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公司公告

中化岩土:2021年年度报告摘要2022-04-12  

                                                        中化岩土集团股份有限公司 2021 年年度报告摘要




证券代码:002542                             证券简称:中化岩土                                   公告编号:2022-022




             中化岩土集团股份有限公司 2021 年年度报告摘要

一、重要提示

本年度报告摘要来自年度报告全文,为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划,投资者应当到证监会指定媒
体仔细阅读年度报告全文。
除下列董事外,其他董事亲自出席了审议本次年报的董事会会议
       未亲自出席董事姓名      未亲自出席董事职务             未亲自出席会议原因               被委托人姓名
非标准审计意见提示
□ 适用 √ 不适用
董事会审议的报告期普通股利润分配预案或公积金转增股本预案
□ 适用 √ 不适用
公司计划不派发现金红利,不送红股,不以公积金转增股本。
董事会决议通过的本报告期优先股利润分配预案
□ 适用 √ 不适用


二、公司基本情况

1、公司简介

股票简称                         中化岩土                     股票代码                002542
股票上市交易所                   深圳证券交易所
          联系人和联系方式                       董事会秘书                               证券事务代表
姓名                             吴延炜                                   丁芝永
办公地址                         北京市大兴区科苑路 13 号院 1 号楼        北京市大兴区科苑路 13 号院 1 号楼
传真                             010-6127 1705                            010-6127 1705
电话                             010-6127 1947                            010-6127 1947
电子信箱                         cge@cge.com.cn                           cge@cge.com.cn


2、报告期主要业务或产品简介

    公司经过多年的发展,已经形成了工程服务和通用航空两个主要业务板块,在保障主业稳定发展的同时,积极布局文化
旅游业务,关注多领域的产业投资机会。
    (一)工程服务业务
    公司主营业务以工程服务为主,包括岩土工程、市政工程、机场工程、地下工程、工程咨询、工程监理等。其中岩土工
程集工程勘察、设计咨询、工程施工、监测检测、工程监理等为一体,覆盖岩土工程全产业链;市政工程包括道路、桥梁、
地下管网等;机场工程包括工程咨询、规划设计、项目管理、工程建设、机场维护等工程建设全产业链;地下工程包括基坑
支护、地下连续墙、盾构隧道、工程机械制造等。公司在强夯地基处理、基坑支护、地下连续墙、盾构隧道、沿海和山区场
地形成、海上工程等技术、装备方面处于国内或国际先进水平。公司是国内领先的岩土工程和地下工程服务商。
    1、行业相关的宏观经济形势、行业政策环境
    2021年是意义非凡的一年,同时也是“十四五”规划的开局之年。一年来,面对复杂严峻的国内外形势和诸多风险挑战,
全国上下共同努力,统筹疫情防控和经济社会发展,全年主要目标任务较好完成,“十四五”实现良好开局,我国发展又取得
新的重大成就。经国家统计局初步核算,全年国内生产总值1,143,670亿元,按不变价格计算,比上年增长8.1%;全国建筑



