加加食品集团股份有限公司 2011 年年度报告摘要 证券代码:002650 证券简称:加加食品 公告编号:2012-022 加加食品集团股份有限公司 2011 年年度报告摘要 §1 重要提示 1.1 本公司董事会、监事会及其董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。 本年度报告摘要摘自年度报告全文,报告全文同时刊载于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。投资者 欲了解详细内容,应当仔细阅读年度报告全文。 1.2 公司年度财务报告已经天健会计师事务所(特殊普通合伙)审计并被出具了标准无保留意见的审 计报告。 1.3 公司负责人杨振、主管会计工作负责人成定强及会计机构负责人(会计主管人员)成定强声明:保 证年度报告中财务报告的真实、完整。 §2 公司基本情况 2.1 基本情况简介 股票简称 加加食品 股票代码 002650 上市交易所 深圳证券交易所 2.2 联系人和联系方式 董事会秘书 证券事务代表 姓名 戴自良 彭杰 联系地址 湖南省宁乡县经济开发区车站路 湖南省宁乡县经济开发区车站路 电话 0731-87807235 0731-87807235 传真 0731-87807235 0731-87807235 电子信箱 dm@jiajiagroup.com dm@jiajiagroup.com §3 会计数据和财务指标摘要 3.1 主要会计数据 单位:元 2011 年 2010 年 本年比上年增减 2009 年 营业总收入(元) 1,682,808,865.15 1,375,587,007.28 22.33% 1,201,636,043.58 营业利润(元) 183,680,496.73 180,603,353.25 1.70% 128,167,555.00 利润总额(元) 211,820,851.23 181,000,664.58 17.03% 130,127,076.84 归属于上市公司股东 157,720,390.20 129,870,738.67 21.44% 81,017,292.10 1 加加食品集团股份有限公司 2011 年年度报告摘要 的净利润(元) 归属于上市公司股东 的扣除非经常性损益 136,853,799.33 118,049,179.43 15.93% 84,668,946.24 的净利润(元) 经营活动产生的现金 112,759,394.34 82,136,594.26 37.28% 92,963,478.26 流量净额(元) 2011 年末 2010 年末 本年末比上年末增减 2009 年末 资产总额(元) 2,084,607,134.26 800,923,069.33 160.28% 668,362,463.38 负债总额(元) 465,261,260.26 454,396,027.53 2.39% 463,350,644.99 归属于上市公司股东 1,619,345,874.00 346,527,041.80 367.31% 192,063,952.05 的所有者权益(元) 总股本(股) 160,000,000.00 120,000,000.00 33.33% 55,642,000.00 3.2 主要财务指标 单位:元 2011 年 2010 年 本年比上年增减 2009 年 基本每股收益(元/股) 1.31 1.08 21.30% 稀释每股收益(元/股) 1.31 1.08 21.30% 扣除非经常性损益后的基本 1.14 0.98 16.33% 每股收益(元/股) 加权平均净资产收益率 37.08% 49.92% -12.84% 50.57% 扣除非经常性损益后的加权 32.17% 54.39% -22.22% 50.57% 平均净资产收益率 每股经营活动产生的现金流 0.70 0.68 2.94% 1.67 量净额(元/股) 2011 年末 2010 年末 本年末比上年末增减 2009 年末 归属于上市公司股东的每股 10.12 2.89 250.17% 3.45 净资产(元/股) 资产负债率 22.32% 56.73% -34.41% 69.33% 3.3 非经常性损益项目 √ 适用 □ 不适用 单位:元 