湖北宜昌交运集团股份有限公司
前次募集资金使用情况鉴证报告
信会师报字[2019]第 ZE10434 号
湖北宜昌交运集团股份有限公司
前次募集资金使用情况鉴证报告
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一、 前次募集资金使用情况鉴证报告 1-2
二、 截至 2018 年 12 月 31 日止的前次募集资金使用情况报 1-3
告
三、 附件：前次募集资金使用情况对照表 4-5
前次募集资金使用情况鉴证报告
信会师报字[2019]第ZE10434号
湖北宜昌交运集团股份有限公司全体股东：
我们审核了后附的湖北宜昌交运集团股份有限公司（以下简称
“宜昌交运”）董事会编制的截至2018年12月31日止的《前次募集资金
使用情况报告》。
一、对报告使用者和使用目的的限定
本鉴证报告仅供宜昌交运申请本次非公开发行股份之目的使用，
不得用作任何其他目的。我们同意将本鉴证报告作为宜昌交运申请本
次非公开发行股份的必备文件，随同其他申报文件一起上报。
二、董事会的责任
宜昌交运董事会的责任是提供真实、合法、完整的相关资料，按
照中国证监会《关于前次募集资金使用情况报告的规定》（证监发行
字[2007]500号）编制截至2018年12月31日止的《前次募集资金使用情
况报告》，并保证其内容真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导
性陈述或重大遗漏。
三、注册会计师的责任
我们的责任是在实施鉴证工作的基础上对宜昌交运董事会编制
的上述报告独立地提出鉴证结论。
四、工作概述
我们按照《中国注册会计师其他鉴证业务准则第3101号—历史财
务信息审计或审阅以外的鉴证业务》的规定执行了鉴证业务。该准则
要求我们计划和实施鉴证工作，以对鉴证对象信息是否不存在重大错
报获取合理保证。在鉴证过程中，我们实施了包括核查会计记录等我
们认为必要的程序。我们相信，我们的鉴证工作为发表意见提供了合
鉴证报告 第 1 页
理的基础。
五、鉴证结论
我们认为，宜昌交运董事会编制的截至2018年12月31日止的《前
次募集资金使用情况报告》符合中国证监会《关于前次募集资金使用
情况报告的规定》（证监发行字[2007]500号）的规定，在所有重大方
面如实反映了宜昌交运截至2018年12月31日止的前次募集资金使用
情况。
立信会计师事务所（特殊普通合伙） 中国注册会计师：祁涛
中国上海 中国注册会计师：黄芬
二〇一九年五月九日
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湖北宜昌交运集团股份有限公司
截至2018年12月31日止
前次募集资金使用情况报告
湖北宜昌交运集团股份有限公司
截至2018年12月31日止的前次募集资金使用情况报告
根据中国证券监督管理委员会《关于前次募集资金使用情况报告的规定》 证
监发行字[2007]500 号）的规定，本公司将截至 2018 年 12 月 31 日止的前次募集
资金使用情况报告如下：
一、前次募集资金基本情况
（一）前次募集资金金额和资金到账情况
经中国证券监督管理委员会《关于核准湖北宜昌交运集团股份有限公司非公
开发行股票的批复》证监许可【2017】1144号文核准，公司以非公开发行的方式
发行5,162.62万股人民币普通股（A股），发行价格为19.37元/股，募集资金总额
为99,999.99万元，扣除主承销商发行费用1,500.00万元后的募集资金余额
98,499.99万元（含应付未付的审计费、律师费及发行费用等）已于2017年9月26
日全部到账，业经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审验，并出具信会师报字
[2017]第ZE10555号《验资报告》。扣除实际发生的审计费、律师费、股份登记费
等费用后，该次募集资金实际净额为98,458.84万元。
（二）前次募集资金专户存储情况
公司按照《上市公司证券发行管理办法》以及《深圳证券交易所中小企业板
上市公司规范运作指引》的规定在以下银行开设了募集资金的存储专户。
截至 2018 年 12 月 31 日止，募集资金的存储情况列示如下：
单位:人民币元
银行名称 账号 初始存放金额 截至 2018.12.31 余额 备注
广发银行股份有限公 9550880049855500101 984,999,987.13 5,111,741.90 活期存款
