债券代码：112608                            债券简称：17 三圣债




             重庆三圣实业股份有限公司
   2017 年面向合格投资者公开发行公司债券
               临时受托管理事务报告




                     债券受托管理人



         （住所：贵州市中华北路 216 号华创大厦）




                   签署日期：2019 年 4 月
                                   声 明
    本报告依据《公司债券发行与交易管理办法》、《公司债券受托管理人执业行
为准则》、《重庆三圣实业股份有限公司 2017 年面向合格投资者公开发行公司债
券募集说明书》（以下简称“《募集说明书》”）、《重庆三圣实业股份有限公司 2017
年面向合格投资者公开发行公司债券受托管理协议》（以下简称“《受托管理协
议》”）等相关规定、公开信息披露文件等，由本次公司债券受托管理人华创证券
有限责任公司（以下简称“华创证券”）编制。
     本报告不构成对投资者进行或不进行某项行为的推荐意见，投资者应对相
关事宜做出独立判断，而不应将本报告中的任何内容据以作为华创证券所做的承
诺或声明。
    一、核准文件及核准规模
    2017 年 7 月 21 日，经中国证监会“证监许可【2017】1318 号”文核准，
重庆三圣实业股份有限公司获准面向合格投资者公开发行面值总额不超过人民
币 5 亿元的公司债券。

    二、本期债券基本情况

    债券名称：重庆三圣实业股份有限公司 2017 年面向合格投资者公开发行公
司债券。

    债券简称：17 三圣债。

    债券代码：112608。

    发行首日：2017 年 11 月 3 日。

    债券上市地点：深圳证券交易所。

    主承销商、受托管理人：华创证券有限责任公司。

    债券发行规模：人民币 5 亿元。

    债券期限和利率：3 年期，附第 2 年末发行人上调票面利率选择权和投资者
回售选择权，票面利率 7.33%。

    还本付息方式及支付金额：本次债券采用单利按年计息，不计复利。每年付
息一次，到期一次还本，最后一期利息随本金的兑付一起支付。本次债券于每年
的付息日向投资者支付的利息金额为投资者截至利息登记日收市时所持有的本
次债券票面总额与对应的票面年利率的乘积；于兑付日向投资者支付的本息金额
为投资者截至兑付登记日收市时所持有的本次债券最后一期利息及所持有的本
次债券票面总额的本金。

    发行时信用级别及资信评级机构：经联合信用评级有限公司综合评定，发行
人的主体信用等级为 AA-，本次债券信用等级为 AAA。

    三、本次公司债券的重大事项
     华创证券作为“17 三圣债”的受托管理人，现将本次公司债券重大事项报告
如下：

     （一）发行人被中国证监会立案调查

    2019 年 3 月 30 日，发行人发布了《重庆三圣实业股份有限公司关于收到中
国证券监督管理委员会立案调查通知的公告》，公告内容如下：

    “重庆三圣实业股份有限公司（以下简称“公司”）于 2019 年 3 月 28 日收
到中国证券监督管理委员会《调查通知书》（渝证调查字 2019108 号）。因公司涉
嫌信息披露违法违规，根据《中华人民共和国证券法》的有关规定，决定对公司
立案调查。

    在立案调查期间，公司将积极配合中国证券监督管理委员会的调查工作，并
严格按照监管要求履行信息披露义务。

     公司指定信息披露媒体为《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》、《证
券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn），公司所有信息均以在上述指定媒
体刊登的信息为准。敬请广大投资者关注公司后续相关公告及注意投资风险。”

    截至本报告出具日，上述事项尚未有明确调查结论，对发行人产生的相应影
响尚不能确定。华创证券提醒投资人关注发行人被立案调查风险，以及立案调查
结果可能对发行人还本付息能力造成不利影响的风险。

     （二）发行人存在主要股东被动减持风险

    根据发行人 2019 年 3 月 21 日披露的《重庆三圣实业股份有限公司关于股东
股份解除质押及质押展期的公告》，截至 2019 年 3 月 19 日，发行人实际控制人
潘先文、周廷娥夫妇及其子潘呈恭先生合计持有发行人股份 274,218,726 股，占
发 行 人 总 股 本 的 63.48% ； 合 计 所 持 发 行 人 股 份 累 计 被 质 押 股 份 数 额 为
216,694,716 股，占合计所持公司股份的 79.02%，占发行人总股本的 50.16%。
若上述股东的股份质押出现违约，质权人有权对其股权进行违约处置，发行人因
此存在主要股东被动减持风险。华创证券提醒投资人关注发行人主要股东被动减
持风险。
   （三）发行人存在主体信用评级及“17 三圣债”债券信用评级下调的风险

   经联合信用评级有限公司评级，发行人主体信用评级为 AA-，“17 三圣债”
债券信用评级为 AAA。

   就本次发行人被中国证监会立案调查的事项，联合信用评级有限公司可能会
根据事项的进展调低发行人主体信用评级及“17 三圣债”债券信用评级，债券
的市场价格可能随之发生波动从而给投资者造成损失。因此，华创证券提醒投资
人关注发行人主体信用评级及“17 三圣债”债券信用评级下调的风险。

    四、提醒投资者关注的风险

    华创证券作为“17 三圣债”的受托管理人，将勤勉履行各项受托管理职责，
并严格按照《公司债券受托管理人执业行为准则》、《债券受托管理协议》等规定
或约定履行债券受托管理人的职责。同时，华创证券提醒投资人关注发行人被中
国证监会立案调查风险、发行人主要股东被动减持风险、发行人主体信用评级及
债项评级下调风险，以及《募集说明书》披露的其他投资风险。华创证券持续密
切关注对债券持有人权益有重大影响的事项，积极履行受托管理人职责。为充分
保障债券投资人的利益，履行债券受托管理人的职责，在获悉上述事项后，及时
根据《公司债券受托管理人执业行为准则》的有关规定出具本临时受托管理事务
报告。

    五、债券受托管理人联系方式

    有关债券受托管理人的具体履职情况，请咨询债券受托管理人指定联系人

    联系人：周波

    电话：0755-88309300

    联系地址：深圳市福田区香梅路 1061 号中投国际商务中心 A 座

    （以下无正文）