光华科技：第三届董事会第十八次会议决议公告2018-07-25
证券代码：002741 证券简称：光华科技 公告编号：2018-040
广东光华科技股份有限公司
第三届董事会第十八次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，不存在虚假记载、
误导性陈述或重大遗漏。
广东光华科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第十八次会
议于 2018 年 7 月 24 日在公司会议室以现场与通讯方式召开，会议通知于 2018
年 7 月 20 日通过电话、邮件及书面形式发出，本次会议由董事长陈汉昭先生主
持。出席本次董事会会议的应到董事为 9 人，实际出席会议董事 9 人。公司监事、
高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召集、召开以及参会董事人数均符合
相关法律、法规及公司《章程》的有关规定，会议合法有效。
经出席会议的董事审议及表决，审议通过如下决议：
一、逐项审议通过了《关于调整公司公开发行可转换公司债券发行规模及
相应调整发行方案有关条款的议案》
根据相关法律法规及规范性文件要求，并结合公司实际情况，同意公司将本
次发行可转换公司债券的发行规模由“不超过人民币 32,000.00 万元（含 32,000.00
万元 ）”调整为“不超过人民币 24,930.00 万元 （含本数 ）”，公开发行可转换公
司债券方案除本议案调整内容外的其他内容不变。发行方案有关条款相应调整如
下：
（一）发行规模
调整前：
“2、发行规模
根据相关法律法规的规定并结合公司财务状况和投资计划，本次拟发行可转
换公司债券的发行总额不超过人民币 3.2 亿元（含 3.2 亿元），具体发行规模提请
股东大会授权公司董事会在上述额度范围内确定。”
调整后：
1
“2、发行规模
根据相关法律法规的规定并结合公司财务状况和投资计划，本次拟发行可转
换公司债券的发行总额不超过人民币 24,930.00 万元（含本数），具体发行规模提
请股东大会授权公司董事会在上述额度范围内确定。”
表决结果：赞成 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
（二）本次募集资金用途
调整前：
“17.本次募集资金用途
本次公开发行可转换公司债券募集资金总额（含发行费用）不超过 32,000.00
万元，扣除发行费用后拟用于以下项目：
单位：万元
序号 项目名称 投资额 拟投入募集资金
1 年产 14,000 吨锂电池正极材料建设项目 42,000.00 32,000.00
合计 42,000.00 32,000.00
在本次募集资金到位前，公司可根据项目进度的实际情况通过自筹资金先行
投入，并在募集资金到位后予以置换。公司董事会可根据实际情况，在不改变募
集资金投资项目的前提下，对上述项目的募集资金拟投入金额进行调整。募集资
金到位后，若扣除发行费用后的实际募集资金净额少于拟投入募集资金总额，不
足部分由公司以自筹资金解决。”
调整后：
“17.本次募集资金用途
本次公开发行可转换公司债券募集资金总额（含发行费用）不超过 24,930.00
万元，扣除发行费用后拟用于以下项目：
单位：万元
序号 项目名称 投资额 拟投入募集资金
1 年产 14,000 吨锂电池正极材料建设项目 42,000.00 24,930.00
合计 42,000.00 24,930.00
在本次募集资金到位前，公司可根据项目进度的实际情况通过自筹资金先行
投入，并在募集资金到位后予以置换。公司董事会可根据实际情况，在不改变募
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集资金投资项目的前提下，对上述项目的募集资金拟投入金额进行调整。募集资
金到位后，若扣除发行费用后的实际募集资金净额少于拟投入募集资金总额，不
足部分由公司以自筹资金解决。”
表决结果：赞成 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
根据公司 2017 年第一次临时股东大会审议通过的《关于提请股东大会授权
董事会办理本次公开发行可转换公司债券相关事宜的议案》，本议案无需提交公
司股东大会审议。
独立董事对该事项发表了独立意见，详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网
（www.cninfo.com.cn）上披露的《广东光华科技股份有限公司独立董事关于公司
第三届董事会第十八次会议相关议案的独立意见》。
二、审议通过了《关于公开发行可转换公司债券预案（修订稿）的议案》
根据公司 2017 年第一次临时股东大会审议通过的《关于提请股东大会授权
董事会办理本次公开发行可转换公司债券相关事宜的议案》，本议案无需提交公
司股东大会审议。
公司《公开发行可转换公司债券预案（修订稿）》详见 2018 年 7 月 25 日巨
潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）公告。
独立董事对该事项发表了独立意见，详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网
（www.cninfo.com.cn）上披露的《广东光华科技股份有限公司独立董事关于公司
第三届董事会第十八次会议相关议案的独立意见》。
表决结果：赞成 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
三、审议通过了《关于公开发行可转换公司债券募集资金运用可行性分析
报告（修订稿）的议案》
根据公司 2017 年第一次临时股东大会审议通过的《关于提请股东大会授权
董事会办理本次公开发行可转换公司债券相关事宜的议案》，本议案无需提交公
司股东大会审议。
公司《关于公开发行可转换公司债券募集资金运用可行性分析报告（修订
3
稿）》（公告编号：2018-042）详见公司指定信息披露媒体《上海证券报》、《证券
时报》、《证券日报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
独立董事对该事项发表了独立意见，详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网
（www.cninfo.com.cn）上披露的《广东光华科技股份有限公司独立董事关于公司
第三届董事会第十八次会议相关议案的独立意见》。
表决结果：赞成 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
四、审议通过了《关于公开发行可转换公司债券摊薄即期回报、填补措施
及相关承诺（修订稿）的议案》
根据《国务院办公厅关于进一步加强资本市场中小投资者合法权益保护工作
的意见》（国办发[2013]110 号）和中国证券监督管理委员会《关于首发及再融资、
重大资产重组摊薄即期回报有关事项的指导意见》（证监会公告[2015]31 号）的
相关要求，公司就本次可转换公司债券发行对普通股股东权益和即期回报可能造
成的影响进行了分析，并结合实际情况提出了填补回报的相关措施，公司全体董
事、高级管理人员以及控股股东、实际控制人对公司填补回报措施能够得到切实
履行作出相关承诺。
根据公司 2017 年第一次临时股东大会审议通过的《关于提请股东大会授权
董事会办理本次公开发行可转换公司债券相关事宜的议案》，本议案无需提交公
司股东大会审议。
公司《公开发行可转换公司债券摊薄即期回报的风险提示与填补措施及相关
主体承诺的公告》（公告编号：2018-043）详见公司指定信息披露媒体《上海证
券报》、《证券时报》、《证券日报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
独立董事对该事项发表了独立意见，详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网
（www.cninfo.com.cn）上披露的《广东光华科技股份有限公司独立董事关于公司
第三届董事会第十八次会议相关议案的独立意见》。
表决结果：赞成 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
备查文件：
4
1、公司第三届董事会第十八次会议决议；
2、广东光华科技股份有限公司独立董事对第三届董事会第十八次会议相关
事项的独立意见；
3、深圳证券交易所要求的其他文件。
特此公告。
广东光华科技股份有限公司董事会
2018 年 7 月 25 日
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