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业总产值293,079亿元,同比增长11.0%。《中共中央关于制定国民经济和社会发展第十四个五年规划和二〇三五年远景目标
的建议》中提到,要加快补齐基础设施、市政工程等领域短板,推动企业设备更新和技术改造,扩大战略性新兴产业投资。
推进新型基础设施、新型城镇化、交通水利等重大工程建设,支持有利于城乡区域协调发展的重大项目建设。十三届全国人
大四次会议通过的《国民经济和社会发展第十四个五年规划和2035年远景目标纲要》中提到,完善综合运输大通道,加强出
疆入藏、中西部地区、沿江沿海沿边战略骨干通道建设。构建快速网,基本贯通“八纵八横”高速铁路,提升国家高速公路网
络质量,加快建设世界级港口群和机场群。在城市群和都市圈轨道交通中,新增城际铁路和市域(郊)铁路运营里程3000
公里,基本建成京津冀、长三角、粤港澳大湾区轨道交通网。新增城市轨道交通运营里程 3000公里,新增民用运输机场30
个以上,推进120个左右国家物流枢纽建设。2021年,国家相继发布《关于完整准确全面贯彻新发展理念做好碳达峰碳中和
工作的意见》《关于印发2030年前碳达峰行动方案的通知》《关于推动城乡建设绿色发展的意见》《关于推动智能建造与建
筑工业化协同发展的指导意见》等指导性文件,指导构建建筑业改革路径。行业改革发展趋势进一步明确,为建筑业带来诸
多机遇。
    告别具有里程碑意义的2021年,迎来希望与挑战交织的2022年,中央政治局会议和中央经济工作会议对于2022年经济工
作提出了明确要求:“稳字当头、稳中求进”,稳中求进工作总基调是习近平经济思想的重要内涵。牢牢把握发展大势,全力
深化改革开放,着力创新宏观调控,奋力激发市场活力,努力培育创新动力。基于此,城市基础设施建设、交通、水利建设
等传统基建对于实现稳增长目标的作用十分重要,对于公司工程服务业务所处的市政、机场、公路、铁路、港口与航道、城
市地下综合体等领域仍有较好的市场预期。“一带一路”倡议、京津冀协同发展、长三角一体化发展、长江经济带发展、雄安
新区建设、粤港澳大湾区和海南全岛自由贸易区建设、成渝地区双城经济圈建设等重大战略部署区域,仍将是基建行业发展
的重点。
    2、行业的市场竞争格局
    当下我国经济正处转型关键期,建筑业也逐步转型和升级,促进了装配式建筑、BIM技术和绿色建筑等建筑理念和技术
在我国的普及,工程总承包、全过程工程咨询等业态和商业模式也受到各级政府的鼓励和支持。面对目前我国内需相对不足、
外部环境也较为严峻的形势,为了保障经济运行在合理区间,基建投资作为扩大内需的重要途径,将成为政府“稳增长”政策
的关键着力点。目前国内建筑行业的市场集中度加速提升,垄断竞争市场格局日益加剧。在建筑行业整体发展迎来新机遇的
背景下,具有较强综合服务能力的工程服务商的行业地位日益凸显。一方面,具有核心技术优势的服务商具备高难度业务作
业能力、复杂项目解决方案的设计能力,另一方面,此类工程服务商具备更强的资金实力和更广泛的融资渠道,拥有把握行
业发展新机遇的资金实力,实现业务的快速布局。从整个行业的角度看,建筑工程市场规模庞大,国家将积极扩大有效投资,
建设重点水利工程、综合立体交通网、重要能源基地和设施,加快城市燃气管道等管网更新改造,完善防洪排涝设施,继续
推进地下综合管廊建设。全国拥有岩土工程、市政工程、机场工程、地下工程、工程咨询等资质企业数量众多。其中,央企、
国企主要以中国交建、中国铁建等综合实力雄厚的大型企业为主,民营企业则以中小规模的企业为主。公司作为国有控股上
市公司,综合实力稳步增强。
       品牌、专业技术、项目管理等方面的竞争优势及劣势见《2021年年度报告》“第三节 管理层讨论与分析”之“三、核
  心竞争力分析”和“十一、公司未来发展的展望”之“6、风险因素”。
       3、行业资质情况
       报告期内公司工程服务业务取得或续期的相关经营业务资质如下:
 序号            证件编号                             证书名称                           发证日期/有效期
   1          D211152374                    地基基础工程专业承包壹级                  2015.12.10-2022.6.30
   2          D311152650              特种工程(结构补强)专业承包不分等级            2015.12.21-2022.6.30
   3           B111028223                工程勘察专业类(岩土工程)甲级              2015.6.179-2025.05.19
   4           B211028220                   劳务类(工程钻探,凿井)                  2015.6.3-2025.05.27
   5           201623003                    地质灾害治理工程勘察丙级                  2017.8.2-2023.08.01
   6           201633003                    地质灾害治理工程设计丙级                  2017.8.2-2023.08.01
   7           201643003                    地质灾害治理工程施工丙级                  2017.8.2-2023.08.01

