证券代码：002605          证券简称：姚记科技           公告编号：2020-002



                   上海姚记科技股份有限公司
                 关于向银行申请并购贷款的公告


    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。


    上海姚记科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2020 年 1 月 7 日以通
讯表决的方式召开第四届董事会第三十八次会议，会议审议并通过了《关于向银

行申请并购贷款的议案》，现将相关内容公告如下：
    一、   并购贷款的基本情况
    公司先后召开第四届董事会第二十六次会议和 2018 年年度股东大会审议并
通过了《关于收购控股子公司成蹊科技剩余 46.55%股权暨关联交易的议案》，公
司以自有资金 66,799.20 万元收购上海成蹊信息科技有限公司（以下简称：成蹊

科技）46.55%股权。具体内容详见 2019 年 4 月 29 日公司在巨潮资讯网披露的《关
于收购控股子公司成蹊科技剩余 46.55%股权暨关联交易的公告》（公告编号：
2019-040）。
    二、   并购贷款的主要内容
    根据公司的经营战略和融资要求，公司拟向上海浦东发展银行股份有限公司

申请不超过人民币 33,000 万元的并购贷款，贷款期限不超过 3 年，用于支付收
购上海成蹊信息科技有限公司 46.55%股权的转让款，贷款利率根据市场利率水
平与银行协商确定，最终以签订的借款合同为准。同时，根据银行风控要求，本
笔贷款提供如下担保：
    1）将上海成蹊信息科技有限公司的 46.55%股权作为质押；

    2）公司实际控制人之一姚文琛夫妇个人无限责任担保；
    3）公司实际控制人姚氏家族成员自有 7 套房产抵押；
    4）公司实际控制人之一姚朔斌持有公司股票 3400 万股质押。
    本公司持有的上海成蹊信息科技有限公司 46.55%股权质押担保，担保金额
不超过人民币叁亿叁仟万元，担保期限 3 年，另行签订担保合同，权利义务以担
保合同约定为准（最终贷款额度与期限等事项以实际办理及银行审批结果为准）。

    三、   对公司的影响
    公司本次申请并购贷款是基于公司实际经营情况的需求，有助于公司后续的
资金使用规划和更好地支持公司业务拓展，符合公司结构化融资安排以及长远战
略规划。
    目前公司经营状况良好，具备较好的偿债能力，本次申请并购贷款不会给公

司带来重大财务风险，不存在损害公司及全体股东利益的情形。本次申请并购贷
款所需的质押担保不会对公司的生产经营产生重大影响。
    四、   备查文件
    1、公司第四届董事会第三十八次会议决议




    特此公告。




                                        上海姚记科技股份有限公司董事会
                                                      2020年1月7日