长城证券有限责任公司
                      关于浙江巨龙管业股份有限公司
          使用节余募集资金永久补充流动资金的核查意见


       长城证券有限责任公司（以下称“长城证券”）作为浙江巨龙管业股份有限
 公司（以下简称“巨龙管业”、“公司”）首次公开发行股票并上市的保荐机构，
 根据《证券发行上市保荐业务管理办法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、
 《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等相关文件的规定，对巨
 龙管业使用节余募集资金永久补充流动资金的事项进行了审慎核查。核查的具体
 情况如下：

        一、募集资金基本情况

       经中国证券监督管理委员会证监许可[2011]1414号文核准，巨龙管业首次公
 开发行人民币普通股股票2,350万股，发行价格为16.15元/股，募集资金总额为
 379,525,000.00元，扣除发行费用38,923,575.00元后，实际募集资金净额为
 340,601,425.00元。天健会计师事务所有限公司已于2011年9月26日对公司首次
 公开发行股票的资金到位情况进行了审验，并出具了天健验（2011）403号《验
 资报告》。上述募集资金已全部存放于公司募集资金专户管理。

        二、募集资金使用及节余情况

        截至2013年3月27日，三个募集资金投资项目已完工并转入固定资产，节余

 募集资金（含利息净收入）689.62万元，占募集资金净额的2.02%。具体明细如

 下：

                                                                     单位：万元

                                    募集资金计                             募集资金
序号               项目名称                      已投入金额   利息净收入
                                    划投资额                                 节余

一、承诺募投项目

        江西巨龙新建年产 50kmPCCP
 1                                    6,173.36     6,101.58         8.71      80.49
        （DN500-DN3200）生产线项
      目

      河南巨龙新建年产 70kmPCCP
 2    （DN1400-DN3600）生产线项     8,946.22    8,950.15    11.44     7.51
      目
      重庆巨龙年产
 3    50kmPCCP（DN500-DN3200）      5,868.91    5,284.92    11.17   595.16
      生产线技改项目
             小    计              20,988.49   20,336.65    31.32   683.16

二、超募资金使用

 1    归还银行贷款                  8,370.00    8,370.00
                                                             6.46     6.46
 2    永久补充流动资金              4,701.65    4,701.65

             小    计              13,071.65   13,071.65     6.46     6.46

             合    计              34,060.14   33,408.30    37.78   689.62

      注：利息净收入指银行存款利息收入扣除手续费、账户维护费后的净额。

      三、募集资金节余的主要原因

      公司厂房建设采用招标方式进行，以及在施工期间钢材、水泥等基建材料价
 格下降，使募投项目建设成本有所降低；公司在保证项目建设质量的前提下，加
 强各项目的费用控制和管理，一定程度上节约了项目开支。

      四、节余募集资金永久补充流动资金的计划

      随着公司业务规模的不断扩大，公司对流动资金的需求越来越大。充足的流
 动资金可以使公司不断扩大销售规模以及降低生产成本，提高市场竞争力。因此，
 公司计划将节余募集资金689.62万元永久性补充流动资金，部分解决公司对流动
 资金的需求，按同期银行贷款利率计算，每年可为公司减少潜在利息支出约41.38
 万元，从而提高募集资金使用效率，降低财务费用，提升公司经营业绩。
      公司第二届董事会第六次会议审议通过《关于使用节余募集资金永久性补充
 流动资金的议案》。
      公司第二届监事会第三次会议审议通过《关于使用节余募集资金永久性补充
 流动资金的议案》。
      公司独立董事对该事项发表了独立意见，同意公司使用节余募集资金永久性
 补充流动资金。
       五、保荐机构核查意见

    经核查，巨龙管业全部募集资金投资项目已经完成，节余募集资金永久性补
充流动资金的金额不超过募集资金净额10%，巨龙管业此次使用节余募集资金永
久性补充流动资金方案符合公司发展需要,有利于提高募集资金使用效率,满足
公司伴随经营业务增长对流动资金增长的需求,降低公司财务费用,符合全体股
东的利益。
    该方案履行了必要的审批程序，已经公司董事会、监事会审议通过，独立董
事发表了明确同意意见，巨龙管业最近十二个月内未进行证券投资等高风险投资,
并承诺在本次将节余募集资金永久性补充流动资金后十二个月内不进行证券投
资等高风险投资,符合《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中
小企业板上市公司规范运作指引》及《中小企业板信息披露业务备忘录第29 号:
募集资金使用》等相关法规的要求。
    综上,长城证券同意巨龙管业将689.62万元节余募集资金永久性补充流动资
金。
（本页无正文，为《长城证券有限责任公司关于浙江巨龙管业股份有限公司使用
节余募集资金永久性补充流动资金事项的核查意见》之签章页）




    保荐代表人：

                           康米和                崔胜朝




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