证券代码：002711             证券简称：欧浦钢网           公告编号：2015-015

                       广东欧浦钢铁物流股份有限公司

                  关于签署股权收购意向书暨关联交易的公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、
误导性陈述或重大遗漏。

    特别提示：
    1、公司股票将于 2015 年 4 月 9 日开市起复牌。
    2、本次《股权收购意向书》的签署，旨在表达各方对股权转让和收购的意愿及初
步商洽的结果。该股权收购事项尚需各方根据尽职调查、审计和评估结果进一步协商谈
判。因此，该股权收购事项尚存在不确定性。
    3、本次股权收购涉及部分募集资金用途的变更和关联交易，需提交公司股东大会
审议通过。最后还尚需经过广东省人民政府金融工作办公室审批，具有不确定性。敬请
广大投资者注意投资风险。

    一、交易概述
    为满足广东欧浦钢铁物流股份有限公司（以下简称“公司”）成长及战略发展需要，
加速电子商务平台及互联网金融业务的布局，公司于 2015 年 4 月 8 日与佛山市顺德区
欧浦小额贷款有限公司（以下简称“欧浦小贷”）的股东佛山市中基投资有限公司（以
下简称“中基投资”）、金泳欣、吴佳怡、吴毅环、何建华、刘杰成、田英柱、吴雄权、
张家玲签署了《股权收购意向书》，公司拟投资不高于 3 亿元人民币，收购欧浦小贷 100%
股权。
    双方约定，最终交易价格以公司完成尽职调查并经由公司聘请的具有证券期货业务
资格的会计师事务所和资产评估机构所出具的正式报告为基础确定。
    本次股权收购涉及部分募集资金用途的变更和关联交易，需提交公司股东大会审议
通过，与该关联交易有利害关系的关联人将放弃对该议案的投票权。本次股权收购不构
成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。
    本次股权收购尚需经过广东省人民政府金融工作办公室审核批准方可实施。
    二、交易对方基本情况
    1、中基投资
                                  第 1 页共 7 页
    住所：佛山市顺德区乐从镇乐从居委会细海工业区乐成路 7 号欧浦(国际)物流钢铁
交易中心 3 楼西面之二
    法定代表人：陈礼豪
    注册资本：8,000 万元人民币
    营业执照注册号：440681000275903
    经营范围：对商业、制造业、房地产业、服务业进行投资；国内商业、物资供销业。
    中基投资为公司控股股东，符合深圳证券交易所《股票上市规则》10.1.3 条第（一）
项对关联法人的规定。
    2、金泳欣
    身份证号码：44068119841207****
    住所：广东省佛山市顺德区乐从镇沙滘西村
    金泳欣是持有公司 5%以上股份股东新余市纳海贸易有限公司之控股股东，符合深圳
证券交易所《股票上市规则》10.1.5 条第（一）项对关联自然人的规定。
    3、吴佳怡
    身份证号码：44062319691210****
    住所：广东省佛山市顺德区乐从镇新马路
    吴佳怡是公司职工代表监事，符合深圳证券交易所《股票上市规则》10.1.5 条第（二）
项对关联自然人的规定。
    4、吴毅环
    身份证号码：44068119800718****
    住所：广东省佛山市顺德区乐从镇沙滘东村
    吴毅环是公司已离任董事田伟炽的配偶、已离任高管吴毅樑的妹妹，符合深圳证券
交易所《股票上市规则》10.1.6 条第（二）项对关联自然人的规定。
    5、何建华
    身份证号码：44068119770928****
    住所：广东省佛山市顺德区乐从镇沙滘良冲街
    何建华系公司普通员工。
    6、刘杰成
    身份证号码：44062319690220****
    住所：广东省佛山市顺德区乐从镇腾冲掘涌南街

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    刘杰成系公司董事田洁贞的舅舅。
    7、田英柱
    身份证号码：44062319730102****
    住所：广东省佛山市顺德区乐从镇平步帅区平津大街
    田英柱系公司普通员工。
    8、吴雄权
    身份证号码：44092319700223****
    住所：广东省电白县罗坑镇国营河尾山林场
    吴雄权系公司普通员工。
    9、张家玲
    身份证号码：44068119811030****
    住所：广东省佛山市顺德区乐从镇道教村
    张家玲与公司不存在关联关系。
     三、交易标的基本情况
    名称：佛山市顺德区欧浦小额贷款有限公司
    住所：佛山市顺德区乐从镇第二工业区乐从路 7 号地欧浦（国际）物流钢铁交易中
心 3 楼西面
    法定代表人：陈礼豪
    注册资本：2 亿元人民币
    成立时间：2010 年 11 月 19 日
    经营范围：办理各项小额贷款；其他经批准的业务（凭有效的批准证明经营）。
    股权结构：
       序号            股东名称           投资额（万元）     投资比例
         1             中基投资                 4,000          20%
         2               金泳欣                 2,000          10%
         3               吴佳怡                 2,000          10%
         4               吴毅环                 2,000          10%
         5               何建华                 2,000          10%
         6               刘杰成                 2,000          10%
         7               田英柱                 2,000          10%

