证券代码：002598              证券简称：山东章鼓               公告编号：2023036



                      山东省章丘鼓风机股份有限公司

         关于向不特定对象发行可转换公司债券预案等相关文件

                             修订情况说明的公告

    本公司及其董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中
的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。


     山东省章丘鼓风机股份有限公司（以下简称“公司”或“山东章鼓）”向不特定对
 象发行可转换公司债券（以下简称“可转债”）的相关议案已经公司第五届董事会第四
 次会议和第五次会议、第五届监事会第四次会议和第五次会议以及 2023 年第一次临时
 股东大会和第二次临时股东大会审议通过。具体内容详见公司在中国证监会指定的信息
 披露网站巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)披露的相关公告。
     根据公司 2023 年第二次临时股东大会的授权，公司于 2023 年 4 月 28 日召开第五
 届董事会第七次会议和第五届监事会第七次会议，审议通过了《关于调整公司向不特定
 对象发行可转换公司债券方案的议案》。出于谨慎性考虑，公司决定从本次发行的募集
 资金总额中调减 700 万元。调减后，公司本次发行募集资金中用于补充流动资金的比例
 不超过 30%。此外，公司已于 2023 年 4 月 8 日公告《2022 年年度报告》。
     公司董事会基于前述募集资金总额调减及报告期更新事宜，一并审议通过了《关于
 <山东省章丘鼓风机股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券预案（第二次修订
 稿）>的议案》《关于<山东省章丘鼓风机股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债
 券募集资金使用可行性分析报告（修订稿）>的议案》《关于<山东省章丘鼓风机股份有
 限公司向不特定对象发行可转换公司债券方案的论证分析报告（修订稿）>的议案》《关
 于公司向不特定对象发行可转换公司债券摊薄即期回报及填补回报措施和相关主体承
 诺（第二次修订稿）>的议案。现将具体情况公告如下：
     一、《山东省章丘鼓风机股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券预案（第
 二次修订稿）》的修订情况

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 序号                     预案章节                                 修订情况
   1       重要内容提示                               调整本次发行概况中的发行规模
   2       “二、本次发行概况”之“（二）发行规模” 调整募集资金总额
           “二、本次发行概况”之“（十七）本次募集   调整募集资金总额和补充流动资金拟使
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           资金用途”                                 用募集资金金额
   4       “三、财务会计信息及管理层讨论与分析”     更新2022年度相关数据
                                                      调整募集资金总额和补充流动资金拟投
   5       “四、本次发行的募集资金用途”
                                                      入募集资金金额
           “五、公司利润分配情况”之“（二）最近三
   6                                                  更新2022年度利润分配方案
           年公司利润分配情况”

       具体内容详见与本公告同日刊登于巨潮资讯网的《山东省章丘鼓风机股份有限公司
向不特定对象发行可转换公司债券预案（第二次修订稿）》。
       二、《山东省章丘鼓风机股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券募集资金
使用可行性分析报告（修订稿）》的修订情况
       鉴于公司对本次发行方案进行了调整并已公告《2022 年年度报告》，公司根据调整
后的发行方案及 2022 年相关财务数据，对《山东省章丘鼓风机股份有限公司向不特定
对象发行可转换公司债券募集资金使用可行性分析报告》的相关内容进行了修订。具体
内容详见与本公告同日刊登于巨潮资讯网的《山东省章丘鼓风机股份有限公司向不特定
对象发行可转换公司债券募集资金使用可行性分析报告（修订稿）》。
       三、《山东省章丘鼓风机股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券方案的论
证分析报告（修订稿）》的修订情况
       鉴于公司对本次发行方案进行了调整并已公告《2022 年年度报告》，公司根据调整
后的发行方案及 2022 年相关财务数据，对《山东省章丘鼓风机股份有限公司向不特定
对象发行可转换公司债券方案的论证分析报告》的相关内容进行了修订。具体内容详见
与本公告同日刊登于巨潮资讯网的《山东省章丘鼓风机股份有限公司向不特定对象发行
可转换公司债券方案的论证分析报告（修订稿）》。
       四、《关于向不特定对象发行可转换公司债券摊薄即期回报及填补回报措施和相关
主体承诺（第二次修订稿）》的修订情况
       鉴于公司对本次发行方案进行了调整并已公告《2022 年年度报告》，公司根据调整
后的发行方案及 2022 年相关财务数据，对公司《关于向不特定对象发行可转换公司债
券摊薄即期回报及填补回报措施和相关主体承诺（修订稿）》的相关内容进行了修订。
具体内容详见与本公告同日刊登于巨潮资讯网的公司《关于向不特定对象发行可转换公
                                            2
司债券摊薄即期回报及填补回报措施和相关主体承诺（第二次修订稿）的公告》。
    特此公告。




                                         山东省章丘鼓风机股份有限公司董事会
                                                      2023 年 4 月 29 日




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