非经常性损益项目 2011 年金额 附注(如适用) 2010 年金额 2009 年金额 非流动资产处臵损益 -717,635.73 -469,267.53 4,320.00 计入当期损益的政府补助,但与公司正常经 营业务密切相关,符合国家政策规定、按照 29,437,800.00 964,000.00 2,375,000.00 一定标准定额或定量持续享受的政府补助除 外 计入当期损益的对非金融企业收取的资金占 11,255,672.13 8,252,388.63 用费 同一控制下企业合并产生的子公司期初至合 4,805,945.14 1,673,069.80 并日的当期净损益 根据税收、会计等法律、法规的要求对当期 -2,203,493.71 -12,948,263.01 损益进行一次性调整对当期损益的影响 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 -579,809.77 404,542.23 -419,798.16 2 加加食品集团股份有限公司 2011 年年度报告摘要 其他符合非经常性损益定义的损益项目 所得税影响额 -7,273,763.63 -2,934,736.71 -2,238,977.61 少数股东权益影响额 -1,102.31 -349,393.79 合计 20,866,590.87 - 11,821,559.24 -3,651,654.14 §4 股东持股情况和控制框图 4.1 前 10 名股东、前 10 名无限售条件股东持股情况表 单位:股 本年度报告公布日前一个月末股东总 2011 年末股东总数 35,630 20,661 数 前 10 名股东持股情况 持有有限售条件股份 质押或冻结的股份数 股东名称 股东性质 持股比例 持股总数 数量 量 境内非国有法 湖南卓越投资有限公司 40.05% 64,086,000 64,086,000 人 南京点量一期投资中心(有限 境 内 非 国 有 法 5.34% 8,550,000 8,550,000 合伙) 人 境内非国有法 湖南天恒投资管理有限公司 5.15% 8,250,000 8,250,000 人 嘉华卓越(天津)股权投资合 境 内 非 国 有 法 4.82% 7,714,320 7,714,320 伙企业(有限合伙) 人 苏州大道成长投资中心(有限 境 内 非 国 有 法 4.77% 7,635,000 7,635,000 合伙) 人 嘉华致远(天津)股权投资合 境 内 非 国 有 法 3.35% 5,364,000 5,364,000 伙企业(有限合伙) 人 深圳市鼎源成长投资合伙企 境内非国有法 2.72% 4,365,000 4,365,000 业(有限合伙) 人 嘉华优势(天津)投资企业(有 境 内 非 国 有 法 2.67% 4,285,680 4,285,680 限合伙) 人 杨子江 境内自然人 2.16% 3,450,000 3,450,000 兴业国际信托有限公司-福建 境内非国有法 中行新股申购资金信托项目 3 1.56% 2,500,000 2,500,000 人 期 前 10 名无限售条件股东持股情况 股东名称 持有无限售条件股份数量 股份种类 陈绍宏 2,500 人民币普通股 应宗连 2,500 人民币普通股 宝钢集团有限公司钢铁业企业年金计划-中 2,500 人民币普通股 国工商银行 叶明友 2,000 人民币普通股 刘立敏 2,000 人民币普通股 张东红 2,000 人民币普通股 陈丽娜 2,000 人民币普通股 张寿山 2,000 人民币普通股 陈小芬 2,000 人民币普通股 3 加加食品集团股份有限公司 2011 年年度报告摘要 周莉莉 2,000 人民币普通股 杨子江持有湖南卓越 20.2%的股权,是本公司实际控制人之一;嘉华卓越、嘉华致远、嘉华优 势的委派代表同为公司董事宋向前;公司董事汤毅为深圳鼎源、苏州大道的关联人;湖南天恒、 上述股东关联关系或一致行 长沙盈盛均为本公司骨干员工投资设立。除此之外,上述发起人股东之间不存在其他关联关系 动的说明 和一致行动情形。 公司未知上述其他股东之间是否存在关联关系和一致行动情况。 