证券代码：002741               证券简称：光华科技           公告编号：2018-065


                         广东光华科技股份有限公司
               第三届董事会第二十一次会议决议公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，不存在虚假记载、

误导性陈述或重大遗漏。



    广东光华科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第二十一次
会议于 2018 年 12 月 11 日在公司会议室以现场与通讯方式召开，会议通知于 2018
年 12 月 6 日通过电话、邮件及书面形式发出，本次会议由董事长陈汉昭先生主
持。出席本次董事会会议的应到董事为 9 人，实际出席会议董事 9 人。公司监事、
高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召集、召开以及参会董事人数均符合
相关法律、法规及公司《章程》的有关规定，会议合法有效。

    经出席会议的董事审议及表决，审议通过如下决议：

    一、逐项审议通过了《关于进一步明确公司公开发行可转换公司债券具体
方案的议案》

    根据公司第三届董事会第十次会议及 2017 年第一次临时股东大会审议通过
的《关于提请股东大会授权董事会办理本次公开发行可转换公司债券相关事宜的
议案》，公司董事会根据股东大会授权，按照证券监管部门的要求，结合公司的
实际情况和市场状况，进一步明确了公司公开发行可转换公司债券具体方案，具
体如下：

    （一）发行规模

    本次可转换公司债券的发行总额为人民币 24,930.00 万元（含本数），发行数
量为 249.30 万张。

    表决结果：赞成 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

    （二）债券利率


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    本次发行的可转换公司债券票面利率具体为：第一年 0.50%、第二年 0.70%、
第三年 1.00%、第四年 1.80%、第五年 2.00%、第六年 3.00%。

    表决结果：赞成 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

    （三）初始转股价格的确定

    本次发行的可转换公司债券的初始转股价格为 17.03 元/股，不低于募集说明
书公告日前二十个交易日公司股票交易均价（若在该二十个交易日内发生过因除
权、除息引起股价调整的情形，则对调整前交易日的收盘价按经过相应除权、除
息调整后的价格计算）和前一个交易日公司股票交易均价。

    前二十个交易日公司股票交易均价=前二十个交易日公司股票交易总额/该
二十个交易日公司股票交易总量；前一交易日公司股票交易均价=前一交易日公
司股票交易总额/该日公司股票交易总量。

    表决结果：赞成 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

    （四）到期赎回条款

    在本次发行的可转换公司债券期满后 5 个交易日内，公司将以本次发行的可
转换公司债券票面面值的 110%（含最后一期利息）的价格向投资者赎回全部未
转股的可转换公司债券。

    表决结果：赞成 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

    （五）发行方式及发行对象

    本次发行的可转换公司债券向股权登记日收市后登记在册的公司原股东优
先配售，原股东优先配售后余额部分（含原股东放弃优先配售部分）采用网上向
社会公众投资者通过深圳证券交易所交易系统发售的方式进行，认购金额不足
24,930.00 万元的部分由保荐机构（主承销商）根据承销协议、承销协议补充协
议及承销团协议进行包销。

    本次可转换公司债券的发行对象为持有中国证券登记结算有限责任公司深
圳分公司证券账户的自然人、法人、证券投资基金、符合法律规定的其他投资者
等（国家法律、法规禁止者除外）。
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    表决结果：赞成 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

    （六）向原股东配售的安排

    本次发行的可转换公司债券向公司原股东实行优先配售，原股东有权放弃配
售权。原股东可优先配售的光华转债数量为其在股权登记日收市后登记在册的持
有“光华科技”股份数量按每股配售 0.6661 元面值可转换公司债券的比例计算，
并按 100 元/张转换为张数，每 1 张为一个申购单位。原股东优先配售之外的余
额和原股东放弃优先配售权的部分将通过深圳证券交易所交易系统网上发行，余
额由保荐机构（主承销商）组织承销团按照承销协议及其补充协议、承销团协议
的约定全额包销。

    表决结果：赞成 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

    二、审议通过了《关于公开发行可转换公司债券上市的议案》

    根据公司 2017 年第一次临时股东大会的授权，公司董事会将在本次可转换
公司债券发行完成之后，办理可转换公司债券在深圳证券交易所上市的相关事
宜，并授权公司管理层及其授权的指定人员负责办理具体事项。

    表决结果：赞成 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

    三、审议通过了《关于公司开设公开发行可转换公司债券募集资金专项账
户并签订募集资金监管协议的议案》

    为了规范本次募集资金的存放、使用与管理，提高资金使用效率和效益，保
护投资者权益，根据有关法律法规及《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范
运作指引》、公司《募集资金管理制度》、本次发行可转换公司债券预案，公司将
开设募集资金专项账户，用于本次可转换公司债券募集资金的专项存储和使用。
公司将与保荐机构、相应拟开户银行签署募集资金监管协议，对募集资金的存放
和使用情况进行监管。

    表决结果：赞成 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。




    备查文件：
                                    3
1、公司第三届董事会第二十一次会议决议；

2、深圳证券交易所要求的其他文件。




特此公告。




                                    广东光华科技股份有限公司董事会

                                                 2018 年 12 月 12 日




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