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        8               吴雄权                 2,000               10%
        9               张家玲                 2,000               10%
                 合计                          20,000              100%
    主要财务数据：
    截至 2014 年 12 月 31 日，欧浦小贷总资产 40,769 万元，净资产 25,866 万元；2014
年度营业收入 3,577 万元，净利润 1,411 万元。（上述数据未经审计）
    四、股权收购意向书的主要内容
    甲方：广东欧浦钢铁物流股份有限公司
    乙方：佛山市中基投资有限公司、金泳欣、吴佳怡、吴毅环、何建华、刘杰成、田
英柱、吴雄权、张家玲
    （一）股权收购
    甲方拟以现金方式向乙方收购欧浦小贷 100%股权。
    （二）标的股权的定价原则
    1、由甲方委托会计师事务所、资产评估机构对欧浦小贷进行审计、评估，各方同
意以评估值为定价基础由各方协商确定交易价格。
    2、各方初步确认，本次标的股权收购价格总金额不高于 3 亿元人民币。
    （三）业绩承诺与补偿
    乙方承诺本次交易完成后欧浦小贷 2015 年度和 2016 年度实现的经审计的扣除非经
常性损益后的净利润分别不低于 3,000 万元、5,000 万元，若实际利润低于承诺利润，
则乙方中各方应按原持股比例以等额现金进行差额补足。
    （四）保密
    本意向书任何一方不得在未经对方同意的情况下将本意向书之内容向本意向书双
方之外的第三方披露，本意向书对方应对本意向书另一方的商业资料予以保密，除非为
遵守中国法律要求或有关监管机构要求所需或向各自的顾问机构披露（该方应确保其顾
问机构对所获得的信息履行同样的保密义务）或者有关内容已在非因违反本条的情况下
为公众知悉。
    （五）违约责任
    任何一方对因其违反本意向书或其项下任何声明或保证而使对方承担或遭受的任
何损失、索赔及费用，应向对方进行足额赔偿。
    （六）其他

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    本意向书签订后 10 日内，甲方安排具证券期货从业资格的会计师事务所和资产评
估机构对欧浦小贷进行正式审计和评估工作。甲、乙双方相互配合在 2015 年 6 月 10 日
前完成标的股权转让正式合同的签订及各方内部机构的审批工作。
    五、资金来源及相关事宜
    （一）资金来源
    本次股权收购所用资金拟来源于公司部分募集资金，募集资金用途的变更需按照相
关要求履行审批程序。
    （二）募投项目的基本情况
    根据公司《首次公开发行股票招股说明书》，本次发行募集资金将用于以下项目：
    1、投资 29,108 万元用于钢铁仓储中心建设项目；
    2、投资 18,980 万元用于加工中心建设项目；
    3、投资 5,868 万元用于电子商务中心建设项目。
    第 1、2 项目因非公司可控原因和市场环境因素未实施，第 3 项已按计划在正常实
施中。
    （三）拟变更部分募集资金用途的原因
    由于政府规划调整以及市场环境与 2010 年项目设计时发生了重大变化，公司拟对
部分募投项目资金用途进行变更。具体原因如下：
    1、部分募投项目地块规划发生调整。
    2014 年 8 月 19 日，公司收到佛山市南海区九江镇人民政府《九江镇关于大同鱼苗
场地块处理意见的函》（江府函【2014】18 号），根据南海区九江镇发展战略规划和城
镇分区规划，九江镇钢铁聚集区调整至九江金属材料市场，公司在九江大同鱼苗场的
102.8922 亩工业用地不符合九江镇规划。故九江镇计划协议回收该地块，重新进行规划
建设。2015 年 1 月 20 日，公司全资子公司广东欧浦九江钢铁物流有限公司收到佛山市
南海区九江镇人民政府《关于收回九江大同鱼苗场三宗地块的函》（江府函【2014】20
号），九江镇人民政府支付欧浦九江 2,678 万元补偿费，收回位于大同鱼苗场的三宗国
有出让工业用地（面积合共 102.8922 亩）。由于政府战略规划的调整，导致拟在该地
块建设的钢铁仓储中心建设项目和加工中心建设项目无法按原定计划实施。
    2、市场环境发生重大变化。
    随着国内钢材市场行情的变化与调整，市场存在较多闲置的优质加工与仓储资源。
为降低成本，提高资金利用率和缩短建设周期，公司决定通过收购或租赁的方式扩展公