                                           市政公用工程施工总承包壹级
   8          D111064351                    机场场道工程专业承包壹级                  2019.9.23-2022.12.30
                                          机场目视助航工程专业承包贰级
                                            公路路基工程专业承包叁级
   9          D211155892                      铁路工程施工总承包叁级                  2016.3.11-2022.6.30

                                              隧道工程专业承包贰级
                                            地基基础工程专业承包叁级
  10          D311157139                      桥梁工程专业承包叁级                    2016.3.11-2022.6.30

                                      特种工程(结构补强)专业承包不分等级



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  序号             证件编号                             证书名称                          发证日期/有效期
                                                建筑工程施工总承包叁级
   11         丁测资字11513910                    测绘(工程测量)乙级                   2021.12.13-2026.12.16
   12          TS3811007-2018           特种设备安装改造维修许可证(压力管道)         2014.11.17-2022.11.09

                                             地基基础工程施工专业承包一级
   13            D231532695                                                             2021.4.20--2026.4.19
                                              钢结构工程施工专业承包三级
   14            B231020668                    岩土工程专业(设计)乙级                 2019.6.26-2024.6.25
   15            D231580869                 施工劳务企业资质劳务分包不分级              2018.5.23-2023.5.22

                                              市政公用工程施工总承包三级
   16            D231528119                                                              2021.2.7-2026.2.6
                                             地基基础工程施工专业承包一级
   17            D231642826                       施工劳务资质不分级                   2020.07.07-2025.07.06
                                             建筑机电安装工程专业承包一级
   18            D231246240                      隧道工程专业承包三级                  2021.06.29-2026.06.28

                                                 环保工程专业承包三级
   19              2018-25                 全断面隧道掘进机企业生产资质贰级             2018.5.23-2022.5.22

                                             工程监理房屋建筑工程专业甲级
   20            E111006999                                                             2019.8.23-2024.8.23
                                             工程监理化工石油工程专业甲级
                                             工程监理航天航空工程专业乙级
   21            E211006996                    工程监理电力工程专业乙级                2019.09.19-2024.08.05

                                             工程监理市政公用工程专业乙级
   22           170101060513                         计量认证证书                      2021.05.28-2023.08.09
   23            D244013332                  港口与航道工程施工总承包贰级              2016.10.17-2022.12.31
    (二)通用航空业务
      公司通用航空业务包括民航工程咨询、规划设计、项目投资及管理、工程建设、运营和维护,涵盖通用机场项目全生
  命周期,成为国内为数不多从事通用机场投资、建设和运营的企业。公司投资建设的安吉机场已取得通用机场使用许可证
  并开通运营,提供机场运营业务,同时也承担着应急救援等社会公共服务职能;2021年安吉机场年度保障飞行小时数和飞
  行架次均为浙江省通用航空机场首位。公司全资子公司浙江中青拥有中国民用航空华东地区管理局核发的《通用航空企业
  经营许可证》和《商业非运输航空运营人运行合格证》,已经开展了通用航空商业经营活动,包含航空器运营、飞行体验、
  私照培训、航空夏令营等业务。公司成功托管的绍兴鉴湖直升机场是长三角地区规模最大的直升机机场,浙江中青以此为
  基地,开展直升机培训、观光、商务包机等项目,公司计划开通多条旅游观光航线,助力当地政府打造空中唐诗之路。
         未来,公司还将紧密围绕通航机场资源,与当地政府协同开发社会服务升级的航空小镇、文创产业等衍生业务。
         (三)文化旅游业务
      公司文化旅游业务包括文旅特色小镇、主题园区、通用航空小镇等项目的策划、规划、设计、投资、开发建设等,以
  文化产业为基础和核心切入点,实现文化和旅游的有机结合。
         (四)投资业务
      在保障主业稳定发展,控制投资风险的前提下,公司关注新的产业投资机会。截至报告期末,公司参股投资项目涉及
  文化传媒等产业。