司宜昌分行 9550880207883800259 83,133,433.19 活期存款
中国工商银行股份有
1807004429000067176 188,265,814.12 活期存款
限公司三峡城东支行
合 计 -- 984,999,987.13 276,510,989.21 --
二、前次募集资金的实际使用情况
（一）前次募集资金使用情况对照表
截至 2018 年 12 月 31 日，前次募集资金使用情况对照表详见本报告附件 1。
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截至2018年12月31日止
前次募集资金使用情况报告
（二）前次募集资金实际投资项目变更情况
截至 2018 年 12 月 31 日，前次募集资金实际投资项目未发生变更。
（三）前次募集资金投资项目先期投入及置换情况
根据立信会计师事务所（ 特殊普通合伙 ）出具的信会师报字[2017]第
ZE10564 号《湖北宜昌交运集团股份有限公司关于以募集资金置换预先投入募
投项目自筹资金的鉴证报告》，截至 2017 年 10 月 25 日，公司以自筹资金预先投
入募集资金投资项目的实际投资金额合计人民币 34,216.25 万元，根据公司第四
届董事会第五次会议审议批准公司以募集资金置换 2016 年 8 月 18 日至 2017 年
10 月 25 日期间公司预先已投入募投项目的自筹资金人民币 8,196.19 万元，公司
独立董事、监事会、保荐机构对此发表了同意意见。2017 年 11 月 15 日，前述
募集资金置换实施完成。
（四）前次募集资金投资项目对外转让或置换情况
截至 2018 年 12 月 31 日，公司未将前次募集资金投资项目对外转让或置
换。
（五）暂时闲置募集资金使用情况
公司于 2018 年 12 月 10 日召开的第四届董事会第十八次会议，2018 年 12
月 27 日召开的 2018 年第四次临时股东大会审议通过了《关于继续使用闲置募
集资金进行现金管理的议案》，根据公司募投项目的建设进度及实际资金安排，
同意公司及实施募投项目的子公司在确保不影响募集资金投资计划正常使用的
情况下，继续使用不超过 6.5 亿元人民币的闲置募集资金进行现金管理，上述
额度内资金可滚动使用，投资期限自公司股东大会审议通过之日起一年内有效。
公司独立董事、监事会、保荐机构均发表了明确同意的意见，截至 2018 年 12
月 31 日止，公司已获得理财收益 2,443.46 万元，尚未到期的理财产品余额为
37,000.00 万元，具体明细如下：
现金管理
产品 产品 预期年化 产品
签约方 产品名称 金额
起始日 到期日 收益率 类型
（万元）
广发银行股份有限 广发银行“薪加薪16号” 保本浮动
10,000 2018.1.26 2019.1.21 2.6%或4.75%
公司宜昌分行 人民币结构性存款 收益型
湖北银行股份有限 湖北银行“紫气东来期
保本浮动
公司宜昌白龙岗支 限固定—本稳赢”法人客 5,000 2018.1.30 2019.1.25 4.75%
收益型
行 户人民币理财产品
广发银行股份有限 广发银行“薪加薪16号” 保本浮动
22,000 2018.11.23 2019.2.22 2.6%或4.15%
公司宜昌分行 人民币结构性存款 收益型
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湖北宜昌交运集团股份有限公司
截至2018年12月31日止
前次募集资金使用情况报告
三、前次募集资金投资项目产生的经济效益情况
（一）前次募集资金投资项目实现效益情况对照表
前次募集资金投资项目实现效益情况对照表详见本报告附件 2。
（二）前次募集资金投资项目无法单独核算效益的原因及其情况
前次募集资金投资项目不存在无法单独核算效益的情况。
（三）前次募集资金投资项目累计实现收益低于承诺 20%（含 20%）以
上的情况说明
前次募集资金中不存在投资项目累计实现收益低于承诺 20%（含 20%）以
上的情况。
四、前次募集资金投资项目的资产运行情况
截至 2018 年 12 月 31 日，不涉及前次募集资金投资项目的资产运行情况。
五、前次募集资金实际使用情况的信息披露对照情况
公司前次募集资金实际使用情况与公司定期报告和其他信息披露文件中披
露的有关内容不存在差异。
六、报告的批准报出
本报告业经公司董事会于 2019 年 5 月 9 日批准报出。
