广东光华科技股份有限公司
前次募集资金使用情况报告
广东光华科技股份有限公司
前次募集资金使用情况报告
广东光华科技股份有限公司（以下简称“公司”）根据中国证券监督管理委员会《关于
前次募集资金使用情况报告的规定》（证监发行字[2007]500号）的规定，将截至2015年6月
30日止的前次募集资金使用情况报告如下：
一、前次募集资金基本情况
经中国证券监督管理委员会“证监许可[2015]196 号”《关于核准广东光华科技股份有限
公司首次公开发行股票的批复》的核准，公司于 2015 年 2 月 9 日向社会公众投资者定价发
行人民币普通股(A 股)3000 万股，每股面值人民币 1.00 元，每股发行认购价格为人民币 12.31
元，共计募集人民币 369,300,000.00 元，扣除与发行有关的费用人民币 41,552,776.48 元，实
际募集资金净额为人民币 327,747,223.52 元。该募集资金已于 2015 年 2 月 12 日全部到账，
存放于公司开设的募集资金专户，业经立信会计师事务所（特殊普通合伙）验证并出具“信
会师报字[2015]第 410041 号”验资报告。
公司按照《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等规定在以下银行开设
了募集资金的存储专户,并连同保荐机构广发证券股份有限公司于 2015 年 2 月 13 日分别与
中国银行汕头金平工业城支行、中国民生银行汕头分行签订了《募集资金三方监管协议》, 明
确了各方的权利和义务,对募集资金的使用实施严格审批，保证专款专用。截至 2015 年 6 月
30 日止，公司均严格按照《募集资金三方监管协议》的规定存放和使用募集资金，募集资金
存放情况如下：
初始存放日 截止日
开户银行 银行账号 2015 年 2 月 12 日 2015 年 6 月 30 日 账户性质
账户金额 账户余额
中国银行汕头金平工业城支行 660064917192 166,000,000.00 20,110,642.89 募集资金专户（活期）
中国银行汕头金平工业城支行 671764914865 140,300,000.00 540.50 募集资金专户（活期）
中国民生银行汕头分行 693358084 30,000,000.00 30,089,224.60 募集资金专户（活期）
合 计 336,300,000.00 50,200,407.99
使用情况报告 第1页
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二、前次募集资金的实际使用情况
(一) 前次募集资金使用情况
前期募集资金使用情况详见本报告附表 1。
(二)前次募集资金实际投资项目变更情况
报告期内，公司募集资金未发生变更使用的情形。
(三)前次募集资金投资项目对外转让或置换情况
截至 2015 年 2 月 28 日止，公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目的资金为人民币
131,372,256.53 元，业经立信会计师事务所（特殊普通合伙）验证并出具《关于广东光华科
技股份有限公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目的鉴证报告》（信会师报字[2015]第
410059 号）。2015 年 3 月 11 日，公司第二届董事会第 15 次会议审议通过了《关于使用募
集资金置换预先投入募投项目自筹资金的议案》，同意使用募集资金人民币 131,372,256.53
元置换预先已投入募投项目的自筹资金，独立董事、监事会及保荐机构均发表了明确同意意
见。截至 2015 年 6 月 30 日止，上述预先投入募集资金项目的自筹资金已全部置换完毕。
(四)暂时闲置募集资金使用情况
报告期内，公司未有发生用闲置募集资金暂时补充流动资金情况。
三、前次募集资金投资项目产生的经济效益情况
截至 2015 年 6 月 30 日，公司前次募集资金投资项目实现效益情况详见下表：
前次募集资金投资项目实现效益情况对照表
金额单位：人民币万元
截止日投
实际投资项目 最近三年实际效益 截止日 是否达
资项目累
承诺效益 累计实现 到预计
计产能利
2014 年 2015 年 效益 效益
序号 项目名称 用率 2013
7－12 月 1-6 月
年产 1 万吨电子化
1 81.21% 2,524.90 不适用 991.90 1,088.89 2,080.79 注1
学品扩建技改项目
企业技术中心升级
2 不适用 不适用 不适用 不适用 不适用 不适用 注2
改造项目
使用情况报告 第2页
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截止日投
实际投资项目 最近三年实际效益 截止日 是否达
资项目累
承诺效益 累计实现 到预计
计产能利
2014 年 2015 年 效益 效益
序号 项目名称 用率 2013
7－12 月 1-6 月
补充流动资金及偿
3 不适用 不适用 不适用 不适用 不适用 不适用 不适用
还银行贷款
注 1：上表列示的预计实现效益及实际效益均为净利润。年产 1 万吨电子化学品扩建技改项目已预先用
自有资金投入并部分建成投产，建成的车间及生产线已于 2014 年 5 月试生产并于 2014 年 7 月正式投产，月
新增产能约 550 吨，年新增产能约 6600 吨，建成投产率为 66%，承诺效益相应按此比例折算。截止日项目
累计实现效益低于承诺效益的原因：项目投产期间的铜、镍等金属价格较项目可研期间的金属价格下跌约
20%，对预计可实现效益造成直接影响，如剔除金属价格下跌的影响，截止日项目累计实现效益已达到预计
效益。
注 2：企业技术中心升级改造项目将主要增强公司自主创新能力，提升公司核心技术优势和产品竞争力，
项目的效益将体现在公司整体经营业绩中，不产生独立经济效益。
四、前次募集资金实际使用情况的信息披露对照情况
公司前次募集资金截至 2015 年 6 月 30 日的实际使用情况尚未在公司定期报告和其他信
息披露文件中披露。公司确认本次披露的前次募集资金实际使用情况与公司定期报告和其他
信息披露文件中拟披露的有关内容不存在差异。
五、报告的批准报出
本报告业经公司董事会于 2015 年 8 月 3 日批准报出。
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董事会
2015年8月3日
使用情况报告 第3页
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附表1
前次募集资金使用情况对照表
截至 2015 年 6 月 30 日
金额单位：人民币万元
已累计使用募集资金总额： 27,793.43
募集资金总额： 32,774.72
各年度使用募集资金总额： 27,793.43
变更用途的募集资金总额： 0.00
2015 年 1－6 月： 27,793.43
变更用途的募集资金总额比例： 0.00
投资项目 募集资金投资总额 截止日募集资金累计投资额
项目达到预定
实际投资金额与
募集前承诺 募集后承诺 实际投资 募集前承诺 募集后承诺 实际投资 可使用状态日期
序号 承诺投资项目 实际投资项目 募集后承诺投资
投资金额 投资金额 金额 投资金额 投资金额 金额
金额的差额
年产 1 万吨电子化 年产 1 万吨电子化
1
16,600.00 16,600.00 14,606.67 16,600.00 16,600.00 14,606.67 -1,993.33 2015-12-31
学品扩建技改项目 学品扩建技改项目
企业技术中心升级 企业技术中心升级
2
3,000.00 3,000.00 2.00 3,000.00 3,000.00 2.00 -2,998.00 2016-12-31
改造项目 改造项目
补充流动资金及偿 补充流动资金及偿
3 不适用
13,200.00 13,200.00 13,184.76 13,200.00 13,200.00 13,184.76 -15.24
还银行贷款 还银行贷款
合计 32,800.00 32,800.00 27,793.43 32,800.00 32,800.00 27,793.43 -5,006.57
使用情况报告 第4页