招商证券股份有限公司
                 关于新疆浩源天然气股份有限公司
          2017 年度募集资金存放及使用情况的核查意见


    根据《证券发行上市保荐业务管理办法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、
《深圳证券交易所上市公司保荐工作指引》及《深圳证券交易所中小企业板上市
公司规范运作指引》等有关规定，作为新疆浩源天然气股份有限公司（以下简称
“新疆浩源”、“公司”）首次公开发行股票并上市及持续督导的保荐机构，招商证
券股份有限公司（以下简称“招商证券”、“保荐机构”）已完成对新疆浩源的持续
督导工作，并已出具了《保荐总结报告书》，但由于 2017 年度新疆浩源尚有募集
资金在使用，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》，保荐机构将关注公司募
集资金使用情况。招商证券对新疆浩源 2017 年度募集资金的存放及使用情况进
行了核查，现将核查情况汇报如下：


       一、核查手段
    招商证券项目组对新疆浩源募集资金的使用情况进行了核查，核查手段包
括：
    （一）取得新疆浩源募集资金专户银行中国建设银行股份有限公司阿克苏地
区分行营业部、阿克苏市农村信用合作联社广场信用社、广发银行股份有限公司
乌鲁木齐分行营业部募集资金专户的对账单；
       （二）取得与募集资金项目相关的设备采购及工程建造等合同；
       （三）检查募集资金项目的明细账及相关款项支付的原始凭证；
       （四）将银行对账单、明细账、相关合同及原始凭证等进行核对；
       （五）与新疆浩源财务负责人、募集资金项目的建设负责人等相关人员进行
沟通交流，询问及了解募集资金的使用及项目的建设情况。


       二、核查情况
       （一）募集资金的存放及管理情况


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    1、募集资金的到位情况
    经中国证券监督管理委员会证监许可〔2012〕1143 号文核准，新疆浩源由
主承销商招商证券采用余额包销方式，向社会公开发行人民币普通股（A 股）股
票 1,833.80 万股，每股面值 1 元，发行价格为每股人民币 21.73 元，共计募集资
金总额为 39,848.47 万元，扣除承销费和保荐费 2,063.73 万元后的募集资金为
37,784.74 万元，已由主承销商招商证券于 2012 年 9 月 14 日汇入公司募集资金
账户。另扣除上网发行费、招股说明书印刷费、申报会计师费、律师费等与发行
权益性证券直接相关的新增外部费用 392.14 万元后，公司本次募集资金净额
37,392.60 万元，其中：计入实收资本 1,833.80 万元，计入资本公积（股本溢价）
35,558.80 万元。上述募集资金到位情况业经天健会计师事务所（特殊普通合伙）
验证，并分别于 2012 年 9 月 15 日及 2013 年 3 月 22 日出具《验资报告》（天健
验〔2012〕3-47 号）及更正事项的说明天健审〔2013〕3-166 号。


    2、募集资金的管理情况
    为规范公司募集资金的管理和使用，提高资金使用效率和效益，保护投资者
的利益，公司根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《深
圳证券交易所股票上市规则》及《深圳证券交易所中小企业板块上市公司规范运
作指引》等有关法律、法规和规范性文件的规定，结合公司实际情况，制定了《新
疆浩源天然气股份有限公司募集资金管理办法》（以下简称《管理办法》），根
据《管理办法》，公司对募集资金实行专户存储，在银行设立募集资金专户，并
连同本保荐机构于 2012 年 9 月 14 日分别与中国建设银行股份有限公司阿克苏地
区分行、阿克苏市农村信用合作联社广场信用社和兴业银行股份有限公司乌鲁木
齐分行签订了《募集资金三方监管协议》，明确了各方的权利和义务。三方监管
协议与深圳证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异，公司在使用募集资金
时已经严格遵照履行。
    2013 年 9 月 10 日，公司第二届董事会第一次会议审议通过了《关于变更募
集资金专项账户的议案》，为了便于公司经营管理，决定撤销公司在兴业银行股
份有限公司乌鲁木齐分行开设的募集资金专项账户，同时决定在广发银行股份有
限公司乌鲁木齐分行开设新的募集资金专用账户，原募集资金专用账户余额全部


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转入新开专项账户，原专项账户进行销户，销户后结算的利息一并转入新开专项
账户，同时连同本保荐机构与广发银行股份有限公司乌鲁木齐分行及时签署了新
的《募集资金三方监管协议》并公告。本次部分募集资金专项账户的变更未改变
募集资金的用途，也不影响募集资金的投资使用计划。


    （二）本年度募集资金的使用及结余情况
    新疆浩源以前年度已使用募集资金 31,987.53 万元，以前年度收到的银行存
款利息扣除银行手续费等的净额为 1,975.39 万元；2017 年度募投项目实际使用
资金 7,561.52 万元，2017 年度收到的银行存款利息扣除银行手续费等的净额为
181.06 万元；累计已使用资金 39,549.05 万元，累计收到的银行存款利息扣除银
行手续费等的净额为 2,156.45 万元。截至 2017 年 12 月 31 日，募集资金余额为
人民币 0 万元，募集资金专项账户已经清零并全部办理了注销手续。


    （三）募集资金的专户存储情况
    根据监管协议，公司在银行开设了 4 个募集资金专项账户：
          开户银行               银行账号              账户用途        备注
新疆阿克苏农村商业银行股份                       阿克苏市天然气综合
                           852130112010100522519                       已销户
有限公司步行街支行                               利用二期工程项目
中国建设银行股份有限公司                          阿克苏纺织工业城天
                           65001690100052507373                        已销户
阿克苏地区分行                                    然气利用工程项目
中国建设银行股份有限公司                          喀什地区巴楚县天然
                           65001690100052507366                        已销户
阿克苏地区分行                                    气利用工程项目
广发银行股份有限公司乌鲁木
                           146001511010000323     超募资金专户         已销户
齐分行

    截至 2017 年 12 月 31 日，公司在银行开设了 4 个募集资金专项账户已经清
零，全部办理了注销手续。公司与中国建设银行股份有限公司阿克苏地区分行、
新疆阿克苏农村商业银行股份有限公司步行街支行、广发银行股份有限公司乌鲁
木齐分行及保荐机构招商证券就上述账户签订的《募集资金三方监管协议》全部
终止。
    《公司关于注销募集资金专项账户的公告》（公告编号：2017-046）详见 2017
年 12 月 23 日《上海证券报》《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。




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    （四）变更募集资金投资项目的资金使用情况
    公司不存在变更募集资金投资项目情况。


    （五）募集资金使用及披露中存在的问题
    公司不存在募集资金使用及披露中存在的问题。


    （六）其他说明
    公司 2017 年 8 月 22 日召开了第三届第八次董事会和第三届第五次监事会分别

通过了《公司关于使用剩余超募资金永久性补充流动资金》的议案，并由独立董事

发表了明确的同意意见。2017 年 9 月 22 日公司召开 2017 年第一次临时股东大会通

过相关议案。



    三、结论意见
    经核查，本保荐机构认为：新疆浩源 2017 年度募集资金的存放及使用情况
符合《深圳证券交易所股票上市规则》及《深圳证券交易所中小企业板上市公司
规范运作指引》等法规和文件的规定，对募集资金进行了专户存储和专项使用，
不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情况，也不存在违规使用募集资
金的情形。
    （以下无正文）




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（本页无正文，为《招商证券股份有限公司关于新疆浩源天然气股份有限公司
2017 年度募集资金存放及使用情况的核查意见》之签字盖章页）




保荐代表人：

                 杨 爽                王 昭




                                                 招商证券股份有限公司


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