相应调整。
    公司于2015年5月8日召开的2014年度股东大会通过了《2014年度利润分配及
资本公积转增股本的议案》，即以公司2014年12月31日的总股本519,000,000股
为基数，向全体股东每10股派发现金红利0.5元（含税），向全体股东每10股转
增10股。公司2014年年度权益分派方案已于2015年6月5日实施完毕。
    根据本次非公开发行股票方案的规定，现将本次发行的发行价格和股票数量
作如下调整：
    一、发行价格的调整
    本次非公开发行股票的发行价格由11.67元/股调整为5.81元/股，具体计算
如下：调整后的发行价=（调整前的发行价-每股现金红利）/（1+总股本变动比
例）=（11.67-0.05）/（1+1）=5.81元/股。
    二、发行数量的调整
    本 次 非 公 开 发 行 股 票 发 行 总 数 由 不 超 过 7,000.00 万 股 调 整 为 不 超 过
14,060.29万股，各发行对象的认购数量均相应进行如下调整:
                          调整前                                  调整后
发行对象
            发行价格            认购数量           发行价格            认购数量

 吴延炜    11.67元/股      不超过400.00万股       5.81元/股        不超过803.45万股

 梁富华    11.67元/股      不超过400.00万股       5.81元/股        不超过803.45万股

 宋伟民    11.67元/股      不超过200.00万股       5.81元/股        不超过401.73万股

 刘忠池    11.67元/股      不超过200.00万股       5.81元/股        不超过401.73万股

银华资本   11.67元/股     不超过5,400.00万股      5.81元/股     不超过10,846.48万股

国开泰富   11.67元/股      不超过400.00万股       5.81元/股        不超过803.45万股

    除上述调整外，公司本次非公开发行股票方案的其他事项均无变化。若在定
价基准日至发行日期间再次发生除权除息事项，公司董事会将按照有关规定调整
发行价格及数量。
    特此公告。


                                             中化岩土工程股份有限公司
                                                         董事会
                                                   2015 年 6 月 10 日