证券代码：002839              证券简称：张家港行           公告编号：2018-053




                  江苏张家港农村商业银行股份有限公司
            公开发行A股可转换公司债券发行结果公告

            保荐机构（联席主承销商）：华泰联合证券有限责任公司
                      联席主承销商：东吴证券股份有限公司


    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

    江苏张家港农村商业银行股份有限公司（以下简称“张家港行”或“发行人”）
公开发行 A 股可转换公司债券（以下简称“张行转债”或“可转债”）已获得中
国证券监督管理委员会证监许可[2018]1344 号文核准。本次发行的可转换公司债券
简称为“张行转债”，债券代码为“128048”。

    本次发行的可转债规模为 25.00 亿元，向发行人在股权登记日（2018 年 11 月
9 日，T-1 日）收市后中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司（以下简称“中
国结算深圳分公司”）登记在册的原股东优先配售，原股东优先配售后余额部分
（含原股东放弃优先配售部分）采用网下对机构投资者配售和网上通过深圳证券交
易所（以下简称“深交所”）交易系统网上向社会公众投资者发行。认购不足
25.00 亿元的部分则由联席主承销商包销。

一、 本次可转债原股东优先配售结果
    本次发行原股东优先配售的缴款工作已于 2018 年 11 月 12 日（T 日）结束。
根据深交所提供的网上优先配售数据，最终向原股东优先配售的张行转债总计
7,220,306 张，即 722,030,600.00 元，占本次发行总量的 28.88%。

           类别                  配售数量（张）            配售金额（元）

原股东                              7,220,306                722,030,600
二、网上中签缴款情况
       本次发行原股东优先配售后余额部分（含原股东放弃优先配售部分）的网上认
购缴款工作已于 2018 年 11 月 14 日（T+2 日）结束。联席主承销商根据深交所和
中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司提供的数据，本次发行的联席保荐机构
（联席主承销商）做出如下统计：

       1、网上投资者缴款认购的可转债数量（张）：2,202,588

       2、网上投资者缴款认购的金额（元）：220,258,800.00

       3、网上投资者放弃认购的可转债数量（张）：288,952

       4、网上投资者放弃认购金额（元）：28,895,200.00

                   缴款认购数量     缴款认购金额     放弃认购数量       放弃认购金额
       类别
                     （张）           （元）           （张）               （元）
网上社会公众投
                        2,202,588   220,258,800.00         288,952       28,895,200.00
资者


三、网下获配缴款情况
       本次发行原股东优先配售后余额部分（含原股东放弃优先配售部分）的网下
认购缴款工作已于 2018 年 11 月 14 日（T+2 日）结束。
       联席主承销商根据资金到账情况，对本次可转债网下发行的最终认购情况进
行了统计，结果如下：
       1、网下 A 类申购、B 类申购合计缴款认购的可转债数量（张）：15,288,150
       2、网下 A 类申购、B 类申购合计缴款认购的金额（元）：1,528,815,000.00
       3、网下 A 类申购、B 类申购合计放弃认购的可转债数量（张）：0
       4、网下 A 类申购、B 类申购合计放弃认购金额（元）：0
                   缴款认购数量     缴款认购金额     放弃认购数量       放弃认购金额
       类别
                     （张）           （元）           （张）               （元）
网下 A 类申购          14,114,330    1,411,433,000                  0                  0

网下 B 类申购           1,173,820      117,382,000                  0                  0

合计                   15,288,150    1,528,815,000                  0                  0
四、联席主承销商包销情况

    网上、网下投资者放弃认购的可转债，以及因结算参与人资金不足而无效认购
的可转债由联席主承销商包销。此外，《江苏张家港农村商业银行股份有限公司公
开发行 A 股可转换公司债券发行公告》中规定网上申购每 10 张为 1 个申购单位，
向原股东优先配售每 1 张为 1 个申购单位，因此所产生的发行余额 4 张由联席主承
销商包销。联席主承销商包销数量为 288,956 张，包销金额为 28,895,600.00 元，包
销比例约为 1.16%。

    2018 年 11 月 16 日（T+4 日），保荐机构（联席主承销商）将依据承销协议将
可转债认购资金划转至发行人，发行人向中国结算深圳分公司提交债券登记申请，
将包销的可转债登记至联席主承销商指定证券账户。

五、联席主承销联系方式

    投资者如对本公告所公布的发行结果有疑问，请与本次发行的联席主承销商联
系。具体联系方式如下：

    1、保荐机构（联席主承销商）：华泰联合证券有限责任公司

    地址：上海市浦东新区东方路 18 号保利广场 E 座 20 层

    联系电话：021-38966571、0755-82492260

    联系人：股票资本市场部

    2、联席主承销商：东吴证券股份有限公司

    地址：苏州工业园区星阳街 5 号

    联系电话：0512-62936311

    联系人：资本市场部



                               发行人：江苏张家港农村商业银行股份有限公司
保荐机构（联席主承销商）：华泰联合证券有限责任公司

                联席主承销商：东吴证券股份有限公司

                                 2018 年 11 月 16 日
（此页无正文，为《江苏张家港农村商业银行股份有限公司公开发行 A 股可转换
公司债券发行结果公告》之签章页）




                              发行人：江苏张家港农村商业银行股份有限公司

                                                            年   月   日
（此页无正文，为《江苏张家港农村商业银行股份有限公司公开发行 A 股可转换
公司债券发行结果公告》之签章页）




                      保荐机构（联席主承销商）：华泰联合证券有限责任公司

                                                          年    月    日
（此页无正文，为《江苏张家港农村商业银行股份有限公司公开发行 A 股可转换
公司债券发行结果公告》之签章页）




                                      联席主承销商：东吴证券股份有限公司

                                                          年    月    日