证券代码：002650          证券简称：加加食品        公告编号：2015-099


                        加加食品集团股份有限公司

                 关于公司控股股东拟发行可交换债券的公告


    本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。

    加加食品集团股份有限公司（以下简称“公司”或“加加食品”）近日收到
公司控股股东湖南卓越投资有限公司（以下简称“卓越投资”）通知，卓越投资
拟以其所持公司部分股票为标的非公开发行可交换债券（以下简称“本次可交换
债券”）。

    卓越投资目前持有公司 A 股股票 461,419,200 股，占公司总股本的 40.05%。
根据通知，本次可交换债券拟发行期限不超过 3 年，采取非公开方式向合格投资
者发行，拟募集资金规模不超过 8 亿元人民币。在满足换股条件下，本次可交换
公司债券持有人有权在本次可交换公司债券发行结束之日起 6 个月以后将其所
持有的本次可交换公司债券交换为加加食品 A 股股票。

    本次可交换债券尚需向深圳证券交易所申请挂牌转让同意后，按照相关程序
完成发行。本次可交换债券最终的发行方案将根据发行时市场状况确定。

    关于本次可交换债券发行及后续事项，公司将根据相关监管规定及时披露。

    特此公告。
                                               加加食品集团股份有限公司
                                                                  董事会
                                                      2015 年 12 月 17 日