姚记科技：关于调整公开发行可转换公司债券方案及系列文件修订说明的公告2022-03-17
证券代码：002605 证券简称：姚记科技 公告编号：2022-010
上海姚记科技股份有限公司
关于调整公开发行可转换公司债券方案及
系列文件修订说明的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
上海姚记科技股份有限公司（以下简称“公司”）2021 年度公开发行可转换
公司债券相关事项已经第五届董事会第二十九次会议、第五届监事会第二十八次
会议和 2021 年第五次临时股东大会审议通过。
为推进本次公开发行可转换公司债券工作的顺利进行，结合公司实际情况，
公司于 2022 年 3 月 16 日召开第五届董事会第三十次会议和第五届监事会第二
十九次会议，审议通过了《关于调整公司公开发行可转换公司债券方案的议案》
之“发行规模”和“本次募集资金用途”、《关于<上海姚记科技股份有限公司 2021
年度公开发行可转换公司债券预案（修订稿）>的议案》、《关于<上海姚记科技
股份有限公司 2021 年度公开发行可转换公司债券募集资金使用的可行性分析报
告（修订稿）>的议案》、《关于公开发行可转换公司债券摊薄即期回报的影响及
公司采取措施（修订稿）的议案》。
本次调整已经股东大会授权董事会办理，涉及相关议案无需提交股东大会审
议。公司对本次公开发行可转换债券涉及的主要修订情况说明如下：
一、本次公开发行可转换公司债券方案调整的具体内容
（1）《发行规模》
调整前：根据相关法律法规、规范性文件的规定并结合公司自身情况，本次
公开发行可转债拟募集资金总额为不超过人民币 82,312.73 万元（含 82,312.73
万元），本次可转债发行数量共计发行不超过 823.1273 万张。具体发行规模提
请公司股东大会授权董事会在上述额度范围内确定。
调整后：根据相关法律法规、规范性文件的规定并结合公司自身情况，本次
公开发行可转债拟募集资金总额为不超过人民币 58,312.73 万元（含 58,312.73
1
万元），本次可转债发行数量共计发行不超过 583.1273 万张。具体发行规模由
董事会根据股东大会的授权在上述额度范围内确定。
（2）《本次募集资金用途》
调整前：本次发行可转债的募集资金总额不超过 82,312.73 万元（含
82,312.73 万元），扣除发行费用后，募集资金将投资于以下项目：
单位：万元
序号 项目名称 项目投资金额 募集资金拟投入金额
1 年产 6 亿副扑克牌生产基地建设项目 58,312.73 58,312.73
2 补充流动资金项目 24,000.00 24,000.00
合计 82,312.73 82,312.73
如果本次发行扣除发行费用后的实际募集资金净额少于拟投入募集资金总
额，不足部分公司将通过自筹资金解决。募集资金到位之前，公司将根据项目进
度的实际情况以自筹资金先行投入，并在募集资金到位后予以置换。
在上述募集资金投资项目的范围内，公司董事会或董事会授权人士可根据项
目的进度、资金需求等实际情况，对上述项目的募集资金投入金额进行适当调整。
调整后：本次发行可转债的募集资金总额不超过 58,312.73 万元（含
58,312.73 万元），扣除发行费用后，募集资金将投资于以下项目：
单位：万元
序号 项目名称 项目投资金额 募集资金拟投入金额
1 年产 6 亿副扑克牌生产基地建设项目 58,312.73 58,312.73
合计 58,312.73 58,312.73
如果本次发行扣除发行费用后的实际募集资金净额少于拟投入募集资金总
额，不足部分公司将通过自筹资金解决。募集资金到位之前，公司将根据项目进
度的实际情况以自筹资金先行投入，并在募集资金到位后予以置换。
在上述募集资金投资项目的范围内，公司董事会或董事会授权人士可根据项
目的进度、资金需求等实际情况，对上述项目的募集资金投入金额进行适当调整。
公司于 2021 年 12 月 24 日召开的 2021 年第五次临时股东大会已授权董事
会在相关法律、法规和《公司章程》允许的范围内，按照监管部门的意见，结合
公司的实际情况，对本次可转债的发行方案和发行条款进行修订、调整和补充，
在发行前明确具体的发行条款及发行方案，制定和实施本次发行的最终方案，包
括但不限于确定或调整：发行规模、债券利率、初始转股价格、转股价格调整、
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赎回价格、发行方式及对象、向原股东优先配售的比例、债券利率，决定本次发
行时机、增设募集资金专户、签署募集资金专户存储三方监管协议及其他与发行