4.2 公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图 §5 董事会报告 5.1 管理层讨论与分析概要 (一)报告期总体经营情况概述 2011年,面对国家宏观调控政策不断深化,而成本费用依然大幅上升的经营环境,公司董事会审慎务实, 经理层勤勉守责,紧紧围绕年度经营目标,带领全体员工积极研判市场、开拓经营,努力克服各种不利因素, 加强成本控制和改善经营管理,创新优化产品结构,做细做透市场措施,实现了经营业绩的明显增长。 公司全年实现营业总收入 168,280.89 万元,同比增长 22.33%;实现利润总额 21,182.09 万元,同比增 长 17.03%;实现归属于上市公司股东的净利润 15,772.04 万元,同比增长 21.44%,缴纳税费 10,555.16 万 元,同比增长 25.73%。 (二)行业趋势及公司面临的竞争和挑战 1、行业状态及发展趋势 (1)调味品行业 随着居民消费水平不断提升,我国调味品消费量呈快速增长趋势,市场空间不断扩容。根据 Wind 资讯 调研资料,国内调味品总产量 2009 年即已超过 1,000 万吨,2003 年至 2010 年,全国规模以上调味品、发 酵制品制造企业主营业务收入年复合平均增长率达到 21.85%,其中酱油、食醋和味精产业位列调味品各品 类市场规模的前三名。 目前调味品行业处于充分竞争的状态,全国各种业态类型的调味品生产经营企业多达数千家,根据中国 调味品协会的行业百强企业调查统计,2010 年度,前 58 家调味品生产企业的产品总产量突破 500 万吨大关, 总销售收入达到 280 亿元,其中酱油占到了一半的份额。 4 加加食品集团股份有限公司 2011 年年度报告摘要 目前行业发展的特点和趋势: 1)消费结构变化拉动增长,市场前景继续看好。一是餐饮业持续快速增长,品牌酒店、餐馆以及主要 口味菜品的不断推陈出新,强力拉动调味品的使用量,据有关资料显示,调味品占到餐饮消费成本的10%, 其中大量特色菜肴已占到20%,随着生活节奏加快,餐饮业对调味品的增量消费空间依然巨大;二是家庭消 费升级,主要体现在县镇乡村在经济条件、生活环境持续改善后对一日三餐吃好的追求;三是食品工业的发 展刺激调味品跟随性增长,速食品、复合调味包大量增长迎合生活方式的改变。 2)多种经营业态共存,行业发展需要整合。目前调味品行业经营者聚集了上市公司、外资企业、集体 企业、私营企业、家庭作坊等几大类存在形态;产业技术程度上有现代技术、传统工艺、原始方法。行业调 查情况揭示了其中大多数经营者属于规模小、程度低形态,虽然在某种程度上因适应地域性消费习惯而有市 场空间,但提升行业整体发展水平将导致整合。 3)渠道、品牌、技术、资金方面的优势企业更有拓展空间。充分竞争必将出现淘汰,未来有领先优势 的业者将引领行业整合并主导行业发展和提升。 (2)食用植物油行业 食用油是居民日常饮食消费必需品,消费开支大大高于调味品,随着生活水平提升和追求健康饮食,植 物油逐渐占据食用油消费的主导地位。同时,食用植物油也是食品工业、餐饮行业的重要基础原料,食品加 工业、餐饮业的快速发展也直接带动了植物油需求增长。2001年至2010年,我国植物油行业企业主营业务收 入年复合平均增长率达到24.36%。 植物油行业是企业巨头垄断、其它业者适者生存的状态,市场行情波动较大。 茶籽油属于植物油中的优质品类,而且是我国拥有资源绝对优势份额的油品种类,发展茶籽油生产是与 农村资源增收、居民健康消费紧密结合的大事,国家积极支持发展,但目前行业发展速度慢,产业化、商品 化程度低,技术先进性不足,缺乏有行业牵引力的优势品牌和优势企业,处于初始充分竞争的基本状态。 2、公司面临竞争与挑战 (1)多种资本力量介入,行业竞争加剧 调味品、食用植物油产业,均因为我国市场巨大的消费增长潜力而引起各路投资纷纷进入,地域性业者 各出招数,激烈竞争的正面作用是优胜劣汰,负面效应是加大企业发展成本,公司未来加大发展投入是必须 的选择。 (2)提升工艺技术、强化品质安全始终是重担 我国调味品企业水平与日本等地的先进同行比,在基础科研、装备技术、管理思维等方面均有一定差距, 未来国内行业竞争整合亦会归结于这些方面的竞争;同时不断强化的产品品质安全要求,公司必须充分、持 续地坚持做好。 (三)公司的发展机遇、发展战略及规划 1、公司的发展机遇 1)公司成为上市企业、成为“中国酱油第一股”之后,获得新的发展平台和更多的资源配臵优势,在 行业地位、资本实力、品牌影响、企业声誉等多方面迎来全新发展机遇,公司应该充分把握、用足用好。 2)公司对行业有深刻认识,可以充分发挥上市募集资金的使用效力,建设好募投项目,围绕主业做深 做透,实现产业链延伸,将企业做强做大。 2、发展战略及规划 1)坚定实施“淡酱油”战略,打造调味品大家族。公司自2009年制定实施“淡酱油”战略,取得了实 质性的效果,淡酱油系列品种销售占比和毛利贡献度逐年得到提升。未来加大新品、高端品种的研发力度, 加强食醋、复合调味料的发展,推进一、二线城市市场的营销拓展战略。 2)认真推进“茶籽油”战略。公司处在“油茶”之乡,资源丰富,自2010年启动“茶籽油”战略,效 果良好,未来基于“年产1万吨茶籽油”募投项目,发挥品牌和企业的影响力、营销力,开创公司食用植物 油业务在高端品类的资源、渠道、盈利能力上更大的发展空间和优势。 3)做强主业的基础上向相关产业延伸。中华饮食文化璀璨多样,与之相关的食品品类繁多,如酱料类、 苏果类等,公司在做强做大渠道优势的前提下,充分利用资本力量进行产业的有限延伸。 (四)2012 年的主要工作任务 1、完成公司股票挂牌上市,严格按相关法律法规、行政规章、规范性文件、《公司章程》及相关制度, 做好信息披露工作,做到真实、准确、及时、完整、公平; 2、加强与监管部门的工作沟通,认真做好投资者服务工作; 3、认真落实执行股东大会决定事项,制定、完成年度经营目标; 5 加加食品集团股份有限公司 2011 年年度报告摘要 4、加快推进“年产20万吨优质酱油”和“年产1万吨优质茶籽油”2个募投项目的建设,管好用好募集 资金; 募投项目已于2011年12月开工建设,并已提前预定关键设备。根据产能需要将酱油发酵车间作为最先施 工建设的部分并计划在2012年底前实现投产,其他部分按合理工期配合推进施工。 5、继续推进内控运行,加强规范治理,提升管理水平; 6、继续加强渠道建设、人力资源优化和信息系统建设; 7、继续加强产品质量、食品安全、环境保护工作,确保万无一失。 5.2 主营业务分行业、产品情况表 单位:万元 主营业务分行业情况 营业收入比上 营业成本比上 毛利率比上年增 分行业 营业收入 营业成本 毛利率 年增减 年增减 减 调味品 100,622.72 68,378.62 32.04% 14.18% 12.20% 1.20% 粮油食品 67,602.26 59,042.28 12.66% 36.88% 36.36% 0.33% 主营业务分产品情况 营业收入比上 营业成本比上 毛利率比上年增 分产品 营业收入 营业成本 毛利率 年增减 年增减 减 酱油类 82,595.82 54,712.14 33.76% 15.54% 13.38% 1.26% 味精类 8,038.51 6,892.05 14.26% -8.14% -3.58% -4.05% 食醋类 4,753.40 3,137.35 34.00% 30.08% 31.86% -0.88% 鸡精类 4,847.05 3,391.78 30.02% 18.20% 10.62% 4.80% 蚝油类 387.94 245.30 36.77% 191.68% 160.46% 7.58% 食用植物油 67,186.97 58,527.65 12.89% 36.05% 35.23% 0.53% 其他 415.29 514.63 -23.92% 10,282.25% 2,835.71% 314.33% 5.3 报告期内利润构成、主营业务及其结构、主营业务盈利能力较前一报告期发生重大变化的原因说明 □ 适用 √ 不适用 §6 财务报告 6.1 与最近一期年度报告相比,会计政策、会计估计和核算方法发生变化的具体说明 □ 适用 √ 不适用 6.2 重大会计差错的内容、更正金额、原因及其影响 □ 适用 √ 不适用 6.3 与最近一期年度报告相比,合并范围发生变化的具体说明 □ 适用 √ 不适用 6.4 董事会、监事会对会计师事务所“非标准审计报告”的说明 □ 适用 √ 不适用 6 加加食品集团股份有限公司 2011 年年度报告摘要 6.5 对 2012 年 1-3 月经营业绩的预计 □ 适用 √ 不适用 7