证券代码：002627          证券简称：三峡旅游    公告编号：2023-033



     湖北三峡旅游集团股份有限公司
 关于调整部分募集资金投资项目实施计划
               的公告

      本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完

 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。



     一、募集资金使用情况
    经中国证券监督管理委员会《关于核准湖北宜昌交运集团股份有

限公司非公开发行股票的批复》（证监许可〔2021〕748 号）核准，

湖北三峡旅游集团股份有限公司（以下简称“公司”）以非公开发行

的方式发行 170,341,873 股人民币普通股（A 股），发行价格为 4.79

元/股，募集资金总额为 81,593.76 万元，扣除保荐承销费用人民币

1,450.28 万元后的余款 80,143.48 万元（含应付未付的审计费、律师

费等）已于 2021 年 7 月 1 日全部到账，业经立信会计师事务所（特

殊普通合伙）审验，并出具信会师报字[2021]第 ZE10549 号《验资报

告》。扣除实际发生的审计费、律师费等费用后，本次募集资金实际

净额为 80,097.27 万元。

    截至 2022 年 12 月 31 日，本次募集资金余额 77,202.20 万元，项

目资金使用情况明细如下：
                                                        单位：万元
                       项目                          金额
1、募集资金总额                                             81,593.76
减：主承销商发行费用                                         1,450.28
                                  1
                             项目                             金额
2、实际募集资金余额                                                  80,143.48
减：募集资金置换先前投入自筹资金                                      1,430.80
支付两坝一峡新型游轮旅游运力补充项目                                  3,473.14
支付长江三峡省际度假型游轮旅游项目                                      82.80
支付审计费用及律师费尾款                                                36.00
加：利息收入及理财收益扣除手续费净额                                  2,081.46
3、募集资金专用账户期末余额                                          77,202.20




    二、本次调整募投项目实施计划的基本情况
    （一）变更募投项目投资金额情况及原因

    公 司 拟 将 省际游轮 旅游项目投 资金额从 78,080.00 万 元 增至

103,708.00 万元，即省际游轮单艘投资金额从 19,520.00 万元增至

25,927.00 万元，具体投资构成估算如下：
                                                                  单位：万元
   序号               项目             原投资金额       变更后的投资金额
    1       船舶设计费用                       380.00                  300.00
    2       船舶建造费用                     9,734.00                14,627.00
    3       内部装饰费用                     8,000.00                 7,250.00
    4       其他费用                         1,406.00                 3,750.00
           投资合计                         19,520.00                25,927.00

    本次变更募投项目投资金额的原因如下：

    根据市场调查，省际豪华游轮传统动力的类似船型造价约 2 亿

元。为顺应当前省际游轮旅游市场变化趋势和绿色环保政策导向，本

次拟建设的省际游轮设计比同类型的船舶型宽略大，并采用混合动力
新能源系统，在船舶建造的材料、设备采购上成本提高约 3,500 万元。

同时，相较 2019 年，150m 级游轮建造的人工费、管理费、船台费等

费用上涨约 1,500 万元，船舶内部装饰费用在材料、人工等费用上也

有不同幅度的上涨，单艘 150m 级游轮造价总体上涨至 2.59 亿元。
                                       2
    （二）明确募投项目实施进度

    公司拟将省际游轮旅游项目启动时间由募集资金到位时间向后
延期 18 个月，总体建造期限由 2 年调整至 4 年（不含第一批游轮投

运后观察期 1 年）。首批建造 2 艘游轮，建成后投放市场，游轮运营

一年后，根据建设运营经验及市场环境变化情况再行建造第二批 2 艘

游轮。游轮建造及运行计划见下表：


                                                                 首批游轮营运期
                            首批游轮建造期
        建设周期                                                      第二批轮建造期
                               第一、二年              第三年           第四、五年
   建造计划（艘）                  2                     -                  2
   投入计划（艘）                  -                     2                  -
  单船造价（万元）               25,927                  -                  -
建造投入资金（万元）             51,845                  -                51,845
铺底资金（万元）（按
                                 2,593                   -                  -
  造价 2.5%计提）
    小计（万元）                 54,447                  -                51,845

