华泰联合证券有限责任公司

                 关于艾格拉斯股份有限公司

         合并部分募集资金存储专户的核查意见


    华泰联合证券有限责任公司（以下简称“华泰联合证券”或“财务顾问”）
作为艾格拉斯股份有限公司（以下简称“艾格拉斯”、“公司”或“上市公司”，
曾用名为浙江巨龙管业股份有限公司）发行股份及支付现金购买资产并募集配套
资金暨关联交易（以下简称“本次交易”）的独立财务顾问，根据《上市公司重
大资产重组管理办法》、《证券发行上市保荐业务管理办法》、《上市公司监管
指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《深圳证券交易
所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引（2015
年修订）》等有关规定，对上市公司拟合并部分募集资金储存专户的事项进行了
核查，具体情况如下：


 一、募集资金的基本情况

    经中国证券监督管理委员会《关于核准浙江巨龙管业股份有限公司向上海哲
安投资管理有限公司等发行股份购买资产并配套募集资金的批复》（证监许可
【2017】957 号）核准，上市公司以非公开发行的方式向特定投资者发行
202,429,145 股（经除权除息后）人民币普通股（A 股），每股发行价格 4.94 元，
募集资金总额为 999,999,976.30 元，扣减股票发行费用 21,681,536.94 元后，募集
资金净额为 978,318,439.36 元。天健会计师事务所（特殊普通合伙）对本次募集
资金到位情况进行了验证，并于 2017 年 9 月 28 日出具了验资报告（天健验字
【2017】第 382 号），上述募集资金已于 2017 年 9 月 27 日全部到账。

    上市公司已对本次募集资金进行了专户存储，并连同独立财务顾问华泰联合
证券分别与上海浦东发展银行股份有限公司金华分行、浙江稠州商业银行股份有
限公司金华分行、华夏银行股份有限公司金华分行以及中信银行国际（中国）有
限公司北京分行签订了《募集资金三方监管协议》，详见上市公司于 2017 年 10
月 11 日刊登的《关于签订募集资金三方监管协议的公告》公告编号：2017-103）。


 二、上市公司本次拟合并部分募集资金专项账户情况

    因经营管理工作需要，上市公司拟将现存放于浙江稠州商业银行股份有限公
司金华分行的全部募集资金及利息合并至中信银行国际（中国）有限公司北京分
行原开设的募集资金专户进行专项存储，同时注销公司在浙江稠州商业银行股份
有限公司金华分行开立的募集资金专户。


 三、关于上市公司合并部分募集资金储存专户的审批程序

    2018 年 4 月 9 日，艾格拉斯召开第三届董事会第三十八次会议审议通过了
《关于合并部分募集资金存储专户的议案》，独立董事发表了同意意见。

     2018 年 4 月 9 日，艾格拉斯召开第三届监事会第十九次会议审议通过了《关
于合并部分募集资金存储专户的议案》。


 四、独立财务顾问核查意见

    经核查，财务顾问认为：上市公司本次合并部分募集资金储存专户事项已经
上市公司董事会审议通过，监事会、独立董事均已发表了明确的同意意见，履行
了相应的法律程序；艾格拉斯本次合并部分募集资金储存专户符合《上市公司监
管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《深圳证券交易
所股票上市规则》以及《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引（2015
年修订）》等有关规定，且未改变募集资金用途，不影响募集资金投资计划，华
泰联合证券对于本次合并部分募集资金存储专户无异议。

    （以下无正文）
（本页无正文，为《华泰联合证券有限责任公司关于艾格拉斯股份有限公司合并
部分募集资金存储专户的核查意见》之签章页）




财务顾问主办人： _________     _________

                   张辉          管宇



财务顾问协办人： _________

                  栾宏飞




                                             华泰联合证券有限责任公司

                                                       2018 年 4 月 9 日