3、主要会计数据和财务指标

(1)近三年主要会计数据和财务指标

公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据
□ 是 √ 否
                                                                                                        单位:元




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                                     2021 年末                   2020 年末           本年末比上年末增减          2019 年末

总资产                              10,146,353,859.70        10,603,917,630.56                      -4.32%      9,008,290,719.83

归属于上市公司股东的净资产           3,656,411,468.47            4,075,219,107.85                -10.28%        4,108,295,873.70

                                      2021 年                     2020 年              本年比上年增减             2019 年

营业收入                            5,173,885,455.62             5,662,781,314.71                   -8.63%      4,100,278,615.93

归属于上市公司股东的净利润           -315,209,174.78              184,949,177.64                -270.43%         251,512,180.24

归属于上市公司股东的扣除非经
                                     -331,694,644.84              186,618,717.32                -277.74%         214,578,179.74
常性损益的净利润

经营活动产生的现金流量净额            215,400,637.85             -207,957,833.59                 203.58%         147,675,900.01

基本每股收益(元/股)                             -0.17                       0.10              -270.00%                     0.14

稀释每股收益(元/股)                             -0.14                       0.12              -216.67%                     0.15

加权平均净资产收益率                            -8.16%                       4.57%               -12.73%                    6.30%


(2)分季度主要会计数据

                                                                                                                       单位:元
                                     第一季度                    第二季度                第三季度               第四季度

营业收入                            1,060,752,593.37         1,416,061,403.48            971,671,284.00         1,725,400,174.77

归属于上市公司股东的净利润                42,279,629.54            54,691,306.67            8,106,780.61         -420,286,891.60

归属于上市公司股东的扣除非经
                                          42,123,901.19            52,418,098.45            1,317,627.62         -427,554,272.10
常性损益的净利润

经营活动产生的现金流量净额           -402,481,472.91              -81,446,917.16         -155,533,993.64         854,863,021.56

上述财务指标或其加总数是否与公司已披露季度报告、半年度报告相关财务指标存在重大差异
□ 是 √ 否


4、股本及股东情况

(1)      的优先股股东数量及前 10 名股东持股情况表

                                                                                                                       单位:股
                                                                                             年度报告披露日前
                          年度报告披露日                   报告期末表决权
报告期末普通                                                                                 一个月末表决权恢
                   63,479 前一个月末普通            75,741 恢复的优先股股                  0                                    0
股股东总数                                                                                   复的优先股股东总
                          股股东总数                       东总数
                                                                                             数
                                                 前 10 名股东持股情况
                                                                                                      质押、标记或冻结情况
   股东名称     股东性质       持股比例        持股数量          持有有限售条件的股份数量
                                                                                                     股份状态         数量
成都兴城投资
             国有法人               29.28% 528,632,766                                              质押            226,556,889
集团有限公司
吴延炜         境内自然人           11.22% 202,585,307                                200,688,980 质押               56,000,000
刘忠池         境内自然人            2.81%      50,671,191                             50,663,393 质押               50,671,191
宋伟民         境内自然人            2.66%      48,052,982                             48,039,736 质押               48,052,975
王亚凌         境内自然人            1.48%      26,800,000
柴建军         境内自然人            1.38%      25,000,000



