华泰联合证券有限责任公司关于欧浦智网股份有限公司

        募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金

                                的核查意见

       华泰联合证券有限责任公司（以下简称“华泰联合证券”或“保荐机构”）作为
欧浦智网股份有限公司（以下简称“欧浦智网”或“公司”）首次公开发行股票并上
市的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》、《上市公司监管指引
第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《深圳证券交易所上市
公司保荐工作指引》及《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等
法律法规的规定，对欧浦智网募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金
事项进行了核查，核查情况如下：

一、募集资金的基本情况

       经中国证券监督管理委员会《关于核准广东欧浦钢铁物流股份有限公司首次
公开发行股票的批复》（证监许可[2014]32 号）核准，欧浦智网公开发行新股
3,185 万股，每股发行价为人民币 18.29 元，共募集资金人民币 582,536,500.00
元，扣除发行费用 44,843,761.79 元后，实际募集资金净额为人民币 537,692,738.21
元。上述募集资金到位情况经瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并出具
瑞华验字[2014]48340007 号《验资报告》验证。
       根据公司《首次公开发行股票招股说明书》，本次发行募集资金将用于以下
项目：

序号              投资项目        投资总额（万元）   募集资金投资金额（万元）

 1      钢铁仓储中心建设项目           29,108                 29,108

 2      加工中心建设项目               18,980                 18,980

 3      电子商务中心建设项目           5,868                  5,868

             合    计                  53,956                 53,956

       经公司 2015 年 6 月 19 日召开的 2015 年第一次临时股东大会审议通过，公
司变更了钢铁仓储中心建设项目、加工中心建设项目募集资金用途，将募集资金


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47,917.03 万元及其利息 249.82 万元中的 3 亿元用于收购佛山市顺德区欧浦小额
贷款有限公司 100%股权，同时将钢铁仓储中心建设项目、加工中心建设项目剩
余募集资金及利息合计 18,166.85 万元永久补充流动资金。经公司 2016 年 12 月
28 日召开的 2016 年第五次临时股东大会审议通过，公司变更了“电子商务中心
建设项目”的实施方式、实施地点以及调整了部分实施内容。

二、募集资金的使用及节余情况

     公司首次公开发行股票募集资金净额为 53,769.27 万元，截至 2017 年 11 月
30 日累计使用募集资金 49,926.87 万元，募集资金专户累计产生的银行利息（扣
除银行手续费）493.83 万元，募集资金专户余额为 4,336.23 万元。具体如下表所
示：

                             项目                                   金额（万元）

实际募集资金净额                                                            53,769.27

加：募集资金累计利息收入（扣除手续费）                                        493.83

减：累计使用募集资金                                                        49,926.87

     其中：以前年度永久补充流动资金                                         18,166.85

           以前年度偿还银行贷款资金                                                 -

           以前年度募投项目累计使用募集资金                                 30,000.00

           本年度募投项目使用募集资金                                        1,760.02

           本年度永久补充流动资金                                                   -

               其中：募集资金利息收入永久补充流动资金                               -

           本年度暂时补充流动资金                                                   -

募集资金余额                                                                 4,336.23


       公司全部募投项目资金使用及节余情况如下：

                                                                          单位：万元

                                                        账户利   募集资    节余募集
序                          募集资金承       募集资金
            投资项目                                    息净收   金使用    资金金额
号                          诺投资总额         净额
                                                          入      金额    （含利息）



                                         2
                                                             账户利    募集资     节余募集
序                            募集资金承         募集资金
            投资项目                                         息净收    金使用     资金金额
号                            诺投资总额           净额
                                                               入       金额      （含利息）

     收购佛山市顺德区欧浦

1    小额贷款有限公司
                                 48,166.85                     8.47   48,166.85        8.47
     100%股权                                    53,769.27

2    永久补充流动资金

3    电子商务中心建设项目            3,865                   485.36    1,760.02     4,327.76

