证券简称：光华科技          证券代码：002741          公告编号：2015-054 号




                     广东光华科技股份有限公司

             关于调整非公开发行 A 股股票方案的公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。


    广东光华科技股份有限公司（以下简称“公司”）非公开发行股票事项已经
于公司 2015 年 8 月 3 日召开的第二届董事会第十九次会议审议通过（具体内容
详见公司 2015 年 8 月 5 日在巨潮资讯网等指定媒体披露的有关公告）。由于公司
进行 2015 半年度权益分派，经公司第二届董事会第二十二次会议审议通过，决
定对《关于公司非公开发行 A 股股票方案（修订稿）的议案》中发行股份的价格
及数量等进行调整。涉及该议案有关内容调整情况如下：


    一、发行股份的价格及定价原则


    （1）原方案：

    公司本次非公开发行募集资金总额不超过 50,000 万元，发行价格不低于定
价基准日前 20 个交易日公司股票交易均价的 90%即 53.06 元/股，折合本次发行
数量为不超过 9,423,294 股。本次非公开发行的定价基准日为公司第二届董事会
第十九次会议决议公告日（即 2015 年 8 月 5 日）。具体发行价格将在本次发行获
得证监会核准后，由公司股东大会授权董事会根据发行对象申购报价的情况，以
竞价方式确定。郑靭、陈汉昭接受公司根据竞价结果确定的最终发行价格且不参
与竞价。
    定价基准日前 20 个交易日股票交易均价＝定价基准日前 20 个交易日股票交
易总额÷定价基准日前 20 个交易日股票交易总量。
    若公司股票在董事会决议公告日至发行日期间如有派息、送股、资本公积金
转增股本等除权除息事项，发行数量将根据本次募集资金总额与除权除息后的发
行价格进行相应调整。
    （2）调整后方案：

    公司本次非公开发行募集资金总额不超过 50,000 万元，发行价格不低于定
价基准日前 20 个交易日公司股票交易均价的 90%即 53.06 元/股，折合本次发行
数量为不超过 9,423,294 股。本次非公开发行的定价基准日为公司第二届董事会
第十九次会议决议公告日（即 2015 年 8 月 5 日）。

    公司于 2015 年 9 月 10 日召开 2015 年度第一次临时股东大会审议通过了
《2015 年半年度利润分配预案》，以该次分红派息的股权登记日公司总股本
120,000,000 股为基数，向全体股东每 10 股派发现金股利 2 元（含税），共计
派发现金股利 24,000,000 元，同时以资本公积金向全体股东每 10 股转增 20
股，合计转增 240,000,000 股。前述利润分配的股权登记日为 2015 年 10 月 30
日，除权除息日为 2015 年 11 月 2 日。前述利润分配已实施完毕，即本次非公开
发 行 的 价 格 相 应 调 整 为 不 低 于             17.62    元 / 股 ， 即
P1=(P0-D)/(1+N)=(53.06-0.2)/(1+2)=17.62。
   若公司股票在董事会决议公告日至发行日期间如有派息、送股、资本公积金
转增股本等除权除息事项，则发行价格将进行相应调整。

    具体发行价格将在本次发行获得证监会核准后，由公司股东大会授权董事会
根据发行对象申购报价的情况，以竞价方式确定。郑靭、陈汉昭接受公司根据竞
价结果确定的最终发行价格且不参与竞价。


    二、独立董事意见


    独立董事就上述调整后的非公开发行股票方案发表了独立意见，认为公司本
次调整后的非公开发行股票方案切实可行，募集资金的使用有助于提升公司的核
心竞争力和保持公司长期稳定的发展。



                                          广东光华科技股份有限公司董事会
                                                           2015 年 11 月 23 日