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王锡良         境内自然人             1.30%   23,510,000
梁富华         境内自然人             1.27%   22,930,360
王秀格         境内自然人             1.02%   18,394,900
上海迎水投资
管理有限公司
-迎水绿洲 9 其他                     0.94%   16,880,000
号私募证券投
资基金
                         上述股东中,成都兴城投资集团有限公司为成都市国有资产监督管理委员会持股 100%的国有
                         企业,为公司控股股东,吴延炜、刘忠池、宋伟民为公司董事,梁富华为公司第三届董事会
上述股东关联关系或一致行
                         董事(已于 2021 年 3 月 26 日离任)。公司控股股东与上述其他股东不存在关联关系,也不属
动的说明
                         于《上市公司收购管理办法》规定的一致行动人;未知其他股东之间是否存在关联关系或一
                         致行动。
                         股东王秀格通过海通证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有 2,218,700 股,实际合
参与融资融券业务股东情况 计持有 18,394,900 股。股东上海迎水投资管理有限公司-迎水绿洲 9 号私募证券投资基金通
说明(如有)             过申万宏源证券有限公司客户信用交易担保证券账户持有 16,880,000 股,实际合计持有
                         16,880,000 股。


(2)公司优先股股东总数及前 10 名优先股股东持股情况表

□ 适用 √ 不适用
公司报告期无优先股股东持股情况。


(3)以方框图形式披露公司与实际控制人之间的产权及控制关系




5、在年度报告批准报出日存续的债券情况

√ 适用 □ 不适用




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(1)债券基本信息

  债券名称      债券简称      债券代码             发行日            到期日          债券余额(万元)      利率
中化岩土集
团股份有限
公司 2018 年
             岩土转债      128037          2018 年 03 月 15 日 2024 年 03 月 15 日          603,660,000           1.00%
公开发行可
转换公司债
券
中化岩土集
团股份有限
             20 中化岩土
公司 2020 年               102001749       2020 年 09 月 03 日 2025 年 09 月 07 日          800,000,000           4.89%
             MTN001
度第一期中
期票据
                         2021 年 3 月 15 日,公司向截止 2021 年 3 月 12 日收市后登记在册的"岩土转债"持有人支付
报告期内公司债券的付息兑 2020 年 3 月 15 日-2021 年 3 月 14 日期间的债券利息共 6,030,459.00 元。
付情况                   2021 年 9 月 7 日,公司向“20 中化岩土 MTN001”持有人支付债券利息共 39,120,000.00 万元。



(2)债券最新跟踪评级及评级变化情况

    公司可转换公司债券2021年跟踪评级结果为:维持公司主体长期信用等级为AA,维持“岩土转债”信用等级为AA,评级
展望为稳定。评级结果未发生变化。公司2020年度第一期中期票据跟踪评级结果为:维持公司主体长期信用等级为AA,评
级展望为稳定,维持“20中化岩土MTN001”的信用等级为AAA。


(3)截至报告期末公司近 2 年的主要会计数据和财务指标

                                                                                                           单位:万元
             项目                      2021 年                       2020 年                     本年比上年增减

资产负债率                                         63.72%                        61.33%                           2.39%

扣除非经常性损益后净利润                         -33,169.46                    18,661.87                     -277.74%

EBITDA 全部债务比                                    0.00%                       17.38%                       -17.38%

利息保障倍数                                          -1.13                          2.33                    -148.50%


三、重要事项

    (一)公司重要事项
    1、公开发行可转换公司债券
    经公司2017年7月7日召开第三届董事会第二次临时会议、2017年7月25日召开2017年第三次临时股东大会审议通过《关
于公司符合公开发行可转换公司债券条件的议案》、《关于公司本次公开发行可转换公司债券方案的议案》、《关于公司公
开发行可转换公司债券预案的议案》等议案。
    2017年11月16日,公司召开了第三届董事会第八次临时会议,审议通过了《关于调整本次公开发行可转换公司债券募集
资金规模及其用途的议案》等议案。
    2017年11月20日,中国证券监督管理委员会第十七届发行审核委员会2017年第47次发行审核委员会工作会议对公司公开
发行可转换公司债券的申请进行了审核。公司本次公开发行可转换公司债券的申请获得通过。
    2017年12月29日,公司收到中国证监会《关于核准中化岩土集团股份有限公司公开发行可转换公司债券的批复》。核准
公司向社会公开发行面值总额60,366万元可转换公司债券。
    2018年3月12日,公司召开了第三届董事会第十二次临时会议审议通过了《关于公开发行可转换公司债券方案的议案》,
并披露了《公开发行可转换公司债券募集说明书》、《公开发行可转换公司债券发行公告》等文件。本次发行人民币60,366
万元可转债,每张面值为人民币100元,共计603.66万张。
    2018年3月21日,公司披露了《公开发行可转换公司债券发行结果公告》。
    2018年4月23日,公司披露了《公开发行可转换公司债券上市公告书》。