                                  第 5 页共 7 页
司的仓储和加工规模，在短期内投入运营，产生经济效益。
       综合以上因素，本着有效利用募集资金的原则，实现公司与全体投资者利益的最大
化，公司拟对“钢铁仓储中心建设项目”和“加工中心建设项目”的募集资金用途进行
变更，其中，拟使用不高于 3 亿元的募集资金收购欧浦小贷 100%股权，剩余募集资金永
久性补充流动资金。
       （四）需履行的审批程序
       拟变更部分募集资金用途事项需经公司董事会和监事会审议通过，独立董事发表独
立意见，保荐机构发表意见，并提交公司股东大会审批。公司将严格按照深圳证券交易
所《中小企业板上市公司规范运作指引》及《公司章程》等规范性文件要求履行相应的
决策审议程序。
       六、本次股权收购的目的和对公司的影响
       公司致力于打造以电子商务为纽带、以实体物流为依托、以金融服务为支撑的综合
性服务大平台，拓宽销售渠道和服务内容，不断强化自身为客户提供“一站式”服务的
能力。经过多年的发展，公司已形成良好的品牌感召力及社会信用，积累了过万家的客
户基础，是公司保持稳定收益的重要来源。公司客户中有商贸企业，也有中小型工业企
业，该类企业在发展过程中对资金的需求十分迫切，具有“短、小、频、急”的特点，
目前国内大多数商业银行较难满足此类需求，从而成为制约该类企业发展的主要瓶颈问
题。
       2013 年 9 月，广东省人民政府金融主管部门为推动金融创新的试点工作，特批准欧
浦小贷可通过互联网面向全国会员单位发放贷款，这是广东省首家网络借贷业务可拓展
至全国的小贷公司，也是继阿里小贷后为数不多的可向全国会员发放网上贷款的公司。
该公司经营状况良好，风险控制能力和盈利能力不断增强。欧浦小贷的主要经营特色是
通过线上线下互动，专业解决全国钢铁商贸企业融资难问题，同时也为小微企业及工商
个体户提供小额流动资金贷款服务。该公司通过利用欧浦钢网的网络交易平台及完善的
仓库管理制度，以本地钢贸市场为依托，以货物质押形式推出了“线下”贷款（含优质
客户信贷计划、常规线下短期贷款业务）和“网上贷”两大业务品种。
       本次收购欧浦小贷 100%股权，是落实公司战略发展安排的重要举措，将会进一步完
善公司钢铁物流产业链，增强公司的整体竞争力。通过本次收购，将为公司带来以下好
处：1、有助于满足客户融资需求，进而增加客户粘性。公司拥有“欧浦钢铁交易市场”、
“欧浦钢网”和“欧浦家具网”三大主体业务，公司收购欧浦小贷后，将会进一步完善

                                    第 6 页共 7 页
“交易平台+金融+物流”的业务模式，进一步扩大放贷规模，满足更多客户的融资需求。
2、有助于增强公司产业链金融服务领域核心竞争力。收购欧浦小贷后，将进一步创新
金融产品，从而增强公司产业链金融服务领域核心竞争力。3、提升公司持续盈利能力。
收购欧浦小贷后，公司能进一步降低融资成本，从而有利于提高营业利润。公司也将通
过为客户提供更多、更优的金融支持，提升客户粘性，促进产业链发展，提升企业的持
续盈利能力。
    七、存在的风险
    1、本次签署的意向书是各方合作的基础及共同意愿的表达，本次股权收购将在公
司对欧浦小贷的审计、评估工作完成后履行相应的决策审议程序，经批准后方能签署正
式的股权转让协议，最后还需经过广东省人民政府金融工作办公室审核批准，故本次股
权收购能否最终完成收购存在不确定性。
    2、小额贷款公司是提供信贷服务的特殊企业，在经营过程中可能面临政策风险、
财务风险和内控风险等。
    八、备查文件
    1、《股权收购意向书》


    特此公告。




                                                  广东欧浦钢铁物流股份有限公司
                                                         董 事 会
                                                        2015 年 4 月 8 日




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