           合   计               52,031.85       53,769.27   493.83   49,926.87     4,336.23

说明：

     1、电子商务中心建设项目节余募集资金 4,327.76 万元，包含项目投资金额调减后未指

定用途金额及利息 2,222.78 万元，以及该项目实际节余募集资金 2,104.98 万元。

     2、截至 2017 年 11 月 30 日，公司节余募集资金（包括利息收入）金额为 4,336.23 万元，

占募集资金净额的比例为 8.06%。


三、募集资金节余的主要原因

       1、公司在募投项目实施过程中，严格按照募集资金管理的有关规定谨慎使
用募集资金。同时，公司从募投项目实际情况出发，严控工程管理，合理配置资
源，有效降低了项目的成本。

       2、募集资金存放银行期间产生的利息收入。

四、节余募集资金使用计划

     鉴于公司募投项目已全部实施完毕，为充分提高资金的使用效率，降低财务
费用，提升公司经营效益，公司拟将节余募集资金及利息收入 4,336.23 万元永久
补充流动资金（受完结日至实施日利息收入影响，具体补充金额由转入自有资金
账户当日募集资金实际余额为准），用于公司日常经营活动。

     根据《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》的相关规定，公
司募集资金项目已全部完成，符合将节余募集资金用于永久补充流动资金的条
件。

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    根据《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》的相关规定，“节
余募集资金（包括利息收入）低于募集资金净额 10%的，应当经董事会审议通过、
保荐机构发表明确同意的意见后方可使用”；截至 2017 年 11 月 30 日，公司节
余募集资金（包括利息收入）金额为 4,336.23 万元，占募集资金净额的比例为
8.06%，无需提交股东大会审议通过。公司将在董事会、监事会审议通过，独立
董事、保荐机构发表明确同意的意见后使用该部分节余募集资金及利息。

五、相关承诺及说明

    公司承诺：公司最近十二个月内未进行风险投资、未为控股子公司之外的对
象提供财务资助。本次节余募集资金补充流动资金将仅限于与公司日常经营活动
相关的支出，不会通过直接或间接的安排用于新股配售、申购，或用于股票及其
衍生品种、可转换公司债券等的交易。公司补充流动资金后十二个月内不进行风
险投资、不为控股子公司以外的对象提供财务资助。

    本次节余募集资金永久补充流动资金实施完毕后，公司将注销存放首次公开
发行股票募集资金专项账户，公司董事会授权公司经营管理层及财务部门办理首
次公开发行股票募集资金专项账户注销手续。

六、履行的决策程序

    2017 年 12 月 25 日，公司召开第五届董事会 2017 年第三次会议审议通过了
《关于募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》、公司召开第
五届监事会 2017 年第二次会议审议通过了《关于募投项目结项并将节余募集资
金永久补充流动资金的议案》。公司独立董事于第五届董事会 2017 年第三次会
议上对此议案发表了明确同意的独立意见。
    根据《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》的相关规定，本
次变更事项无需提交公司股东大会审议批准。

七、保荐机构核查意见

    经核查，保荐机构认为：
    公司募投项目结项并将节余募集资金、利息收入永久补充流动资金，有利于


                                   4
提高资金的使用效率，降低财务费用，提升公司经营效益。该事项已经公司董事
会审议通过，公司独立董事发表了明确同意意见，公司监事会会审议通过，无需
提交股东大会审议。
    公司本次将节余募集资金、利息收入永久补充流动资金履行了必要的法律程
序，不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情形，符合法律法规的相关
规定。
    综上所述，保荐机构同意公司本次将节余募集资金、利息收入永久补充流动
资金事项。

    （以下无正文）




                                  5
（本页无正文，为《华泰联合证券有限责任公司关于欧浦智网股份有限公司募投
项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的核查意见》之签章页）




    保荐代表人(签名)：
                           姚玉蓉              董瑞超




                                        华泰联合证券有限责任公司(公章)

                                                    年    月     日




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