东兴证券股份有限公司

                            关于广东光华科技股份有限公司

                       注销非公开发行募集资金专户的核查意见




    2017 年 11 月 22 日，广发证券股份有限公司与广东光华科技股份有限公司（以下简称“光
华科技”或“公司”）签署《〈广东光华科技股份有限公司与广发证券股份有限公司关于广东光
华科技股份有限公司向特定对象非公开发行股票的承销暨保荐协议〉之终止协议》，同日东兴
证券股份有限公司（以下简称“东兴证券”或“保荐人”）与光华科技签署《广东光华科技股
份有限公司与东兴证券股份有限公司关于公开发行 A 股可转换公司债券之保荐协议》。根据《证
券发行上市保荐业务管理办法》、《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用
的监管要求》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运
作指引》等有关规定，作为光华科技非公开发行股票持续督导机构，东兴证券股份有限公司（以
下称“本保荐机构”、“东兴证券”）对光华科技注销非公开发行募集资金专户进行了核查，
发表意见如下：

    一、募集资金基本情况

    光华科技经中国证券监督管理委员会“证监许可[2017]103号文”核准，于2017年7月向特
定投资者非公开发行人民币普通股14,228,798 股，每股面值为人民币1.00元，发行价格为每
股人民币17.57元，募集资金总额为人民币249,999,980.86元，扣除各项发行费用人民币
7,395,907.39元，实际募集资金净额为人民币242,604,073.47元。经公司2017年11月24日召开
的第三届董事会第十二次会议以及2017年12月11日召开的第二次临时股东大会决议审议，同意
终止非公开发行股票募投项目“广州创新中心建设项目”，将结余募集资金6,124.06万元（含
利息）投资于企业技术中心升级技术改造项目。

    二、募集资金专户情况

    按照《证券发行上市保荐业务管理办法》要求，公司对募集资金实行专户存储，在银行设
立募集资金使用专户，并连同广发证券股份有限公司于2015年2月分别与中国银行汕头金平工
业城支行、中国民生银行汕头分行签订了《募集资金三方监管协议》，于2017年7月20日分别
与中国银行汕头科技支行、中国民生银行汕头分行签订了《募集资金三方监管协议》。因公司

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于2017年11月22日变更保荐机构，连同保荐机构东兴证券于2017年12月12日与中国银行汕头科
技支行重新签订了《募集资金三方监管协议》，明确了各方的权利和义务。

    为规范募集资金管理和运用，保护投资者利益，公司依照深圳证券交易所制定的《深圳证
券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》及公司《募集资金管理制度》等规定及募集资金
现金管理需要等原因，开设募集资金专户开立情况如下：


                 序号           开户银行              银行账号


             1          中国民生银行汕头分行                   699999573
             2          中国银行汕头科技支行              656168917958



    三、募集资金专户注销情况

    上述第1项募集资金专户已注销，情况详见公司2018年2月6日披露巨潮资讯网的《关于公
司募集资金存放与使用情况的专项报告》，公告编号：2018-009。

    截至2018年3月29日，因非公开发行股票募集资金已按规定全部使用完毕，公司对其中国
银行汕头科技支行募集资金专户（即上述募集资金专户第2项）完成销户。

    截至2018年3月29日，公司非公开发行股票募集资金专户均注销完毕。上述募集资金专户
注销后，公司及保荐机构与开户银行签订的《募集资金三方监管协议》相应终止。

    四、保荐机构核查意见

    经核查，本保荐机构认为，光华科技于非公开发行募集资金使用完毕后注销非公开发行募
集资金专户的行为，未违反《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的
监管要求》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范
运作指引》等法律法规及光华科技的募集资金管理制度的相关规定。

    （下页无正文，为签字盖章页）




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（此页无正文，为《东兴证券股份有限公司关于广东光华科技股份有限公司注销
非公开发行募集资金专户的核查意见》之签字盖章页）




                                   保荐代表人：____________
                                                  孙在福


                                               ____________
                                                  丁雪山




                                                   东兴证券股份有限公司

                                                        2018 年 4 月 3 日




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