证券代码：002741              证券简称：光华科技           公告编号：2017-029


                       广东光华科技股份有限公司
                    关于实施2016年年度利润分配方案后
           调整非公开发行股票发行价格和发行数量的公告

    本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在虚假记
载、误导性陈述或重大遗漏。

    重要内容提示：
    1、2016年年度利润分配实施完成后，本次非公开发行股票发行价格由不低于
17.62元/股调整为不低于17.57元/股。
    2、本次非公开发行股票数量调整为不超过28,457,598股（含本数）。
    3、截至公告日，除上述调整外，本次非公开发行股票的其他事项均无变化。

    一、公司本次非公开发行股票情况
    广东光华科技股份有限公司（以下简称“公司”）经公司第二届董事会第十
九次会议、第二届董事会第二十二次会议、2015年第二次临时股东大会、第二届
董事会第二十六次会议、第三届董事会第三次会议、2016年第三次临时股东大会
通过了关于公司非公开发行股票预案、修订稿、二次修订稿等相关议案，并向中国
证券监督管理委员会提交了非公开发行股票的申请文件。2017年4月12日公司收到中
国证券监督管理委员会核准批文《关于核准广东光华科技股份有限公司非公开
发 行 股 票 的 批 复 》 （ 证 监 许 可 [2017]103号），核准公司非公开发行不超过
28,376,844股新股，发行股票应严格按照报送中国证监会的申请文件实施，批复
自核准发行之日起6个月内有效。
    根据公司非公开发行方案，本次非公开发行股票的定价基准日为公司第二届董事
会第十九次会议决议公告日（即2015年8月5日）。发行价格为不低于定价基准日前20
个交易日公司股票交易均价的90%（定价基准日前20个交易日股票交易均价=定价基准
日前20个交易日股票交易总额/定价基准日前20个交易日股票交易总量），即53.06元/
股。若公司股票在本次发行定价基准日至发行日期间发生派息、送股、资本公积金转
增股本等除权除息事项，本次发行价格将进行相应调整。
    公司2015年第一次临时股东大会于2015年9月10日审议通过了《2015年半年度利润
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分配预案》，以该次分红派息的股权登记日公司总股本120,000,000股为基数，向全体
股东每10股派发现金股利2元（含税），共计派发现金股利24,000,000元，同时以资本
公积金向全体股东每10股转增20股，合计转增240,000,000股。2015年11月23日，公司
发布了《关于调整非公开发行A股股票方案的公告》（公告编号：2015-054），发行价
格由不低于53.06元/股调整为17.62元/股。

    二、公司2016年年度利润分配方案及实施情况
    公司第三届董事会第五次会议及2016年年度股东大会审议通过的2016年年度利润
分配方案为：以截止2016年12月31日公司总股本36,000万股为基数，向全体股东每10
股派发现金股利0.5元人民币（含税），公司2016年年度利润分配方案的股权登记日为
2017年5月22日，除权除息日为2017年5月23日。

    三、本次非公开发行股票发行价格和发行数量的情况
    鉴于公司2016年年度利润分配方案已实施，现对本次非公开发行股票的发行价格
和发行数量作如下调整：
    1、发行价格的调整
    公司2016年年度利润分配方案实施后，本次非公开发行价格由17.62元/股调整为
17.57元/股。
    具体计算如下：调整后的发行价格=（调整前的发行价格-每股现金红利（含税）
/(1+总股本变动比例)=（17.62元/股-0.05元/股）/(1+0%)=17.57元/股。
    2、发行数量的调整
    公司2016年年度利润分配方案实施后，本次非公开发行股票的发行数量由不超过
28,376,844股调整为不超过28,457,598股（含本数）。
    具体计算如下：调整后的发行数量=募集资金总额上限/调整后的发行价
=500,000,000元/(17.57元/股)=28,457,598股。
    四、其他事项
    截至公告日，除上述调整外，公司本次非公开发行股票的其他事项均无变化。


    特此公告。
                                               广东光华科技股份有限公司董事会
                                                                   2017年5月24日

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