                                                              6
                                中化岩土集团股份有限公司 2021 年年度报告摘要


    2018年9月21日,公司可转换债券开始转股,转股期限自2018年9月21日起至2024年3月15日止。
    2021年6月26日,公司于巨潮资讯网披露了《关于向下修正可转换公司债券转股价格的公告》,修正后的可转换公司债
券转股价格为3.13元/股。截止2021年12月31日,剩余可转债余额为6,028,240张。
    2、中期票据
      为进一步拓宽融资渠道,优化财务结构,降低融资成本,增强资金管理的灵活性,根据《中华人民共和国公司法》、
  《银行间债券市场非金融企业债务融资工具管理办法》等有关规定,结合公司发展需要,拟向中国银行间市场交易商协会
  申请注册发行不超过13亿元的中期票据。经公司2018年6月4日召开的第三届董事会第十五次临时会议、2018年6月20日召
  开的2018年第二次临时股东大会审议通过《关于公司申请发行中期票据的议案》。
      2019年4月,公司收到中国银行间市场交易商协会签发的《接受注册通知书》,中国银行间市场交易商协会同意接受
  公司中期票据的注册,注册金额为8亿元。
      2020年9月发行了公司第一期中期票据,本次发行规模为8亿元人民币,2020年9月7日该募集资金已全部到账。
      3、公司债券
      2020年5月15日,公司召开第三届董事会第四十二次临时会议,审议通过《关于公司符合公开发行公司债券条件的议
  案》、《关于公司公开发行公司债券的议案》和《关于提请股东大会授权董事会或董事会授权人士全权办理本次发行公司
  债券相关事宜的议案》,公司拟面向专业投资者公开发行不超过人民币10亿元(含10亿元)的公司债券。具体内容详见公
  司刊登于巨潮资讯网的《关于公开发行公司债券的公告》。2020年6月10日召开的2020年第三次临时股东大会审议通过了
  相关议案。
    4、延长募集资金投资项目实施期限
    2019年8月26日,公司第三届董事会第三十次会议审议通过《关于延长募集资金投资项目实施期限的议案》,同意延长
“香港国际机场第三跑道系统项目之设备购置项目”的实施期限。公司监事会、独立董事、保荐机构已对上述事项发表同意
意见。具体内容详见公司刊登于巨潮资讯网《关于延长募集资金投资项目实施期限的公告》。
    2020年4月21日,公司第三届董事会第三十九次会议审议通过《关于延长募集资金投资项目实施期限的议案》,同意延
长“浙江安吉通用航空机场配套产业项目”的实施期限。公司监事会、独立董事、保荐机构已对上述事项发表同意意见。具
体内容详见公司刊登于巨潮资讯网《关于延长募集资金投资项目实施期限的公告》。
    2021年4月16日,公司第四届董事会第二次会议、第四届监事会第二次会议,审议通过《关于延长募集资金投资项目实
施期限的议案》,同意延长“浙江安吉通用航空机场配套产业项目”的实施期限。公司监事会、独立董事、保荐机构已对上
述事项发表同意意见。具体内容详见公司刊登于巨潮资讯网《关于延长募集资金投资项目实施期限的公告》。
    5、董事会、监事会换届选举及总经理变动
    2021年3月10日,公司第三届董事会第五十二次临时会议审议通过《关于董事会换届暨选举第四届董事会非独立董事的
议案》及《关于董事会换届暨选举第四届董事会独立董事的议案》,选举吴延炜先生、邓明长先生、连文致先生、肖兵兵先
