富森美：关于拟参与竞标四川锦程消费金融有限责任公司股权转让和增资扩股项目的公告2017-08-09
证券代码：002818 证券简称：富森美 公告编号:2017-042
成都富森美家居股份有限公司
关于拟参与竞标四川锦程消费金融有限责任公司股权转让和增
资扩股项目的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假
记载、误导性陈述或者重大遗漏。
特别提示：
1、本次竞标事宜不构成关联交易，亦不构成重大资产重组。
2、本次竞标事宜属于公司董事会决策范围，无需提交公司股东大会审议批
准。
3、由于本次为公开竞标股权，竞标结果尚存在不确定性，敬请广大投资者
注意投资风险。
一、交易概述
（一）交易基本情况
根据西南联合产权交易所（以下简称“西南联交所”）公开信息显示，四川
锦程消费金融有限责任公司（以下简称“四川锦程”）通过西南联交所公开征集
意向投资者，并通过综合评议和网络竞价方式确定最终战略投资者。
本次股权转让的最高规模为注册资本 10,640 万元，占交易完成后的注册资
本比例 25.33%；增资扩股的规模为注册资本 10,000 万元，占交易完成后的注册
资本比例 23.81%。
本次股权转让和增资扩股的挂牌价格为每 1 元注册资本对应人民币 2.75 元。
拟引进 2-3 家（组）具有互联网金融经验与大数据及信贷模型运用能力、网上消
费或消费场景及消费客群或渠道优势的战略投资者，新引进投资者合计持股比例
不高于 49.14%。
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公司本次拟竞标的股权比例最高为四川锦程增资完成后的 25%，即拟竞标的
股权数量最多不超过 10,500 万股，最终受让和增资股权数量由四川锦程确认。
（二）审议情况
成都富森美家居股份有限公司（以下简称“公司”）于 2017 年 8 月 8 日召开
第三届董事会第十三次会议，以 8 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议
通过了《关于拟参与竞标四川锦程消费金融有限责任公司股权转让和增资扩股项
目的议案》，同意公司用自有资金以董事会决策权限范围内的价格、竞标股权数
量区间参与竞标四川锦程的股权，并授权董事长委托专人办理本次竞拍股权的相
关事宜。
本次交易不构成关联交易，也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规
定的重大资产重组。鉴于此次拟参与竞标四川锦程股权的金额预计在公司董事会
权限范围内，本次交易无需提交公司股东大会审议。
（三）竞拍股权的资金来源：公司自有资金。
二、交易对手方基本情况
（一）交易对手方基本信息
根据西南联交所公开信息显示，本次交易对手方的情况如下：
1、增资扩股主体的基本情况：
四川锦程消费金融有限责任公司，详见“三（一）标的公司基本信息”。
2、股权转让主体的基本情况：
Hong Leong Bank Berhad（以下简称：丰隆银行），是一家在马来西亚设立
于 1934 年 10 月 26 日并有效存续的经许可的有限责任商业银行，已取得并保持
马来西亚财政部颁发的银行业经营许可证。其商业注册号码为 97141—X，其注
册地为 Level 8，Wisma Hong Leong，18 Jalan Perak，50450 Kuala Lumpur，
Malaysia。
（二）与公司的关联关系
公司与四川锦程、丰隆银行不存在关联关系，本次交易不构成关联交易。
三、交易标的基本情况
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根据西南联交所公开信息显示，本次交易标的公司的基本情况如下：
（一）标的公司基本信息
公司名称：四川锦程消费金融有限责任公司
公司类型：有限责任公司
经济类型：中外合资
统一社会信用代码/组织机构代码：55107229-7
法定代表人：王晖
注册资本：32,000 万元
成立日期：2010 年 2 月 26 日
企业住所：四川省成都高新区天韵路 186 号
经营范围：个人耐用消费品贷款；一般用途个人消费贷款；办理信贷资产转
让；境内同业拆借；向境内金融机构借款；经批准发行金融债券；与消费金融相
关的咨询、代理；代理销售与消费贷款相关的保险产品；固定收益类证劵投资业
务；中国银行业监督管理委员会批准的其他业务。
职工人数：290 人。
（二）标的公司股权结构
股东名称 出资金额（人民币：万元） 持股比例
成都银行股份有限公司 16,320 51%
Hong Leong Bank Berhad 15,680 49%
