浙江巨龙管业股份有限公司 长城证券关于募集资金存放与使用情况的核查意见
长城证券有限责任公司
关于浙江巨龙管业股份有限公司
2012年度募集资金存放与使用情况的核查意见
长城证券有限责任公司（以下简称“长城证券”）作为浙江巨龙管业股份有
限公司（以下简称“巨龙管业”、“公司”）的保荐机构，根据《证券发行上市
保荐业务管理办法》、《中小企业板上市公司募集资金管理细则》及《深圳证券
交易所中小企业版保荐工作指引》的要求，对巨龙管业截至2012年12月31日募集
资金使用情况进行了核查，核查情况如下：
一、募集资金的基本情况
经中国证券监督管理委员会证监许可[2011]1414号文核准，巨龙管业首次公
开发行人民币普通股股票2,350万股，发行价格为16.15元/股，募集资金总额为
379,525,000.00元，扣除发行费用38,923,575.00元后，实际募集资金净额为
340,601,425.00元。天健会计师事务所有限公司已于2011年9月26日对公司首次
公开发行股票的资金到位情况进行了审验，并出具了天健验（2011）403号《验
资报告》。
巨龙管业以前年度已使用募集资金 28,160.47 万元，以前年度收到的银行存
款利息扣除银行手续费等的净额为 18.89 万元；2012 年度实际使用募集资金
4,980.00 万元，2012 年度收到的银行存款利息扣除银行手续费等的净额为 18.25
万元；累计已使用募集资金 33,140.47 万元，累计收到的银行存款利息扣除银行
手续费等的净额为 37.14 万元。
截至 2012 年 12 月 31 日，募集资金余额为人民币 956.81 万元（包括累计
收到的银行存款利息扣除银行手续费等的净额）。
二、募集资金管理及存储情况
（一）募集资金的管理情况
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为了规范募集资金的管理和使用，提高资金使用效率和效益，保护投资者权
益，公司按照《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》及《深
圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等有关法律、法规和规范性文
件的规定，结合公司实际情况，制定了《浙江巨龙管业股份有限公司募集资金专
项存储与使用管理制度》（以下简称“募集资金管理制度”）。根据《募集资金
管理制度》，公司对募集资金实行专户存储，在银行设立募集资金专户，并连同
长城证券于 2011 年 9 月 30 日分别与中国建设银行股份有限公司金华金西支行、
中国工商银行股份有限公司金华婺城支行和中国农业银行股份有限公司金华城
西支行签订了《募集资金三方监管协议》。公司和长城证券连同子公司江西巨龙、
河南巨龙、重庆巨龙于 2011 年 10 月 21 日分别与中国银行股份有限公司信丰支
行、中国农业银行股份有限公司原阳县支行、中国建设银行股份有限公司荣昌支
行签署了《募集资金四方监管协议》，明确了各方的权利和义务。公司在使用募
集资金时已经严格遵照履行。
（二）募集资金专户存储情况
截至2012年12月31日，本公司募集资金专户及其存储余额情况如下：
开户银行 银行账号 募集资金余额 备 注
中国建设银行金华金西支行 33001676747053003800 20,854.49 活期存款
中国工商银行金华婺城支行 1208015029200110526 13,417.41 活期存款
中国农业银行金华城西支行 19-615101040014535 64,566.20 活期存款
中国银行信丰支行 194712946213 790,855.93 活期存款
中国建设银行荣昌支行 50001173600050208751 5,979,140.31 活期存款
中国农业银行原阳县支行 16-408101040012407 2,699,289.18 活期存款
合 计 9,568,123.52
三、募集资金使用情况
公司2012年度募集资金使用情况如下表：
单位：万元
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募集资金总额 34,060.14 本年度投入募集资金总额 4,980.00
报告期内变更用途的募集资金总额 -
累计变更用途的募集资金总额 - 已累计投入募集资金总额 33,140.47
