证券代码：002741             证券简称：光华科技           公告编号：2021-011

债券代码：128051             债券简称：光华转债


                     广东光华科技股份有限公司

     关于 2021 年第一季度可转换公司债券转股情况的公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，不存在
虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

    特别提示：“光华转债”（债券代码：128051）转股期为 2019 年 6 月 21 日
至 2024 年 12 月 14 日，转股价格为 12.72 元/股。


    根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所可转换公司债券业
务实施细则》的有关规定，广东光华科技股份有限公司（以下简称“公司”）现
将 2021 年第一季度可转换公司债券（以下简称“可转债”）转股及公司股份变动
的情况公告如下：

    一、可转债发行上市基本情况

    经中国证券监督管理委员会“证监许可[2018]1631 号”文核准，公司于 2018
年 12 月 14 日公开发行了 249.30 万张可转换公司债券，每张面值 100 元，发行
总额 24,930.00 万元。经深圳证券交易所（以下简称“深交所”）“深证上[2019]1
号”文同意，公司 24,930.00 万元可转换公司债券于 2019 年 1 月 9 日起在深交
所挂牌交易，债券简称“光华转债”，债券代码“128051”。

    根据相关规定和《广东光华科技股份有限公司公开发行可转换公司债券募集
说明书》的规定，公司本次发行的可转换公司债券转股期限自 2019 年 6 月 21
日起可转换为公司股份。光华转债的初始转股价格为 17.03 元/股。

    因公司实施 2018 年度权益分派方案，每 10 股派 0.85 元人民币现金（含税），
除权除息日为 2019 年 6 月 13 日，光华转债的转股价格于 2019 年 6 月 13 日起由
原来的 17.03 元/股调整为 16.95 元/股。

    公司于 2019 年 7 月 8 日召开第三届董事会第二十六次会议及 2019 年 7 月
             25 日召开 2019 年第二次临时股东大会审议通过了《关于向下修正“光华转债”
             转股价格的议案》，确定将“光华转债”的转股价格向下修正为人民币 12.72 元/
             股，本次转股价格调整实施日期为 2019 年 7 月 26 日。

                 二、光华转债转股及股份变动情况

                 2021 年第一季度，光华转债因转股减少 2,088,900.00 元，转股数量为
             164,211 股，截至 2021 年 3 月 31 日，光华转债余额为 246,795,800.00 元。

                 公司 2021 年第一季度股份变动情况如下：
                                                                                                        单位：股

                           本次变动前                                                                       本次变动后
                                                                本次变动增减（＋，－）
                      （2020 年 12 月 31 日）                                                          （2021 年 3 月 31 日）

                                                  发行          公积金
                          数量        比例（%）          送股                  其他         小计          数量         比例（%）
                                                  新股           转股

一、限售条件流通股/
                      55,250,520.00     14.76        0      0           0             0            0   55,250,520.00      14.76
非流通股

高管锁定股            55,250,520.00     14.76        0      0           0             0            0   55,250,520.00      14.76

二、无限售条件流通股 319,009,853.00     85.24        0      0           0     164,211.00   164,211.00 319,174,064.00      85.24

三、总股本            374,260,373.00 100.00          0      0           0     164,211.00   164,211.00 374,424,584.00     100.00


                 三、其他

                 投资者对上述内容如有疑问，请拨打公司证券部投资者咨询电话
             0754-88211322 进行咨询。

                 四、备查文件

                 1、截至 2021 年 3 月 31 日中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司出具
             的“光华科技”股本结构表；

                 2、截至 2021 年 3 月 31 日中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司出具
             的“光华转债”股本结构表。

                 特此公告。


                                                                            广东光华科技股份有限公司董事会
                                                                                             2021 年 4 月 2 日