合计 32,000 100%
（三）标的公司主要财务数据
截止 2016 年 12 月 31 日，四川锦程的总资产为 139,428.70 万元，净资产为
51,173.82 万元，负债总额为 88,254.88 万元；2016 年度的营业收入为 16，735.56
万元，利润总额为 9,926.93 万元，净利润为 7,450.17 万元。（以上数据已经安
永华明会计师事务所审计）
（四）标的公司资产评估情况
根据西南联交所公开信息，经四川天健华衡资产评估有限公司对四川锦程以
2016 年 12 月 31 日为评估基准日的评估结果如下：
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单位：万元
评估机构 四川天健华衡资产评估有限公司
评估基准日 2016 年 12 月 31 日
资产总额 139,429
资产评估情况 负债总额 88,255
所有者权益 51,174
四、交易的主要条件
根据西南联交所公开信息显示，本次交易的主要条件如下：
（一）交易条件
1、交易方式：综合评议、网络竞价
2、挂牌价格：每 1 元注册资本对应人民币 2.75 元
3、价款支付方式：一次性支付
4、交易保证金：人民币 1,000 万元
5、募集规模：
拟新增注册资本 10,000 万元 新增注册资本对应持 23.81%
股比例（%）
拟转让注册资本 10,640 万元 转让注册资本对应持 25.33%
（最高） 股比例（%）（最高）
（二）其他条件
1、考虑到本次拟采取“增资扩股+股权转让”的方式进行，增资扩股与股权
转让同步实施，增资扩股和股权转让的最终成交价格一致，最终投资者的可认购
和受让注册资本的数量由四川锦程确认。
2、中标投资者应在收到《中标通知书》5 个工作日内按照《增资协议书》
和《股权转让协议书》签署确认函予以确认，并按照《中标通知书》中的付款要
求将总增资款和总股权转让款全额支付至四川锦程和丰隆银行指定银行账户。
3、如入围第二轮的中标投资者未按上述时间签署《增资协议书》和《股权
转让协议书》及确认函，视为投资者放弃进入第二轮网络竞价资格，双方不再签
订《增资协议书》和《股权转让协议书》，前述中标投资者缴纳的保证金在扣除
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西南联交所应当收取的交易服务费后，作为其支付给四川锦程和丰隆银行的违约
金。
4、《增资协议书》和《股权转让协议书》在四川锦程和丰隆银行收到总增资
款和总股权转让款及经各方签署并生效并取得银行业监督管理部门的同意后，四
川锦程将尽快完成验资，向工商行政管理机关申请办理注册资本变更登记，并将
最终投资者登记于股东名册。
5、递补原则。如因第一轮综合评议选出的单一战略投资者或投资联合体违
约对本次征集投资者结果造成影响的，四川锦程和丰隆银行可在经应标资格确认
的合格意向投资者中择优选择递补投资者参与第二轮网络竞价。如因第二轮网络
竞价选出的单一战略投资者或投资联合体违约对本次征集投资者结果造成影响
的，四川锦程和丰隆银行可在参与第二轮的意向投资者中择优选择递补投资者，
递补投资者应当认可第二轮网络竞价的结果。如因第二轮网络竞价选出的单一战
略投资者或投资联合体违约对本次征集投资者结果造成影响且无法在参与第二
轮网络竞价的意向投资者中选择递补投资者的，四川锦程和丰隆银行可在应标资
格确认的合格意向投资者中选择递补投资者，经四川锦程和丰隆银行与递补投资
者协商一致后，可由递补投资者参与本次增资和本次股权转让。递补投资者参与
增资和股权转让的价格与其他的投资者成交价一致。
6、本项目产生的税、费，包括但不限于所有由国家和地方各级税收征管机
关或国家和地方政府征收的税项及费用或与之有关的款项,将由各方按照有关规
定依法各自承担并缴纳。若涉及代扣代缴义务，各方均应积极全面履行。
五、本次交易对公司的影响及风险提示
（一）本次参与竞拍四川锦程股权，符合公司发展战略，有利于公司在家居
消费金融领域进行战略布局，有利于推动公司在家居产业的纵向整合与消费服务
创新，增强公司未来盈利预期。
（二）由于本次为公开竞标股权，竞标结果尚存在不确定性。公司将及时披
露有关进展情况，提请广大投资者注意投资风险。
六、备查文件
成都富森美家居股份有限公司第三届董事会第十三次会议决议
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特此公告。
成都富森美家居股份有限公司
董事会
二○一七年八月八日
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