累计变更用途的募集资金总额比例 -
是否
调整后 截至期末 截至期末 项目可行性
承诺投资项目 已变更项目 募集资金 本年度 项目达到预定 本年度 是否达到
投资总额 累计投入金额 投资进度(%) 是否发生
和超募资金投向 （含部分变 承诺投资总额 投入金额 可使用状态日期 实现的效益 预计效益
(1) (2) (3)＝(2)/(1) 重大变化
更）
承诺投资项目
1. 江 西 巨 龙 公 司 新 建 年 产
50kmPCCP（DN500-DN3200）生产线 否 6,173.36 6,173.36 1,441.90 6,101.58 98.84 2012 年 6 月 30 日 291.36 注1 否
项目
2. 河 南 巨 龙 公 司 新 建 年 产
70kmPCCP（DN1400-DN3600）生产 否 8,946.22 8,946.22 1,344.28 8,685.60 97.09 2012 年 3 月 31 日 116.59 注2 否
线项目
3. 重 庆 巨 龙 公 司 年 产 50kmPCCP
否 5,868.91 5,868.91 3,122.17 5,281.64 89.99 2012 年 9 月 30 日 508.26 注3 否
（DN500-DN3200）生产线技改项目
承诺投资项目小计 20,988.49 20,988.49 5,908.35 20,068.82 95.62 916.21
超募资金投向
1.归还银行贷款 — 8,370.00 8,370.00 8,370.00 100.00 — — — —
2.补充流动资金 — 4,701.65 4,701.65 1,071.65 4,701.65 100.00 — — — —
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其中：永久性补充流动资金 4,701.65 4,701.65 2,071.65 4,701.65 100.00
暂时性补充流动资金 -1,000.00
超募资金投向小计 13,071.65 13,071.65 1,071.65 13,071.65 100.00
闲置募集资金暂时补充流动资金 — -2,000.00 — — — —
合 计 － 34,060.14 34,060.14 4,980.00 33,140.47 － － － － －
未达到计划进度或预计收益的情况和原因（分具体项目） 无
项目可行性发生重大变化的情况说明 无
公司首次公开发行股票募集资金净额 34,060.14 万元，扣除募投项目计划投资额 20,988.49 万元，超募资金
13,071.65 万元。截至 2012 年 12 月 31 日止，公司已经使用超募资金 13,071.65 万元：(1)经一届八次董事会审议
批准，公司使用超额募集资金归还银行借款 8,370.00 万元，使用超募资金 2,630.00 万元永久性补充流动资金。(2)
超募资金的金额、用途及使用进展情况
经 2012 年 1 月 13 日公司一届十二次董事会审议批准，公司使用超额募集资金 1,071.65 万元永久性补充流动资金。
(3) 经 2012 年 4 月 19 日公司一届十三次董事会审议批准，公司使用超额募集资金 1,000.00 万元永久性补充流动
资金。
募集资金投资项目实施地点变更情况 无
募集资金投资项目实施方式调整情况 无
经一届九次董事会审议批准，公司以首次公开发行股票募集资金 7,146.82 万元，置换已预先投入募集资金投资项
募集资金投资项目先期投入及置换情况
目的自筹资金 7,146.82 万元。
(1)经 2011 年 11 月 14 日公司一届十次董事会审议批准，公司使用首次公开发行股票闲置募集资金 3,000.00 万元(其
中 2,000.00 万元为募投项目计划投资额，1,000.00 万元为超募资金)暂时补充流动资金，使用期限自本次会议批
准之日起不超过 6 个月。公司已于 2011 年 11 月 16 日将该等募集资金从募集资金专户划转至流动资金账户，并分
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况 别于 2012 年 4 月 16 日、2012 年 5 月 14 日从流动资金账户归还划转至募集资金专户 1,000.00 万元和 2,000.00 万