    （三）经济可行性测算数据

    根据投资金额及实施计划的调整，省际游轮旅游项目经济可行性

测算情况对比如下：
   序号              项目                       原值                     修订值
    1         静态投资回收期                           8.05 年                      10.61 年
    2         动态投资回收期                           9.81 年                      12.66 年
    3         税后内部收益率                           10.83%                         9.63%
    4         15 年累计净现值                     2.94 亿元                        3.28 亿元
    4         达产年份营业收入                    3.22 亿元                        3.95 亿元
    5         达产年份净利润                      0.60 亿元                        0.96 亿元




    三、本次调整募投项目实施计划的影响
    公司已对省际游轮旅游项目的可行性、预计收益等进行了重新论

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证，本次调整募投项目实施计划是根据宏观市场环境、募投项目实施

现状及公司战略规划及旅游产业发展等实际情况作出的谨慎决定，符
合公司长期利益。

    本次调整募投项目实施计划不存在变相改变募集资金投向和损

害股东利益的情况，不会对公司的正常经营产生不利影响，符合中国

证监会、深圳证券交易所关于上市公司募集资金管理的相关规定。

    四、审议程序的履行情况
    （一）董事会召开情况
    公司于 2023 年 4 月 24 日召开的第五届董事会第三十次会议，以

9 票同意，0 票反对，0 票弃权的表决结果，审议通过了《关于调整部

分募集资金投资项目实施计划的议案》，同意将省际游轮旅游项目投

资金额从 78,080.00 万元增至 103,708.00 万元；同意将省际游轮旅游

项目启动时间由募集资金到位时间向后延期 18 个月，总体建造期限

由 2 年调整至 4 年（不含第一批游轮投运后观察期 1 年）。首批建造

2 艘游轮，建成后投放市场，游轮运营一年后，根据建设运营经验及

市场环境变化情况再行建造第二批 2 艘游轮。

    （二）独立董事意见
    公司本次募投项目实施计划调整是公司根据外部环境变化和募

投项目实施过程的实际情况做出的审慎决定，调整募集资金投资项目

部分实施计划，不涉及项目实施主体、实施方式以及具体建设内容的

变更，不存在变相改变募集资金投向的情形，有利于募集资金投资项

目的顺利推进，符合公司发展战略需要及全体股东的利益。

    （三）监事会意见
    公司于 2023 年 4 月 24 日召开的第五届监事会第二十三次会议，


                               4
以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权的表决结果，审议通过了《关于调

整部分募集资金投资项目实施计划的议案》。公司结合募投项目实际
进展情况，基于谨慎性原则作出调整募投项目实施计划。本次调整募

投项目实施计划不存在变更募投项目实施主体、实施方式及改变募集

资金用途的情形，决策及审批程序符合相关法律法规要求。公司监事

会同意本次调整募投项目实施计划。

       （四）保荐机构核查意见
       经核查，保荐机构认为：公司重新论证部分募集资金投资项目可

行性分析报告并调整项目实施计划事项已经公司董事会、监事会审议

通过，独立董事发表了明确的同意意见；后续尚需公司股东大会审议

通过。该事项不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情况，

不会对公司的正常经营产生不利影响，符合《深圳证券交易所股票上

市规则》《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使

用的监管要求》等相关法律、法规和规范性文件的规定。

       （五）后续审议程序
       公司本次调整募投项目实施计划尚需提交公司股东大会审议批

准。

       五、备查文件
       1. 经与会董事签字并加盖董事会印章的第五届董事会第三十次

会议决议；

       2. 经与会监事签字并加盖监事会印章的第五届监事会第二十三

次会议决议；

       3. 独立董事关于第五届董事会第三十次会议相关事项的独立意

见；


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   4. 中天国富证券有限公司关于湖北三峡旅游集团股份有限公司

重新论证部分募集资金投资项目可行性分析报告并调整项目实施计
划的核查意见。

   特此公告。



                                湖北三峡旅游集团股份有限公司

                                       董 事 会

                                     2023 年 4 月 24 日




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