生、宋伟民先生、刘忠池先生、周延女士、童盼女士、庄卫林先生为第四届董事会董事。2021年3月9日,公司召开第三届职
工代表大会第五次会议,选举王璇女士为第四届监事会职工代表监事。2021年3月10日,公司召开第三届监事会第三十六次
临时会议审议通过《关于监事会换届暨选举第四届监事会非职工代表监事的议案》,选举杨勇先生、王永刚先生为第四届监
事会监事,与2021年3月9日召开的第三届职工代表大会第五次会议中选举的职工代表监事王璇女士共同组成第四届监事会。
上述议案于2021年3月26日召开的2021年第一次临时股东大会审议通过,第四届董事会董事、监事会监事即日起任职生效。
具体内容详见公司刊登于巨潮资讯网的《第三届董事会第五十二次临时会议决议公告》、《关于选举职工代表监事的公告》、
《第三届监事会第三十六次临时会议决议公告》及《2021年第一次临时股东大会决议公告》。
    2021年1月22日,公司召开第三届董事会第五十次临时会议审议通过《关于聘任总经理的议案》,因吴延炜先生辞去公
司总经理职务,经公司董事会研究,董事会提名委员会提名及资格审核,公司聘任邓明长先生为公司总经理。任期自董事会
审议通过之日起至第三届董事会届满为止。具体内容详见公司刊登于巨潮资讯网的《关于总经理辞职及聘任总经理、副总经
理的公告》。2021年3月26日,公司召开第四届董事会第一次临时会议审议通过《关于聘任公司总经理的议案》,具体内容
详见公司刊登于巨潮资讯网的《第四届董事会第一次临时会议决议公告》。
    6、部分募集资金投资项目结项并将节余资金永久补充流动资金
    2021年4月16日,公司第四届董事会第二次会议、第四届监事会第二次会议,审议通过《关于部分募集资金投资项目结
项并将节余资金永久补充流动资金的议案》,将结项后的节余募集资金全部用于永久性补充公司流动资金,用于日常经营活
动。公司监事会、独立董事、保荐机构已对上述事项发表同意意见。具体内容详见公司刊登于巨潮资讯网《关于部分募集资
金投资项目结项并将节余资金永久补充流动资金的公告》。
    7、回购并注销公司重大资产重组标的资产未完成业绩承诺对应股份暨关联交易
    2021年4月26日,公司第四届董事会第三次临时会议审议通过《关于回购并注销公司重大资产重组标的资产未完成业绩
承诺对应股份暨关联交易的议案》,根据公司与主题纬度的原股东王永刚等18名自然人股东签署的《发行股份购买资产协议
的附条件生效协议》、《发行股份及支付现金购买资产的附条件生效协议之补充协议》、《盈利预测补偿协议》及《盈利预
测补偿协议的补充协议》,业绩承诺方承诺2016年、2017年、2018年、2019年、2020年实现的经审计的税后净利润(净利润
以扣除非经常性损益前后孰低者为计算依据)分别不低于人民币910万元、1,100万元、1,300万元、1,300万元、1,300万元。
由于主题纬度2016-2020年度实现的累计净利润少于2016-2020年度累计业绩承诺金额,业绩承诺方拟以持有的公司股份进行
业绩补偿。经计算,上述应补偿股份数量合计为267,384股,公司以1元总价回购全部补偿股份并进行注销。公司监事会、独
立董事已对上述事项发表同意意见。具体内容详见公司刊登于巨潮资讯网《关于回购并注销公司重大资产重组标的资产未完
成业绩承诺对应股份暨关联交易的公告》。2021年5月11日,公司召开2020年度股东大会审议通过了上述议案。
    2021年5月12日,公司于巨潮资讯网披露了《关于回购注销业绩承诺补偿股份的债权人通知暨减资公告》,本次回购注
销部分限制性股票导致公司注册资本减少,根据《中华人民共和国公司法》等相关法律、法规的规定,公司特此通知债权人。



