证券代码：002741                     证券简称：光华科技                        公告编号：2018-044



                                   广东光华科技股份有限公司

                   关于公开发行可转换公司债券预案修订说明的公告

              本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
       假记载、误导性陈述或重大遗漏。

            广东光华科技股份有限公司（以下简称“公司”）分别于 2017 年 8 月 28 日
       和 2017 年 9 月 18 日召开第三届董事会第十次会议、2017 年第一次临时股东大
       会，审议通过了《关于公开发行可转换公司债券预案的议案》等相关议案；2017
       年 11 月 24 日和 2017 年 12 月 11 日，发行人分别召开第三届董事会第十二次会
       议和 2017 年第二次临时股东大会，审议通过了《关于公司实际控制人为本次公
       司发行可转换公司债券提供担保暨关联交易的议案》。具体详情请见公司在指定
       信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《公开发行可转换公司
       债券预案》等相关公告。

              根据国内证券市场的相关变化，并结合公司实际情况，为确保本次公开发行
       可转换公司债券工作的顺利进行，公司董事会决定调整本次公开发行可转换公司
       债券预案。公司于 2018 年 7 月 24 日召开了第三届董事会第十八次会议，审议通
       过了《关于公开发行可转换公司债券预案（修订稿）的议案》，主要修订情况如
       下：

          预案章节                      预案内容                                   修订内容
                                 （二）发行规模           募集资金总额调整为不超过人民币 24,930.00 万元（含本数）。
                                 （十七）本次募集资金用
                                                          募集资金总额调整为不超过人民币 24,930.00 万元。
                                 途及实施方式
                                                          2017 年 11 月 24 日和 2017 年 12 月 11 日，发行人分别召开第
二、本次发行概况
                                                          三届董事会第十二次会议和 2017 年第二次临时股东大会，审
                                 （十八）担保事项         议通过了《关于公司实际控制人为本次公司发行可转换公司债
                                                          券提供担保暨关联交易的议案》，根据上述议案，补充了预案
                                                          的相关担保事项。
三、财务会计信息及管理层讨论与                            补充了 2017 年和 2018 年第一季度相关的财务数据及变动分
                                                      -
分析                                                      析。
四、本次公开发行的募集资金用途                        - 募集资金总额调整为不超过 24,930.00 万元
                         （二）最近三年利润实际 2017 年分红事项已经 2017 年度股东大会审议通过，并完成分
五、公司利润分配情况
                         分配情况               派。更新最近三年现金分红情况。


            具体情况详见公司同日在指定的信息披露网站巨潮资讯网
      www.cninfo.com.cn）披露的《广东光华科技股份有限公司公开发行可转换公司债
      券预案（修订稿）》。

            公司本次公开发行可转换公司债券事项尚需中国证监会进一步审核，能否获
      得核准存在不确定性。公司将根据中国证监会对该事项的进展情况及时履行信息
      披露义务。敬请广大投资者注意投资风险。

            特此公告。




                                                      广东光华科技股份有限公司董事会

                                                                          2018 年 7 月 25 日