方案相关的一切事宜。根据股东大会授权内容，上述方案调整事项无需提交公司
股东大会审议，本次调整后的方案由公司董事会审议通过即可。
除以上调整内容，公司本次公开发行可转换公司债券方案其他内容不变。
二、《上海姚记科技股份有限公司 2021 年度公开发行可转换公司债券预案
（修订稿）》的修订内容
章节 内容 修订情况
二、本次发 （二）发行规模 因取消“补充流动资金”项目，本次公开
行概况 发行可转换公司债券拟募集资金总额为
不 超 过 人 民 币 58,312.73 万 元 （ 含
58,312.73 万元）。
（十八）本次募集资金 1.本次公开发行可转债拟募集资金总额
用途 为不超过人民币 58,312.73 万元（含
58,312.73 万元），本次可转债发行数量
共计发行不超过 583.1273 万张。本次
发行可转债的募集资金总额扣除发行费
用后，募集资金将投资于“年产 6 亿副扑
克牌生产基地建设项目”。
2.删除“补充流动资金”项目及其募集资
金投入金额等表述。
四、本次公 1.本次发行可转换公司债券的募集资金
开发行可 总额由不超过 82,312.73 万元（含）改
转换公司 成不超过 58,312.73 万元（含）。本次发
债券的募 行可转债的募集资金总额扣除发行费用
集资金用 后，募集资金将投资于“年产 6 亿副扑克
途 牌生产基地建设项目”。
2.删除“补充流动资金”项目及其募集资
金投入金额等表述。
具体内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）同日披露的《上海姚记科
技股份有限公司 2021 年度公开发行可转换公司债券预案（修订稿）》。
三、《上海姚记科技股份有限公司 2021 年度公开发行可转换公司债券募集
资金使用的可行性分析报告（修订稿）》的修订内容
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因本次募集资金总额变更为 58,312.73 万元，募集资金拟全部投向年产 6 亿
副扑克牌生产基地建设项目，所以将《可行性分析报告》进行修订，修订内容如
下：
章节 内容 修订情况
一、本次募集资金 募投项目为“年产 6 亿副扑 本次发行可转换公司债券的
的使用计划 克牌生产基地建设项目”及 募集资金总额由不超过
其募集资金投入金额 82,312.73 万元（含）改成不
58,312.73 万元。 超过 58,312.73 万元（含）。
本次发行可转债的募集资金
总额扣除发行费用后，募集
资金将投资于“年产 6 亿副扑
克牌生产基地建设项目”。取
消“补充流动资金”项目及其
募集资金投入金额。
三、本次募集资金投 （一）项目基本情况之“3、立 更新报批事项：1.截至本报告出
资项目的基本情况 项、环评等报批事项” 具日，本项目备案已在安徽省
及必要性、可行性分 全椒县发展改革委备案，项目
析 代 码 为
2107-341124-04-01-462753。
2.本项目已由安徽省全椒县生
态环境分局出具《关于安徽姚
记扑克实业有限公司年产 6 亿
副扑克牌生产基地建设项目环
境影响报告表的批复》（全环评
[2022]21 号）进行批准。
三、本次募集资金 删除“（二）补充流动资金”
投资项目的基本
情况及必要性、可 部分内容。
行性分析
具体内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）同日披露的《上海姚记科
技股份有限公司 2021 年度公开发行可转换公司债券募集资金使用的可行性分析
报告（修订稿）》。
四、本次公开发行可转换公司债券摊薄即期回报、采取填补措施修订的具
体内容
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章节 内容 修订情况
一、本次发行摊薄即期回 （一）主要假设 调整假设条件、募集资金
报对公司主要财务指标
总额和财务数据
的影响 （二）对主要财务指标的
影响
具体内容详见公司在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）及公司指定信息披
露媒体《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》同日披露的《关于公开发行
可转换公司债券摊薄即期回报的影响与填补措施及相关主体承诺（修订稿）的公
告》。
特此公告。
上海姚记科技股份有限公司董事会
2022 年 3 月 16 日
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