证券代码：002638           证券简称：勤上股份        公告编号：2023-046

                       东莞勤上光电股份有限公司

           关于本次向特定对象发行股票涉及关联交易的公告

   本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。


    重要提示：
    1、东莞勤上光电股份有限公司（以下简称“公司”、“上市公司”）拟向
特定对象发行股票（以下简称“本次发行”、“本次交易”），本次交易构成关
联交易。
    2、本次发行尚需获得公司股东大会审议通过、深圳证券交易所（以下简称
“深交所”）审核通过，并取得中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监
会”）同意注册的批复后方可实施。本次发行方案能否获得通过或批复，以及获
得通过或批复的时间存在不确定性。
    一、关联交易概述
    （一）交易概述
    公司本次拟向特定对象发行股票数量为 433,000,000 股，最终以深交所审核
通过和中国证监会同意注册的发行数量为准。东莞市晶腾达企业管理合伙企业
（有限合伙）（以下简称“晶腾达”）以现金认购本次发行的全部股票。2023
年 4 月 24 日，公司与晶腾达签署了《附条件生效的股份认购协议》。
    （二）关联关系
    本次发行的发行对象为晶腾达。本次发行前，晶腾达拥有公司 29.84%的股
票表决权，能够实际控制公司；本次发行完成后，晶腾达将持有公司 23.04%的
股票，合计控制公司 46.00%的股票表决权，晶腾达将成为公司控股股东。
    （三）审批程序
    本次发行涉及的关联交易事项已经公司第五届董事会第四十次会议审议通
过。公司独立董事就该关联交易进行了事前认可，并发表了同意的独立意见。
    本次发行尚需获得公司股东大会审议通过、深交所审核通过，并取得中国证
监会同意注册的批复后方可实施。

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    二、关联方基本情况
    （一）基本信息
    公司名称：东莞市晶腾达企业管理合伙企业（有限合伙）
    成立日期：2021 年 8 月 26 日
    注册地址：广东省东莞市东城街道九龙路 65 号 2 栋 2118 室
    注册资本：1,000 万元人民币
    执行事务合伙人：李俊锋
    统一社会信用代码：91441900MA5720WA9J
    经营范围：一般项目：企业管理；企业管理咨询；以自有资金从事投资活动；
办公服务；商业综合体管理服务；信息咨询服务（不含许可类信息咨询服务）。
（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）
    （二）股权及控制关系结构图
    截至公告披露日，晶腾达的股权结构如下：




    （三）最近三年主要业务的发展情况和经营成果
    截至本公告披露日，晶腾达主营业务为投资管理。
    （四）最近一年简要财务会计报表
    晶腾达成立于 2021 年 8 月 26 日，截至本公告披露日，晶腾达成立不满三年，
暂无相关财务数据。
    三、关联交易标的
    本次交易的标的为公司本次发行的境内上市人民币普通股股票。
    四、本次关联交易的定价政策及定价依据
    公司本次发行的定价基准日为公司第五届董事会第四十次会议决议公告日。
    本次发行价格为 2.10 元/股，不低于定价基准日前 20 个交易日公司股票交易
均价的 80%（定价基准日前 20 个交易日股票交易均价=定价基准日前 20 个交易


                                    2
日股票交易总额/定价基准日前 20 个交易日股票交易总量）。若公司股票在本次
发行定价基准日至发行日期间发生分红派息、送股、资本公积转增股本等除权、
除息事项，发行价格将作出相应调整。
    调整公式如下：
    派发现金股利：P1=P0-D
    送红股或转增股本：P1=P0/（1+N）
    派发现金同时送红股或转增股本：P1=（P0-D）/（1+N）
    其中：P1 为调整后发行价格，P0 为调整前发行价格，D 为每股派发现金股
利，N 为每股送红股或转增股本数。
    五、关联交易协议的主要内容
    具体内容详见公司于 2023 年 4 月 24 日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）
披露的《关于与认购对象签署附条件生效的股份认购协议的公告》（2023-045）。
    六、关联交易对公司的影响
    （一）本次发行对公司财务状况的影响
    本次发行将进一步为公司提供资金支持，有利于增强公司资本实力，扩大公
司净资产规模，提升公司授信水平及融资能力，拓宽融资渠道，构建多层次融资
结构。
    （二）本次发行对公司盈利能力的影响
    公司在主营业务方面，已全面聚焦智慧照明领域。一般智慧城市项目存在周
期长、投入大、应收账款结算周期长等情形，属于资金密集型的行业，需要较多
的营运资金支持以满足项目业务扩大和新市场布局。随着业务规模不断扩大，经
营对营运资金需求量将持续增加。本次发行募集资金到位后将进一步提高公司资
本实力，满足公司持续发展的需要，为实现公司发展战略提供资金保障。通过本
次发行募集资金补充流动资金，也将有效推动公司业务增长，提升整体盈利能力。
    （三）本次发行对公司现金流量的影响
    本次发行完成后，由于发行对象以现金认购，公司的筹资活动现金流入将大
幅增加。本次募集资金用于补充流动资金将有助于公司缓解经营性现金流压力，
增加业务拓展能力。
    七、独立董事事前认可和独立意见



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    （一）独立董事事前认可意见
    独立董事关于本次向特定对象发行股票涉及关联交易的事前认可意见具体
如下：
    “本次向特定对象发行股票构成关联交易。本次关联交易符合公开、公平、
公正的原则，发行价格和定价方式符合《上市公司证券发行注册管理办法》等有
关法律、法规及规范性文件的规定，不存在损害公司及股东利益，特别是中小股
东利益的情形。我们同意将本议案提交公司董事会审议。”
    （二）独立董事意见
    独立董事关于本次向特定对象发行股票涉及关联交易的独立意见具体如下：
    “本次向特定对象发行股票构成关联交易。本次关联交易符合公开、公平、
公正的原则，发行价格和定价方式符合《上市公司证券发行注册管理办法》等有
关法律、法规及规范性文件的规定，不存在损害公司及股东利益，特别是中小股
东利益的情形。
    综上，我们同意《关于公司本次向特定对象发行股票涉及关联交易的议案》，
并同意将此议案提交公司股东大会审议。”
    特此公告。


                                         东莞勤上光电股份有限公司董事会
                                                       2023 年 4 月 24 日




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