证券代码：002654          证券简称：万润科技         公告编号：2018-133号



           深圳万润科技股份有限公司
 关于发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金
   暨关联交易事项实施进展及批文将到期的公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。


       一、发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易事项的批复
情况
    深圳万润科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2018年1月5日收到中国
证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）出具的《关于核准深圳万润科
技股份有限公司向杭州橙思众想股权投资合伙企业（有限合伙）等发行股份购买
资产并募集配套资金的批复》（证监许可【2017】2458号），具体内容详见公司
于2018年1月6日在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日
报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）登载的《关于发行股份及支付现金购
买资产并募集配套资金暨关联交易事项获得中国证监会核准的公告》（公告编号：
2018-001号）。
       二、发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易事项的实施
进展情况
    公司收到中国证监会核准文件后，按照文件的有关要求和股东大会的授权，
积极办理本次发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易事项的相关事宜。截
至本公告日，相关工作的进展情况如下：
    1、公司已于 2018 年 1 月 11 日办理完毕杭州信立传媒广告有限公司股权过
户的工商变更手续，具体内容详见公司于 2018 年 1 月 11 日在指定媒体披露的《关
于发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易之标的资产过户完
成的公告》（公告编号：2018-003 号）。
    2、公司已向杭州橙思众想股权投资合伙企业（有限合伙）发行 25,960,519


                                     1
股股份、向杭州信立传视股权投资合伙企业（有限合伙）发行 15,176,920 股股份、
向杭州信传股权投资合伙企业（有限合伙）发行 8,558,413 股股份、向杭州金投
智汇创业投资合伙企业（有限合伙）发行 1,881,258 股股份、向杭州永滈投资合
伙企业（有限合伙）发行 1,881,258 股股份，前述合计发行 53,458,368 股股份，
该等股份已于 2018 年 1 月 12 日在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办
理新增股份登记手续，并于 2018 年 1 月 29 日在深圳证券交易所上市，具体内容
详见公司于 2018 年 1 月 25 日在指定媒体披露的《发行股份及支付现金购买资产
并募集配套资金暨关联交易实施情况暨新增股份上市报告书》。
    3、上述新增股份发行完成后，公司总股本变更为 881,245,378 股。另，因公
司 2018 年股权激励计划之限制性股票首次授予已完成登记及上市，公司总股本
增加至 902,605,378 股。截止本公告日，公司已完成本次新增注册资本及公司章
程的工商变更登记手续事宜。
    三、批复到期情况及其影响
    1、中国证监会核准公司非公开发行股份募集配套资金不超过 2 亿元，该批
复自下发之日（2018 年 1 月 2 日）起 12 个月内有效。在批复有效期内，公司通
过路演等多种形式与投资者进行沟通交流，积极推进募集配套资金工作，但由于
资本市场的变化等多种因素影响，公司最终未能在批复有效期内实施募集配套资
金。现批复的有效期即将届满，到期将自动失效。
    2、公司本次未成功募集配套资金，不影响本次发行股份购买资产的实施。
该批复到期失效不会对公司的经营发展造成重大影响，公司将根据自身发展需求
及市场情况，合理安排融资工作。敬请广大投资者谨慎投资，注意投资风险。
   特此公告。


                                               深圳万润科技股份有限公司
                                                        董 事 会
                                               二〇一八年十二月二十八日




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