                                                     7
                                   中化岩土集团股份有限公司 2021 年年度报告摘要


       2021年6月9日,公司于巨潮资讯网披露了《关于召开”岩土转债“2021年第一次债券持有人会议的通知》,会议审议《关
   于债券持有人不要求公司提前清偿“岩土转债”项下债务及提供担保的议案》。
       2021年6月26日,公司于巨潮资讯网披露了《岩土转债2021年第一次债券持有人会议决议公告》,会议审议并通过了《关
   于债券持有人不要求公司提前清偿“岩土转债”项下的债务及提供担保的议案》。
       2021年7月30日,公司于巨潮资讯网披露了《关于公司重大资产重组标的资产未完成业绩承诺对应股份回购注销完成的
   公告》,公司总股本减少267,384股。
       8、债务重组
       2021年12月16日,公司于巨潮资讯网披露了《关于实施债务重组的公告》,为尽快解决公司债权清偿问题,公司拟与延
   安投资公司、延安新区管委会签订《商业项目抵顶工程款协议书》;延安投资公司以其持有的在建商业性质房产用于抵顶其
   欠付公司的已到期工程款21,608.91万元,在建商业性质房产评估金额27,817.99万元超过前述所欠付工程款的差额6,209.08
   万元由公司以现金方式支付给延安投资公司。为解决工程款支付问题,公司全资子公司北京场道市政工程集团有限公司(以
   下简称“北京场道”)拟与延安投资公司、延安新区管委会签订《协议书》;延安新区管委会应付北京场道已到期工程款
   18,864.44万元,经三方一致同意,延安新区管委会拟分期向北京场道支付18,200.00万元,北京场道承诺购买延安投资公司
   开发建设的价值总计人民币7,013.76万元的住宅性质商品房38套。
       9、增加部分募集资金投资项目实施主体
       2022 年 4 月 8 日,公司第四届董事会第十四次会议、第四届监事会第十一次会议,审议通过《关于增加部分募集资金
   投资项目实施主体的议案》,同意公司新增全资子公司上海强劲为募集资金投资项目“香港国际机场第三跑道系统项目之设
   备购置项目”的实施主体。公司监事会、独立董事、保荐机构已对上述事项发表同意意见。具体内容详见公司刊登于巨潮资
   讯网《关于增加部分募集资金投资项目实施主体的公告》。
       (二)公司子公司重要事项
                            临时公告名称                              临时公告披露日期    临时公告披露网站名称
关于全资子公司收到中标通知书暨关联交易的公告                           2021年02月05日          巨潮资讯网
关于全资子公司中标项目签订合同暨关联交易的公告                         2021年02月10日          巨潮资讯网
关于全资子公司为项目第一中标候选人暨关联交易的提示性公告               2021年03月12日          巨潮资讯网
关于全资子公司收到中标通知书暨关联交易的公告                           2021年03月23日          巨潮资讯网
关于全资子公司中标项目签订合同暨关联交易的公告                         2021年04月17日          巨潮资讯网
关于2021年度公司日常关联交易预计的公告                                 2021年04月20日          巨潮资讯网
关于全资子公司北京场道市政工程集团有限公司签订合同暨关联交易的公告     2021年09月28日          巨潮资讯网
关于全资子公司北京场道市政工程集团有限公司签订合同暨关联交易的公告     2021年11月12日          巨潮资讯网
关于全资子公司为项目第一中标候选人暨关联交易的提示性公告               2021年12月01日          巨潮资讯网
关于全资子公司收到中标通知书暨关联交易的公告                           2021年12月10日          巨潮资讯网
关于全资子公司中标项目签订合同暨关联交易的公告                         2021年12月24日          巨潮资讯网
关于全资子公司收到中标通知书暨关联交易的公告                            2022年3月14日          巨潮资讯网
关于全资子公司中标项目签订合同暨关联交易的公告                          2022年3月31日          巨潮资讯网
关于2022年度公司日常关联交易预计的公告                                  2022年4月12日          巨潮资讯网




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