元。(2) 经 2012 年 6 月 25 日公司一届十五次董事会审议批准，公司使用首次公开发行股票闲置募集资金 2,000.00
万元(均系募投项目计划投资额)暂时补充流动资金,使用期限自本次会议批准之日起不超过 6 个月。公司已于 2012
年 6 月 26 日将该等募集资金从募集资金专户划转至流动资金账户，并于 2012 年 12 月 24 日从流动资金账户归还划
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转至募集资金专户。
项目实施出现募集资金结余的金额及原因 不适用
尚未使用的募集资金用途及去向 均在募集资金专户存管。
募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况 无
注 1：江西巨龙公司新建年产 50kmPCCP（DN500-DN3200）生产线项目的承诺效益为年均净利润 1,927.50 万元，本年度实现效益为 287.83 万元。该
项目于 2012 年 6 月 30 日达到预定可使用状态，按年均净利润口径换算本年度实现效益为 575.66 万元。该项目 2012 年度未达到承诺效益的主要原因系
受宏观经济形势影响，该区域市场拓展成效弱于预期。
注 2：河南巨龙公司新建年产 70kmPCCP（DN1400-DN3600）生产线项目的承诺效益为年均净利润 2,326.50 万元，本年度实现效益为 112.32 万元。该
项目于 2012 年 3 月 31 日达到预定可使用状态，按年均净利润口径换算本年度实现效益为 149.76 万元。该项目 2012 年度未达到承诺效益的主要原因系
原计划重点投标项目于 2012 年 9 月-12 月陆续中标，并于 11 月开始组织生产，对 2012 年度业绩贡献较小。
注 3：重庆巨龙公司年产 50kmPCCP（DN500-DN3200）生产线技改项目的承诺效益为年均净利润 1,926.00 万元，本年度实现效益为 506.13 万元。该项目于 2012
年 9 月 30 日达到预定可使用状态，按年均净利润口径换算本年度实现效益为 2,024.52 万元。该项目达到承诺效益。
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四、变更募投项目的资金使用情况
2012年度，公司不存在变更募集资金投资项目的情况。
五、募集资金使用及披露中存在的问题
报告期内，公司已按深圳证券交易所《中小企业板上市公司规范运作指引》
和公司《募集资金管理制度》的相关规定及时、真实、准确、完整披露募集资金
存放与使用的信息，且募集资金的使用不存在违规情形。
六、会计师对募集资金使用情况专项报告的鉴证意见
天健会计师事务所（特殊普通合伙）对巨龙管业2012年度募集资金存放与使
用情况进行了专项审计，并出具了《募集资金年度存放与使用情况鉴证报告》，
“我们认为，巨龙管业公司董事会编制的2012年度《关于募集资金年度存放与使
用情况的专项报告》符合《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》
及相关格式指引的规定，如实反映了巨龙管业公司募集资金2012年度实际存放与
使用情况。”
七、长城证券对巨龙管业2012年度募集资金存放与使用情况的核查意见
报告期内，保荐代表人通过资料审阅、现场检查、访谈沟通等多种方式，包
括查阅了公司募集资金存放银行对账单、募集资金使用原始凭证、中介机构相关
报告、募集资金使用情况的相关公告和支持文件等资料，并与公司高管、中层管
理人员等相关人员沟通交流等，对巨龙管业募集资金的存放、使用及募集资金投
资项目实施情况进行了核查。
经核查，长城证券认为：巨龙管业2012年度对募集资金进行了专户存储和专
项使用，严格执行了募集资金专项制度，有效履行了募集资金四方监管协议，并
及时履行了相关信息披露义务，不存在违反《深圳证券交易所中小企业板上市公
司规范运作指引》的情形。
（以下无正文）
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（本页无正文，为《长城证券有限责任公司关于浙江巨龙管业股份有限公司 2012
年度募集资金存放与使用情况的核查意见》之签章页）
保荐代表人：
康米和 崔胜朝
长城证券有限责任公司
年 月 日
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