附件 1：前次募集资金使用情况对照表
附件 2：前次募集资金投资项目实现效益情况对照表
湖北宜昌交运集团股份有限公司
董 事 会
二〇一九年五月九日
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附件 1：
前次募集资金使用情况对照表
编制单位：湖北宜昌交运集团股份有限公司 截至 2018 年 12 月 31 日 单位：人民币万元
募集资金总额：98,458.84 已累计使用募集资金总额：36,744.25
各年度使用募集资金总额：36,744.25
变更用途的募集资金总额：0.00 2017 年度：10,145.76
2018 年度：26,598.49
变更用途的募集资金总额比例：0.00%
投资项目 募集资金投资总额 截止日募集资金累计投资额 实际投资金额与 项目达到预定可使
序 募集前承诺 募集后承诺 实际投 募集前承诺 募集后承诺 实际投资 募集后承诺投资 用状态日期（或截止
承诺投资项目 实际投资项目
号 投资金额 投资金额 资金额 投资金额 投资金额 金额 金额的差额 日项目完工程度）
长江三峡游轮中心 长江三峡游轮中心
1 49,182.00 49,182.00 16,100.00 49,182.00 49,182.00 16,100.00 -33,082.00（注 2） 2021 年 12 月
土地一级开发项目 土地一级开发项目
宜昌东站物流中心 宜昌东站物流中心
2 49,182.00 49,276.84（注 1） 20,644.25 49,182.00 49,276.84（注 1） 20,644.25 -28,632.59（注 2） 2020 年 3 月
项目（二期） 项目（二期）
合 计： 98,364.00 98,458.84 36,744.25 98,364.00 98,458.84 36,744.25 -61,714.59
注 1：由于前次募集资金实际支付的股份登记费用比信会师报字[2017]第 ZE10555 号《验资报告》预估的股份登记费用少 94.84 万元，实际收到的募集资金净额为 98,458.84 万元，
较验资报告预计的募集资金净额差额为 94.84 万元，该笔资金目前存放于公司在广发银行股份有限公司宜昌分行开立的募集资金账户（9550880049855500101），未来将投入宜昌
东站物流中心项目（二期）使用。因而调整后的宜昌东站物流中心项目（二期）投资总额为 49,276.84 万元，调整后的投资总额小计 98,458.84 万元。
注 2：上述项目还处于建设期，未来募集资金将持续投入。
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附件 2：
前次募集资金投资项目实现效益情况对照表
编制单位：湖北宜昌交运集团股份有限公司 截至 2018 年 12 月 31 日 单位：人民币万元
实际投资项目 截止日募投项 最近三年实际效益 截止日
是否达到
目累计产能利 承诺效益 累计实现
序号 项目名称 2016 年度 2017 年度 2018 年度 预计效益
用率 效益
项目公司固定收益 21708 万元（第一年为 0 万
元，第二年为 2055 万元，第三年为 9320 万元，
长江三峡游轮中心土地一级 是
1 不适用 第四年为 10333 万元），加上项目公司增值收益 不适用 不适用 661.05 661.05
开发项目 （注 1）
分成 6481 万元，扣除增值税及附加 1973 万元，
所得税 6554 万元，可得净收益为 19662 万元。
项目建成后第一年达到 60%的设计生产能力，
第二年达到 80%的设计生产能力，第三年以后
宜昌东站物流中心项目（二 不适用
2 不适用 各年达到 100%设计能力。项目完成后企业可 不适用 不适用 131.85 131.85
期） （注 2）
形成利润总额为 25140 万元，可上缴所得税
6285 万元，税后利润为 18855 万元。
注 1：长江三峡游轮中心土地一级开发项目的承诺效益是分年计算的，已达到截至 2018 年 12 月 31 日止的预计效益。
注 2：截至 2018 年 12 月 31 日止，宜昌东站物流中心项目（二期）整体仍处于建设期阶段，对于达到预定可使用状态的子项目已分步投入使用，承诺效益是按募投项目整体建
成后起算的，亦无法评估是否达到预计效益。
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