民生证券股份有限公司

                      关于深圳市易尚展示股份有限公司

                      非公开发行限售股解禁的核查意见


      民生证券股份有限公司（以下简称“民生证券”或“本保荐机构”）作为深
圳市易尚展示股份有限公司非公开发行股票（以下简称“易尚展示”或“公司”）
的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》、《深圳证券交易所股票上
市规则》、《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》等有关规定，本保荐机构对
易尚展示非公开发行限售股解禁的情况进行了认真、审慎的核查，现发表核查意
见如下：

       一、公司非公开发行股票及股本变动情况
       （一）非公开发行股票情况
      2018 年 3 月，经中国证券监督管理委员会证监许可[2017]1706 号文核准，
公司通过非公开发行 A 股股票方式发行 A 股股票 11,755,613 股，发行价格为每
股 37.70 元，募集资金总额为人民币 443,186,610.10 元，扣除各项发行费用后，
募集资金净额为人民币 428,790,383.67 元。以上募集资金已经大华会计师事务所
（特殊普通合伙）于 2018 年 3 月 9 日出具了《深圳市易尚展示股份有限公司非
公开发行人民币普通股（A 股）募集资金验资报告》（大华验字[2018]000129 号）
审验确认。上述非公开发行完成后，公司股本增加为 15,460.0613 万股。
       （二）非公开发行限售股锁定期情况
      本次发行股票的发行价格为 37.70 元/股，发行数量为 11,755,613 股，募集资
金总额为 443,186,610.10 元，发行对象及其获配股数、认购金额的具体情况如下：
                                                                               锁定期
序号     投资者名称   配售对象名称      获配股数（股）    获配金额（元）
                                                                               （月）
  1      刘梦龙       刘梦龙                  7,768,876       292,886,625.20       36
                      华富基金-天津
         华富基金管
                      信托优选定增 6          1,336,870        50,399,999.00       12
  2      理有限公司
                      号资产管理计划
         民生加银基   民生加银华鑫信
                                              2,649,867        99,899,985.90       12
  3      金管理有限   托智选 8 号资产
                                                                                       锁定期
序号     投资者名称      配售对象名称        获配股数（股）       获配金额（元）
                                                                                       （月）
         公司            管理计划
总计                                                11,755,613        443,186,610.10           -

       二、申请解除股份限售的股东履行承诺情况
       本次申请解除股份限售的股东为：刘梦龙先生。申请解除股份限售的股东履
行的相关承诺如下：本次发行的股票，自本次发行结束且新增股份上市之日起锁
定36个月。
       截至本核查意见出具之日，本次解除股份限售的股东严格履行了上述承诺。
本次申请解除股份限售的股东不存在非经营性占用公司资金的情形，公司不存在
对其进行违规担保的等损害公司利益情形。

       三、本次限售股份可上市流通安排
       1、本次限售股份可上市流通日期为2021年3月23日。
       2、本次解除限售股份总数为7,768,876股，占公司总股本的5.03%。
       3、本次申请解除股份限售的股东为1名，证券账户总数为1户。
       4、股份解除限售及上市流通具体情况如下：
                                                                          本次解除限售数量
序号      股东名称         证券账户名称           所持限售股份总数
                                                                              （注）
  1        刘梦龙                刘梦龙             27,664,107 股            7,768,876 股
    注：根据《公司法》等规定，担任公司董事长和总经理的刘梦龙先生在本次非公开发行
限售股锁定期满后，在任职期内每年转让的股份不得超过其持有公司股份总数的25%，离职
后半年内，不得转让其所持有的股份。刘梦龙先生本次解除限售的非公开发行限售股，仍需
作为高管锁定股进行限售。
       5、上述股东实际减持股份时还需遵守《公司法》、《证券法》、《深圳证
券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司股东及董事、监事、高级
管理人员减持股份实施细则》等相关规定。

       四、本次解除限售股份上市流通后，公司股本结构变化情况

                本次限售股份上市流通前                              本次限售股份上市流通后
                                                   本次变动
 股份性质
                数量（股）         比例（%）                       数量（股）      比例（%）
                                                  （增+，减-）
一、限售条件
                    28,326,357            18.33               0      28,326,357         18.33
流通股/非流
               本次限售股份上市流通前                     本次限售股份上市流通后
                                           本次变动
 股份性质
               数量（股）    比例（%）                    数量（股）    比例（%）
                                          （增+，减-）
   通股
 高管锁定股     20,536,481        13.29      7,768,876     28,305,357        18.31
 首发后限售
                 7,768,876         5.03     -7,768,876             0                0
     股
 股权激励限
                    21,000         0.01               0        21,000         0.01
   售股
二、无限售流
               126,224,256        81.67               0   126,224,256        81.67
通股
三、总股份     154,550,613          100               0   154,550,613       100.00

    注：“比例”为四舍五入保留两位小数后的结果，所有数值若出现总数与各分项数值之
和尾数不符，均为四舍五入原因所致。


     五、保荐机构核查意见

    经核查，本保荐机构认为：易尚展示本次限售股份解除限售的数量、上市流
通时间均符合相关法律法规的要求；本次解除限售股份股东均严格履行了非公开
发行时所作的承诺；本次解除限售股份流通上市的信息披露真实、准确、完整。
本保荐机构对易尚展示本次限售股份上市流通申请无异议。
    （以下无正文）